【宣告】景気後退で米国株ブーム終了
Summary
TLDRこの動画では、7月の雇用統計を分析し、米国経済が景気交代に向かっている可能性を示唆。失業率の上昇やサームルールの発動が景気後退の兆しと。株価は過去の景気交代時に大폭下落傾向にあるが、今回はドル安も重なり、日本投資家にとっては大きな影響が予想。投資の神ウォレン・バフェットの投資スタイルを学ぶための無料動画や、新NISAを活用するための講座も紹介。投資家は株価の下落を機に資産の見直しと増やしのチャンスと捉えるべきだと説く。
Takeaways
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- 🌐 バフェットタローノートでは、YouTubeで公開されていない投資情報や注目銘柄が紹介されている。
- 📊 7月の雇用統計が発表され、非農業部門の雇用者数が予想を大きく下回り、労働市場の減速が示された。
- 📉 米債権市場の投資家が将来の景気後退を懸念し、安全資産に逃げていることを示す動向が見られる。
- 💰 ドル円相場は日米金利差の縮小に伴い、急速にドル安円高が進んでいる。
- 🤔 株価の下落が景気後退を伴うため、短期調整とは異なる大きな打撃を受ける可能性がある。
- 📉 過去の景気後退では、株式市場は急落したため、投資家は株価の下落に備える必要がある。
- 🏠 不動産投資型クラウドファンディング「山脇エステート」が紹介され、短期間の高利回りの運用が魅力的とされている。
- 📅 景気後退の時期が来た場合、株価が底打ちするまでの時間は概ね1年から1年半程度が予想される。
- 📝 バフェットタローノートでは、具体的な投資タイミングや注目銘柄についても解説されている。
Q & A
バフェットタローノートとはどのようなサービスですか?
-バフェットタローノートは、投資に役立つ世界経済ニュースをYouTubeで早く解説するサービスで、公開されていない投資情報や注目銘柄も紹介しています。
IG証券とのタイアップ企画で提供されているクーポンはどのようなものですか?
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MMO証券株式会社が提供する日本株取引サービスの始めはいつですか?
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7月の雇用統計が示唆する米経済の状況はどうですか?
-7月の雇用統計は米経済が景気交代を迎えている可能性が高いことを示唆しています。
過去の景気交代局面では、SP500の最大落下率はどれくらいでしたか?
-過去の景気交代局面では、SP500の最大落下率が-35.4%から-50.5%と大きく下げたことが分かります。
株価が底打ちするまでの期間はどれくらいでしょうか?
-株価が底打ちするまでの期間は、概ね1年から1年半程度が予想されます。
レバレッジETFに投資する際にはどのような注意点がありますか?
-レバレッジETFに投資する際には、急落局面が訪れれば資産が吹き飛ぶ可能性があるため、慎重に投資する必要があります。
不動産投資型クラウドファンディングの利点は何ですか?
-不動産投資型クラウドファンディングの利点は、利回りが高く運用期間が短いことです。
景気交代が始まったと発表されるまでの期間はどのくらいですか?
-景気交代が始まったと発表されるまでの期間は、概ね半年から1年後に発表される傾向があります。
株価が底打ちする時期を知るために注目すべき月はどれですか?
