【米国株 4/26】速報です
Summary
TLDR株式市場は今日、序盤で急落を記録しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ戻しました。IBMとキャタピラーの売上不審が急落の要因となり、S&P500は0.5%の落下を記録しました。市場のトレンドを予測するために、プロの投資家は歴史的なパターンを頼りにしています。特に、株価が底値で揉まれた後の「フォロースルーデー」は注目されています。また、市場センチメントはフィアー&グリッドインデックスによると、まだ恐怖を指していますが、プットコールレシオは落ち着いてきました。企業個別の成績では、メタプラットフォームは設備投資の増加を発表し、NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ関連企業は好調です。一方で、航空宇宙防衛関連企業のテキストロンは人員削減を発表し、キャタピラーは売上の低迷を報告しました。アメリカの第1四半期のGDP成長率が予想より鈍く、個人消費の伸びが弱くなっています。インフレ率は高く、消費者への圧力が増しています。労働市場は依然として健やかで、新規失業保険申請件数は予想を下回りました。Microsoftとアルファベットの決算発表では、両社ともに好調な業績を発表し、AI分野への投資を強調しました。日銀は金融政策を変更せず、経済見通しを発表しましたが、ドル円は上昇しました。
Takeaways
- 📉 今日の株式市場は序盤で急落しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ長けにしました。
- 📈 IBMとキャタピラーの売上不審が指数に影響を与え、S&P500は0.5%の落下を記録しましたが、終盤は陽線で終わりました。
- 📊 フォロースルーデーの指標に依存する投資家が多く、上昇トレンドの始まりはニュースやヘッドラインだけでは見極めが難しいとされています。
- 📈 今日は上昇を試みてから4日目ですが、株価は下落しましたので、強力なフォロースルーデーは出ませんでした。
- 📉 フィア&グリッドインデックスはまだ恐怖を指しており、ビックスはさらに3%下落しました。
- 🔍 プットコールレシオは落ち着いてきており、ブルベア指数は強気が減少し、弱気が上昇しました。
- 📊 メタプラットフォームは第1四半期の決算報告を受けて10.6%急落しましたが、設備投資のガイダンスを引き上げています。
- 🚀 NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ銘柄は、メタの設備投資計画の影響で上昇しました。
- 📈 ニューモントは急上昇し、SNP500の中でトップパフォーマーとなりました。
- 📉 テキストロンは人員削減を発表し、株価は99.7%下落しました。
- 📈 メルクはガン治療への強い需要から見通しを修正し、株価は3%近く上昇しました。
- 🍔 フードチーのチポトレは来店客数の増加を報告し、株価は6.3%上昇しました。
- 🚜 キャタピラーは売上の低迷で株価が7%急落しました。
- ✈️ サウスウエスト航空はEPSと売上高の両方で予想を下回り、株価は7%近くも急落しました。
- 📊 アメリカの第1四半期のGDP成長率が予想を大幅に下回り、個人消費が2.5%増加と予想外の結果を示しました。
- 📈 インフレ率は上昇しており、市販期のpce指数は3.4%の上昇を記録しました。
- 🏦 FRBの利下げの見方で、2024年の利下げは1回だけと予想されており、9月頃が見られているとされています。
- 💻 Microsoftは予想を上回るEPSと売上高を発表し、クラウドサービスの成長が目立ちました。
- 📈 アルファベットは予想を超えるPPSと売上高を発表し、広告事業とクラウド事業が好調とされています。
- 💰 アルファベットは700億ドルの追加自社株買いを承認し、6月17日に1株あたり20セントの配当を支払うと発表しました。
Q & A
今日の株式市場はどのような状況でしたか?
-今日の株式市場は序盤急落に見舞われましたが、後半で下げ幅を縮小しました。ダウ平均は1%下落し、今年2024年の上昇分をほぼ戻しました。
IBMとキャタピラーの株価はなぜ急落しましたか?
-IBMとキャタピラーは売上不審で、それが株価の急落を引き起こしました。特に指数の足を引っ張っており、市場全体に影響を与えていました。
S&P500指数はどのように変動しましたか?
-S&P500指数は0.5%の下落を記録しましたが、序盤の下げ幅を縮小し、終盤は陽線で終わりました。
株式市場の上昇トレンドの始まりはどのように見極められますか?
-市場の上昇トレンドの始まりは、ヘッドラインやニュースを頼りに見極めることが難しいです。プロの投資家は歴史的な調査に基づいて、株価が底値で揉み合った後のフォロースルーデーに依存することが多いです。
フォロースルーデーとは何ですか?
