Time to Cash Out? 5 Stocks to Drop Before Earnings

Summary

Dans cette vidéo, l'analyste de données Mark Chen partage sa stratégie pour couper les actions faibles en période de rallye boursier. Il conseille de vendre des actions populaires comme Apple, Lowe's, Target, McDonald's et FedEx, qui ont des performances sous-performantes ou des perspectives de bénéfices décevantes. Mark explique comment son modèle Power Gauge peut aider à identifier ces actions faibles et comment une gestion disciplinée du portefeuille, comme l'élagage d'un jardin, peut améliorer les rendements. Il évoque aussi les secteurs les plus dynamiques comme la défense, les semi-conducteurs, et la technologie pour de futures opportunités d'investissement.

Takeaways

• 😀 Il est important de savoir quand 'couper et fuir' dans le marché boursier, surtout lorsque le marché atteint de nouveaux sommets.
• 😀 Le marché actuel offre une excellente occasion de vendre des actions sous-performantes, en particulier celles qui ne suivent pas les nouveaux hauts du marché.
• 😀 L'approche de Mark Chen repose sur le concept de la performance relative des actions par rapport au marché.
• 😀 Une stratégie de 'désherbage' de portefeuille implique de vendre des actions avec une mauvaise performance, même si elles sont populaires.
• 😀 Apple est un exemple d'action à éviter en ce moment en raison de sa performance sous les attentes et de son retard dans l'IA par rapport à d'autres géants comme Google et Amazon.
• 😀 Il est préférable d'éviter les actions qui ne montrent pas de signes de croissance dynamique, même si elles ont bien performé dans le passé.
• 😀 Le secteur de l'amélioration de l'habitat, y compris des entreprises comme Lowe's et Home Depot, montre des signes de faiblesse en raison du marché immobilier peu dynamique.
• 😀 Target, tout comme Lowe's, souffre dans le secteur de la vente au détail en raison de ses difficultés à concurrencer des géants comme Amazon et Walmart, particulièrement dans la vente en ligne.
• 😀 McDonald's fait face à une baisse de performance, en partie à cause des changements dans la façon dont les consommateurs dépensent leur argent alimentaire.
• 😀 FedEx, malgré sa présence sur le marché du transport, est en baisse constante, avec un modèle commercial qui semble ne pas évoluer suffisamment face aux changements du marché du commerce en ligne.
• 😀 L'analyse de données et la stratégie de 'power gauge' permettent de prendre des décisions basées sur des faits, en évitant les émotions ou les biais personnels dans le choix des actions à vendre ou acheter.

Q & A

Quand est-il opportun de prendre des bénéfices sur des actions, selon Mark Chen ?

Mark Chen recommande de prendre des bénéfices lorsque le marché atteint de nouveaux sommets, ce qui offre une occasion idéale de réajuster son portefeuille. Il conseille également de vendre les actions qui ne suivent pas la tendance du marché et de se débarrasser des actions sous-performantes.

Qu'est-ce que la stratégie de 'pruner' un portefeuille évoquée par Mark Chen ?

La stratégie de 'pruner' un portefeuille consiste à retirer les actions qui ne fonctionnent pas bien, tout comme un jardinier taille les mauvaises herbes dans son jardin. Mark Chen utilise cette approche pour se concentrer sur des actions plus performantes et renforcer son portefeuille.

Pourquoi Mark Chen suggère-t-il de se débarrasser d'Apple dans son portefeuille ?

Bien qu'Apple soit une marque populaire et un acteur majeur, Mark Chen mentionne que son Power Gauge a une note baissière, et que la croissance des ventes et des bénéfices de l'entreprise a été médiocre ces dernières années. De plus, Apple prend du retard dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport à ses concurrents comme Google ou Amazon.

Quelle est la principale différence entre la stratégie de Mark Chen et celle des acheteurs cherchant des actions à bas prix ?

Mark Chen ne se base pas uniquement sur les performances passées des entreprises, mais se concentre sur la performance relative des actions par rapport au marché. Il préfère attendre que les actions sous-performantes rattrapent leur retard avant d'investir, plutôt que d'acheter des actions à bas prix en espérant qu'elles se redresseront.

Pourquoi Mark Chen met-il en garde contre les actions de Lowe's et Target en ce moment ?

Lowe's et Target font face à une performance décevante selon les critères du Power Gauge de Mark Chen, principalement à cause d'un marché de l'immobilier atone et d'une concurrence accrue dans le secteur de la vente au détail. Mark conseille de prendre des bénéfices ou de vendre ces actions avant qu'elles ne perdent davantage de valeur.

Quelles sont les tendances actuelles dans le secteur de la vente au détail, selon Mark Chen ?

Mark Chen souligne que les détaillants spécialisés et les biens de luxe, comme Ralph Lauren, sont actuellement en forte croissance. En revanche, les grandes chaînes de magasins comme Target et Lowe's, qui ciblent un marché plus large, connaissent des difficultés.

Que pense Mark Chen de McDonald's en ce moment ?

Mark Chen estime que McDonald's traverse une période difficile, avec une croissance limitée et une concurrence croissante dans le secteur de la restauration rapide. Bien que l'entreprise soit un acteur majeur, la note baissière de son Power Gauge et la performance de ses actions suggèrent qu'il est temps de se désengager.

Quels sont les principaux secteurs à surveiller pour des opportunités d'investissement, selon Mark Chen ?

Mark Chen recommande de se concentrer sur les secteurs aérospatial et défense, les semi-conducteurs, la technologie en général et les services financiers. Ces secteurs sont actuellement les plus dynamiques et devraient offrir des opportunités d'investissement dans un avenir proche.

Pourquoi Mark Chen conseille-t-il de lever des liquidités avant l'automne ?

Mark Chen anticipe une période de volatilité en automne, notamment en septembre et octobre. Il recommande de lever des liquidités maintenant pour être prêt à investir lorsque le marché se redressera à la fin de l'année, après une possible correction.

Que pense Mark Chen de FedEx comme investissement en ce moment ?

Mark Chen considère FedEx comme un mauvais investissement, car l'entreprise souffre d'une tendance baissière prolongée et d'une note baissière sur le Power Gauge. Le stock a sous-performé depuis plusieurs mois et ne montre pas de signes de redressement immédiat.