财富密码在哪里? | 2024布局与展望 | 比特币减半;坎昆升级;layer2;并行链;模块化公链;牛市
Summary
TLDR本期视频由3D制作,深入分析了2024年加密货币市场的布局与展望。重点讨论了比特币减半和以太坊坎昆升级对市场的影响,预测可能引发牛市。同时,对Layer 2、公链、BTC生态、Defi等领域进行了全面梳理,指出了各赛道的发展趋势和潜在机会。视频内容丰富,为观众提供了一份详尽的行业地图,帮助理解加密货币市场的未来走向。
Takeaways
- 😀 2024年的加密货币市场展望中,比特币减半和以太坊坎昆升级是两个重要事件,可能会对市场产生显著影响。
- 🌟 比特币减半将导致年度发行量减少,历史上每次减半后都迎来了牛市,尽管市场影响逐渐减弱。
- 🚀 以太坊坎昆升级预计将显著降低Layer 2网络费用,可能促进Layer 2的繁荣和新应用的落地。
- 🔍 Layer 2技术中,Rollup和ZK Rollup是两个主要流派,目前普通Rollup生态更为成熟,而ZK Rollup被看作是最终解决方案。
- 🏆 在Layer 2项目中,Arbitrum和Optimism因其生态的成熟度和高TVL成为行业领导者。
- 💰 新兴的Layer 2项目如Blast和zkFair通过创新的玩法和质押机制吸引了大量资金和关注。
- 🔑 模块化公链如Celestia和其相关项目,因其可扩展性和对Layer 2的支持,成为值得关注的领域。
- 🔄 并行链技术,如Monet和SEI,旨在提升EVM效率,而NEON等项目则尝试在非EVM链上实现EVM兼容层。
- 📈 Move语言的SUI、SEI和Aptos等公链因其创新性和资金支持,展现出潜力。
- 💡 BTC生态虽应用较少,但Ordinals协议和BRC20等创新在市场中产生了显著的赚钱效应。
- 🌐 闪电网络和NostrAssets等项目在BTC Layer 2上展现出创新和财富创造的潜力。
Q & A
2024年比特币减半对市场有什么影响?
-比特币减半将导致一年内少发行16.4万枚BTC,对供给侧产生重大影响。历史上,比特币减半后都迎来了牛市,但市场在减半当时通常不会有太大波动,而是在减半大约半年后进入牛市状态。
以太坊的坎昆升级预计何时上线?
-如果测试网在1月17号、1月30号和2月7号的测试顺利,预计坎昆升级将在2月份主网上线,可能在2月中旬或中下旬。
Layer 2的发展前景如何?
-随着坎昆升级,Layer 2的网络费用预计将大幅降低,可能会降低100倍,这可能导致Layer 2的整体爆发,目前ARB和OP是Layer 2领域的主要竞争者。
比特币减半周期与市场牛熊周期的关系是什么?
-比特币的减半周期与市场自身的牛熊周期相结合,形成共振,导致比特币的牛熊周期较为规律。通常减半后半年左右,市场会进入牛市状态。
ETH的坎昆升级主要解决了什么问题?
-ETH的坎昆升级主要解决了Layer 2网络费用高昂的问题,通过EIP4844提案,使得Layer 2的费用大幅降低,从而推动了Layer 2的发展和应用落地。
Layer 2的Rollup技术有哪些流派?
-Layer 2的Rollup技术主要有两个流派:普通Rollup和ZK Rollup。普通Rollup实现起来相对容易,而ZK Rollup虽然实现难度大,但被认为是二层Rollup的最终解决方案。
比特币减半对新玩家意味着什么?
-对于新玩家来说,比特币减半意味着市场可能会迎来牛市,这是基于历史数据和市场预期的推测。了解比特币减半的历史影响和周期性,有助于新玩家更好地把握市场机会。
哪些Layer 2项目目前表现较好?
-目前表现较好的Layer 2项目包括基于Arbitrum的GMX、radiant和Pendle等,它们在DeFi领域有创新的表现,并且TVL(总锁定价值)较高。
比特币减半对供给侧的具体影响是什么?
-比特币减半会导致新发行的比特币数量减少,从而减少市场上的供应量。这通常会导致比特币的稀缺性增加,对价格产生积极影响。
ETH坎昆升级后,Layer 2的费用降低对哪些方面有积极影响?
-ETH坎昆升级后,Layer 2的费用降低将促进更多应用的落地,使得之前因gas费用高昂而不划算的项目变得可行,推动整个Layer 2生态的繁荣。
除了Layer 2,还有哪些公链技术值得关注?
-除了Layer 2,值得关注的公链技术包括并行链、模块化公链、Move语言公链等。这些技术通过不同的方式提升区块链的性能和应用范围。
模块化公链的优势是什么?
-模块化公链的优势在于其灵活性和可扩展性。通过将区块链的不同功能模块化,可以更容易地进行升级和定制,同时也便于Layer 2的快速部署和发展。
Move语言公链有哪些特点?
-Move语言公链的特点包括安全性和并行处理能力。Move语言设计时考虑了安全性,并且支持智能合约的并行执行,这有助于提高区块链的性能和效率。
比特币生态中有哪些值得注意的新发展?
-比特币生态中的新发展包括Ordinals协议、BRC20代币、以及基于闪电网络的NostrAssets协议等。这些发展展示了比特币在智能合约和资产发行方面的潜力。
Defi在2024年有哪些值得关注的赛道?
-2024年值得关注的Defi赛道包括质押领域,特别是EigenLayer和比特币质押相关的协议,以及衍生品领域,随着市场的热度增加,这些赛道可能会带来新的赚钱机会。
EigenLayer在质押领域的作用是什么?
-EigenLayer在质押领域的作用是提供了一种新的质押方式,使得质押者可以更加灵活地参与质押并获得收益,同时也为质押资产提供了更多的流动性。
衍生品在牛市中的重要性是什么?
