HubSpot CRM Tutorial for Beginners

Summary

Ce script introduit HubSpot CRM comme l'outil idéal pour les entreprises en croissance, offrant une plateforme intégrée pour gérer les données client, les équipes et les clients. Avec un compte gratuit, il est facile de configurer des enregistrements d'entreprise et de contact, personnaliser les vues, importer des données existantes et créer des listes personnalisées. La plateforme facilite également la gestion des opportunités de vente et offre des rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi pour les équipes de vente, marketing et service client.

Takeaways

• 🌐 HubSpot CRM est conçu pour accompagner la croissance de votre entreprise en intégrant toutes les données, les équipes et les clients sur une seule plateforme facile à utiliser.
• 🆓 Un compte HubSpot est entièrement gratuit à vie, accessible en vous inscrivant sur hubspot.com.
• 🔍 La fonctionnalité de filtrage des contacts permet de personnaliser la vue en fonction du propriétaire, de la date de création, du statut du lead et d'autres critères.
• 📄 Les détails des contacts comprennent des informations telles que le nom, l'entreprise, l'e-mail et d'autres propriétés, avec la possibilité d'accéder à un aperçu complet en cliquant sur le nom du contact.
• 💬 L'interface de contact offre des options pour prendre des notes, envoyer des e-mails, effectuer des appels téléphoniques, créer des rappels de tâches, planifier des réunions et plus encore.
• 📈 Les activités passées avec un contact, y compris les e-mails, les notes, les appels téléphoniques enregistrés, les tâches et les réunions, sont accessibles et consultables directement dans la barre d'outils.
• 📁 L'importation de données existantes depuis d'autres CRM ou des fichiers CSV est simple et guidée par un assistant intégré dans HubSpot CRM.
• 🛠️ La personnalisation des colonnes et des vues dans le CRM permet d'afficher les informations clés telles que le secteur d'activité, le titre du poste ou d'autres détails importants pour l'équipe.
• 📊 La création de listes personnalisées, telles que les contacts non contactés depuis plus de 90 jours, est facilitée avec des filtres prédéfinis et des listes actives automatiquement mises à jour.
• 📈 Les rapports et tableaux de bord préconstruits dans HubSpot CRM fournissent des insights actionnables pour les équipes de vente, de service et de marketing.
• 🔗 Un lien vers des ressources supplémentaires pour apprendre à utiliser HubSpot CRM est disponible dans la description de la vidéo.

Q & A

Quel est le principal avantage d'utiliser HubSpot CRM pour une entreprise en pleine croissance?

HubSpot CRM est conçu pour grandir avec l'entreprise, s'adapter aux équipes et faciliter l'adoption.

Comment créer un compte HubSpot gratuitement?

Rendez-vous sur hubspot.com et inscrivez-vous pour un compte gratuit.

Quels types de données sont centralisés dans HubSpot CRM?

HubSpot CRM centralise toutes les données, les équipes et les clients dans une plateforme facile à utiliser.

Comment HubSpot CRM aide-t-il à aligner les équipes sur les données client?

En permettant à toutes les équipes de vente, marketing, service et opérations de voir les mêmes données client en un seul endroit.

Quels sont les filtres disponibles pour les contacts dans HubSpot CRM?

Les filtres disponibles incluent le propriétaire du contact, la date de création, la dernière date d'activité, le statut du lead et de nombreux autres filtres avancés personnalisables.

Comment ajouter de nouvelles informations sur un contact dans HubSpot CRM?

En cliquant sur le nom du contact pour ouvrir une nouvelle fenêtre avec toutes les données client, ou en utilisant le bouton 'Note' dans la barre d'outils pour ajouter des notes.

Quels types d'activités peuvent être enregistrées pour un contact dans HubSpot CRM?

Les activités enregistrées incluent les notes, les e-mails, les appels téléphoniques, les tâches, les réunions, les opportunités commerciales, les tickets de service client et les paiements.

Comment importer des données client existantes dans HubSpot CRM?

En cliquant sur 'Import' dans la section Contacts, en suivant les invites pour choisir un fichier CSV et en laissant HubSpot mapper automatiquement les champs de données.

Quelles sont les étapes pour créer une nouvelle opportunité commerciale dans HubSpot CRM?

Créer une opportunité commerciale implique de donner un nom, de la connecter à un pipeline, de définir le montant estimé, de choisir une date de clôture, de la classer par priorité et de l'associer à un contact et une entreprise.

Comment personnaliser la vue des colonnes dans HubSpot CRM?

