Tutorial HubSpot en Español - Introducción al CRM, Marketing y Ventas
Summary
TLDREl tutorial ofrece una visión general de HubSpot como herramienta de marketing y CRM, destacando su capacidad para automatizar procesos y centralizar información. Se exploran características clave como el CRM gratuito, creación de formularios y CTAs, campañas de marketing, landing pages, blogs, automatizaciones mediante workflows, seguimiento de oportunidades de venta y tareas. Además, se presenta el uso de informes y paneles para el análisis de datos, con la finalidad de mejorar estrategias de marketing y ventas.
Takeaways
- 😀 HubSpot es una plataforma de software que automatiza procesos de marketing, ventas y servicios, permitiendo unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar.
- 📝 El CRM de HubSpot es el núcleo de la herramienta y permite gestionar contactos, empresas y listas de segmentación de forma gratuita.
- 📑 Se pueden personalizar las propiedades y columnas visibles para adaptar la visualización de los contactos y empresas a las necesidades de cada usuario.
- 🔍 El CRM ofrece un seguimiento detallado del historial de actividades y notas de los contactos y empresas, mejorando la coordinación y seguimiento del equipo.
- 📝 En el apartado de marketing, se pueden crear formularios para captar nuevos contactos, llamados a la acción (CTA) y campañas que combinen diferentes recursos y acciones.
- 📈 Las landing pages y el blog son herramientas esenciales para una estrategia de inbound marketing y pueden ser creados y personalizados a través de HubSpot.
- 🤖 El apartado de automatización permite crear workflows que automatizan procesos en función de parámetros y acciones definidos por el usuario.
- 📊 La función de informes y datos ofrece una visión detallada del estado de las oportunidades de venta, permitiendo un seguimiento en profundidad y la generación de informes personalizados.
- 💼 El módulo de ventas de HubSpot incluye la creación y gestión de negocios (oportunidades) en un pipeline, lo que ayuda a hacer un seguimiento de las fases del proceso de ventas.
- 📅 Las tareas en HubSpot permiten la planificación y asignación de tareas a usuarios específicos, con recordatorios y la opción de reprogramar o marcarlas como completadas.
- 📝 Se pueden crear y personalizar informes en el área de informes y datos, lo que es fundamental para reportar resultados y medir el desempeño en función de los objetivos.
Q & A
¿Qué es HubSpot y qué propósitos sirve?
-HubSpot es una plataforma de software orientada a automatizar procesos de marketing, ventas y servicios. Permite unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar.
¿Cómo se puede comenzar a utilizar HubSpot?
-Se puede empezar a utilizar HubSpot gratuitamente con su CRM, que es el núcleo de la herramienta.
¿Qué funcionalidades destacadas de HubSpot se mencionan en el tutorial?
-El tutorial menciona funcionalidades como el CRM, marketing, creación de formularios, llamadas a la acción (CTA), campañas, automatizaciones, informes y seguimiento de oportunidades de venta.
¿Qué es un CRM y cómo se relaciona con HubSpot?
-Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes y potenciales clientes. HubSpot ofrece un CRM que permite gestionar y segmentar a los contactos y empresas.
¿Cómo se pueden personalizar las propiedades de los contactos en HubSpot?
-En HubSpot, se pueden personalizar las propiedades de los contactos editando columnas y eligiendo qué propiedades se quieren ver o mostrar en un primer vistazo.
¿Qué es una 'landing page' y cómo se relaciona con el marketing de inbound?
-Una 'landing page' o página de aterrizaje es una página web diseñada para atraer tráfico y captar leads. Es una herramienta esencial para una estrategia de inbound marketing.
¿Cómo se pueden crear formularios en HubSpot para captar nuevos contactos?
-Para crear formularios en HubSpot, se hace clic en la sección de formularios, se selecciona crear un nuevo formulario con el editor de formularios, y se utiliza una lógica de 'Drag and Drop' para agregar campos y personalizar el formulario.
¿Qué son las 'Call to Actions' (CTAs) y cómo se crean en HubSpot?
-Las 'Call to Actions' (CTAs) son botones o elementos que impulsan a los usuarios a realizar una acción. En HubSpot, se pueden crear CTAs haciendo clic en la sección correspondiente y eligiendo una plantilla o creando uno desde cero, personalizando su estilo y funcionalidad.
¿Cómo se pueden automatizar procesos en HubSpot mediante 'workflows'?
-En HubSpot, los 'workflows' son procesos automatizados que se crean en el apartado de automatizaciones. Se definen criterios de desencadenantes y acciones que se llevarán a cabo cuando un contacto cumpla con esos criterios.
¿Qué es un 'pipeline' de ventas y cómo se utiliza en HubSpot?
-Un 'pipeline' de ventas es una representación visual de las diferentes fases del proceso de ventas. En HubSpot, se pueden crear y gestionar oportunidades de venta a través de pipelines, permitiendo una gestión eficiente de las ventas.
¿Cómo se pueden crear y gestionar tareas en HubSpot?
-En HubSpot, se pueden crear tareas haciendo clic en el botón de crear tarea en el apartado de tareas. Se especifica el título, tipo, prioridad, fecha de vencimiento y un recordatorio, y se asocia con un contacto o objeto.
¿Cómo se pueden generar informes en HubSpot para medir el desempeño de marketing y ventas?
-En HubSpot, se pueden generar informes haciendo clic en el apartado de informes y datos y eligiendo crear un informe desde cero o utilizando la librería de informes existente. Luego, se pueden agregar a un panel para su seguimiento.
Outlines
😀 Introducción a HubSpot como herramienta de marketing y CRM
El primer párrafo presenta una introducción al tutorial de HubSpot, una plataforma de software que automatiza procesos de marketing, ventas y servicios. Se menciona que HubSpot permite unificar toda la información y acciones de una empresa en un solo lugar. El tutorial se enfoca en funcionalidades destacadas como el CRM, creación de formularios para captar datos de nuevos contactos, llamadas a la acción y campañas de marketing. Se anima al espectador a explorar más tutoriales y se ofrecen recursos para comenzar a utilizar el CRM de forma gratuita y para recibir asesoramiento sobre la plataforma.