-衍生品在牛市中的重要性体现在它们能够提供杠杆效应,允许用户以较低的成本参与市场,同时衍生品市场的活跃度和交易量也是市场热度的一个重要指标。
比特币二层网络有哪些项目值得关注?
-比特币二层网络中值得关注的项目包括Stacks、Map Protocol和BEVM等。这些项目通过不同的技术实现,旨在提高比特币网络的性能和扩展性。
跨链技术在BTC生态中扮演什么角色?
-跨链技术在BTC生态中扮演着连接不同区块链网络的角色,使得比特币可以与其他区块链网络进行交互,促进资产和信息的流动,如Thorchain和Multi BIT等项目。
如何获取视频中提到思维导图?
-如果需要获取视频中提到思维导图,可以扫描屏幕上的二维码加入社群,作者会在群里面分享PDF格式的思维导图,方便查看和使用。
Outlines
🎥 2024年行业展望与比特币减半
视频作者3D介绍了2024年的行业布局和展望,提到了比特币减半和ETH坎昆升级两个重要事件。比特币减半将导致每年少发行16.4万枚BTC,对供给侧产生重大影响,并可能触发牛市。ETH坎昆升级预计将在2月主网上线,特别是EIP4844提案,将大幅降低Layer 2网络费用,可能带来Layer 2的爆发。
🌐 Layer 2发展与公链生态
讨论了Layer 2技术的发展,特别是Rollup技术,包括普通Rollup和ZK Rollup。重点介绍了ARB和OP两个主要的Layer 2项目,它们的生态发展和TVL情况。同时提及了其他Layer 2项目如Blast、Manta等,并探讨了技术实力与生态发展之间的关系。
📈 Layer 2新项目与赚钱效应
分析了Layer 2领域的新项目,如Blast和Manta,它们通过提供高收益吸引了大量TVL。同时,也提到了zkFair等项目,它们以创新的方式吸引用户和资金。此外,还提及了Linea、Metis等项目,并对它们的发展和赚钱效应进行了评估。
💡 并行链与模块化公链的发展
探讨了并行链技术,旨在提升EVM效率,包括交易并行和链的并行。介绍了Monet项目和非EVM链如SEI和NEON。同时,讨论了模块化公链如Celestia,以及其对Layer 2发展的支持作用。
🚀 BTC生态的发展与Ordinals协议
介绍了BTC生态的发展,特别是Ordinals协议和基于它的BRC20代币。讨论了Ordinals在比特币交易中的应用,以及如何通过在隔离见证词段添加备注来创造资产。同时,提及了其他基于Ordinals的变种协议如Runes和Atomicals。
🌟 BTC Layer 2与跨链技术
分析了闪电网络上的项目NostrAssets,以及BTC Layer 2项目如Stacks、Map Protocol和BEVM。讨论了Thorchain和Multi BIT等跨链技术在BTC生态中的应用,并强调了这些技术在BTC生态中的潜力。
📊 DeFi的质押与衍生品赛道
讨论了DeFi领域中质押的重要性,特别是EigenLayer协议和比特币质押协议Babylon。同时,提到了衍生品赛道,如DYDX和SNX等项目,它们通过分润给代币持有者来吸引用户。强调了DeFi在牛市中的潜力和新兴项目的机会。
🌍 行业地图与未来关注点
视频最后,作者提供了一个行业地图,概述了各个赛道和项目,并邀请观众加入社群获取更详细的信息。强调了将持续关注这些领域,并在未来视频中深入探讨具体项目和机会。
Mindmap
Keywords
💡比特币减半
💡ETH坎昆升级
💡Layer 2
💡Rollup
💡ZK Rollup
💡FDV
💡模块化公链
💡Move语言
💡EigenLayer
💡Defi
Highlights
2024年比特币减半将减少BTC的年发行量,对供给侧产生显著影响。
历史上比特币减半后通常迎来牛市,但减半当时市场波动不大。
以太坊坎昆升级预计在2月主网上线,EIP4844将大幅降低Layer 2网络费用。
Layer 2生态中,Arbitrum和Optimism为当前两大主要平台。
新Layer 2项目如Blast和Manta通过高收益吸引用户参与。
ZK Rollup技术难度大,但被认为是二层Rollup的最终解决方案。
zkFair引领新的Layer 2玩法,通过低估值公募吸引用户。
并行链技术旨在提升EVM效率,如Monet和SEI等项目。
模块化公链如Celestia通过组件化方式促进Layer 2发展。
Move语言的SUI、SEI和Aptos为新兴公链,具有潜力。
Solana生态作为不可忽视的公链,市场地位显著。
BTC生态中Ordinals协议创造新的资产类别,如BRC20。
BTC生态的RGB协议允许在比特币上执行智能合约。
NostrAssets利用闪电网络创造新的资产发行方式。
EigenLayer质押可能成为2024年的重要叙事,影响广泛。
衍生品在牛市中具有快速反应市场变化和增加交易量的潜力。
Transcripts
大家好我是3D
不知不觉2024年已经过去半个月了
但是这个还是我的第一期视频
那实际上这个新年的布局和展望
我在去年的年底就想做了
但是由于我给自己放了个假
比较懒另外一个就是这个
这种内容准备起来比较耗费时间
所以现在才准备好
那也是因为涉及面太广了
如果遇到错误或者是遗漏
也希望大家指正
那我在准备内容的过程中
我感觉就像做了一个行业地图一样
然后基本上把未来关注度比较高的
叙事和赛道
都做了一个整理
也希望这些内容对你有帮助
好那让我们开始吧
好的
那大家可以在这个思维导图里面