En cliquant sur 'Edit Columns', en déplaçant les colonnes souhaitées vers le haut ou en les supprimant, puis en cliquant sur 'Apply' pour enregistrer les modifications.

Quels sont les rapports préconstruits disponibles dans HubSpot CRM?

HubSpot CRM offre des rapports et des tableaux de bord préconstruits pour les équipes de vente, de service et de marketing, tels que la vue d'ensemble de l'unité commerciale, les conversions de chat ou les tableaux de bord marketing et de vente.

Outlines

00:00

😀 Présentation de HubSpot CRM et démarrage

Mark introduit HubSpot CRM comme une solution adaptative pour les entreprises en croissance, offrant une intégration fluide de toutes les données, des équipes et des clients sur une plateforme simple à utiliser. Il invite à créer un compte HubSpot gratuit et à configurer les enregistrements de contact dans le CRM pour que toutes les équipes puissent accéder aux mêmes données client. Mark montre comment filtrer les contacts, visualiser les détails, et utiliser les fonctionnalités telles que prendre des notes, envoyer des emails, planifier des réunions et plus encore. Il met en avant l'importance des contacts comme étant le centre de l'CRM et montre comment importer des données existantes depuis d'autres systèmes CRM ou des feuilles de calcul.

05:00

😉 Personnalisation des vues et création de listes personnalisées

Le script explique comment personnaliser les colonnes des vues de contacts pour afficher les informations pertinentes, comme le secteur d'activité ou le titre du contact. Mark montre comment ajouter un nouveau contact rapidement et comment créer des listes personnalisées, en utilisant l'exemple d'une liste d'actifs pour identifier les clients avec qui il n'y a pas eu de contact depuis plus de 90 jours. Il guide à travers la création d'une liste active, en ajoutant des filtres basés sur le titre du poste et la date du dernier contact, et montre comment la liste se met à jour automatiquement lorsque des interactions se produisent.

10:02

😃 Utilisation des pipelines de vente et rapports

Mark présente les fonctionnalités de gestion des opportunités de vente dans HubSpot CRM, en montrant comment créer et gérer un pipeline de ventes. Il explique comment ajouter un deal, le connecter à un contact et à une entreprise, et le faire évoluer à travers les différentes étapes du pipeline. Ensuite, il explore les rapports préconstruits et les tableaux de bord disponibles dans HubSpot, permettant aux équipes de vente, de service et de marketing d'obtenir des insights actionnables. Il crée un tableau de bord de vente personnalisé et montre comment les rapports peuvent être personnalisés et déplacés pour répondre aux besoins de l'équipe. Le script conclut en soulignant la facilité d'utilisation et la capacité de HubSpot CRM à s'adapter à la croissance de l'entreprise.

Keywords

💡CRM

CRM (Customer Relationship Management) est un système d'information qui permet aux entreprises de gérer et d'analyser leurs interactions avec les clients, avec l'objectif d'améliorer la relation client et de maximiser la valeur de chaque interaction. Dans le script, CRM fait référence à l'outil HubSpot CRM, qui est présenté comme un outil facile à adopter et à personnaliser pour aider les entreprises à croître.

💡HubSpot CRM

HubSpot CRM est un outil de gestion des relations client proposé par HubSpot, un fournisseur de logiciels de marketing, de vente et de service client. Il est décrit dans le script comme une plateforme intégrée qui permet aux équipes de vente, de marketing, de service et d'opérations de visualiser les mêmes données client.

💡Intégration

L'intégration fait référence au processus de combinaison de systèmes, de données ou de technologies pour créer une solution cohérente et unifiée. Dans le contexte du script, l'intégration de HubSpot CRM est mise en avant comme un moyen de rassembler toutes les données, équipes et clients dans une seule plateforme facile à utiliser.

💡Contacts

Dans le script, 'Contacts' fait référence à la section centrale de l'application HubSpot CRM où toutes les informations sur les clients sont stockées et gérées. Chaque contact peut être filtré, visualisé et géré pour suivre l'activité passée et prévoir les actions futures.

💡Filtres avancés

Les 'Filtres avancés' sont des outils dans HubSpot CRM qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs vues de données en fonction de critères spécifiques, comme le statut du prospect, la date de création ou la dernière activité. Dans le script, ils sont mentionnés comme un moyen de personnaliser et d'optimiser la visualisation des contacts.

💡Propriétés

Les 'Propriétés' sont des attributs ou des informations spécifiques associés à un contact ou une entreprise dans le CRM. Elles peuvent inclure le nom, l'entreprise, l'e-mail, etc. Dans le script, les propriétés sont utilisées pour fournir des détails supplémentaires sur les contacts et les entreprises.