-フォロースルーデーとは、株価が底値で揉んだ後ではっきりと上がる立ち日のことを指します。上昇を試みた4日目以降に出現することが多いです。
メタプラットフォームの決算報告はどのような影響を与えましたか?
-メタプラットフォームの第1四半期の決算報告を受け、株価は10.6%急落しました。また、設備投資のガイダンスを引き上げたことで、AIチップ銘柄に好影響を与え、NVIDIAやブロードコムの株価は上昇しました。
ニューモントの株価はなぜ上昇しましたか?
-ニューモントは、世界最大の金鉱山会社であり、第1四半期の業績が予想を上回ったため、株価は12.5%上昇しました。
アメリカのGDP成長率はどの程度ですか?
-アメリカの第1四半期のGDP成長率は1.6%と発表され、予想の2.5%を大幅に下回りました。これはプラス成長はしているものの、予想を下回ったため投資家を驚かせました。
個人消費の動向はどのようなものですか?
-個人消費は2.5%増加となっており、ウォル外の予想の3%増加を下回っていました。これは経済の鈍化と強いインフレの兆候と見られます。
MicrosoftのEPSと売上高は予想を上回りましたか?
-はい、MicrosoftのEPSは予想の2ドル82セントに対し、2ドル94セントを記録しました。売上高も予想の68億ドルに対し、6186000万ドルを達成しました。また、クラウドのアジュールも予想を上回りました。
アルファベットの決算発表ではどのようなポイントが強調されましたか?
-アルファベットの決算では、PPSが予想を上回る1ドル89セントを記録し、売上高も予想を上回りました。特にGoogleクラウド事業の営業利益が4倍以上の9億ドルに達し、設備投資も120億ドルとされており、AIイノベーションへの多額の投資が行われています。
Outlines
📉 株式市場の動向と企業の業績
今日の株式市場は急落を記録しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小しました。IBMとキャタピラーの売上不審が指数に影響を与え、S&P500は0.5%下落しました。市場はトレンドの始まりをニュースから判断するのが難しいと感じ、プロの投資家は歴史的なパターンを頼りにしています。フォロースルーデーの強力な期間は4日目から7日目が多く、今日はその4日目に当たるため注目されていますが、株価は下落しました。また、市場センチメントはフィアー&グリッドインデックスで示されており、ビックスの3%の下落とプットコールレシオの安定が報告されています。企業個別の動向では、メタプラットフォームの10.6%の急落が目立ち、設備投資の増加とAIチップ銘柄の反発が見られます。ニューモントは業績が好調で12.5%上昇し、テキストロンは人員削減を発表して99.7%下落しました。IBMは売高が予想を下回って8.3%急落し、製薬会社メルクは需要の強さで見通しを上向きに修正し、フードチーは来店客数の増加で6.3%上昇しました。キャタピラーは売上の低迷で7%急落し、ボーイングの航空機遅延の影響で成長が圧迫されています。アメリカの第1四半期のGDP成長率は1.6%と予想を下回り、個人消費が2.5%増加しましたが、インフレ率は3.4%上昇し、Core PCEは3.7%上昇しました。これにより、経済の鈍化と強いインフレの懸念が高まりました。
📈 企業の財務結果と市場への影響
Microsoftは予想を上回るEPSと売上高を発表し、クラウドサービスの売上高成長率が17%に達しました。AIの割合は7%で前期比で増加し、コード生成ツールギットハボの有料会員数は180万人に達しました。第4四半期の売上高ガイダンスが予想を下回りましたが、AI需要がキャパシティを上回っていると述べ、NVIDIAのGPUを増やし設備投資を強化しています。Microsoftは今年の設備投資が140億ドルに達し、今後も増加すると予想しています。一方、アルファベットはPPSが1.89ドル、売上高が838.5億ドルと予想を上回りました。YouTube広告収入とGoogleクラウドの売上高も好調で、広告事業が再加速しています。Googleのクラウド事業は9億ドルの営業利益を上げ、設備投資も120億と見通しです。AIイノベーションに多額の投資を行い、コスト削減も行っており、1000人の従業員を解雇し、AIプロジェクトにリソースをシフトしています。さらに、700億ドルの追加自社株買入を承認し、20セントの配当を6月17日に支払うと発表しました。
📚 金融政策と経済見通し