能看到
大概的这么一个结构
首先
我们来看2024年即将发生的两个大事件
比特币减半
还有ETH的坎昆升级
BTC的减半的话
这一次是第四次减半
然后发行的数量会从6.25降到3.125
应该是这个数
发生的时间大概是在4月下旬
就5月5月初
4月下旬5月初大概那段时间吧
具体的话它时间不会那么精确
那这一次呢
会产生什么样的影响呢
大概就是一年会少发行16.4万的
这么BTC的这么一个量
你可能会对16.4万BTC
这个数量没什么感觉
我给大家拿一个对比的数据
那这里是这个OKX这个交易所
他持有BTC的这么一个数量
大家能看到
在OK里面的BTC一共其实才12万枚
那即将会发生的事
其实就是一年会少发行16
万枚还是挺大的
那换句话说
他对供给侧会产生一个很大的影响
但是我也要补充一点
就是说比特币减半的这个事
他每次减半都越来越少
一开始从50、25对不对
然后一直减到现在都3.125了
实际上他每一轮减半
对市场的影响都会稍微小一些的
那大家对减半
另外一个值得注意的就是什么呢
就是减半与牛市之间的关系
那在历史上前三次减半
减半之后都迎来了牛市
但是减半的那个过程
就减半当时
一般市场是不会有什么太大波动的
一般都是减半大概半年的时候
来到了一个牛市的这么一个状态
那为什么会这样呢
我们的推测是
比如说一个金融资产
它本身都会有自己的牛熊周期的
就算没有减半
它也有周期
但是比特币这个东西
它本身还有一个减半周期
所以它这个这个正常的金融周期
和减半周期
会形成一个共振
导致它的这个牛熊周期
也是比较要有规律的
那这次
我认为大概率还是会出现牛市的
虽然说比特币的供应量
肯定没有之前影响的那么大嘛
但市场是一个很有意思的地方
它有的时候预言会自我实现
那如果大家都认为牛市会来
那么牛市一定就会来
其实都是都是
都是这个样子的
另外再补充一个信息就是什么呢
如果你是一个嗯新玩家
可能还没有经历过整个周期
我也告诉一下大家
我们整个行业的大牛市的一个前提
都是比特币
先进入牛市
然后整个行业才进入一个大牛市
所以整个2024年还是值得期待的
如果按照之前的剧本来说
那么整个市场的大牛市
可能就会在下半年
但是实际上在23年的12月份
我们已经感受到了一次
市场比较热的这么一个情况
那这个是BTC减半
我们就先看到这儿
那另外一个是什么呢
另外一个就是以太坊的坎昆升级
那这个来到的时间是更早一些的
那这个时间表
大家能看到这个1月17号
1月30号一2月7号
那这三个是这个测试网的一个时间
那如果这三个测试网都比较顺利
没什么问题的话
那么预计2月份主网就会上线
可能在2月中旬中下旬
大概那么那么那么一个时间吧
那大家对这个坎昆升级预期这么高
主要的原因就是这个
这个EIP4844
那它能达成的一个效果
就是
会让Layer 2的网络费用降低非常多
那目前我们在Layer 2上付的那个gas fee
其实很大一部分
或者是绝大多数
都是用来支付主网的这么一个费用
那这一次升级结束之后
大家整个费用会降低非常多
可能会降低100倍
这是有可能的
但具体具体每条链会降低多少
还要看那个具体链他们去怎么去设置
那后续的影响是什么呢
我认为可能会导致Layer 2一个整体的
这么一个爆发
其实现在已经能看出来
有点爆发的一种感觉了
大家去看看这个ARB
还有这个OP的价格
其实已经能看出来
这个坎昆升级对他们的影响了
不过是现在市场上Layer 2的标的
它并不是特别多
一会我们再讲Layer 2的时候
也会去讲这个东西
另外还有一点
这个是我自己想到的
就是说也会促使很多应用的落地
我们现在有很多比较好的一些概念
都没有去
这个
这个让很多人去用
主要原因其实就在这个gas fee上
那如果我们现在在Layer 2上的gas费
如果可以再降低100倍的话
那很多之前做起来
可能觉得不划算的事情
就都可以做了
比如说就是这个AA钱包
也就是说智能合约钱包
这个只是举个例子
可能还会有很多
像之前花费gas特别高
但是给人体验特别好的这个东西
都会慢慢的出现
那关于坎坤升级之后
这些新应用的落地
后面的视频我们会持续关注
所以一定要订阅我的频道哦
好那这两个
其实是比较确定的一件事情
这个基本上都在上半年发生
那接下来我们看到的是什么呢
就是各个赛道了
首先我们关注的就是攻练
其实他我这个写的
也是有一个顺序的
那那我们这个行业里
大家其实看FDV就能看出来
能承受比较大FDV的这么一个项目
基本都是公链
公链层面的肯定是平台级的
我们首先看的是这个Layer 2
看空升级之后Layer 2的成本会降低
就降本增效然
后会带来一个Layer 2的繁荣
那Layer 2目前主要两个流派嘛
一个一个正常就是Rollup
还有一个就是ZK Rollup
那普通的Rollup
它可能实现起来更容易些
那这个ZK Rollup
它实现起来的难度是更大的
但是呢他也被认为是这个二层Rollup
最终的解决方案
但是我也想说一点
就是我们这个行业里技术强
并不代表它一定会发展好
那比特币它都诞生这么多年了
它的技术也不需要有什么迭代
它就一直很强
对吧生态其实是更重要的
那我们目前来说的话
主要的layer 2生态其实都在这个
普通Rollup上面
这个这个ARB里面
还有这个OP
主主要它比较强
像ZK Rollup这些项目
发展的还没怎么发展起来
还没有到一个井喷的那么一个时期
这个我们之后再说
我们先来看这边
先来看这个普通Rollup赛道
那这个里面
