The Hidden Crisis Behind Gold’s Surge | Paper Gold Collapse?

Summary

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Takeaways

• 😀 La demanda de oro está aumentando a medida que los gobiernos se alejan de los bonos del tesoro de EE. UU. y se dirigen a activos más seguros, como el oro.
• 😀 El sistema financiero global está mostrando grietas, y los bancos centrales están tratando de parchear estas debilidades moviendo oro físico y tomando medidas para manipular el mercado.
• 😀 La manipulación de los precios del oro a través de intervenciones de los bancos centrales es similar a lo que ocurrió con el 'London Gold Pool' en la década de 1960.
• 😀 El 'London Gold Pool' fue una colaboración entre ocho bancos centrales para mantener el precio del oro artificialmente bajo, pero fracasó cuando la demanda física superó la oferta.
• 😀 La ruptura del 'London Gold Pool' en 1968 y la posterior eliminación del patrón oro en 1971 causaron un aumento significativo en el precio del oro, que pasó de $35 a $850 por onza para 1980.
• 😀 El sistema de fijación de precios del oro en el pasado fue insostenible debido a los intentos de los gobiernos de imprimir más dinero y manipular el mercado.
• 😀 Los mercados de oro físicos están viendo una mayor demanda que los contratos de oro 'papel', y los inversionistas están dispuestos a pagar una prima por el oro tangible.
• 😀 El oro está siendo considerado como un refugio seguro frente a la inflación y la incertidumbre económica, especialmente en un entorno de estímulo monetario global masivo.
• 😀 Se espera que el precio del oro siga subiendo en el futuro, con algunos analistas prediciendo que podría alcanzar precios de hasta $20,000 por onza a medida que la crisis financiera global se profundice.
• 😀 Bitcoin está ganando terreno como 'oro digital', con una creciente demanda tanto de inversores minoristas como de instituciones y bancos centrales, reflejando una tendencia similar al oro físico.
• 😀 El análisis sugiere que la situación financiera actual está configurando una revolución económica a largo plazo, con el oro como un pilar clave del nuevo sistema financiero global.

Q & A

¿Por qué la manipulación del precio del oro es relevante para el sistema financiero global?

La manipulación del precio del oro afecta la estabilidad del sistema financiero global, ya que el oro ha sido históricamente una reserva de valor. Manipular su precio puede distorsionar las señales del mercado y generar una falsa sensación de estabilidad, lo que podría llevar a crisis económicas cuando la manipulación no pueda mantenerse.

¿Qué ocurrió con el London Gold Pool en la década de 1960?

El London Gold Pool fue un intento de un grupo de ocho bancos centrales para manipular el precio del oro, manteniéndolo en $35 por onza a través de intervenciones en el mercado. Sin embargo, cuando la demanda de oro aumentó y la oferta no pudo satisfacerla, el sistema colapsó en 1968.

¿Cómo afecta la actual demanda de oro físico a los mercados financieros?

La creciente demanda de oro físico está empujando el precio hacia arriba, ya que los inversores y bancos centrales prefieren el oro tangible en lugar del oro papel (como los contratos de futuros), ya que temen que el oro en papel no esté respaldado por activos físicos reales.

¿Cuál fue la relación entre el acuerdo de Bretton Woods y el precio del oro?

El acuerdo de Bretton Woods de 1944 estableció que el dólar estadounidense sería la moneda de reserva mundial, vinculada al oro a una tasa fija de $35 por onza. Sin embargo, este sistema colapsó en la década de 1970 debido a la incapacidad de mantener el precio del oro a ese nivel y las presiones económicas internas.

¿Por qué los bancos centrales están recurriendo a la manipulación del mercado del oro?

Los bancos centrales intentan evitar una crisis de confianza en el sistema monetario al manipular el precio del oro. Esto incluye intervenir en los mercados para mantener el precio bajo y evitar una fuga masiva de activos o una pérdida de valor en sus reservas de oro.

¿Qué implicaciones tiene el colapso del London Gold Pool para el futuro del oro?

El colapso del London Gold Pool es un ejemplo histórico de cómo los intentos de manipulación del mercado del oro pueden fallar. Esto sugiere que, a largo plazo, los intentos de controlar el precio del oro solo postergan un ajuste necesario, lo que podría llevar a un aumento en el precio del oro cuando las fuerzas del mercado prevalezcan.

¿Cómo afecta la impresión masiva de dinero a la demanda de oro?

La impresión masiva de dinero por parte de los bancos centrales aumenta la inflación y debilita las monedas fiduciarias, lo que hace que el oro, un activo tangible y limitado, sea más atractivo como refugio seguro. Este proceso impulsa la demanda de oro y lo convierte en un activo clave para proteger el valor contra la inflación.

¿Por qué el oro podría alcanzar precios tan altos en el futuro?

El oro podría alcanzar precios mucho más altos en el futuro debido a factores como el colapso del sistema monetario actual, la creciente demanda física de oro y la escasez potencial de suministros. Además, la creciente inflación y la incertidumbre económica global podrían impulsar aún más su valor.

¿Qué importancia tiene la criptomoneda Bitcoin en el contexto de la demanda de oro?

Bitcoin, conocido como 'oro digital', está ganando popularidad entre los inversores institucionales y los bancos centrales como una forma de protegerse contra la inflación, similar al oro. A medida que más actores institucionales invierten en Bitcoin, su demanda podría seguir creciendo, lo que podría tener un impacto en los precios del oro y otras reservas de valor.

¿Qué lecciones históricas podemos aprender del fracaso del London Gold Pool y la caída del sistema Bretton Woods?

La principal lección histórica es que los intentos de manipular los mercados de commodities como el oro suelen ser insostenibles a largo plazo. Eventualmente, las fuerzas del mercado y la demanda real de activos como el oro prevalecerán, lo que puede llevar a un ajuste en los precios y una reevaluación de las políticas económicas globales.