Uso de CRM en Odoo

Summary

En este video, Eduardo Pérez presenta el módulo CRM, explicando cómo gestionar oportunidades de ventas de manera eficiente. Describe la integración del CRM con redes de contactos, formularios web, correos electrónicos y generación manual de oportunidades. También destaca su flexibilidad para organizar y categorizar etapas del proceso de ventas, la comunicación interna y externa, y la planificación de actividades. Además, muestra la relación entre el CRM y el módulo de ventas, permitiendo la creación de presupuestos y seguimiento de actividades, ofreciendo una visión completa del flujo de trabajo.

Takeaways

• 🤖 El CRM permite gestionar de manera más profesional las oportunidades de ventas, evitando desorganización y pérdida de información.
• 🌐 Existen tres formas principales para generar oportunidades de ventas: formularios web, correos electrónicos automáticos, y creación manual.
• 🔄 El CRM se integra con otros módulos, como ventas, lo que permite una interacción fluida entre distintos departamentos.
• 💼 Las oportunidades de venta se organizan por prioridad y etapas, las cuales son personalizables.
• ✉️ El CRM facilita la comunicación con clientes y entre equipos internos, mediante correos electrónicos, mensajería interna y externa, y WhatsApp.
• 📊 Ofrece diferentes vistas como lista, calendario, tabla dinámica y gráficos para analizar oportunidades de ventas y actividades.
• 📅 Las actividades pueden planificarse, asignarse y realizar un seguimiento para no perder oportunidades.
• 🧑‍🤝‍🧑 Los usuarios pueden gestionar clientes de manera individual o masiva, con la posibilidad de actualizar datos automáticamente a través de un padrón.
• 📈 El sistema permite categorizar y etiquetar oportunidades para filtrar información de manera rápida y eficiente.
• 💻 El CRM se conecta con otros sistemas financieros y de ventas, lo que facilita la gestión de presupuestos, pedidos y facturas.

Q & A

¿Qué es un CRM según el video?

Un CRM es una herramienta que permite gestionar de manera más profesional la preventa, agilizando la concreción de las ventas y evitando la pérdida de oportunidades por desorden o falta de información.

¿Cuáles son las tres formas de generar oportunidades de venta en el CRM mencionadas en el video?

Las tres formas de generar oportunidades de venta son: a través de formularios web en el sitio web, configurando una casilla de correo electrónico para que al recibir un correo se cree automáticamente una oportunidad, y la generación manual, como en una llamada telefónica.

¿Cómo se priorizan las oportunidades de venta en el CRM?

Las oportunidades de venta se priorizan utilizando estrellas que indican el nivel de prioridad asignado a cada una.

¿Qué se menciona sobre la flexibilidad del módulo CRM?

El módulo CRM es altamente flexible y amigable, permitiendo la personalización de etapas, la reorganización de las fichas de oportunidades, y la posibilidad de adaptar los flujos de trabajo según las necesidades del usuario.

¿Cómo se puede planificar actividades en el CRM?

Se pueden planificar actividades directamente desde la ficha de una oportunidad de venta, estableciendo tiempos, asignando tareas a sí mismo o a otros miembros del equipo, y controlando el progreso desde el panel de actividades.

¿Cómo se puede vincular el CRM con otros módulos, como el de ventas?

El CRM se conecta con el módulo de ventas, por ejemplo, cuando se genera un presupuesto. La información del cliente desde el CRM se transfiere automáticamente al módulo de ventas, facilitando la creación de presupuestos y seguimiento.

¿Qué tipo de vistas permite el módulo CRM para gestionar la información?

El CRM permite diferentes tipos de vistas, como vista lista, vista de calendario, tabla dinámica, gráficos de barras y tortas, lo que facilita visualizar la información según las preferencias del usuario.

¿Qué herramientas de comunicación ofrece el CRM?

El CRM permite enviar correos electrónicos y mensajes internos. Los correos se pueden enviar a los clientes, mientras que los mensajes internos son para la comunicación entre miembros del equipo, sin que los clientes los vean.

¿Cómo se pueden agregar notas internas en el CRM?

Las notas internas se pueden agregar en la parte inferior de la ficha de oportunidad. Estas notas no envían notificaciones y se usan para registrar información importante relacionada con la oportunidad de venta.

¿Cómo se gestiona la planificación y control de actividades en el CRM?

El CRM permite planificar actividades y controlarlas en un panel donde se muestran las actividades atrasadas, las del día y las futuras. Se pueden marcar actividades como completadas, añadir comentarios y planificar nuevas actividades directamente desde este panel.