其实FDV现在最高的也是ARB
只不过流通市值
它现在跟OP可能还差了那么一点距离
但是实际上
那个Arbitrum的生态是最好的
它的生态能好到什么程度呢
它整条链的TVL
比这个OP加上SOL还要高
就就是这么个程度
前阵子SOL涨得比较好的时候
我看很多人
哎呀说什么SOL颠覆这个ETH
什么乱七八糟的
这个这个讲的就有点放卫星的感觉了
不太实事求是
那当下来讲的话Layer 2王者
其实就是ARB
那ARB的整个生态里面有很多项目
特别是Defi项目
让你看起来就耳目一新
其实现现在看起来也有点老了
这个这个GMX
这我们之前提过好多次了
包括我们上一期视频讲的那个
那个那个equation
其实就是GMX的彷盘嘛
还有这个radiant
一个 0层的这么一个借贷平台
还有这个这个Pendle
他们做的都非常好
这个这些项目如果大家感兴趣之后
也给也可以给大家去讲一讲
但是这里面我们就不做过多赘述了
总体来说它的TVL是很大的
我们来看一下吧
那主要贡献呢
这个就是GMX
像这个Ave
阿伟他这种
那每条链都部署
这个我们就不算是这个
ARB生态独有的这么一个东西
但是像这个Pendle
什么呢这RDNT
它最早都是从这个ARB上起步的
我们来看一下这个TVL
看我刚刚是不是有没有吹牛
那整个ARB的TVL20个亿
对吧索拉拉1.3OP
连10连10个亿都没到
这个是13亿
这个是25亿
这个是
8亿对吧
8+13没有25
大RV的生态确实是挺不错的
另外我还想再说一点
这个SOL
你看的TVL这么高
实际上它还有很多
TVL的构成是
就是这个LSD协议
就是质押SOL的这么一个协议
贡献的这个TVL
那它跟实际上就是说你有你有多少
这个ETH
USDC
比特币过去的这种TVL相比的话
它实际上还没有那么多
那当然我也不是贬低SOL
SOL很好
SOL很好
好那我们继续回来
那第二个
我们要看的就是这个Optimism
就是OP
OP跟ARB相比的话
生态上还稍微差了那么一点
那么o p
其实大部分的TVL都来自一个项目
就是SNX
我们之前的视频也做过
这个也是一个非常牛逼的一个项目
合成资产的龙头
未来它的想象力也非常大
我们也来看一下
对你看主要的都是它SNX
然后这个
然后第二个第二名的排
排名的这个是这个OP
上原声的这么一个DEX
OP这边
你看它代币的价格一直是比较强劲的
那对吧它生态没有ARB好
那这个也有一个其他原因
这个OP它还做了一些其他的东西
比如它它做的那个什么叫OP stack
那这个简单理解就是说
他提供了这么一个工具
其他人想要去部署Layer 2的时候
用他的这个工具就会很快能部署出来
比如说这个base的那个链
交易所Coinbase搞那个Base链
还有那个Linea
好像他们都是这个这个
这个OP Stack做的
还包括还有那个交易所的这个OPBNB嘛
目前layer 2的双雄
就是ARB和OP
那我我我讲这个也是想告诉大家哈
就是说坎昆升级之后
其实坎昆升级之前他们
俩价格就已经涨
现在我觉得追高可能不是
并不是一个特别好的时间点
另外一个就是告诉大家
这个坎坤升级之后
如果你想要去看一些生态的话
其实也可以去这两个生态看一看
对因为他们本身的基础设施
什么都已经比较完善了
我想要做一个创新项目
在这个上面做可能会更适合对吧
有流量有钱
基础设施都充沛
另外一个也可以看一看其他的
Rollup的这个Layer 2
那不得不提到的这两个
大家看到都标黄了
标黄是啥意思呢
也就是说
最近它的赚钱效应是比较强的
也就是这三个嘛
Blast这个就是那个Blur团队
他们做的一条Layer 2
搞了一个新的玩法
像之前什么zkSync
Starknet
都在搞这个PUA嘛
他们不是
他们比较实在对吧
把ETH质押过来
我给你年化
我当时综合算了一下
这个年化可能会有40%
如果市场热的话可能还会更高
但这个只是我的推测
这个不一定
2月份的话应该应该就可以提币了
然后他的TVL也很恐怖
直接已经来到了13亿
所以他说他这个模式做的很好的
他也有一个什么社交裂变那些东西
非常拼多多
WEB3的拼多多做的非常好
他们整个团队也都一直比较会玩
但是目前他这个链还没有正式上线
所以就是没什么东西
没有没有生态
只不过TVL比较大
另外一个就是Manta
Manta是学
了这个Blast
然后他们也做了一个类似的
这么一个东西
实际上
他的这个赚钱效应应该更强一些
我没有参与这个
但是我看这个本末的群友有人说
说这个一开始的前一周
什么时候就就就一天两个点的收益
这个真的是很恐怖
对他的这个TVL目前大概4个多亿吧
不到5亿
好那另外两个是这个Linea他们
这个是Matmask团队做的
也是大团队做的
有一些基础流量
那这个我关注的其实并不是特别多
那个我们也看他后续的发展
我没关注的一个很大的原因
也是因为
他可能赚钱效应也不是那么强
因为我这个也是一个唯利是图的人
是吧
好那最后还有一个
就是这个Metis
那这个也有点意思
它是最近价格涨得比较多
但是它的生态
其实也没有太特别多的东西
但是它有一个点挺有意思的
就是那个Vitalik
就是Vitalik
Vitalik的妈妈好像在这个团队
哈哈所以我看有人说
说这是Vitalik妈妈的项目
他妈妈应该只是在那里边
去去去任职
并不是创始人
大家感兴趣可以去关注一下
他只是最近价格涨得比较猛
好
那这个普通Rollup赛道我们就看到这儿
那接下来我们来看什么呢
就是这个ZK Rollup