日銀は金融政策を変更せず、政策金利を0.1%に維持しました。また、2024年度のインフレ率を2.5から3%と予想し、その後の2025年度と2026年度は2%前後まで減速すると予測しました。GDP成長率の見通しも0.7から1%の範囲に引き下げられ、1月の予測よりも低くなっています。これらの発表を受け、ドル円は156円を超える値を記録しました。
Mindmap
Keywords
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💡IBM
💡S&P 500
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Highlights
今日の株式市場は序盤急落に見舞われましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ長けにしました。
IBMとキャタピラーが売上不審で急落し、指数の足を引っ張りました。
S&P 500指数は0.5の下降を記録し、終盤の下げ幅を縮小しました。
ナスタはオープン直後に0.7%の下落を記録しましたが、市場の上昇トレンドは見極めが難しいです。
プロの投資家は歴史的な調査に基づくフォロースルーデーに依存し、それが株価が底値で揉み合い後で上がることを意味しています。
最も強力なフォロースルーデーは上昇が試みられてから4日目から7日目にかけて起こることが多いとされています。
市場センチメントはフィア&グリッドインデックスで示されており、ビックスはさらに3%下落しました。
プットコールレシオは0.85に下がり、ブルベア指数は強気が減少し、弱気が21%に上昇しました。
メタプラットフォームは第1四半期の決算報告を受けて10.6%急落し、SP500で最も大きな損失を被いました。
ニューモントは急落した市場の中で12.5%の上昇を記録し、トップパフォーマーとなりました。
テキストロンは約1500人の人員削減を発表し、99.7%下落しました。
IBMの株価は第1四半期の売高が予想を下回ったため8.3%急落しました。
製薬会社メルクはガン治療への強い需要から見通しを上向き修正し、株価は3%近く上昇しました。
フードチーのチポトレは来店客数の増加を報告し、株価は6.3%上昇しました。
キャタピラーは決算発表で売上が低迷し、株価は7%も急落しました。
サウスウエスト航空はEPSと売上高の両方で予想を下回り、株価は7%近くも急落しました。
アメリカの第1四半期のGDP成長率が1.6%に鈍化し、予想の2.5%を大幅に下回りました。
個人消費支出が2.5%増と予想の3%増を下回りました。
インフレ率は3.4%の上昇と第4四半期の1.8%から大幅上昇しました。
個人貯蓄率は第4四半期の4%から3.6%へと減速しました。
MicrosoftはEPSと売上高の両方を予想を上回りましたが、第4四半期の売上高ガイダンスが予想を下回りました。
アルファベットはPPSと売上高の両方を予想を上回りました。
Googleの広告売上高は616.6000万ドルで、前年同期の545.5000万から増加しました。
Googleのクラウド事業の営業利益は4倍以上の9億ドルに達しました。
アルファベットは700億ドルの追加自社株買を承認し、1株あたり20セントの配当を6月17日に支払うことを発表しました。
Transcripts
今日の株式市場は序盤急落に見舞われたが
主要株価指数は下げ幅を縮小したダウ平均
は1%の下落今年2024年の上昇分を
ほぼ長けにしました特にIBMと
キャタピラーが売上不審で急落指数の足を
引っ張ったSのP500指数は0.5の
下落序盤の下げ幅を縮小しローソ足は陽線
で終わっていますナスタはオープン直後に
.7%の下落となった今ibdが待って
いるのがフォロースルーで株式市場の上昇
トレンドの始まりはヘッドラインや
ニュースを頼りにしていたのでは見極めが
難しいですそこでプロの投資家は歴史的な
調査によって特定されたフォロースルーデ
に依存する人が多いんですフォロースルー
デというのは株価が底値で揉んだ後で
はっきりと上れる立ち日のこと上昇を試み
た4日目以降に出現しますibdによると
最も強力なフォロースルーデーは上昇が
試みられてから4日目から7日目にかけて
起こることが多いということ今日はこの
上昇を試みてから4日目もちろん株価は
下落しましたのでフォロースルーでは出
ませんでしたけれどもibdはフォロー
スルーではいつ来てもおかしくないと今朝
述べていましたもしかしたら今夜にも来る
かもしれません注目です現在の市場
センチメントフィア&グリード
インデックスはまだ恐怖を指してます恐怖