🔍 Exploración del CRM y funcionalidades avanzadas de HubSpot
En este párrafo se explora en detalle el CRM de HubSpot, el núcleo de la herramienta, y sus capacidades gratuitas. Se describe cómo visualizar contactos, empresas y listas, y cómo personalizar la vista para adaptarla a las necesidades del usuario. Se destacan las funcionalidades para editar columnas, ver propiedades de contactos y empresas, y el seguimiento de la actividad de los contactos y sus interacciones con la empresa. También se menciona cómo crear y ver notas relacionadas con los contactos y cómo estas notas son accesibles para otros miembros del equipo.
📝 Creación y gestión de listas de segmentación en HubSpot
El tercer párrafo se centra en cómo crear listas de segmentación de contactos en HubSpot. Se explica el proceso de elección entre listas activas y estáticas, y cómo utilizar filtros para segmentar a los contactos por propiedades específicas, como el país o la región. Se ilustra con un ejemplo de cómo crear una lista de contactos de España y se menciona la capacidad de realizar acciones de marketing y automatizaciones una vez que los contactos se encuentran en una lista.
📑 Creación de formularios y call to actions en HubSpot
Este párrafo cubre la creación de formularios y call to actions (CTAs) en HubSpot. Se describe el proceso de crear un formulario personalizado utilizando el nuevo editor de formularios, incluyendo la adición de campos y la capacidad de arrastrar y soltar para diseñar el formulario. También se aborda cómo integrar el formulario en una landing page o en una página web existente mediante un código de incrustación. Además, se explica cómo crear CTAs y personalizar su apariencia para que se ajusten a los estilos de la empresa.
🚀 Construyendo campañas de marketing en HubSpot
El quinto párrafo se enfoca en la creación y gestión de campañas de marketing en HubSpot. Se detalla cómo combinar diferentes elementos, como anuncios, emails, publicaciones en redes sociales y otros assets, para formar una campaña con un objetivo específico. Se muestra cómo configurar una campaña, desde la selección de plantillas hasta la adición de recursos y la definición de parámetros como el nombre, el propietario y la duración. Además, se destaca la importancia de la medición del rendimiento de las campañas a través de datos clave.
🌐 Creación y edición de contenidos para atraer a los clientes
Este párrafo cubre la creación de landing pages y artículos de blog en HubSpot. Se explica cómo elegir una plantilla para la landing page, agregar elementos como formularios y editar el contenido para adaptarlo a las necesidades de marketing. También se describe el proceso de crear una publicación de blog, desde la selección del blog y el idioma hasta la edición del contenido y la adición de imágenes. Se resalta la importancia de la configuración de metadatos para mejorar la visibilidad en motores de búsqueda.
🤖 Automatización de procesos mediante workflows en HubSpot
El sexto párrafo se centra en la automatización de procesos en HubSpot a través de workflows. Se describe cómo crear un nuevo workflow, elegir un objeto y un desencadenante para la inscripción de contactos, y definir las acciones que se llevarán a cabo una vez que los contactos cumplan con ciertos criterios. Se ilustra con un ejemplo de envío automático de un email a los contactos que pertenecen a una lista específica, destacando la capacidad de personalizar y activar workflows para mejorar la eficiencia en el marketing y las ventas.
📊 Seguimiento de oportunidades y ventas con HubSpot CRM
Este párrafo explora cómo utilizar el CRM de HubSpot para hacer seguimiento de oportunidades de ventas y tareas. Se describe el concepto de un pipeline como una serie de fases en el proceso de ventas y cómo crear y gestionar oportunidades dentro de él. También se menciona cómo crear tareas y establecer recordatorios para las acciones comerciales, como llamadas telefónicas. Además, se destaca la importancia de la generación de informes y análisis de datos para la toma de decisiones y la planificación de ventas.
📈 Generación de informes y análisis de datos en HubSpot
El último párrafo se enfoca en la generación de informes y análisis de datos en HubSpot. Se explica cómo crear informes personalizados o utilizar plantillas existentes para obtener información valiosa sobre el desempeño de la empresa en áreas como marketing y ventas. Se muestra cómo agregar informes a un panel para una fácil visualización y seguimiento, y se resalta la importancia de estos informes para la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos empresariales.
Mindmap
Keywords
💡HubSpot
💡CRM
💡Formulario
💡Landing Page
💡Call to Action (CTA)
💡Automatización
💡Campaña de marketing
💡Blog
💡Workflow
💡Informes y datos
Highlights
HubSpot es una plataforma de software que automatiza procesos de marketing, ventas y servicios.
Permite unificar toda la información y acciones de la empresa en un solo lugar.
El CRM de HubSpot es el núcleo de la herramienta y se puede empezar a usar de forma gratuita.
Se pueden crear formularios para captar datos de nuevos contactos y llamadas a la acción para dirigir a las acciones deseadas.
Es posible crear campañas englobando diferentes recursos y acciones para lograr objetivos específicos.
HubSpot cuenta con una landing page y blog herramienta esencial para una estrategia de inbound marketing.
El apartado de automatizaciones permite automatizar varios procesos en función de ciertas condiciones.
La función de informes y datos permite hacer un seguimiento en profundidad del estado de las oportunidades de venta.
Se pueden personalizar los reports y dashboards para un seguimiento más exhaustivo de los objetivos.
El CRM muestra una visualización general de toda la base de datos de contactos y empresas.
Se pueden crear listas de segmentación de contactos en función de propiedades específicas.
Los formularios creados en HubSpot pueden ser incrustados en páginas web externas mediante código de incrustación.
Los CTAs o botones de llamada a la acción pueden personalizarse y se pueden incrustar en páginas web.
Las campañas pueden ser creadas a partir de plantillas o desde cero, y se pueden componer de múltiples elementos.
Las landing pages se pueden crear y personalizar fácilmente con la herramienta de HubSpot.
El blog es una herramienta clave para la creación de contenido y la SEO.
