Darauf solltest du bei einer digitalen Steuerkanzlei achten

TAXFBA

8 Aug 202408:44

Summary

TLDRHolger Petersen, Steuerberater bei texfbe, erläutert, wie seine Kanzlei sich von anderen unterscheidet. Durch digitale Kommunikation, Online-Gespräche und eine klare Terminbuchung erweitert sie ihr Einzugsgebiet. Sie bietet ein Angebot per E-Mail mit Link, um E-Mailverkehr zu minimieren. Das Onboarding ist intensiv und zielt auf die Automatisierung von Datenströmen ab, um eine vollständige Finanzbuchführung zu gewährleisten. Diese digitale und effektive Herangehensweise ist ideal für Onlinehändler, die nach einer modernen und professionellen Steuerberatung suchen.

Takeaways

😀 Holger Petersen ist Steuerberater bei texfbe und hat bemerkt, dass viele Mandanten nach Unterschieden zu anderen Steuerkanzleien fragen.
🔍 texfbe unterscheidet sich durch eine digitale Vorgehensweise, beginnend mit dem Buchung eines Erstgesprächs über ein Kalender-System.
📞 Erstgespräche bei texfbe finden telefonisch oder per Online-Meeting statt, um ein breiteres Einzugsgebiet zu erreichen.
🌐 texfbe hat Mandanten nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, insbesondere für die wetcom Sparte.
📧 texfbe versendet Angebote per E-Mail mit einem Link, was von anderen Kanzleien abweicht und zeigt die digitale Ausrichtung.
🤔 Holger Petersen betont, dass erste Beratungsansätze bereits in den Erstgesprächen entwickelt werden, was anders zu den reinen sachverhaltsaufnahmen anderer sein kann.
📝 Nach Bestätigung des Angebots wird die Vertragserstellung in texfbe unterstützt durch ein neues System namens texware.
🔄 texfbe legt großen Wert auf die Automatisierung des Onboarding-Prozesses, einschließlich der Datenauffassung und Buchführung.
📈 Die Firma sieht die Verwaltung von Datenströmen als entscheidend für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Finanzbuchführung.
🛠️ texfbe nutzt verschiedene Techniken und Tools, um Daten aus verschiedenen Verkaufskanälen zu sammeln und zu integrieren.
📚 Für größere Fälle erstellen texfbe Prozesslandschaften, um sicherzustellen, dass Daten vollständig und einheitlich sind.
📘 texfbe generiert eine PDF-Datei für Interessenten, die mehr über die Zusammenarbeit mit einer digitalen Steuerkanzlei erfahren möchten.

Q & A

Was unterscheidet texfbe von anderen Steuerkanzleien?
-Txfbe unterscheidet sich durch ihre digitale Arbeitsweise, beginnend mit dem Buchungsprozess für das Erstgespräch über einen Kalender, bis hin zu Online-Gesprächen und digitaler Kommunikation, was ein größeres Einzugsgebiet ermöglicht.
Wie wird das Erstgespräch bei texfbe organisiert?
-Das Erstgespräch bei texfbe wird telefonisch oder per Online-Meeting durchgeführt und ist über einen Kalender zu buchen, was ein Unterschied zu anderen Kanzleien ist.
Welche Bedeutung haben persönliche Gespräche bei texfbe?
-Txfbe verzichtet auf persönliche Gespräche, um ein größeres Einzugsgebiet zu haben und sich auf digitale Kommunikationswege zu konzentrieren.
Was ist das Ziel von texfbe, wenn es um die Zusammenarbeit mit Online-Händlern geht?
-Das Ziel ist es, den Online-Händlern zu helfen, ihre Datenströme effektiv zu managen und sicherzustellen, dass die Finanzbuchführung vollständig und korrekt ist.
Wie wird ein Angebot bei texfbe erstellt und versendet?
-Das Angebot wird nach dem Erstgespräch per E-Mail mit einem Link versendet, was eine andere Vorgehensweise als bei anderen Kanzleien ist.
Welche Rolle spielt die Vertragserstellung bei texfbe?
-Die Vertragserstellung erfolgt über das texware-System, was eine effiziente und programmunterstützte Methode ist, um die Zusammenarbeit zu beginnen.
Was versteht texfbe unter dem Onboarding-Prozess?
-Das Onboarding bei texfbe ist das Herzstück jeder Mandantenbeziehung und beinhaltet die Aufnahme der Firmenstände, die Übernahme der Buchhaltungsdaten und die Erstellung einer Prozesslandschaft für die Datenflüsse.
Welche Bedeutung haben Rohdaten für texfbe?
-Rohdaten sind für texfbe von großer Bedeutung, da sie ein vollumfängliches Bild der Umsatzsteuerlichkeit bieten und keine Datenabzüge zwischen den Schritten erwarten.
Wie plant texfbe den Umgang mit Daten von verschiedenen Verkaufskanälen?
-Txfbe plant, die Daten aus jedem Verkaufskanal zu sammeln, und prüft, ob es die beste Variante ist, die Daten über APIs oder andere Systeme zu erhalten, um eine vollständige und einheitliche Buchführung zu gewährleisten.
Was ist der Zweck der PDF-Datei, die texfbe für potenzielle Kunden erstellt hat?
-Die PDF-Datei dient dazu, potenziellen Kunden mehr Informationen zu geben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich eine Vorstellung von der Zusammenarbeit mit texfbe zu machen, indem sie sie herunterladen und ausfüllen können.