💡Activités

Les 'Activités' sont les actions ou les interactions passées avec un contact ou une entreprise, telles que les appels téléphoniques, les e-mails, les notes, etc. Dans le script, l'historique des activités est utilisé pour suivre et analyser les interactions avec les clients.

💡Importation de données

L'importation de données est le processus d'ajout de données existantes à un système, comme HubSpot CRM, à partir d'autres sources telles que des fichiers CSV ou d'anciennes bases de données CRM. Dans le script, l'importation de données est expliquée comme un moyen facile de transférer des informations client à HubSpot CRM.

💡Pipeline de vente

Un 'Pipeline de vente' est un outil de suivi des ventes qui représente visuellement les différentes étapes d'un processus de vente, de la découverte des besoins du client à la fermeture du deal. Dans le script, le pipeline de vente est utilisé pour organiser et suivre les opportunités commerciales.

💡Rapports et tableaux de bord

Les 'Rapports et tableaux de bord' sont des outils d'analyse qui permettent aux organisations d'afficher et d'analyser leurs données CRM. Dans le script, ils sont présentés comme des ressources prêtes à l'emploi pour donner des insights aux équipes de vente, de service et de marketing.

Highlights

HubSpot CRM 是为成长型企业设计的，易于采用，能够与团队协作并随时间适应。

HubSpot CRM 可以无缝整合所有数据、团队和客户到一个易于使用的平台。

创建 HubSpot 账户是免费的，并且终身有效。

通过点击 Contacts 可以开始设置公司和联系人记录。

Contacts 是 HubSpot CRM 的核心，所有功能都围绕联系人构建。

可以轻松过滤联系人，例如按联系人所有者或创建日期等预设字段。

通过点击联系人名称可以查看详细的客户数据和活动历史。

HubSpot CRM 提供了丰富的客户互动工具，如发送邮件、打电话、创建任务提醒等。

可以查看与联系人相关的交易、服务票据、付款和订单信息。

通过导入功能，可以轻松将现有客户数据从旧 CRM 或电子表格导入 HubSpot。

HubSpot 会自动映射电子表格中的数据字段到 CRM。

可以自定义 CRM 视图，如编辑列和调整顺序以满足团队需求。

创建联系人时，记录总是关联到电子邮件地址而不是姓名。

可以创建自定义列表，如筛选出90天以上未联系的客户。

HubSpot CRM 提供了预构建的报告和仪表板，以支持销售、服务和营销团队。

仪表板允许用户以简单易用的方式查看 CRM 数据，并可以自定义布局。

HubSpot CRM 还具备自动化功能，如销售序列，可以自动化销售外展的重复部分。

HubSpot CRM 旨在易于使用和采用，使销售、营销和服务团队能够统一客户数据。

HubSpot CRM 可以随着企业的成长而定制和适应。

Transcripts

- If you're a growing business

looking for a CRM that is easy to adopt,

aligns with your teams,

and is able to adapt with you over time,

you've totally come to the right place.

I'm Mark, and today we're gonna show you how

HubSpot CRM is built to grow with you.

HubSpot CRM seamlessly integrates all of your data,

your teams, and your customers in one easy to use platform.

To get started, you're gonna need a HubSpot account.

It's totally free for life.

Head on over to hubspot.com

and sign up for your free account.

Now let's take a look at how easy it is

to set up your company and contact records

in the CRM so that your sales, marketing,

service, and operations teams can all look

at the same customer data in one place.

Check it out.

So to get started, you're gonna click on Contacts.

Contacts are the center of everything in your HubSpot CRM.

Everything is built off of the contacts.

Simply click Contacts, and here you'll be brought

to a page where you can look at all of the contacts.

Now these are easy to filter, right now,

I can filter them by contact owner,

and I click that and it'll show you

these are all the contacts I currently own in the CRM.

I can also filter by these predetermined fields,

like what date was that contact created,

when was the last activity date for this contact,

what is their lead status,

or there's a lot of advanced filters

that you can select from and customize your CRM.

Now if I wanna look at any of the customer data

from one of my contacts,

I can simply either click

on Preview and in the right hand toolbar here,

you'll see that I've got some data,

the customer name, their company,

their email, and any other information I've got

on properties for this contact.

Now if I want a little bit more detailed,

I can simply click on the customer's name

and it'll open up a whole new window

with all of the customer data.

Here you're gonna see that right from the left toolbar,

I can take a note, I can send this contact an email.