指数のビックスさらに3%下落し15まで
下げてきましたプットコールレシオこちら
も落ち着いてきました0.85ブルベア
指数強気が一気に減少し46%弱気は
21%に上昇してますこれは加熱感が
なくなってきてるということでいいこと
です今日の個別銘柄を見るとメタ
プラットフォーム第1試案期の決算報告を
受け10.6も急落したSP500で最も
大きな損失を被った同時に昨夜同社は通期
の設備投資のガイダンスを引き上げてい
ますまだまだ設備投資はやっていくという
ことそれはもちろんNVIDIAや
ブロードコムなどのAIチップ銘柄にとっ
てはいいニュースメタの多額の設備投資
計画を交換しこれらの銘柄は反発した
nvdiaは3.7ブロードコムも3%
近く上昇した昨夜はニューモントが急と
SNP500厚生銘柄の中でトップ
パフォーマーの12.5%の上昇を記録し
た同社は世界最大の金鉱山会社昨夜発表さ
れた第1産機の業績が予想を上回った一方
航空宇宙防衛関連企業のテキストロンは約
1500人の人員削減を発表し99.7%
下落したIBMの株価は第1試の売高が
予想を下回ったため8.3急落した同社は
マクロ経済の不当明間を受けて顧客が支出
を抑えていると指摘した製薬会社のメルク
はガンチ予約への強い需要から見通しを
情報修正し株価は3%近く上昇したフード
チーのチポトレは来店客数の増加を報告し
株価は6.3上昇した建設機械メーカーの
キャタピラーは決算発表で売上が低迷し
株価は7%も急落したサウスウエスト航空
も決算を発表しEPSとと売上高の両方で
予想を下回り株価は7%近くも急落同社は
今問題になっているボーイングの最大顧客
ボーイングの航空機の遅延が2025年
までの成長を圧迫すると警告した最悪の
事態が起こってしまった昨夜アメリカでは
第1試案期のGDP成長率が発表され
1.6に鈍化したこれは予想の2.5を
大幅に下回ったんですもちろんまだ
しっかりとプラス成長はしているものの
これだけ予想を下回ったため投資家を驚か
せた中身を見ると最も重要な個人消費これ
が2.5増とウォル外の予想の3%増を
下回っていたんですさらに昨夜はインフレ
メンでも悪いニュースがあった昨夜は市販
期のpce指数個人消費支出も発表され
年率換算で3.4の上昇だったこれは第4
市販期の1.8から大幅上昇ここ1年で
最大の上昇率となったさらに食品と
エネルギーを除いたCorepceは
3.7上昇し全四半期の2%の上昇から
伸びがが加速した経済の鈍化と強い
インフレこれもしかしてスタック
フレージング来ているのではないかという
叫び声が昨夜聞こえてきましたcibc
プライベートウレのデイビッド
ドナベディアン氏は成長率は予想よりも
鈍くインフレ率は予想よりも高いという
最悪の結果だったパウエル議長は来週の
FOMCで高波的なトーンにならざるを得
ない消費者の浪費が終わりに近づいている
ため景気は次の市販期にさらに減速する
だろう粘り強いインフレが消費者により
大きな圧力をかけるため貯蓄率は低下して
いる確かに実際第1試案期の個人貯蓄率は
第4試案期の4%から3.6へと減速して
ます一方引き続き労働市場は県庁を維持し
ている昨夜発表された最新の新規質業保険
申請件数は20万7000件で予想を
しまった昨夜のこれらの経済指標を受け
アメリカ10年サ回りは5病質ポイント
上昇し4.71%と11月1日以来の高
水準となったそしてアメリカ2年祭り回り
は5%台に回復しているフレ率が高止まり
しているため投資家はFRBがいつ利下げ
を開始するかという見方を調整している
現在トレーダーは2024年の利下げは1
回だけと予想しているそして最初の利下げ
は9月頃と見ているようですそして今朝
気づいたんですけれどもこちら利上げの
確率これまでは0%だったんですけれども
非常にわずかではありますけれども一部の
投資家は利上げの可能性も考え始めている
ようです非常に粘り強いインフレとここに
来て鈍化のきしが見えてきた米経済さらに
今年は大統領選挙もある今後の制作金にの
タさきも非常に難しそうですさて今朝は
最も重要な決算発表がありました
MicrosoftEPSは予想2ドル
82Cに対し2ドル94C売上高は予想
68億ドルに対し6186000万ドル
売上高成長率は全連動キーでプラ17%
全てクリア重要なクラウドのアジュールは
全年同期でプ31成長これもコンセンサス
予想を上回ったアジールの売上ゾにAIが
占める割合は約7%で前期の6%から上昇
したそしてMicrosoftのコード
生成ツールギットハボ高パイロットの有料
会員数は180万人に達したとサティア