Los workflows permiten la automatización de tareas y acciones basadas en parámetros específicos.
El seguimiento de oportunidades de venta se hace a través de un pipeline que representa las diferentes fases del proceso de ventas.
Las tareas pueden ser creadas y asignadas a usuarios específicos con fechas de vencimiento y recordatorios.
Los informes y datos son cruciales para reportar resultados y verificar el desempeño en función de objetivos.
Transcripts
estás pensando en utilizar hubspot como
herramienta de marketing o como crm
quieres saber lo que puedes hacer con
esta plataforma hemos preparado un
tutorial que te va a adentrar en ese
mundo si estás viendo Este vídeo
seguramente ya sabes que hubspot es una
plataforma de software orientada a
automatizar procesos de marketing de
ventas y de servicios te permite
unificar toda la información y acciones
de tu empresa en un único lugar haremos
un vistazo general por algunas de sus
funcionalidades más destacadas pero te
animamos a echarle un vistazo a nuestra
lista de de reproducción de tutoriales
de hubspot por si quieres ver otras O
verlas en más detalle Qué veremos en
este tutorial Pues empezaremos por el
crm de hubspot el núcleo de la
herramienta y una parte que además
puedes empezar a usar de forma
gratuita dentro del crm veremos los
contactos las empresas y las listas a
continuación saltaremos al apartado de
marketing para crear un formulario con
el que captar los datos de nuevos
contactos crear una llamada a la acción
para dirigirlos a la acción que nos
interese que realicen Y por último crear
una pequeña campaña donde englobar los
diferentes recursos y acciones que
prepararemos para conseguir Nuestro
objetivo y con Qué recursos podemos
contar Pues hay muchos tipos y los
encontrarás en la pestaña de contenidos
pero hoy nos centraremos en las landing
pages o páginas de aterrizaje y en el
blog una herramienta esencial para una
estrategia de inbound marketing una vez
ya tengamos montada nuestra campaña y
todos los elementos que la conforman
necesitaremos automatizar varios
procesos y ahí es donde entra justamente
el apartado de automatizaciones por
último veremos En qué consiste la
función de informes y datos y volveremos
al crm para hacer un seguimiento en
profundidad del estado de nuestras
oportunidades de venta con la opción de
negocios y tareas si te interesa una
parte en concreto de las cosas que hemos
comentado encontrarás marcas de tiempo
en la descripción de este vídeo con las
que saltar a la sección que quieras en
la misma descripción también encontrarás
un enlace para probar el crm de hubspot
de forma totalmente gratuita y otro
enlace por si necesitas asesoramiento a
la hora de contratar la plataforma Ahora
sí sin más
dilación empecemos pues ya estamos
dentro de hubspot y la primera ventana
que vemos podemos personalizarla pero en
nuestro caso nuestra recomendación
siempre es que puedas Mostrar pues
aquellos reports aquellos dashboards que
necesitas visualizar en tu día a día
para hacer un seguimiento más exhaustivo
de tus objetivos de marketing o de
ventas una vez que llegamos aquí todos
los elementos de hubspot están aquí en
la columna izquierda escondidos dentro
de cada uno de los títulos de de menú
dentro de unos submenús empezaremos por
la parte de crm si hacemos clic en crm
veremos que tenemos diferentes opciones
pero hoy nos vamos a focalizar sobre
todo en contactos empresas Y listas que
son segmentos que haremos con contactos
o con empresas si hacemos clic como
hemos indicado en la parte de contactos
lo que vemos es una visualización
general de toda nuestra base de datos
por ejemplo podemos ver aquí diferentes
contactos y las diferentes propiedades
que tienen en un primer vistazo si
quisiéramos desde editar columnas
rápidamente podríamos personalizar Qué
propiedades de contactos podríamos ver o
elegir ver en un primer vistazo le
daríamos aplicar y es aquí donde
veríamos de un primer vistazo pues las
propiedades que tienen nuestros
diferentes contactos sin embargo Si
queremos ver una ficha de contacto en
profundidad lo que hacemos Es hacer clic
dentro del nombre y aquí entraríamos a
ver la ficha más en detalle una de las
ventajas principales de hubspot es que
independientemente del objeto en el que
estemos ya sea un contacto una empresa
un negocio veremos que el look and Field
se mantiene aquí tenemos la información
principal en la columna izquierda en la
columna del medio tenemos todo el
informe de actividad y en la derecha
tenemos todo lo que significa las
asociaciones de un objeto con otro por
ejemplo en este caso sabemos que el
contacto perasan está asociado a la
empresa cyberclick empezando uno por uno
por las columnas vemos Que en la columna
izquierda tenemos el nombre el apellido
tenemos la empresa rápidamente Y tenemos
el email que es en el caso de hubspot es
el identificador único y aquí lo que
podemos ver también es rápidamente pues
una selección de propiedades principales
que consideramos interesantes destacar
esto totalmente en cada en función de
cada cliente en función de cada empresa
pues podrás personalizarlo a tu gusto
sin embargo el siguiente
apartado aquí en la columna izquierda es
el que hace la relación a suscripciones
o comunicaciones Qué significa es decir
este contacto a qué tipos de
comunicación en base al gdpr está
suscrito o a qué comunicaciones Nos está
dando permiso que le impactemos a través
de acciones de marketing Si queremos ver
más en detalle haríamos clic en ver
suscripciones y aquí veríamos diferentes
tipos de suscripción al que sea suscrito
a los que no para suscribirlo
manualmente haríamos clic en suscribirme
le pondríamos aquí una justificación una
base jurídica y lo guardarías y aquí
podemos ver cómo está suscrito a este
tipo de suscripción después si avanzamos
a la columna del del medio Aquí vemos
todo el informe de actividad aquí
tenemos de forma resumida pues una serie
de información que hemos considerado
relevantes tenerlos esto también es
totalmente personalizado pero donde está
toda la información más relevante en
cuanto a su actividad es aquí en la