那ZK Rollup
它的实现起来难度是比较大的
但是现在也有一些这个模块化的工具
给你去用
我们先来看就是这个
最近特别火的一个就是zkFair
zkFair它跟那个Blast比较像
它是引领了一种新的玩法
你们其他的这个这个这个
这个Layer 2不都在这PUA用户吗
好那我zkFair来了
我直接400万的估值
去进行这个公募
你要愿意来
你就刷手续费
我就把币发给你
真的很实在
我每次看到zkFair
我就想起来李佳琦说的那句话
哪里贵了
对不对
是吧这个zkFair
他把他全部都给我们了好不好
400万的 400万的
这个FDV你去哪里找
对不对你看这些个这个这个ARB和OP
他们的FDV应该都是200亿左右
200亿的那么一个水平还是比较高的
但是呢我也不是说这个奶 ZKF
它它的玩法就是这样的
所以它注定跟其他的那些链
是不一样的
他的这个币
基本上都是免费送出去的
也不是免费送出去吧
反正这个这个就是成本非常低的
这个这个送出去的400万美金
基本上相当于相当于送了
但是现在他的整个FDV也涨起来了
目前应该是2亿多了
然后另外一个就是zkFair
他们团队一直在
最近在一直在搞事情
有有有有了质押
然后还会启动什么新项目
我自己也有在上面挖矿
前两天这个发推特也跟大家说过
我觉得还是可以关注一下的
因为他的基础设施
他整个完善基础设施的这么一个过程
很多项目还会再重新去发币
然后会去印
很多钱的
值得关注
那另外呢
还有这三个
这三个这个PUA小能手
真的是
对我也不想说什么贬低他们的话
其实也是有些原因的
大家其实能看一下
这个特别是这个
这个zkSync和这个Starknet
它们的融资额就已经非常恐怖了
这个容了四个
四个亿 4.58亿
这个容了2.82亿
然后他们的估值也非常高
JKC的估值不太不太清楚
他们这个好像没写
但是一定会非常高
这个估值应该就是个百亿水平
可能是
如果错了大家可以纠正我
然后这个Starknet这个估值是能查到的
是80亿的估值
那我也看了一下
他们这个投资的这个轮次
其实钱比较多的时候
都是上轮牛市去投的
那个时候VC应该也比较有钱嘛
对吧大家账面资产都比较多
所以那那个时候投
你说在熊市里
你能投出来这么高的东西
这样就不太可能了
是吧
他们本身融资的这个估值
基本上就要碾压很多项目了
比如说
我们想看一看
这个80亿的FDV是什么水平
来看一下
80亿的FDV
基本上跟这个Polygon是差不多了
比这个
比这个c还要再高一些
基本上对到到到这种程度了
所以
整个市场给他们的估值还是很高的
如果我是项目方的话
如果我是这个项目方的话
我也会迟迟不发币
一个很重要的原因是
我的估值都已经这么高了的话
我如果在熊市里面去发币
这不就打自己脸吗
我觉得他们这些项目如果要发币的话
一定会等待一个
当市场很FOMO的时候
整个对吧
整个市值全都吹起来的时候
他们这个时候再去发币
那你看哦
对吧我80亿的这个
这个FDV也很合理了
那这个就是这三条链的大概情况
融资都挺多的
融资都挺多的
祝福屏幕前各位
发了这些交互的人
你们会有好报
但是实际上我也想多说一点
你没发现撸空投这个东西
它也是一个动态博弈嘛
你不能拿过去的剧本
然后来推测未来它也一定会那样
对不对现在像这些项目方
他们都心知肚明
知道很多交互
所有人都知道对吧
项方知道
VC知道我们用户更是心知肚明对吧
他们这些这个这个交互里面
很多都是为了空投去的
而且很多都是批量的羊毛账号
那你说你单纯
你你把筹码分给这些人的话
就是给自己徒增抛盘
所以我们也能看到最近一些项目
他的代币发行方式已经发生一些改变
比如我们在看那个SEI
他发币的时候对吧
你只要是活跃用户
他都会给你
不只是说来我这刷过交互的
包括那个SEI
干脆我就不给你们这个这个
你来我这交互过的
我干脆就不给你发这个空投
对
这个也是一个动态变化的一个过程
这个我们就简单先说到这里
那最后我们来看一看
这个交易所背景的这个Layer 2
首先是这个OPBNB
背靠BN
宇宙第一大所
那币安本身
他也是比较喜欢去扶持自己生态的
这么一个一个公司
但是目前来说
好像赚钱效应还并不是特别强
也可以持续关注
另外还有个就是OK
OK背景的Layer 2
这个x one目前也还没上线
估计Gas可能是OKB
对于OKB算是一个利好吧
但是近期OKB的价格也不动了
另外还有个就是这个
这个Mantle
它是Bybit
背景的一个来源处
之前Bybit不是发过它的平台be吗
这个BitDAO
就BIT
后来他把那个BIT直接换成这个Mantle
直接换成这个币
然后怎么说呢
这个上面的东西也不是特别多
然后现在他还沾了一个模块化的
这么一个概念
但是具体我没有细研究
这个也会持续关注
那最后还有一个就有交易所背景呢
就是这个base
Coinbase
他们发的一条Layer 2
他明确说了不不会发币
好那接下来我们看另外一个
这个并行链
也是近期关注度比较高的
这么一个叙事吧
那我自己去看了一圈之后
发现这个并行其实是有两个意思
第一个意思是交易并行
就是以太坊的交易
它都是一个一个一个一个进行
就是排队似的
而且就是单行道
就是所有的这些交易都是排成一条线
然后来执行的
那这样导致的一个问题就是效率
它不是特别高
那整个并行链的
叙事
核心其实都是为了提升EVM的效率
那交易运行这块有一个项目在做
就是这个Monet
应该还有其他项目
但是我可能就是没有都搜集过来
他这个创始人
是之前这个这个什么Jump crypto出来的