ナデラCEOは述べていたしかし第4試販
期の売上高ガイダンスが640ドルで
コンセンサス予想の645ドルを下回った
ということエイミーフッド財務部長は現在
目先のAI需要は当社の利用可能な
キャパシティを少し上回っている同社は
人口知能の訓練と実行のために
NVIDIAのGPUを確保していると
いうことで設備投資を増やしていると述べ
たMicrosoftは第1試案機の設備
投資140億ドルに達している彼女は今後
の設備投資も大幅に増加すると予想して
いるそうですこのコメントは非常にいい
サインですなぜなら広瀬高しは以前述べて
いた設備投資だけ見ていれば逃げることは
できるドcomバブル崩壊の前は設備投資
に異変があった突然設備投資がストップし
ちゃいましたということを言い始める企業
が増えていたしかし今は昨日のメタ
プラットフォームも今朝の
Microsoftも今後も引き続き設備
投資は増加していくと強気の発言をして
いるんですこれはAIバブルはまだまだ
続いていくということなんです特に
NVIDIAにとってはいいニュースです
NVIDIAのGPUを買っている顧客を
見るとMicrosoftとメタが最も
大きなお客さんなんです
Microsoftの株価は今年年来で
6%上昇しています今朝の決算発表を受け
時間外で4.4上昇しています僕のボス
アルファベットも決算発表がありました
PPS予想1ドル51に対し1ドル89C
売上高予想78519億ドルに対し8.4
売上高成長率全連動機位でプラ15%お
見事YouTube広告収入は予想77.
2億ドルに対し80.99ドル
Googleクラウド予想93.5ドルに
対し95.7億ドルお見事最も重要な
Googleの広告売上高は616
6000万ドルで全年動期の545
5000万から増加した同社の中核事業で
ある広告事業はここに来て再加速している
んですGoogleのクラウド事業の営業
利益は4倍以上の9億ドルに達した
AmazonのAWSや
Microsoftのアジルに追いつく
ために何年もこの事業に資金を投入してき
たアルファベットようやく実質的な利益を
生み出していることを示したんですそして
アルファベットももちろん人口知能に多額
の投資を行っているGoogleの第1
市販機の設備投資は120億同社は市販期
設備投資額が年間を通してどう程度かこれ
を上回る見通しだと述べたアルファベット
も引き続き設備投資ガンガンやっていくん
ですCEOのサンダーピチャイは第1試期
の業績は検索YouTubeクラウドの
好調を反映しているジェミニ時代は順調に
進んでおり全車的に大きな勢いがある収益
化についてもうまく対応できると確信して
いる同時に同社はコストの削減もしている
1月には1000人の従業員を解雇し
リソースを生成AIプロジェクトにシフト
し続けている当社はAIイノベーションの
次のの波に対し有利な立場にあるサンダー
ピチャイは人工知能への移行を一生に1度
の後期だと述べていたそして同者はまた
700億ドルの追加自社株買を承認したと
発表しましたそしてさらに1株あたり20
セトの配当を6月17日に支払うことを
承認したと発表今後も市販期ごとに現金
配当を支払う予定であると述べたんです
今回のアルファベットの配当は2月に初の
配当を発表したメタプラットフォームに
続くもの次はAmazonが配当を開始
するのではないかとAmazonへの配当
の期待が高まっているそうですちなみに
配当の開始に関しては広瀬高以前このよう
に述べていました大抵の場合配当の開始は
中年に達した成熟企業の兆候であり大きく
成長する時代は終わったということ成長し
ている企業がいきなり配当を始めたら喜ぶ
のではなくあれと思った方がいいです
アルファベットの株価ここ最近時合が悪い
中でも底がい動きを見せていたんです
そして今朝の決算発表を受け時間外で
11%も大冒頭速報が入ってきました日銀
が金融政策を据え置き政策金利を0%から
0.1%に維持したこれとは別に日銀は第
24半期の日本経済見通しを発表2024
年度のインフレ率を2.5から3%と予想
その後2025年度と2026年度の
インフレ率は2%前後まで減速すると予測
したまた2024年度のGDP成長率
見通しは0.7から1%の範囲に引き下げ
1月に予測した1%から1.22%の成長
率を加法修正したんですこの発表を受けた
直後のドル円ついに156NHを超えてき
たオーマイゴシ今見たら156.7cm
[音楽]
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