segunda pestaña de la columna del medio
que es hacer relación a las actividades
aquí podemos ver todo tipo de informes
podemos ver qué actividad ha hecho en
los anuncios Cuántos correos de
marketing ha recibido eh A cuántas
listas corresponde En cuántos workflows
si lo activamos a está enrolado
actualmente o dónde ha estado enrolado y
simplemente activando y desactivando por
aquí veremos aquí todo el histórico de
la actividad de este cliente en relación
a nuestro a Nuestra Empresa veremos que
el orden en el que está eh ordenado es
de más antiguo hasta más reciente es
decir que la información que veremos
primero será la actividad del contacto
que hay ha sido más reciente podemos
hacer un poco más de zoom y podemos
tomar notas del contacto podemos
rápidamente crear una nota de reunión de
forma que podamos hacer seguimiento de
Cómo estamos pues trabajando
directamente con con este cliente no
puede ser si hacemos una llamada de
cualificación pues comoo ha ido la
reunión si es un cliente actual podemos
decir que hemos quedado en reunirnos el
día 6 de junio además una vez que
guardemos esta nota cualquier persona
que tenga acceso a cualquiera de los
compañeros y compañeras del equipo
tendrá acceso a estas notas de forma que
si por ejemplo yo he creado esta nota y
me ha ido de vacaciones la persona que
me está supliendo durante las vacaciones
puede entrar a esta ficha de contacto y
ver las notas y el histórico de
actividades que he llevado a cabo con
este contacto una vez que hemos visto la
ficha de contactos vamos a ver qué más
podemos ver en detalle al final un
contacto y cualquier objeto de hotspot
está tiene diferentes propiedades que
son informaciones que podemos tagar
informaciones que podemos proporcionar a
este contacto Si queremos ver todas las
propiedades que tiene un contacto
simplemente deberemos hacer clic en
acciones y Ver todas las propiedades y
aquí podremos ver todas y cada una de
las propiedades que tiene y podremos
filtrarlo rápidamente decir Oye ocúltate
las propiedades que estén que no estén
informadas y de esta forma podremos ver
todas y cada una de las propiedades y
cómo se ha ido modificando a lo largo de
la historia viendo el nivel de detalle
bien una vez que hemos visto la ficha de
contacto podemos proceder a ver la ficha
de las empresas podría acceder
directamente a la ficha de la empresa
ciber clic por aquí pero siempre
manteniendo la estrategia de hacer clic
en el menú principal veremos aquí que Si
volvemos a hacer clic en crm vemos que
después de contactos está la parte de
empresas una vez hemos hecho clic en
empresas vemos que la visualización el
look and Field de hubspot se mantiene al
igual que en contactos o en cualquier
otro objeto aquí lo que vemos es un
nombre de las empresas y diferentes
propiedades que tenemos acerca de la
empresa una vez más aquí si hiciésemos
clic en editar columnas pues podríamos
editar Qué propiedades queremos
visualizar eh de primeras una vez
entramos en este apartado una vez que
estamos en el apartado de empresas por
ejemplo vamos a buscar Pues por la
empresa hubspot directamente hacemos
clic dentro de la empresa y vemos Que
exactamente se replica a la información
que estamos viendo a nivel de contacto
Pero esta vez a nivel de empresa de
acuerdo en la columna izquierda vemos la
información principal vemos Cuál es el
nombre de la empresa Cuál es el dominio
y cuál es el teléfono y aquí sí que
vemos las propiedades que hemos decidido
destacar aquí en este apartado de acerca
de esta empresa en el apartado del medio
en la columna del medio sí que vemos
aparte de la descripción como hemos
visto antes que son los repos
principales que queremos Mostrar la
información principal de la empresa
También tenemos la parte de actividades
donde se aglutinan todas y cada una de
las actividades que hemos hecho con los
contactos asociados a esta empresa aquí
podemos ver por ejemplo reuniones o
llamadas que hemos realizado con
contactos que pertenecen a a la empresa
hubspot y en cuanto a la columna derecha
que es el que hace relación a las
asociaciones Aquí vemos que de la
empresa hubspot tenemos dos contactos y
aquí podríamos hacer clic rápidamente
para poder acceder a sus fichas de
contacto algo que cabría destacar
también es que podemos tomar notas a
nivel de empresa sería aquí con crear
nota dentro de la ficha de empresa donde
crearíamos esta nota para que cualquiera
de nuestros compañeros y compañeras que
quiere acceder a la a la cuenta de de
hubspot a la empresa hubspot pueda ver
todo el histórico de notas y actividades
que se han realizado con con esta
empresa bien Ahora que hemos visto
contactos y empresas vamos a crear
listas de segmentación de contactos en
base a propiedades para ello haremos
clic en crm y haremos clic una vez abajo
en es submenú de listas en hubspot cada
vez que tenemos que crear un nuevo
elemento veremos en la parte de arriba a
la derecha un botón que está en naranja
en este caso haríamos clic en crear
lista y lo primero que nos preguntará es
la lista de qué tipo de objeto lo
quieres hacerlo quieres hacer una lista
de contactos quieres hacer una lista una
segmentación de empresas de negocios en
este caso haremos una lista de contactos
aquí Tendremos que elegir entre una
lista activa y una lista estática una
lista activa es que cada vez que un
contacto cumpla las características que
vamos a conformar en una lista activa
entrará es decir si yo pongo contactos
de España que moveremos a continuación
si mañana entra un nuevo contacto que
cumple estas características se sumará a
esta lista sin embargo si hago una lista
estática es una forma de Sacar una
fotografía actual a la base de datos si
hiciese una lista estática de contactos
de España me mostrará los contactos que
a día de hoy Son de España pero si
mañana entrase un nuevo contacto que
fuese de España no formaría parte de
esta lista estática o fotografía que
hemos sacado hoy avanzando en la lista
activa le damos a siguiente de acuerdo y
aquí en la columna izquierda podemos
hacer clic en agregar filtro y aquí
tenemos diferentes informaciones que