这么一个人
他也做的
目前还没有主网上线
那主打的其实还是EVM
主打的可能就是这个效率提升
速度会非常快
好像说
这个TPS要达到1万这么一个水平
但是就短期来看的话
我们这个市场
真的需要TPS那么高的链吗
这个也不太好说
你要单纯说TPS高的话
EOS也很高
那另外还有一块是什么呢
就是链的并行
不是说交易并行
链的并行
那这个其实就是非EVM链
那这个大家也看到两个
一个就是Move语言的这个
这个SEI
他也在做
做并行EVM这块
就是相当于说这个底层
都是这个这个SEI
然后上面可以加上两个
两个虚拟机
一个是EVM
另外一个是他自己的
这个SEI也在一直在做
也是由于这个预期和叙事嘛
这个c的价格
大家也能看出来
最近很硬嘛
那另外还有个
就是在这个SOL上
要运行EVM的这么一个项目
就这个NEON
他想要做的是什么呢
在Solana之上去做一个EVM层
他最终还会把交易解释成
Solana上能执行的交易
在Solana上执行
大概是这么一
个东西
核心
我觉得其实都是去改善EVM链效率
这么一个问题吧
但是这个链的并行的话
我觉得就是也是这些异构链
他们也要想去EVM这个生态里面
去分一杯羹
那除了并行链还有什么叙事呢
还有一个就是模块化公链
celestia
最近的价格就不用多说了
这个空投2$的时候我都全都卖了
然后现在虽然涨到这么高
拍断大腿
现在目前Celestia
它的整个FDV好像已经非常高了
达到一个什么程度
我们看一下
Celestia
目前它的FDV基本上已经达到了
跟ARB是差不多一个水平的
这么一个状态了
如果单纯看FDV
对吧抛出稳定币
妥妥的前十了
我们从这个也能看出来
市场对他的预期是很高的
又或者是说模块化公链
大家也都是比较看好
有一个原因也是
如果Layer 2要去爆发的话
对吧它肯定要有一些配套的东西
那你像这个对
celestia什么这个saga呀
还有Dymension
他们都是做这套东西的
最后你去构建一条Layer 2
直接对吧
用他们的组件就会非常成熟
整个整个也会做的非常方便
方便这些Layer 2快速的去部署
那整个celestia
它是做这个DA层的
DA层就是这个数据可用性层的
然后另外还有两个项目
他们都已经要发空投了
还是没发
反正Dymention是登记了
但是币还没发
这个saga应该也是他们俩
另外
一个做的是这个去中心化排序器
排序器这块
其实也是有一些利润可以拿的
那现在应该是被这个
这个OP ARB
他们官方现在先先先自己收着了
那相信这些Layer 2他们不断发展
最后最后都会走上这个去中心化
培育去这么一条路的
是不是用这个saga
这我们不知道
然后另外还有一个dymension
他做的就是共识层和结算层
就做的更多了
那这个这种
他们这几个组合起来
基本上一条公链
七七八八都差不多了
所以这个是模块化公链
这个也值得大家去关注
比如说最近如果你质押了这个TIA
那你真的那很多福报了
能得到很多币
这个我们就也先说到这
如果大家感兴趣的话
之后我会做视频
详细的来跟大家介绍一下
这个模块化公链
以及里面可能存在的机会
另外还有一个什么呢
不得不提到的
就是这个Move语言
Move语言SUI SEI Aptos
那目前来说Move语言这三条链
SUI那我们最熟悉的老熟人是吧
已经挖矿挖了很久了
基金会他们也比较给力
目前SUI的话
他的基础设施基本上已经很完善了
哎该有的东西基本上都有了
然后呢另外就是他上面这个项目
基本上快要迎来空投季了
我估计可能市场经济要好一点
这些项目也都会陆续开始空投了
很多项目
这没发币的
基本上都有他们那个积分系统了
另外就是SUI的价格上涨
现在SUI
上面这个挖矿的年化也还可以的
对如果你感兴趣的话
可以看一下我之前的视频
这个我就不多说了
另外就是这个SEI
之前我们讲过
它有这个并行的一个叙事
他的生态来说
应该还没有特别耀眼的这么一个东西
也他也没有做太太强的补贴
另外一个就是APT
APT我还没有关注起来
前一阵子
我记得去年啥时候我看过一阵子
我想看一看它的生态
有没有可玩的项目
但是并没有发现
过去没有不代表未来没有
我们这个就是持续关注嘛
那最后我们要看的
就是这个Solana生态
这个也是目前不可忽视的
这么一个公链了
它目前市场地位
已经达到这个地步了
你看
FDA的话是超越BNB了
总市值应该没有超越吧
对总市值还没有超越这个
这个BNB又拉了一下
前阵子其实还是短暂超越了一下子的
对这个也要持续关注
但是
因为我在Solana上玩的并不是特别多
所以我对这个生态我就这个
这个了解的不多
咱也就先不说了
但是后期会持续关注
公链的话
我们大概就先看到这里
其实这些东西也挺多的
我相信
2024年在公链这里会有很多财富密码
对
会有很多新钱会被印出来
值得大家多花一点心思来关注
好那下一part我们要看的是什么呢
BTC生态
BT BTC生态的话
我从一个玩DeFi的人去讲的话
他上面的应
用目前还不太可以
这个大家当去了解就行
我相信有很多这个Defi的老玩家
是错过BTC这一波的
对
所以我也放了一个表情包给大家
外表3世界与钱有仇的5种行为
抵触无视畏难懒惰偏见
所以我们不要有偏见
虽然他没什么应用
可能更多炒的是meme这些东西
但是我们也不要有偏见
那BT BTC生态这边我们先看协议
那大最熟悉的也就是这个Ordinals
这个创造了非常多的财富
什么奥迪
几万倍什么的
那他大概怎么做的呢