Outlines

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😀 Steuerberatung im digitalen Zeitalter

Holger Petersen, Steuerberater bei texfbe, erläutert die Unterschiede zwischen seiner Kanzlei und anderen Steuerkanzleien. Er betont die digitale Arbeitsweise, beginnend mit dem Terminkalender für Erstgespräche, die per Telefon oder Online-Meeting stattfinden. Dies ermöglicht eine größere Reichweite, da Mandanten aus ganz Deutschland vertreten sind. Petersen beschreibt auch die Abwesenheit persönlicher Gespräche, um ein breiteres Einzugsgebiet zu haben. Er erwähnt auch eine Sparte für wetcom, die weltweite Kunden hat. Die Kanzlei zielt darauf ab, den E-Mailverkehr zu reduzieren und bietet stattdessen ein Angebot per E-Mail mit einem Link. Die Zusammenarbeit beginnt mit einem Erstgespräch, das anders als in anderen Kanzleien durchgeführt wird, indem bereits erste Beratungsansätze diskutiert werden. Das Angebot wird dann in das Sekretariat übergeben, wo es in Vertragserstellung umgesetzt wird, die momentan mit einem neuen System namens texware getestet wird.

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😉 Onboarding und Datenmanagement in der digitalen Steuerberatung

Der zweite Absatz beschäftigt sich mit dem Onboarding-Verfahren bei texfbe, das als zentraler Bestandteil jeder Mandantenbeziehung angesehen wird. Petersen erklärt, dass das Onboarding intensive Arbeit erfordert und oft eine Prozesslandschaft für größere Fälle mit vielen Verkaufskanälen und Zahlungsmöglichkeiten erstellt wird. Das Ziel ist es, einen Überblick über die Software, die der Mandant nutzt, zu erhalten, um die beste Methode für die Datenbeschaffung zu bestimmen, sei es über API, Datenaustausch oder falls technisch nicht möglich, über CSV-Dateien. Die Automatisierung des Datenimports ist ein Hauptanliegen, um die Effizienz zu steigern. Petersen betont die Wichtigkeit der Verarbeitung vollständiger und rechtzeitiger Datenströme für die Finanzbuchführung und stellt klar, dass die digitale Methode notwendig ist, um diese Anforderungen zu erfüllen. Schließlich verweist er auf eine PDF-Datei, die im Video verfügbar ist und die potenziellen Kunden zur Selbsteinschätzung ihrer Bedürfnisse einlädt.

Mindmap

Keywords

💡Steuerberater

Ein Steuerberater ist eine Person, die spezialisierte Beratung im Bereich der Steuern anbietet. Im Kontext des Skripts ist Holger Petersen ein Steuerberater, der seine Dienste in einer digitalen Kanzlei anbietet. Er betont die Unterschiede in der Arbeitsweise seiner Kanzlei im Vergleich zu herkömmlichen Steuerkanzleien.

💡Digitalisierung

Digitalisierung bezieht sich auf den Prozess der Überführung von Informationen oder Arbeitsabläufen in eine digitale Form. Im Video wird die Digitalisierung als Kernthema hervorgehoben, bei dem die Steuerkanzlei ihre Dienste digital anbietet, um einen größeren Einzugsbereich zu erreichen und effizienter zu arbeiten.

💡Erstgespräch

Das Erstgespräch ist ein wichtiger Schritt in der Kundenakquise, bei dem grundlegende Informationen und Anliegen besprochen werden. Im Skript wird das Erstgespräch als online oder telefonisch durchgeführt, was zeigt, wie die Kanzlei die moderne Kommunikation nutzt.

💡Terminbuchung

Terminbuchung ist der Prozess der Reservierung eines Zeitfensters für einen Termin. Im Video wird betont, dass die Terminbuchung über ein Kalendersystem erfolgt, was zeigt, wie die Kanzlei technologische Tools nutzt, um den Prozess effizienter zu gestalten.

💡Einzugsgebiet

Einzugsgebiet bezieht sich auf den geografischen Bereich, in dem eine Organisation ihre Dienste anbietet. Im Skript wird erwähnt, dass das Einzugsgebiet der Kanzlei Deutschland ist und nicht nur Hamburg, was zeigt, wie die digitale Arbeit die Grenzen überschreitet.