podemos utilizar para crear estos
segmentos o estas listas las principales
que usaremos son las propiedades de
contacto y aquí podemos decir por
ejemplo que el país país región sea
cualquiera de y ponemos España de esta
forma le damos cerrar editor y guardar
lista y ahora sí una vez que hemos
guardado y hapot ha procesado que
tenemos un contacto aquí nos dice la
cantidad de contactos que tiene la
propiedad país región igual que España
en este caso es este contacto que
podríamos acceder haciendo clic y
podemos verificar que efectivamente que
la propiedad de país región es igual a
España bien qué podemos hacer una vez
que tenemos contactos en una lista
podríamos hacer acciones de marketing
podríamos hacer automatizaciones así que
vamos a avanzar al apartado de marketing
dónde lo tenemos precisamente después de
crm la siguiente opción que tenemos en
el menú principal es el de marketing si
hacemos clic Aquí vemos que podemos
crear campañas emails podemos también
loguear podemos conectar nuestras redes
sociales podemos conectar nuestras
cuentas de anuncios podemos crear
formularios ya sean formularios de popup
o formularios estáticos para enever en
diferentes landing pages o páginas web y
también tendremos los ctas o call to
actions es decir botones donde la gente
hace clic y nos dirigirá a lugares donde
podremos proceder a hacer una compra o
rellenar un formulario de contacto pero
vamos a comenzar por la parte de
formularios que es la forma más sencilla
de captar un nuevo liad o sumar un nuevo
contacto a nuestro crm para ello hacemos
clic en el par la parte de formularios
para crear un nuevo formulario haremos
clic en el botón de arriba a la derecha
que está en naranja como en cualquier
apartado de hubspot cuando queremos
crear un nuevo asset o un nuevo elemento
hacemos clic aquí en el botón naranja
donde dice crear formulario y aquí
elegimos que queremos crear un nuevo
formulario con el nuevo editor de
formularios para ello hacemos clic aquí
y después siguiente aquí una vez más el
botón naranja arriba a la derecha para
editar el formulario tenemos dos
opciones podemos crear nuevos Campos
nuevas propiedades o podemos utilizar
las propiedades existentes siguiendo una
lógica de Drag and Drop Es decir de
hacer clic y arrastrar para eso vamos a
elegir por ejemplo el nombre vamos a
buscar la propiedad de nombre y cuál es
tu nombre hago clic lo arrastro y lo
suelto y vamos a poner por ejemplo la
empresa buscamos la empresa la
encontramos hacemos clic y le ponemos
aquí abajo de acuerdo también podríamos
hacer clic y podríamos arrastrar el
elemento para que se ponga en dos filas
esto lo podemos configurar rápidamente
simplemente haciendo clic Y
arrastrándolo para esta demostración lo
vamos a dejar aquí de esta forma le
preguntaremos tu nombre el correo y cuál
es la empresa podemos visualizarlo Cómo
se ve a nivel de ordenador y hacemos
clic aquí para ver cómo se visualizara
también a nivel de móvil una vez que
estamos de acuerdo con con el resultado
del formulario le haremos clic aquí
arriba para ponerle el nombre vamos a
poner y revisar y actualizar una vez que
hemos dado clic a actualizar hubspot ya
habrá creado al estar dentro de hubspot
la posibilidad de que desde una landing
page podamos hacer Llamar a este
formulario Tendremos que poner el nombre
del formulario hsp lo reconocerá porque
está dentro del propio Hot y lo podremos
ubicar ahí sin embargo Si queremos crear
este formulario para ponerlo en nuestra
página web que por ejemplo se se ubica o
está creado con otra tecnología que no
sea hubspot hubspot nos crea este código
de incrustación o un en inglés que
podremos copiar y pegarlo en nuestra
página web de forma que mostrará el
formulario de Hot y cuando alguien
rellene un contacto rellene este
formulario este contacto ya entrará
directamente dentro de vuestro crm
hubspot a su vez si queremos dirigir a
alguien a este formulario y queremos
poner por ejemplo un enlace en un botón
de la página web podemos hacer clic En
esta segunda opción copiar este enlace y
ponerlo en el botón para que dirija a
este formulario que una vez más el
contacto podrá rellenar y sumaría un
contacto más al crm de hubspot si
cerramos esta parte Le damos a salir y
en el apartado de formularios ya veremos
que tenemos el formulario de
demostración bien creado aquí el
siguiente elemento que queremos
visualizar dentro del apartado de
marketing son los call to actions es
decir son los botones de llamada a la
acción si hacemos clic en cta aparecemos
una vez más en este apartado en el que
podemos hacer clic en crear en el botón
naranja que tenemos aquí arriba a la
derecha al hacer clic podemos utilizar
diferentes plantillas o podemos empezar
a crear desde cero si hacemos clic a
empezar desde cero podemos crear desde
un banner fijo a un cuadro emergente que
pueda saltar en base a diferentes
comportamientos o podemos hacer
simplemente un botón incrustado en este
caso Este es el que haremos hacemos clic
y entramos Dentro de este botón qué
podemos poner podemos poner aquí
Cualquier URL podemos elegir que se abra
en otra pestaña o en esa misma pestaña
una vez que haya hecho el contacto click
en este botón y podemos por supuesto
editar el estilo del botón podrás
personalizar el tamaño el texto el fondo
el color la forma de de bordes y darle
borde o no diferentes elementos
estéticos para hacer que este call to
action se ajuste a los estilos de tu
empresa o marca una vez lo tenemos todo
preparado hacemos clic en revisar y
publicar le hacemos clic en publicar
ahora de acuerdo y una vez más Si
queremos en beberlo en un lugar que está
fuera de hubspot Tenemos aquí el código
el código para poder incrustar a nivel
de de html sin embargo si vamos a
ponerlo en una landing page de hubspot o
la web o tu página web está creada en
hubspot podrás desde el editor de tu
página web de Hot Llamar a este call to
action eh llamándolo por por su nombre
hacemos clic en listo y ya Lo tendríamos
por supuesto la recomendación cambiarle
el nombre el próximo apartado de
marketing que veremos es el de campañas
quiero enseñarte rápidamente a Cómo