他其实就是在这个比特币交易里面的
这个隔离见证词段
去去去加了一些东西
然后去加了一些类似于备注的
这些东西
然后产生的这么一个资产
那BRC20就是用Ordinals这么一套标准
然后发行的一个同质化代币
因为Ordinals最早它被搞出来
它的创始人是想去做一些NFT
这些东西的
对但是它实际真火起来
还是得靠这个BRC20
然后这个具体我们就不讲太多了
因为实在是也没有特别多要讲的
你能你去打过BRC20
你就知道它就是一块字符
对挺有意思的
就是一一种MEME吧
它不需要那么多理由
就是值钱
然后那个除了这个之外
也有一些变种
比如说还有这个
这个符文
这个Runes
还有什么pipe
BRC100 这这这些
这些东西
他们其实都是算这个Ordinals里面
跟BRC20一样
他们的一个变种协
议吧然后这个Runes
这个Runes的话他是Ordinals创始人
他搞了一个
因为他看到BRC20火了之后
他有点这个不服气
他说我靠
我发明的Ordinals这个协议
你在上面搞BRC20赚那么多钱对吧
搞得现在自己这么火
所以他也搞了一个
但是这个大家感兴趣可以去看看
它的价格
我就不多说了
目前比较火的其实还是BRC20
大家考的其实也都是上面的b
包括这个这个orid
SATS
好
那我们来看其他的Atomicals
这个原子协议嘛
Atomicals然后它相当于什么呢
它你可以理解为
它是这个
ordinos协议的一个迭代版本吧
但是它们俩就是没有隶属关系的
相当于扎这个这个有这个作者
看到这个Ordinals这么火
他觉得Ordinals存在问题
所以他做了这个原子协议
它是一个进化版本
然后它的这个代币是和葱绑定的
他之前能看到那个这个这个Atom对吧
如果不不知道真相的人
可能还以为是Cosmos的那个币呢
不是
他的这个第一个铭文也叫这个Atom
包括那个dmint
那个小鳄鱼什么的
其实都是他这个生态下面的
前一阵子比较红火
最近价格也开始就热度没了
之后也往下走了一走
另外一点就是说ARC20呢
它的资产
它的发行方式还挺有意思
就是你想要去铸造的时候
你想要铸造这个铭文的时候
你还要去做一次Pow计算
就是也是
测一下随机数
这样就会让这个筹码更分散一些
不至于说
某一个人把这些大部分的都打没了
挺有意思的
目前还没有交易所去上这些币
目前交易所上的就只只上了这个BRC20
其他资产应该都没上
另外还有一些其他的
这个BRC420
这个递归铭文
这个比较出圈的就是那个bitmap
就是这各个区块的那么一个形状
那个NFT
挺有意思的
这个在OKX Web3上都已经支持了
大家感兴趣可以看一看
还有这个
这个这个stamps
这个SRC20
这个其实是将数据
储存到BTC的交易输出里面
那这几个它们都是一个资产
资产协议吧
我觉得可以说的并没有那么多
它原理都比较简单
核心还是要看它这个热度能不能起来
只要它热度起来
它就有赚钱效应
另外还有一点就是这些铭文
它没有上交易所之前
其实它的流动性都是很差的
包括你看这个Atomicals
它上面的这些资产
小鳄鱼
什么Atom
持有人并不多
几千个可能就是2,000多个HOLDER
然后交易量也就也就几个比特币
大概其实并不多的
深度不是特别好的
所以这种东西
想被拉起来是比较容易的
但是我还是要告诉大家
不要有偏见哦
不要有偏见哦
该赚钱的地方要去赚哦
对吧
另外还有一个想要强调的就是这个RGB
这个其实是被人说的次数比较多的
我一开始以为它是一
个Layer 2
后来发现其实它就是一个协议
RGB协议
在这次比特币这个比较热的这个
这个过程中基本是错过了
它没什么东西
主要是它相当于什么
它是可以在
比特币的layer 1上去
这个一层上去这个执执
执行这个智能合约的
然后它这个方式还比较有意思
是在这个这个
这个OP return上去放一些信息
部署的那个合约呢
不在比特币上
在这个各个的客户端里面
反正我大概看了一下
就是这么一个东西
目前
应该是有很多这个BTC生态的项目
打算是在这个RGB上面去做
所以这个也是值得关注的一个赛道
能不能搞出来什么新东西
对RGB
他有一个RGB
上面有一个铭文
项目当时发了一下
然后官方还出来说
那个铭文项目是骗子
这个后续我就再没有关注了
那接下来
我们看一个是闪电网络上的项目
NostrAssets
这个协议它挺有意思的
它是在用这个Nostr
它用的是Nostr协议
然后做了这么一个应用
他之前赚钱效应是非常强的
他就是非常简单的一个活动
然后他就发行了他的这个代币
他也没说是自己的代币
就是说是一次实验
我们管这两个叫双t
其实还是两个币
我就说一个例子
前一阵子
就上个月
就是12月份
他有一次打新
我玩了一下
什么程度呢
投入2,000$
赚了8,000$
然后最后这次打新结
束之后2,000$的那个双t
还值还值3,000$
所以就是这个
这个投入2,000
总盈利9,000
大概就是这么个游戏
其实也是因为市场比较fomo
他目前也没啥东西
你可以理解为
他是一个闪电
网络上的这么一个交易所
然后
目前他还有一些新的打新正在进行
但是现在已经已经参与不了了
还是用这个双t
还有他上次打出来那个Nostr的
那么一个铭文
核心可能还是来发铭文
但他后续能不能整出来什么新的花活
或者有一些应用出现呢
我们拭目以待
我们拭目以待
其实你不要觉得这个BTC生态上
现在应用少
只能去发明文什么什么
其实它只要能创造出一个新的资产
它就是在印钱
