ERPNext - Customers and Suppliers

Frappe
6 Nov 201604:36

Summary

TLDREste tutorial en video sobre ERPNext explica cómo gestionar clientes y proveedores en la plataforma. Los clientes pueden ser individuos o empresas, y se puede agregar un nuevo cliente desde la barra de búsqueda 'awesome'. Se muestra cómo ingresar datos clave como el nombre, tipo y grupo de clientes, y cómo configurar un sistema de identificación basado en series de nombres. Además, se detalla la gestión de direcciones, contactos y ajustes predeterminados para clientes y proveedores. También se ofrece una breve guía sobre la creación y administración de proveedores, con un enfoque similar al de los clientes.

Takeaways

  • 😀 Un cliente en ERPNext puede ser una persona o una empresa que ha adquirido tu oferta.
  • 📝 Para agregar un nuevo cliente, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo, grupo y territorio, y luego guarda.
  • 🔢 Al guardar el cliente, se generará automáticamente un ID único basado en su nombre, pero también puedes configurarlo según una serie de nombres.
  • ⚙️ Para cambiar la configuración del nombre del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas' y selecciona la serie de nombres.
  • 🏠 Las direcciones y contactos de los clientes se guardan por separado y se pueden asociar al cliente.
  • 📧 En el maestro del cliente, se pueden establecer valores predeterminados como la moneda, la lista de precios y una cuenta por cobrar personalizada.
  • 📍 Al seleccionar un cliente en una transacción, su dirección y contacto se cargarán automáticamente.
  • 📜 También puedes configurar detalles como el crédito y los impuestos para cada cliente.
  • 📊 Si asignas un vendedor a cada cliente, puedes agregarlo en la tabla correspondiente; si no, deja el campo vacío.
  • 🏷️ La creación y gestión de proveedores en ERPNext es similar a la de los clientes, con opciones para configurar ID de proveedor basados en series.

Q & A

  • ¿Qué es un cliente en ERPNext?

    -Un cliente en ERPNext puede ser una persona individual o una empresa que ha comprado tus productos o servicios.

  • ¿Cómo se añade un nuevo cliente en ERPNext?

    -Para añadir un nuevo cliente en ERPNext, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo de cliente, grupo de clientes y territorio, luego guarda la información.

  • ¿Qué se genera automáticamente al guardar un nuevo cliente en ERPNext?

    -Al guardar un nuevo cliente, se genera automáticamente un ID único para ese cliente.

  • ¿Cómo se puede cambiar la forma en que se genera el ID del cliente?

    -Para cambiar la forma en que se genera el ID del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas', en el campo 'Identificación del cliente por' selecciona 'Serie de nombres' y guarda la configuración.

  • ¿Cómo se añaden direcciones y contactos a un cliente?

    -Para añadir una dirección, selecciona 'Nueva dirección', ingresa los detalles de la dirección, selecciona si es de facturación o envío, y guarda. Para añadir un contacto, también se puede hacer desde el registro maestro del cliente.

  • ¿Qué ocurre al seleccionar un cliente en una transacción en ERPNext?

    -Al seleccionar un cliente en una transacción, la dirección y el contacto correspondientes se autocompletan automáticamente en esa transacción.

  • ¿Qué configuraciones predeterminadas se pueden establecer en el registro maestro de un cliente?

    -En el registro maestro de un cliente se pueden establecer predeterminados como moneda, lista de precios, cuenta por cobrar personalizada y detalles de impuestos.

  • ¿Es necesario asignar un vendedor a cada cliente?

    -No, no es necesario asignar un vendedor a cada cliente. Si no se asigna uno, se puede dejar la tabla de vendedores en blanco.

  • ¿Cómo se gestiona un proveedor en ERPNext?

    -Un proveedor en ERPNext es una entidad de la cual se compran bienes o servicios. Para añadir uno, escribe 'nuevo proveedor' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del proveedor, selecciona el tipo de proveedor y guarda.

  • ¿Cómo se puede generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres?

    -Para generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres, ve a 'Configuraciones de compras' y en el campo 'Identificación del proveedor por' selecciona 'Serie de nombres'.

Outlines

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