hacer una campaña de inbound marketing
para ello hacemos clic en campañas una
Campaña en Hot Es toda una aglutinación
de elementos que hemos creado que
conforman una campaña con un mismo
objetivo puede ser captar lits puede ser
generar ventas y pueden ser diferentes
elementos como puede ser por supuesto
una campaña de anuncios pero también una
lista activa la que hemos impactado con
un email el propio email que hemos
enviado o los diferentes las diferentes
publicaciones en redes sociales de forma
orgánica que hemos hecho para ello para
configurarlo en hsw haremos clic una vez
más en el botón naranja de crear campaña
aquí arriba a la derecha podemos
utilizar una de las plantillas
existentes o empezar desde cero si
empezamos desde cero hacemos clic aquí
le damos el botón siguiente y lo primero
que tendremos que dar es ponerle un
nombre a la campaña pondremos campaña
demo podemos darle un color simplemente
para para tener un código de color y que
se mostrará aquí a la izquierda podemos
elegir que el propietario de la campaña
seas tú mismo o sea cualquier otra
persona de de tu equipo Y si la campaña
tiene una duración aquí elegiremos la
fecha de inicio de la campaña por
ejemplo el 1 de abril de 24 y la fecha
final que sería el 30 de abril si tiene
un objetivo lo pondremos aquí y si
queremos poner el código de monedas si
vamos a trabajar en euros haremos clic
aquí le damos a crear y una vez que la
campaña está creada lo que tenemos que
decirle Es vale esto es la campaña estos
son los parámetros de la campaña tenemos
que agregar los recursos o los assets
que conforman esta campaña para ello
hacemos clic aquí en el botón de agregar
recurso y podemos escoger desde dentro
de hs desde un artículo de Blog una
landing page que ya hemos creado
específico para esto un call to action
una una un botón de llamada a la acción
que sea que se haya creado para esto de
las campañas publicitarias que tenemos
tanto de Facebook de linkedin de Google
ads también podemos añadirlos emails de
nuestra campaña Y listas estáticas o
workflows al final toda la serie de
acciones de assets que habremos creado
que conformarán parte de esta campaña
será importante que podamos hacer y
elegirlo para que hubspot identifique de
qué forma Y en qué proporción han
aportado valor a esta Campaña en
concreto de acuerdo elegimos un o varios
emails y le damos a guardar para que
puedas ver un ejemplo real Aquí sí que
podemos ver en la parte de recursos en
una campaña los artículos de Blog que
han formado parte de esta campaña los
correos los ctas etcétera y luego en la
parte de rendimiento podemos ver pues
toda la parte de de Data no Cuántas
sesiones que se han generado Cuántos
contactos han sido influenciados y una
serie de datos que seguro que te
resultarán de interés para poder ver
Esta campaña En qué resultados ha ha
conformado una vez hemos visto los
elementos de marketing vamos a avanzar
en el menú que tenemos una vez más aquí
a la izquierda al apartado de contenidos
si hacemos clic en este apartado veremos
que desde ese apartado podemos ver o
podemos configurar las diferentes
páginas web landing pages el propio blog
o diferentes elementos como pued de ser
toda la parte estratégica de los
elementos seo en este caso vamos a
empezar por la parte de landing pages
hacemos clic en landing pages para crear
una nueva landing page hacemos clic una
vez más en el botón naranja que está
aquí arriba a la derecha le hacemos clic
en crear y elegimos la opción de landing
page al hacer clic tenemos que elegir el
subdominio o el sitio web donde lo
queremos publicar y le daremos un nombre
a esta landing page y la siguiente
acción que deberemos hacer es elegir la
plantilla del tema en el que nos vamos a
basar para hacer esta landing page por
ejemplo podemos elegir esta de aquí
abajo seleccionamos la plantilla una vez
que entramos en el apartado de edición
de la landing page para agregar
diferentes elementos simplemente tenemos
que hacer clic aquí el botón de agregar
arriba a la izquierda y podemos elegir
por ejemplo en diferentes subtemas Pues
en este caso un formulario abrimos el
desplegable de formularios y botones
elegimos formulario click lo arrastro al
lugar donde lo queremos poner lo
soltamos y aquí nos dice no hay ningún
formulario seleccionado por lo que
tenemos que elegir el formulario por
ejemplo busquemos uno de contacto que
hayamos creado anteriormente y vamos a
verlo demo contacto es y aquí podemos
ver rápidamente como ya nos ha agregado
el formulario directamente en esta
landing page Si queremos editar los
diferentes elementos por ejemplo el
texto podemos seleccionar todo el texto
y poner demo landing page y editarlo
como cualquier editor de texto si
intentamos publicar vemos que tenemos
dos avisos de H que nos dice que son dos
obligatorios a rellenar uno es el título
de página y luego el slack de contenido
para ello hacemos clic aquí el título de
la página de acuerdo aquí elegiremos El
dominio una vez más ratificar remos El
dominio donde lo publicaremos pondremos
también el slack del contenido es decir
una vez que tenemos el Slash después del
dominio Qué nombre estará aquí que es lo
que posicionará después en en Google y
le pondremos una mana de descripción que
nos ayude a a decirle a Google De qué
trata esta página de qué keyb tratará de
forma que nos pueda posicionar después
en primeras Pos en primeras posiciones
en el motor de búsqueda por ejemplo demo
landing page una vez que tengamos todo
esto preparado Ahora sí lo podemos
cerrar y se nos habilita el botón
naranja de publicar por lo tanto le
hacemos clic en publicar y esta página
ya quedaría publicada el siguiente
apartado que veremos de contenidos es la
creación de artículos de Blog para eso
hacemos clic en contenidos y en el
apartado de Blog Si queremos crear una
nueva publicación del Blog hacemos clic
en el botón de aquí arriba a la derecha
en el botón naranja donde dice crear y
aquí elegimos primero el blog donde lo
vamos a publicar por ejemplo el blog de
demo y el idioma en el que lo vamos a
publicar que es el español y después
