Creacion terceros World Office

Claudia Scalante
17 Aug 201709:58

Summary

TLDREste tutorial en español guía a los usuarios para crear terceros o fuentes de proveedores en un sistema de gestión de negocios. Se explica cómo acceder al panel principal y crear nuevos documentos para empresas o personas. Se detalla el proceso de llenado de información como el número de identificación, ciudad, nombre, propiedades y contacto. Además, se menciona la importancia de completar los datos de contacto y correo electrónico para enviar publicidad y personalizar la información del tercero para facilitar la interacción con clientes frecuentes.

Takeaways

  • 🔑 La creación de terceros (proveedores o clientes) se realiza en el mismo lugar, a través del panel principal, seleccionando 'nuevo' y 'documento'.
  • 📍 Se puede acceder rápidamente a la creación de terceros desde cualquier documento, haciendo doble clic en el campo correspondiente (cliente o proveedor).
  • 🏢 Para empresas, se utiliza el RUT con un nivel específico (900, 800, 711), mientras que para personas naturales se utiliza el RUT sin guión.
  • 🏠 La ciudad seleccionada debe ser la sede central de la empresa, no necesariamente donde está ubicada una sucursal.
  • 🛒 El código se utiliza para identificar el tipo de relación con la empresa, como 'sub distribuidor', 'Medellín' o 'Rionegro'.
  • 📝 En el campo 'razón social' se debe ingresar el nombre completo de la empresa, sin separar en diferentes casillas.
  • 🏷 La propiedad del tercero debe ser marcada como 'cliente' o 'proveedor' según corresponda, no ambas a menos que sea un caso especial.
  • 💼 No es necesario llenar el campo 'vendedor' ya que se puede asignar específicamente en cada factura.
  • 📞 En el apartado de 'direcciones', es importante ingresar la información de contacto, ya que影响到 la capacidad de enviar publicidad y comunicarse con la empresa.
  • 🔗 La pestaña 'contactos' permite personalizar la información del tercero, añadiendo detalles de contacto de personas específicas dentro de la organización.

Q & A

  • ¿A quién está dirigido este tutorial?

    -Este tutorial está dirigido a personas que desean aprender a crear terceros o fuentes proveedores en un sistema de gestión.

  • ¿Cuál es la ruta para crear un nuevo tercero en el sistema?

    -La ruta es ir al panel principal, seleccionar 'nuevo', 'documento' y luego 'empresa o persona'.

  • ¿Cómo se puede crear un tercero desde un documento existente como una factura de venta?

    -Desde un documento existente como una factura de venta, se puede hacer doble clic en el campo 'cliente' y seleccionar la opción de crear un cliente nuevo.

  • ¿Qué tipo de información se debe ingresar para un tercero que es una empresa?

    -Se debe ingresar el NIT, la ciudad central de la empresa, el código (por ejemplo, 'sm' para subdistribuidor), el nombre de la empresa, y otras propiedades específicas como 'cliente' o 'proveedor'.

  • ¿Por qué no es necesario poner el guión en el NIT al ingresarlo?

    -El sistema lleva automáticamente el guión, por lo que no es necesario ingresarlo manualmente.

  • ¿Qué significa 'razón social' y dónde se coloca esta información?

    -La 'razón social' es el nombre completo de la empresa. Se coloca en la primera casilla proporcionada para el nombre de la empresa.

  • ¿Qué es un 'plazo de cupón' y por qué no es necesario llenarlo?

    -El 'plazo de cupón' se refiere a la gestión de créditos o cartera, pero no es necesario llenarlo ya que se maneja a través de requisitos previos y no es parte del proceso de creación de terceros.

  • ¿Cuál es la diferencia entre marcar una propiedad como 'cliente' o 'proveedor'?

    -La propiedad 'cliente' se marca para indicar que el tercero es un cliente final, mientras que 'proveedor' se usa para indicar que es una fuente de suministro.

  • ¿Por qué no se llena la casilla de 'vendedor' al crear un tercero?

    -No se llena porque el vendedor se determina en cada transacción individual y no es específico de un tercero en particular.

  • ¿Qué información se debe ingresar en la pestaña de 'direcciones' para una empresa?

    -Se debe ingresar el tipo de vivienda o ubicación de la empresa, la dirección, la ciudad, el teléfono y el celular, y es importante incluir el correo electrónico para enviar publicidad si el tercero lo autoriza.

  • ¿Cómo se personaliza la información de un tercero para facilitar la comunicación?

    -Se puede ir a la pestaña de 'contactos' y agregar detalles específicos del contacto, como el nombre, el cargo y la extensión telefónica.

  • ¿Qué se refiere por 'estado de cuenta' y dónde se muestra esta información?

    -El 'estado de cuenta' se refiere al historial de transacciones con el tercero. Se muestra en blanco para nuevos clientes y se puede ver en detalle al abrir el registro del tercero.

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