-株価が底打ちする時期を知るために注目すべき月は、3月と10月です。
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Outlines
📈 株価予測と投資戦略
この段落では、投資家向けに7月の雇用統計を分析し、米経済の景気交代を示唆する指標について解説しています。失業率の上昇やサームルールの発動、平均時給の鈍化が、景気後退の兆しと見做されています。また、株価の最大下落率や投資の戦略についても触れており、投資家は株安を覚悟し、適切なタイミングで投資を検討すべきだとアドバイスされています。
📉 株価下落のリスクと対策
第2段落では、株価が下落するリスクについて深く掘り下げています。過去の景気交代時の株価動向を分析し、最大で30%から40%の下落が予想されると示唆されています。また、レバレッジETFのリスクについても警告し、投資家は保守的な姿勢で投資戦略を見直すことが推奨されています。
🏢 不動產投資のアプローチ
第三段落では、不動産投資型クラウドファンディングの魅力について紹介しています。短期間の運用で高利回りが得られる山脇エステートの事例を挙げ、株式投資と比較してその安定性と利便性を強調しています。また、税金対策としての活用方法も提案されており、興味のある投資家に向けてリンクが提供されています。
📊 景気交代理の判断と投資の未来
最後の段落では、景気交代理の判断方法と投資の未来について解説しています。NBRが景気交代理を判定するプロセスや、過去の景気交代時の株価動向について触れています。また、株価が底打ちする時期の予想や、投資家がその時期にどのように対応すべきかのアドバイスも提供されています。
Mindmap
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Highlights
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7月雇用統計が発表され、米所予算指数が急落したことを解説。
雇用統計結果は予想を大きく下回り、労働市場の減速が示された。
失業率が上昇し、景気交代理する可能性が示された。
平均時給の伸びが鈍化し、賃金インフレが鎮静化していることが示された。
景気交代を伴う株安が予想され、投資家は株安を覚悟しなければならない。
過去の景気交代局面では、株価は最大30%を下げる傾向がある。
株価が底打ちするまでの時間は概ね1年から1年半程度が予想される。
レバレッジETFは危険で、投資しないよう警告されている。
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景気交代が発表されるのは概ね半年から1年後に発表される傾向がある。
株価が底打ちする時期は2025年10月頃と考えられる。
投資の見直しと新NISAの活用を促している。
Transcripts
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ます皆さんこんにちはバカでも稼げる米国
株高配当投資の著者で個人投資家向け定期
高度マガジンバフェットタローノートを
書いてバフェット太郎です今回の動画では
7月雇用統計について解説していこうと
思います先週末に発表された7月雇用統計
を受けて米所予算指数はダウ平均が1.5
安の
397360度
1万6000と軒並み急落しましたまた米
10年再回りは19米ポイを低下して
3.75%と急落しましたこれは債権市場
の投資家が将来の景気交代を懸念して安全
資産の長期祭に逃げていることを意味し
ますそしてドル円相場は日米金利差の縮小
を受けて1ドル14660線と急速にドル
安円高が進んでいますこうした中個人投資
家の中には足元の株安はバーゲンセールで
あり株を買い向かう絶好のチャンスだと
考えている人もいるかもしれれませんが
今回の株安は景気交代を伴う株安ですから
これまでのような短期の調整局面とは分け
が違いますとりわけ今回は株安だけでは
なくドル安も重なりますから想定以上の
打撃を受けることが予想されるんですそこ
で今回の動画では7月雇用統計と米国株の
見通しについて詳しく解説していきます皆
さんはこの10分15分の動画を見て
いただくだけで米国株の未来に備えること
ができるようになりますから是非最後まで
ご覧くださいそれではよろしくお願いし
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ますまず米労働省が発表した7月雇用統計
をおさいすると非農業部門雇用者数は予想
17万6000人増に対して結果11万
4000人増と予想を大きく下回りました
また5月と6月分は計2万9000円分が