就会有造福效应
这个大家不要去无视它
躬身入局
躬身入局
接下来看另外一个
就是这个BTC Layer 2
这个项目其实很多的
我我上面我上面盘点的肯定不够多
我只是列了几个
这个stack涨的非常非常猛
我当时买了一些当gas
最后想去打他的铭文
最后就没打成吗
然后他他他剩的剩gas那些东西
我靠越涨
涨了非常多
挺恐怖的
我估计涨了50%是有了(实际是80%)
然后它是一个比特币上的一个二层
不是EVM系的
然后另外这两个
这个这个map protocol
还有这个BEVM
那它都是兼容EVM的BTC二层
对包括这个BEVM
干脆它的gas都是用BTC去做的
所以这个
比特币的二层也值得关注
应该还会有一些新的项目会跑出来
他还就是说
因为他处在一个比较早期的状态
所以就是百花齐放
谁最终能走出来还不太清楚
所以这个大家先广广泛关注就可以
那另外BTC生态上的应用
这个有我们提到的我们的老朋友
Thorchain(之前视频介绍过)
它其实是可以在BTC上面去
有这个原生资产的
跨链的
它也粘了一些
这个BTC生态的这么一个标签
但是12月份它也没涨
他妈它还跌了它
另外一个是这个Multi BIT
它也是一个跨链条
这个12月份非常火
打金嘛涨的倍数非常高
所以
BTC生态大概现在就是这么个样子
然后由于去年BTC生态那一轮火
就非非常火热
非常出圈嘛
很多VC什么的
这些他们都已经关注到这块了
都已经进行了投资
而且应该投入进很多钱了
所以我很确定的告诉大家
BTC生态一定会有发展
对已经投那么多钱了
肯定会做出来很多东西的
这个是一定会有发展的
所以值得大家持续关注
只不过现在他的东西可能比较乱
就是说也没有什么明星项目先跑出来
但是值得大家关注的
因为越早期的市场机会不就越大吗
对不对好
那BTC生态我们也就先看到这
最后我们要看的是Defi
Defi其实能讲的是非常多
但是我简化了很多
要不然这这期视频内容实在太多了
我们就主要看这个两个赛道一
个是质押
质押的话就是这个EigenLayer
你看我已经标红了
主要原因就是说整个2024年
基本上他已经成为一种显学了
对吧有意采访的人都想进去质押
所有人都觉得
他的空投
会是一次非常大规模的一次空投
对整个行业的影响也会非常大
包括模块化公链
他也会去插一脚
这个如果大家不懂
直接去搜
直接去搜一些文章看就好了
我就不做过多赘述了
就是以太坊LST的在质押的每个东西
另外这个质押还有一个
我还发现了一个协议
是做比特币质押的
其实做的事跟EigenLayer是差不多的
他是只不过这个标的换成了比特币
这个这个
这个Babylon
巴比伦嘛
对这个
如果EigenLayer火起来的话
对吧这个我估计也会有一些热度的
那另外还有个什么呢
我们写了一个衍生品
为什么是衍生品呢
因为如果市场走牛的话
或者市场逐渐热起来的话
交易市场无疑是就是反应最快
交易量很快就会起来
他们的利润也会变多
像这个DYDX
SNX他们都是老项目了
而且这些老项目
我前两天发了一条这个
这个Twitter也说了一下
这些老项目
其实他们已经走出了过去
说讲预期呀什么的
给你讲故事画饼那个阶段
现在SNX
包括DYDX他们都是100%分润的
他们的协议赚的钱
都会分给他们代币的持有者
这个感兴趣大家可以关注一下
包括这个GMX本身就是这个分润的
嘛
另外还有像这个Pendle这种的
他还不是特别成熟
他还没有经历过一个完整的牛熊
就是上游熊市里新兴的这么一个东西
我觉得都是值得关注的
可能还会有很大的发展
那剩下就是还有其他非常多的
这个Defi
我另外相信一点
就是说
比较有赚钱效应的这些Defi应用
或者是这个造富效应很快的
这些defi应用
可能还没有出现在牛市里面
会诞生一大批的
这个大家等着就好了
今天要说的实在是有点多
我嗓子都有点哑了
不知道大家有没有感觉出来
那最后没有聊到的赛道还非常多
比如说AI
NFT gamefi
DePin 什么的
但是精力有限
我们这期先讲到这
包括这些赛道的叙事
还没有攻略
BTC Defi
他们的这个赛道那么强
所以我们这一期就先不讲
希望这期视频对吧
做了一个大概相当
相当于什么行业地图的这种感觉
希望会对你有帮助
另外如果你想要这个思维导图的话
你可以扫描屏幕上的二维码
加入我的社群
我会发到群里面
对因为你在推特上去发这种
这么大的图的话
他会很模糊
最后我会在群里面去发那个PDF
这样你看起来也会比较方便嘛
然后另外再提一嘴
就是说这里面提到的这些东西
我都会持续关注的
如果这个这个
你可能觉得
我这一期讲的不是特别的深
就是因为我们这一期就是要
给大家我们树立一个框架嘛
也不是给大家
是给我自己
我自己创立了这么一个框架
布局和展望嘛
那更多的细节呀
对吧怎么玩什么的
我们可能会放到后期后面的视频里
对吧比如单独一个点
我就知道去做一期视频
跟跟跟大家去讲一讲
它到底是怎么回事
那这一期视频我们差不多就先讲到这
希望我准备了这么多内容对你有帮助
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欢迎给我点个赞
也欢迎把这期内容分享给你的朋友
好那我们这期视频就到这里
大家拜拜
大家拜拜
大家拜拜
我们也会持续关注
刚刚也提到了
这些东西还都没做好
就是关于撸空投这件事
然后它叫兼容EVM
然后你在这里面交易
也要看他后续
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