💡Onboarding

Onboarding ist der Prozess, bei dem neue Kunden in die Arbeitsabläufe einer Organisation integriert werden. Im Video wird das Onboarding als zentraler Teil der Kundenbeziehung beschrieben, bei dem die Kanzlei sich ein Bild von den verwendeten Software-Systemen und Datenströmen des Kunden verschafft.

💡Vertragserstellung

Vertragserstellung ist der Prozess der Erstellung eines Vertrags zwischen der Kanzlei und dem Kunden. Im Skript wird ein neues System namens texware für die Vertragserstellung genannt, was zeigt, wie die Kanzlei digitale Tools für die Vertragsabwicklung nutzt.

💡Datenströme

Datenströme beziehen sich auf die kontinuierliche Bewegung von Daten in einem System. Im Video wird die Bedeutung von Datenströmen hervorgehoben, um die Vollständigkeit der Finanzbuchhaltung sicherzustellen und effizient zu gestalten.

💡API

API steht für Application Programming Interface und ist eine Schnittstelle, die Softwareanwendungen miteinander verbindet. Im Skript wird erwähnt, dass die Kanzlei APIs nutzt, um Daten von den Verkaufskanälen zu erhalten, was zeigt, wie die Kanzlei auf modernste Technologie setzt.

💡Automatisierung

Automatisierung bezieht sich auf den Prozess der Übernahme von Aufgaben durch Maschinen oder Software, um die Effizienz zu erhöhen. Im Video wird die Automatisierung als Ziel der Kanzlei beschrieben, um den Prozess der Datenverarbeitung und Buchführung zu optimieren.

💡Buchführung

Buchführung ist der Prozess der systematischen Aufzeichnung finanzieller Transaktionen. Im Video wird die Buchführung als zentrale Aktivität der Kanzlei beschrieben, bei der die Digitalisierung und Automatisierung zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit beitragen.

Highlights

Holger Petersen ist Steuerberater bei texfbe und hat bemerkt, dass viele Mandanten nach digitaleren Alternativen zu traditionellen Steuerkanzleien suchen.

Txfbe bietet ein digitales Erstgespräch an, das über ein Kalender-System gebucht wird, was anders als bei anderen Kanzleien ist.

Das Erstgespräch findet telefonisch oder per Online-Meeting statt, um ein größeres Einzugsgebiet zu haben.

Die Kanzlei hat Mandanten aus ganz Deutschland, mit einem Sparte für wetcom, die weltweite Kunden hat.

Txfbe zielt darauf ab, den E-Mailverkehr zu reduzieren und stattdessen ein Angebot per E-Mail mit einem Link zu versenden.

Das Angebot ist nach einem positiven Erstgespräch versendet und kann dann in einem speziellen Tool bestätigt werden.

Die Vertragserstellung erfolgt über ein neues System namens texware, das Mandantenstammdaten und Zugangsdaten erfasst.

Das Onboarding bei texfbe ist intensiv und beinhaltet die Überprüfung aller Verkaufskanäle und Buchhaltungsdaten.

Txfbe will mit Rohdaten arbeiten, um eine vollständige und einheitliche Bewertung der Umsatzsteuer zu ermöglichen.

Das Ziel ist es, die Automatisierung im Onboarding-Prozess so hoch wie möglich zu halten, auch wenn dies nicht vollständig möglich ist.

Für den Händler ist es wichtig, dass Daten vollständig und rechtzeitig verarbeitet werden, was durch den digitalen Ansatz besser gewährleistet werden kann.

Txfbe hat eine PDF-Datei erstellt, die Interessenten herunterladen und ausfüllen können, um mehr über die Zusammenarbeit zu erfahren.

Die digitale Steuerkanzlei bietet einen Vorteil für Onlinehändler, da sie sich auf die Verwaltung von Datenströmen konzentriert und somit die Vollständigkeit der Finanzbuchführung gewährleistet.

Txfbe ist ein Beispiel für eine Kanzlei, die sich von traditionellen Steuerkanzleien durch ihre digitale Ausrichtung unterscheidet.

Das digitale Konzept der Kanzlei soll den Ablauf der Zusammenarbeit für Mandanten transparent und effizient gestalten.

Die Kanzlei betont die Wichtigkeit der digitalen Kommunikation und des Einsatzes von Technologie zur Verbesserung der Mandantenbetreuung.

Txfbe sieht die Verwaltung von Datenströmen als Schlüssel für die Effizienz und Genauigkeit in der Steuerberatung.

Das Ziel ist es, durch den Einsatz von digitalen Tools und Prozessen die Zusammenarbeit mit Mandanten zu optimieren.

Die Kanzlei bietet eine moderne Alternative zu herkömmlichen Steuerkanzleien und positioniert sich als Experte für digitale Lösungen.