加法修正されましたこれで過去3ヶ月の
平均雇用者数の伸びは17万人増と
2010年代後半の平均19万人増を2
ヶ月連続で下回り労働市場が減速している
ことが示されましたそうして失業率は予想
4.1に対して結果4.3と予想を上回り
4ヶ月連続で上昇しましたまた今回の失業
率の上昇を受けて過去50年間で8回目と
なるサームルールが発動しましたサーム
ルールというのは元FRBのエコノミスト
であるクラウディアサーム氏が考案した
ルールのことで失業率の3ヶ月移動平均が
過去12ヶ月の最低値から0.5ポイント
を上昇した時に景気交代理するというもの
です現在サームルールは0.53ポイント
まで上昇しましたから過去7回と同じよう
に景気交代りする可能性が高いですそして
平均時給は前月費8000の上昇と2ヶ月
連続で同化しましたまた前年同月費は予想
プラ3.7に対して結果プ3.6と予想を
し回り前月から0.2ポイントを鈍化した
ことから賃金インフレが完全に鎮西化に
向かっていることが示されまし
たさて今回の雇用統計は米経済が景気交代
りしたことを示唆していると思いますなぜ
そう考えるのかと言うとそれは僕がこれ
まで何度も言ってきたように失業率という
のは下がる時はゆっくりと下がる一方で
上がる時は一気に上がる傾向があるから
ですそうして過去1年で失業率が0.8
ポイントも上昇したということはこれから
一気に上がる直前だと言えるんですすると
これからはお給料をもらえない人たちが
増えるわけですがお給料がもらえない人
たちは消費をすることができなくなります
そのため失業率が一気に上がる局面では
消費が急速に冷え込むことで企業業績が
悪化するんですそして企業は競合他者との
競争に勝ち抜きためにもコスト削減として
リストラに踏み切りますからさらなる失業
率の上昇が個人消費の落ち込みと企業業績
の悪化に発射をかけかねないんですその
ため今回の雇用統計は米経済の景気交代利
を示唆していると言えるわけですが過去の
景気交代局面を振り返ると例外なく株式
市場は急落していましたから投資家は株安
を覚悟しなければなりません例えば戦後
12回の景気交代局面とSP500の最大
下落率を振り返ると200020年は-
35.42007年は-57.7%
2000年は-50.5%と大きく下げた
ことが分かりますただし景気交代を伴う
株安というのは必ずしも高値から半年に
なるほど下げるというわけではなくて過去
12回の平均最大下落率が-31.5だっ
たことを考えると今回は2030%程度の
下げにとまると思いますそこで7月の高値
5661を起点に2030%下げると仮定
した場合
3696から4536まで下げることが
予想されますそして現在4295-1
線が控えていることを考えるとこの50
ヶ月移動平均線をターゲットに下落する
可能性があります仮に
4295-1
2%になりますすると200022年の
年来の最大下落率が-27.5%だった
ことから多くの個人投資家は大した下げで
はないと思うかもしれませんしかし当時は
日米金利差の拡大を背景にドル円相場が
急速に円安に動いた関係で円立てのsnp
500は10%やと大した下げにはなら
なかったんですその一方で今回は日米金利
差の縮小背景にドル円ソバが急速に円高に
動くことが予想されますから立てのS&P
500は想定以上に下げる可能性があり
ますつまり株安とドリ安のダブルパンチに
よって円建てのS&P500は高値から
30から40%以上下げる可能性があると
いうことですそのため2022年の弱き
相場と同じくらいの下げだと思わないで
くださいでは株が底打ちするまでどれ
くらいの時間を要するのかと言うとそれは
概ね1年から1年半程度が予想されます
例えばドcomBOOMの方開に伴い
2001年3月から始まった景気交代局面
は2000年3月に天井をつけて31ヶ月
後の2002年10月に底打ちしました
ただしこれは歴史的に見ればかなり長い
ケースで過去12回の景気交代局面を
振り返ると天井をつけてから平均15ヶ月
後に底打ちしていましたそして米国株と
いうのは毎年夏から秋にかけて南朝な展開
を迎え秋に急落し10月頃に底打ちして
年末にかけて大きく反発する傾向がある
ことを考えると今回の景気交代局面におけ
る株安は2025年10月頃に底打ちする
と思いますそのため新人差で積立て投資し
ている分は除いて今株価が少し下がって
いるからといって慌てて買え向かわない
ようにしてくださいそして特に個人投資家
に人気のレバレッジETFにはこれからも
投資しないようにしてください例えば日本
の個人投資家の間で人気になっている
ディレクションデイリー動体ブル3倍
ETFティッカーシンボルソックスLの
円建てのパフォーマンスは7月の高値から
1ヶ月もしないうちに6%と大暴落してい