hacemos clic en el botón naranja de
crear publicación una vez que estamos
dentro en la parte de edición
simplemente Tendremos que hacer dos
cosas por un lado Tendremos que editar
por supuesto la publicación ponerle un
título y Añadir el texto hacemos clic
para ello aquí donde dice Haz click para
agregar texto aquí podremos elegir Pues
todo el contenido escrito que queramos
poner y podremos cambiarle el look andf
queremos poner el texto en negro Si
queremos ponerle en negrita o en cursiva
podemos hacerlo directamente como un
editor normal de texto para Añadir una
imagen simplemente haremos clic aquí en
el botón de la imagen hacemos clic y
podremos escoger una de las imágenes que
tengamos ya subidas o si no podemos
subir directamente una nueva imagen
desde nuestro ordenador por ejemplo
elegimos esta imagen de aquí y ya vemos
directamente Cómo se eneve antes de
publicar porque vemos que en el botón de
arriba a la derecha eh No tenemos
habilitado el botón naranja tenemos que
hacer clic en la configuración general y
desde aquí tenemos que dar un título al
al post Vamos a ponerle título demo
elegimos una vez el blog ponemos también
el slack de contenido es decir que habrá
después del Slash Dentro de este dominio
principal tenemos que elegir un autor en
este caso puede ser yo mismo y con esto
ya estaríamos listos para publicar una
vez que pongamos la metad descripción ya
que a pesar de que no sea obligatorio sí
que es una opción muy recomendable para
que este artículo pueda ser posicionado
en Google en las búsquedas de de Google
para ello le damos a cerrar y ahora sí
nos habilita el botón de publicar que
hacemos clic y este artículo ya quedaría
publicado en nuestro blog ahora que
hemos visto los contactos hemos visto
las empresas hemos visto las listas toda
la parte de crm hemos creado los
elementos de marketing y hemos creado
los contenidos tenemos que que ver cómo
podemos no tener que enviar todos estos
elementos de forma manual a nuestros eh
potenciales clientes para eso están los
workflows que son automatizaciones en el
que en base a una serie de parámetros
diremos Vale cuando un contacto cumpa x
parámetros vamos a enviarle un email
automatizado o vamos a añadirle a una
lista o vamos a añadirle a una audiencia
de segmentación de redes sociales eh o
de campañas de pago en este sentido
todas estas automatizaciones se crean
dentro de lo que llamamos workflows y
dónde están estos workflows dentro del
apartado del menú de automatizaciones
hacemos clic aquí y hacemos clic una vez
más donde dice workflows en este
apartado podemos ver todos y cada uno de
los workflows que ya tenemos creados y
para acceder a cada uno de ellos no
tendremos más que hacer clic dentro de
cada uno de ellos encima de cada uno de
ellos sin embargo para crear un nuevo
workflow haremos clic en el botón
naranja que está aquí arriba a la
derecha una vez más hacemos crear
workflows podemos empezar partiendo de
una plantilla o podemos empezar desde
cero si hacemos clic a empezar desde
cero elegiremos primero en base a qué
objeto vamos a hacer este este workflow
vamos a hacer Oye vamos a hacer acciones
con contactos y vamos a empezar creando
un workflow en blanco por lo tanto
hacemos clic en el botón de siguiente
una vez que estamos Dentro de este
lencio en blanco tenemos que primero
elegir un nombre que le vamos a dar al
workflow vamos a llamarle workflow demo
para después darle a guardar y ahora sí
Tendremos que elegir Cuál es el
desencadenante de inscripción del
contacto es decir qué contactos se van a
inscribir este workflow y cuándo no en
este caso hacemos clic aquí encima
elegimos cuando se cumplen Los criterios
del filtro es decir aquí se van a
inscribir los contactos que cumplan los
requisitos de estos filtros que vamos a
elegir aquí y al hacer clic en este
apartado podemos elegir pues diferentes
propiedades de contacto o que pertenezca
a una lista por ejemplo vamos a elegir
la lista que hemos creado de contactos
de España hacemos clic aquí le decimos
vale siempre cuando Cerramos el editor y
le damos a guardar siempre y cuando un
contacto forme parte de esta lista vale
se enrolar en ese workflow una vez que
hemos elegido Cuál es el criterio en de
desencadenante de inscripción de
contactos en este workflow debemos hacer
clic en este más en este símbolo de más
para elegir Cuáles Serán las siguientes
acciones por ejemplo puede ser darle un
retraso de un día o de dos hasta la
siguiente acción pero lo más interesante
es aquí en comunicaciones donde podemos
elegir el poder enviarle un mensaje de
Whatsapp o poder enviarle una
notificación de interna por correo a
cualquiera de nuestros usuarios o
simplemente enviarle un email un correo
de marketing que hayamos creado vale que
elegimos aquí el correo de acuerdo y
podemos elegir pues cualquiera de los
emails hacemos clic aquí le damos a
guardar y ya tendríamos un workflow
preparado Aquí estaríamos diciendo que
siempre y cuando alguien pertenezca esta
lista que es el criterio de entrada a
este workflow pues automáticamente le
enviaremos este email un buen ejemplo
puede ser que si vamos a promocionar un
descargable un catálogo por ejemplo cada
vez que alguien rellene un formulario
entre en este workflow y le enviemos un
email en el que le podemos dar el acceso
para que pueda acceder a este catálogo
que se han descargado ahora simplemente
para que podamos activar el workflow
simplemente hacemos clic aquí en la
parte de revisar y publicar ahora vamos
a proceder a explicar el apartado de
ventas para ver cómo podemos hacer
seguimiento de las diferentes
oportunidades que tenemos en nuestro crm
efectivamente vamos a hacer clic en el
botón de crm y aquí hemos visto antes
contactos y empresas y el siguiente que
está aquí abajo son los negocios
hablemos de negocios ahora una vez que
estamos aquí en el apartado de negocios
llegamos a lo que llamamos un pipeline y
Qué es un pipeline un pipeline no deja
de ser una serie de columnas que son
fases de nuestro proceso de ventas Y
estos cuadraditos de aquí son fichas que
son oportunidades podemos crear una
nueva oportunidad para para después ir
