How Young Financial Advisors Can Overcome These 3 Challenges. Every Young Advisor Needs To Hear This

Summary

Dans cette vidéo, Dave Zoller et son partenaire Tim de Streamline Financial abordent trois défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes conseillers en finance personnelle et proposent des solutions pour les surmonter. Ils discutent de la difficulté liée à l'apparence jeune, des conseils pour trouver un emploi dans un bureau de planification financière indépendant, et des stratégies pour attirer de nouveaux clients. Des astuces sont partagées, telles que travailler en tant que rôle opérationnel avant de devenir conseiller, établir des relations avec des comptables de confiance et maintenir une présence constante sur les médias sociaux, en particulier LinkedIn et YouTube, pour attirer l'attention et la confiance des clients potentiels.

Takeaways

• 😀 Le premier défi pour les jeunes conseillers est l'apparence jeune qui peut causer un biais d'âge avec les clients plus âgés.
• 🔍 Il est important de reconnaître les défis et de trouver des moyens pour les réduire.
• 👥 Dave Zoller et son partenaire Tim gèrent une entreprise de gestion de patrimoine, Streamline Financial, avec environ 250 millions sous gestion.
• 📈 Ils partagent des conseils pour aider les conseillers à s'améliorer et à surmonter les obstacles de leur métier.
• 🎥 Abonnement recommandé pour ne pas manquer les futurs conseils et vidéos.
• 👴 L'âge peut être un obstacle, mais certains clients peuvent le voir comme un avantage, comme le cas du docteur qui a choisi un conseiller jeune pour une meilleure durée de service.
• 🏢 Le deuxième défi est de trouver un emploi dans un bureau de planification financière réel, indépendant des conflits d'intérêts des grandes entreprises.
• 🛠 Une astuce pour rejoindre une entreprise indépendante est de commencer par un rôle opérationnel et de progresser vers un rôle de conseiller.
• 🤝 Trouver un comptable de confiance et de travailler en étroite collaboration avec lui peut être un moyen efficace d'acquérir de nouveaux clients.
• 💡 Les références organiques sont une autre façon importante de trouver de nouveaux clients, surtout lorsque les clients sont satisfaits du service.
• 📱 La présence constante sur les médias sociaux, en particulier LinkedIn et YouTube, est un moyen efficace d'attirer de nouveaux clients et de se faire connaître.

Q & A

Quels sont les trois grands défis auxquels les jeunes conseillers sont confrontés selon Dave Zoller?

Les trois grands défis mentionnés sont : 1) Apparaître jeune et travailler avec des clients plus âgés, ce qui peut causer un biais d'âge. 2) Trouver un emploi dans un bureau de planification financière réel. 3) Trouver de nouveaux clients sans un grand réseau ou des recommandations.

Comment Dave Zoller a-t-il surmonté le défi de son apparence jeune lorsqu'il travaillait avec des clients plus âgés?

Dave a créé une vidéo entière sur quatre choses que les conseillers peuvent dire et faire pour transformer leur jeunesse en avantage lorsqu'ils parlent avec des clients plus âgés. Il a également partagé une anecdote sur un client médecin qui a choisi délibérément un conseiller plus jeune pour s'assurer qu'il ne prendrait sa retraite pas avant lui.

Pourquoi est-il difficile pour les jeunes conseillers de trouver un emploi dans un bureau de planification financière indépendant?

Il est difficile de trouver un emploi dans un bureau indépendant car ces entreprises sont souvent plus petites et ont moins de postes disponibles. Les conseillers peuvent être confrontés à des conflits d'intérêts et à des pressions pour vendre des produits spécifiques lorsqu'ils travaillent pour de grandes entreprises d'assurance ou de courtage.

Quel est le conseil de Dave Zoller pour les jeunes conseillers qui cherchent à intégrer un bureau indépendant en tant qu'employé?

Dave suggère de se concentrer sur un rôle opérationnel au début, en montrant une volonté d'améliorer les opérations de l'entreprise, et ensuite de progresser pour devenir conseiller. Il est important d'avoir un cheminement clair et défini pour atteindre les niveaux supérieurs.

Quels sont les moyens que Dave Zoller recommande pour aider les jeunes conseillers à trouver de nouveaux clients?

Dave recommande de trouver un comptable de confiance et de travailler en étroite collaboration avec lui, de faire des recommandations organiquement lorsque les clients sont satisfaits et de maintenir une présence constante sur les médias sociaux, en particulier LinkedIn et YouTube.

Quel est le rôle d'un comptable de confiance dans l'acquisition de clients pour un jeune conseiller financier?

Un comptable de confiance peut aider un jeune conseiller financier en lui recommandant ses propres clients, en travaillant en étroite collaboration et en facilitant la vie du comptable pendant la saison des impôts, ce qui peut conduire à des recommandations mutuelles et à une augmentation du nombre de clients.

Pourquoi les recommandations organiques sont-elles importantes pour la croissance d'une entreprise de conseil en finance?

Les recommandations organiques sont importantes car elles proviennent de la satisfaction et de la confiance des clients existants, ce qui renforce la réputation de l'entreprise et attire de nouveaux clients.

Quel est l'impact d'une présence constante sur les médias sociaux sur la visibilité et l'attrait des clients pour une entreprise de conseil en finance?

Une présence constante sur les médias sociaux, en particulier LinkedIn et YouTube, peut augmenter la visibilité de l'entreprise, établir l'autorité et attirer de nouveaux clients en partageant des connaissances et en créant du contenu de valeur.

Quelle est la stratégie de Dave Zoller pour augmenter son nombre de followers sur LinkedIn?

Dave a utilisé une stratégie de publication constante sur LinkedIn, en suivant un système qui a permis d'augmenter son nombre de followers de 600 à 8 000 en un peu plus d'un an.

Quels sont les avantages pour les jeunes conseillers de travailler dans un bureau de planification financière indépendant plutôt que pour une grande entreprise d'assurance ou de courtage?

Les bureaux indépendants offrent souvent moins de conflits d'intérêts et moins de pression pour vendre des produits spécifiques, permettant aux conseillers de se concentrer sur les besoins de leurs clients plutôt que sur les objectifs de vente de l'entreprise.

Quel est le message final de Dave Zoller pour les jeunes conseillers qui cherchent à surmonter les défis mentionnés dans la vidéo?

Dave encourage les jeunes conseillers à être conscients des défis, à s'abonner à son canal pour ne pas manquer les futurs conseils et stratégies, et à rester engagés dans l'amélioration continue de leurs compétences et de leur entreprise.