✅🔔Solicitud de DEVOLUCION MANUAL SAT. Guía paso a paso (devolución de años anteriores) [Parte 5/6]

El Conta Vik

23 Apr 202107:44

Summary

TLDREl video guía a los contribuyentes en el proceso de recuperación de archivos XML y su integración para la declaración anual de impuestos. Se explica cómo enviar los XML correspondientes a ingresos y gastos, así como la necesidad de adjuntar la declaración anual, la carátula del estado de cuenta bancario y otros documentos. Además, se aborda la importancia de un escrito libre detallado y cómo calcular el monto a devolver, asegurándose de que los datos enviados sean precisos y completos para una posible devolución de impuestos.

Takeaways

📄 Recuerda que para continuar con el trámite, es necesario tener los archivos XML recuperados y bien integrados.
📑 Se menciona que la declaración de la que se habla en el vídeo debe estar respaldada por XML que soporten todas las operaciones.
💼 El lector de XML se utiliza para verificar que los ingresos y gastos estén correctamente registrados.
📈 Se destaca la importancia de tener una carpeta para ingresos y otra para gastos, y solo dejar los XML que se van a enviar.
📑 Se requiere la declaración anual y el formato electrónico de devolución para presentar la solicitud de devolución.
📁 Se sugiere que los archivos XML de ingresos y deducciones deben estar en carpetas separadas y estar listos para ser enviados.
📋 Se menciona que la carátula del estado de cuenta bancario debe ser adjunta en formato JPG, PDF, DOC, DOCX, etc.
🔍 Se hace hincapié en la necesidad de incluir el RFC del contribuyente en los documentos para facilitar la revisión por parte del SAT.
📝 Se sugiere redactar un escrito libre detallado que facilite la revisión y aumente las posibilidades de devolución.
🗂️ Se indica que se deben adjuntar todos los archivos correspondientes en un formato de archivo comprimido (.zip).
💡 Se recomienda verificar el monto a devolver, ya que puede ser menor o mayor al declarado en la devolución.

Q & A

¿Qué es lo que se espera que los contribuyentes hayan recuperado antes de continuar con el trámite descrito en el guion?
-Se espera que los contribuyentes hayan recuperado sus archivos XML que soporten todas las operaciones que están a punto de enviar.
¿Qué tipo de información se envía en los XML mencionados en el guion?
-Se envían XML que contengan información sobre los ingresos, las retenciones y las deducciones autorizadas.
¿Qué pasa con el archivo de Excel una vez que se han creado los XML?
-Una vez creados los XML, el archivo de Excel se cierra y se borra, manteniendo únicamente los XML en las carpetas de ingresos y gastos.
¿Cuáles son los requisitos para la carátula del estado de cuenta bancario?
-La carátula del estado de cuenta bancario debe verse en formato JPG, PDF o Word y debe incluir la cuenta clave del contribuyente, el nombre del contribuyente y, si es posible, el RFC.
¿Qué se debe adjuntar si el contribuyente tiene créditos como hipotecas o intereses?
-Si el contribuyente tiene créditos como hipotecas o intereses, puede adjuntar la constancia correspondiente.
¿Qué es lo que se debe hacer con el escrito libre?
-El escrito libre debe estar detallado y fácil de revisar para los agentes del SAT, y se recomienda incluir información como los folios fiscales, el nombre del emisor, los ingresos, las retenciones, etc.
¿Cómo se procede para adjuntar los archivos XML en el trámite descrito?
-Se adjuntan los archivos XML comprimidos en formato ZIP, separados por ingresos y gastos.
¿Qué información se necesita de la declaración anual para presentar el formato electrónico de devolución?
-Se necesita la fecha en que se presentó la declaración, el tipo de declaración y el número de operación.
¿Qué se debe hacer con los nombres de los archivos ZIP en el trámite de devolución?
-Se recomienda nombrar los archivos ZIP con la indicación de que son gastos y el RFC del contribuyente que solicita la devolución, por ejemplo, 'deducciones personales 2019 y el RFC'.
¿Cómo se determina el monto a devolver en el trámite de devolución de impuestos?
-Se determina el monto a devolver comparando los ingresos, las retenciones y las deducciones, y se utiliza una hoja de cálculo para capturar y sumar los valores correspondientes.
¿Qué consejo se da al final del guion para facilitar la devolución de impuestos?
-El consejo es ir a la página del SAT y realizar el trámite de devolución manual, recordando que se necesitará una firma electrónica y una contraseña.

Outlines

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📄 Proceso de Envío de XML y Declaración Anual

El vídeo comienza explicando cómo continuar con un trámite, asumiendo que ya se han recuperado los archivos XML necesarios. Se menciona la importancia de integrar estos archivos para enviar la información correcta. Se detalla el proceso de usar un lector para agregar información de ingresos y gastos, y se enfatiza la necesidad de mantener una carpeta organizada con solo los archivos XML que se van a enviar. Además, se menciona la necesidad de tener una declaración anual para presentar en el formato electrónico de devolución, la cual debe incluir datos como el tipo de declaración y el número de operación. Se sugiere también adjuntar una carátula del estado de cuenta bancario en diferentes formatos y se habla sobre la inclusión de una constancia de intereses si aplica. Se concluye con la recomendación de facilitar la revisión para los agentes del SAT para aumentar las posibilidades de devolución.