avanzábamos
clic lo arrastramos Y en este fase una
vez que estemos en este estecho en esta
fase de de nuestro pipeline significará
que esta oportunidad ha sido ganada pero
Cómo podemos cre un nuevo deal o un
nuevo negocio hacemos una vez más clic
Dentro de este botón que dice crear
negocio elegimos el nombre de negocio
que puede ser oportunidad venta demo
elegimos el pipeline en este caso el
demo sales pipeline que es donde estamos
y podemos por supuesto aquí abajo elegir
el contacto a la empresa a la que va
asociada esta esta oportunidad por poner
un ejemplo vamos a elegir mi propio
usuario mi propio contacto que sería aer
de la empresa cyberclick una vez lo
hemos elegido hacemos clic en crear y
aquí se abriría la ficha de deal como
hemos visto antes Eh Al igual que con
contactos y con empresas toda la
información que se muestra es
Exactamente igual aquí tenemos la
información principal de la oportunidad
aquí tenemos las actividades que hemos
llevado a cabo dentro de esta
oportunidad aquí podemos ver los
contactos en la columna de la derecha en
la tercera columna que están asociadas a
la oportunidad y también la empresa que
o empresas que están asociadas dentro de
esta misma oportunidad Si cerramos la
ficha vemos que esta ficha se resume En
una cajita que una vez más podemos hacer
clic y poder ir
avanzábamos
tener una visualización de todas las
oportunidades que están abiertas a nivel
de negocio y sobre todo también las
ventas que se han generado a nivel de
negocio qué ventas qué oportunidades
sean vendido asociadas a qué empresa
incluso podríamos saber qué comerciales
han sido los responsables de cada uno de
estos cierres o oportunidades abiertas
de esta forma tenemos una visión total y
holística de nuestro negocio y de las
oportunidades que tenemos abiertas de
forma que podemos hacer un Forecast o
una previsión de ventas para las
próximas semanas meses o incluso años
una funcionalidad muy útil para todos
los equipos pero sobre todo para el
equipo de ventas son la creación y
automatización de de tareas y esta
funcionalidad la podemos encontrar en el
apartado de crm y el último tareas una
vez que llegamos al apartado de tareas
podemos ver todas las tareas que tienen
asociados todas las personas o usuarios
de Hot o podemos filtrarlos por el
responsable en este caso si buscamos mi
persona podemos hacer clic aquí y
veremos que tengo estas seis tareas
asociadas a mí de acuerdo para crear una
nueva tarea hacemos clic en el botón
naranja que está aquí arriba a la
derecha que dice crear tarea decimos el
título de la tarea puede ser Llamar
contacto Qué tipo de tarea es pues hacer
una llamada la prioridad le podemos
elegir una prioridad le podemos dar baja
media o alta en ese caso le daremos
prioridad alta estará asignado a mi
usuario de acuerdo le ponemos una fcha
de vencimiento de tarea pues por ejemplo
de una semana y me enviará un
recordatorio pues 30 minutos antes del
vencimiento y finalmente aquí podemos
elegirle las notas que es por ejemplo
Hacer llamada y preguntar si ha visto la
oferta hacemos crear y veremos que
automáticamente cuando refresco la
página5 Vale y veremos que
automáticamente me aparece aquí esta
tarea al abrir la tarea como antes hemos
asociado la tarea a un objeto en este
caso al contacto de oer Hill
directamente me abre la ficha de
contacto oyer Hill y me dice Hacer
llamada puedo directamente reprogramar
esta acción o puedo darlo por completado
para poder hacer la tarea que en este
caso es Hacer llamada podría hacer clic
directamente en este botón de llamar y
de esta podría hacer la llamada
telefónica a este contacto si doy la
tarea por completada le daría clic en
este botón pero si lo quiero reprogramar
haría clic en reprogramar y me diría no
atrás amelo dos semanas y me pones un
recordatorio una hora antes y lo puedo
guardar y finalmente tenemos el apartado
de informes y datos Porque al fin y al
cabo estamos aquí en marketing y ventas
y tenemos que reportar resultados para
ver si estamos yendo bien o no en base a
objetivos para ello tenemos el insisto
apartado de informes y dat datos para
poder crear un nuevo informe podemos
hacer clic en agregar informe crear
informe y aquí podemos hacer una de dos
o crear un informe desde cero
configurándolo a nuestro a nuestro gusto
o podemos hacer uso de la biblioteca de
la librería de informes que tiene aquí
por ejemplo hacemos clic en seleccionar
y le decimos queremos hacer o queremos
Buscar reports acerca de contactos de
acuerdo y aquí veremos todos los
reportings que nos recomienda hubspot a
utilizar para hacer uso de cualquiera de
ellos por ejemplo podemos ver contactos
creados más reciente por fuente hacemos
clic encima y simplemente haríamos clic
en guardar y ya Lo tendríamos agregado a
un panel pu en este caso al panel
principal o al dashboard de sales
manager hacemos clic en guardar Y si
hacemos clic en el panel veremos que
abajo del todo ya tendremos este report
añadido en resumen en esta demostración
lo que hemos visto primero en el
apartado crm hemos visto contactos
empresas los negocios que hacemos con
estos contactos y empresas hemos visto
cómo hacer y lo que son listas de
segmentación y también las tareas que
podemos hacer para el equipo comercial
en el apartado de marketing hemos visto
lo que son las campañas y cómo
utilizarlas hemos visto también el
apartado de formularios y de Call to
actions o ctas en el apartado de
contenidos hemos visto cómo hacer
landing pages y blogs y finalmente hemos
visto la parte de automatizaciones
poniendo el foco en el apartado de
workflows y finalmente el apartado de
informes y datos hemos visto lo que son
informes y Cómo podemos llevarlos a cabo
Espero que este tutorial de Hot te haya
sido muy útil si te interesa ver más
contenido sobre hubspot Haz clic en la
lista de reproducción que aparece en
pantalla y si te estás interesando en
contratar la herramienta no dudes en
contactar con nosotros para que te
ayudemos con todo el proceso Muchas
gracias por ver este vídeo y hasta la
próxima
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