ますそして米国株がここから一段と値を
下げる降参が大きいことを考えるとソック
セールは高値から90%以上下がる可能性
も十分にあるんです個人投資家の中には
投資系インフルエンサーの話を鵜呑みにし
てソックスLなどのレバレッジETFに
積み立て投資すれば将来お金持ちになれる
と信じている人も少なくありませんが今回
のような急落局面が訪れれば一瞬で資産が
吹き飛んでしまうんですそのため今は新に
差でインデックスファンドの積み立て投資
を続けながら趣味の投資は保守的すぎる
くらい慎重になった方がいいと思います
ここで重要なお知らせですが不動産投資型
クラウドファンディング山脇エステートを
紹介させてください山脇の案件はどれも
利回りが高く運用期間も半年程度と短いの
が魅力的で僕も実際に抽選に応募して投資
を始めました不動産クラファンは株式投資
とは違って株価の変動がありませんから
短い期間でもお金を遊ばせたくない投資家
にとってお勧めです例えば僕の場合は納税
に備えてまとまったお金を取っておか
なければならないんですが銀行に預金して
いてもほとんど利息がつきませんそれなら
不動産クラファンを活用するなど半年でも
運用してリターンの最大化を追求した方が
理に叶っていると言えるんです詳しくは
概要欄の方にリンクを貼っておきますから
興味のある方は是非チェックしてみて
くださいさてYouTubeやノートの
コメント欄で質問をいただきましたから
いくつか簡単に答えていき
ます景気交代でしたかどうかはどのように
して分かるのでしょうかとの質問ですが
それはNBR全米経済研究所という経済
研究機関が発表しますこのNBRには
ノーベル経済学省を受賞した経済学者など
が名をつねていて様々な経済でを元に景気
交代でしたかどうかを事後的に判定します
例えば2020年2月から始まった景気
交代局面は4ヶ月後の6月に景気交代でし
たと発表されましたまた2007年12月
から始まった景気交代局面は1年後の
2008年12月に発表され2001年3
月から始まった景気交代局面は8ヶ月後の
11月に発表されましたさらに1990年
7月から始まった景気交代局局面は9ヶ月
後の91年4月に発表され81年7月から
始まった景気交代局面は半年後の82年1
月に発表されましたこのように概ね半年
から1年後に発表される傾向があることを
踏まえると来年の夏頃に景気交代理した
ことが発表されると思い
ます株価はいつ頃底打ちしますかとの質問
ですが来年の10月を予想していますが
早ければ来年3月にそこするかもしれませ
ん通常米国株は夏から秋にかけて軟調な
展開を迎え10月頃に底打ちする傾向が
ありますこれは夏は期間投資化が長期下
休暇に入るほ9月はIPOや公募増資が
増える関係で受給が緩み株価が底打ちし
にくいからですそのため10月頃に底打ち
すると考えるのが自然だと思いますが歴史
を振り替えると相場は3月に転換点を
迎えることが多いです例えば2020年の
のコロナ危機は3月に底打ちし2008年
の金融機器も2009年3月に底打ちし
ましたさらに200000年のドcom
BOOM崩壊では2003年3月に
トリプルボトムの最後の谷を作りました
このように3月は弱き相場の大底をつける
傾向があることから今回も3月に大底を
つつける可能性があるんですそのため来年
は3月と10月に注目しその時に買い
迎えるようにしてください
どのタイミングでどの株を買うのがお勧め
ですかとの質問ですが具体的な投資
タイミングや注目銘柄については
バフェットタローノートに書いています
からそちらを是非参考にしてみてください
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雇用統計について解説してきましたが米
経済は景気交代りした可能性が高いです
例えば失業率は4.3と前月の4.1から
加速した他サームルールも発動したこと
から今後景気交代を伴う株安が始まると
思いますそして過去を振り返ると景気交代
局面では株価は最大2030%を下げる
傾向がありますから今回も同程度の下げが
予想されますただ今回は日米金利差の縮小
によりドリ安が加速することが予想され
ますから日本の個人投資家は想定以上の
打撃を受けると思いますつまり円立
パフォーマンスは高値から30から40%
以上下げることも覚悟しなければならない
ということですただし弱気相場は富の厳選
であることを考えると株価が暴落すると
いうことはむしろ資産を増やす絶好の
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ますと言ったんですが今回の景気交代入り
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