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📊 Revisión de Ingresos, Retenciones y Deducciones

En este segundo párrafo, se procede a revisar y capturar los ingresos, retenciones y deducciones para calcular el monto a devolver. Se detalla el proceso de sumar los ingresos gravados y las retenciones correspondientes. Se menciona la necesidad de incluir deducciones como gastos médicos y se hace una suma detallada de estos. Al final, se calcula un posible saldo a favor basado en los ingresos, retenciones y deducciones capturadas. Se sugiere verificar el monto a devolver en la declaración para asegurarse de que coincida con lo que se solicita en la devolución. Se concluye con la recomendación de ir a la página del SAT para realizar el trámite de devolución manual, recordando la necesidad de una firma electrónica y contraseña.

Mindmap

Keywords

💡Trámite

Trámite se refiere a un procedimiento o serie de acciones que se siguen para completar una tarea administrativa o burocrática. En el vídeo, el trámite se refiere al proceso de recuperación de información y presentación de documentos para la declaración de impuestos, incluyendo la preparación y envío de archivos XML y otros documentos relacionados con la declaración anual.

💡XML

XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcado usado para almacenar y transportar datos. En el contexto del vídeo, los archivos XML son documentos electrónicos que soportan operaciones de declaración de ingresos y gastos, y son necesarios para el envío de la información requerida por las autoridades fiscales.

💡Declaración

Declaración es un documento oficial donde se detallan los ingresos, gastos y retenciones para fines fiscales. En el vídeo, la declaración es un elemento clave en el proceso de recuperación de impuestos, ya que se basa en los datos proporcionados en esta para calcular el monto a devolver.

💡Ingresos

Ingresos se refiere a los fondos que una persona o empresa recibe, generalmente como resultado de su trabajo o actividades comerciales. En el vídeo, los ingresos se mencionan al hablar de la captura de datos financieros, incluyendo salarios y honorarios, que son parte de la información necesaria para la declaración de impuestos.

💡Gastos

Gastos son los fondos utilizados por una persona o empresa para cubrir sus obligaciones o pagar por bienes y servicios. En el vídeo, los gastos se tratan en el contexto de deducciones, donde se detallan los gastos médicos y otros para calcular el monto total deducible en la declaración.

💡Retención

Retención es el acto de retener una porción de los ingresos para pagar impuestos. En el vídeo, las retenciones se mencionan como una parte importante de los ingresos que se deben tener en cuenta al calcular el saldo a favor para la devolución de impuestos.

💡Deducciones

Deducciones son los gastos o costos que se pueden descontar de los ingresos brutos para calcular la base imponible de los impuestos. En el vídeo, se habla de deducciones como gastos médicos y seguros, que se utilizan para reducir el monto de ingresos sujetos a impuestos.

💡SAT

SAT es la sigla del Servicio de Administración Tributaria en México, la entidad responsable de la recaudación de impuestos. En el vídeo, el SAT es la institución a la que se dirige el trámite de recuperación de impuestos y presentación de la declaración.

💡Firma electrónica

Firma electrónica es una forma de autenticar digitalmente un documento o trámite. En el vídeo, se menciona la necesidad de una firma electrónica para completar el trámite de devolución de impuestos en línea, lo que demuestra la integración de tecnología en los procedimientos fiscales.

💡Devolución

Devolución se refiere al reembolso o regreso de una cantidad de dinero, en este caso, excedentes de impuestos pagados. El vídeo trata sobre el proceso de solicitud de una devolución de impuestos basada en la declaración anual y los documentos correspondientes.

💡RFC

RFC es una abreviatura de Registro Federal de Contribuyentes y es un número de identificación fiscal en México. En el vídeo, el RFC es mencionado como un dato crucial para identificar al contribuyente y para realizar la solicitud de devolución de impuestos.

Highlights

Continuación del trámite para recuperar y integrar XML.

Envío de XML que soporten todas las operaciones.

Uso de lector para integrar los ingresos y gastos.

Eliminación de archivos no necesarios y conservación solo de XML.

Necesidad de la declaración anual para la presentación electrónica.

Requerimiento de datos de la fecha de presentación y número de operación.

Adjuntar XML de ingresos y deducciones en las carpetas correspondientes.

Inclusión de la carátula del estado de cuenta bancario en formato JPG, PDF o Word.

Recomendación de incluir el RFC en la carátula para claridad.

Opción de adjuntar constancia de intereses y créditos hipotecarios si corresponde.

Uso de un escrito libre para facilitar la revisión a los agentes del SAT.

Detalles a incluir en el escrito libre, como folio fiscal y retenciones.

Organización de archivos en carpetas comprimidas para envío.

Necesidad de la declaración para contar con datos del saldo a favor.

Recomendación de nombrar carpetas con RFC y año para deducciones personales.

Verificación del monto a devolver comparando con la devolución solicitada.

Cálculo de ingresos, retenciones y deducciones para determinar el saldo a favor.

Proceso de llenado de la declaración y formato de solicitud manual.

Requisito de firma electrónica y contraseña para el trámite en la página del SAT.