I can even give them a phone call, create a task reminder,

set a meeting, and more.

In this top toolbar here,

you'll see all the activity that has occurred

with this contact over time.

You can click on them and expand them.

You can even reply to an email directly in this field.

You can also look at any notes,

log in and check any emails,

look at any call notes or recorded phone calls that you had,

any tasks, or any meeting notes that you have

from working with this customer.

You'll also see on the right hand toolbar

any deals that you have in the works,

any tickets that they have with customer service,

or any payments that are pending

or orders or shopping carts are all

going to be shown right here on the toolbar.

This is one of my favorites.

If you've emailed them any attachments,

all of your email attachments are gonna show up right here

in the tab so you don't have to go search

through your inbox to find them.

The contacts are the center of the HubSpot CRM,

and they are a super powerful way

so that all your teams can look

at a customer and see a complete snapshot of that customer.

Now let's take a look how to set up a company in your CRM.

Simply scroll to the top left,

click Contacts, and scroll down to Companies.

Here you're gonna see

a very similar interface with Contacts,

so you'll see the company name, company owner,

what data was created,

and if you wanna edit any of these columns,

for example, maybe it's important

to me to see what industry this company is in,

I can just drag this to the top and click Apply.

And now I'll see that industry is right here where I put it.

It's an easy way to customize the CRM

with this drag and drop feature.

Once you click in on a certain company,

you're gonna see a lot of information.

Again, the power of HubSpot CRM is that anybody in your CRM

whether they're from sales, marketing, or customer service,

they will all see the same dashboard here

and get all the same information.

So there's no loss of data.

Again, with the company, just like with the contact,

you'll see activity, notes, emails,

calls, tasks, and meetings in the top toolbar.

You'll also see any contacts that are associated

with this particular company, any deals, tickets, payments,

and some of the other features that we saw in the contact.

And again, you can always take action directly

in this toolbar by clicking Note.

You can just literally click it and take a note right there.

That note will be saved in your CRM

and be visible to everybody on your team.

If you've got existing customer data

in an old CRM or in a spreadsheet, don't worry.

It's super easy to import into HubSpot.

Let me show you how to do it.

So to get started, you're gonna click on Contacts.

And in the top right corner,

you're gonna see a little field that will say

Create Contact or Import.

To get started, we're gonna import.

So once I click Import, I'll simply follow the prompts,

and it will walk me through exactly how to import this.

We're gonna use one spreadsheet, it's a CSV file.

We're only gonna report on one object right now,

and we're gonna import all of our contacts.

I'll click Next, go ahead and choose that file,

it's right here on my desktop called CRM Download.

Gonna make sure that I'm updating the contacts

and it's in English.

Go ahead and click Next.

And now you'll see that HubSpot is actually

checking for any errors in the data.

This is where it gets really cool.

HubSpot automatically maps the data fields

from your spreadsheet into HubSpot CRM.

Watch this, and you can see that it's actually

mapped all of my fields with no errors.

First name mapped to first name,

last name to last name, et cetera.

I'll go ahead and click Next.

I'm gonna create a list in my contacts

of these new contacts.

I'm gonna agree that everybody's waiting to hear from me

and I'm gonna set these folks as marketing contacts

so I can send them marketing emails.

Finally, I'll click Finish Import

and watch HubSpot do the magic.

Now this takes a moment,

but you'll get an email once it's ready,

and what's even better is you'll see

how many new records you have populating in real time.

If any records were to get updated, it'll tell you.

And look, my import was completed with no errors.

We are ready to go.

And now when I go back to Contacts,

and now we're gonna see all my new friends

are right here in the CRM.

However, I notice when I look at this,

it doesn't have the information I need right away.

I'm gonna go ahead and click Edit Columns

and make this view customized for me and my team.

First thing that's important is it's really important

that my industry for my customers is right up top.

Next, I really am not interested right now

in the create date, so I can get rid of that.

But what is really important

to me is the title or their role.

I'm gonna click job title

and move that one all the way up to the top here.

So when I look at these columns,

as you see name, email, job title, industry, et cetera,

gonna go ahead and click Apply.

And now you can quickly see I've just

customized my dashboard, name, email, job title, industry,

and I've got the data that I need when I need it

in one simple place.

Let's say I wanna add a contact on the fly,

I can simply click Create Contact,

and remember, in the CRM,

the record always goes to the email, not the name.

So we can put in a brand new email.

I'm gonna put in my friend [email protected].

This is Fred Fahey, and I can go ahead and make sure

that he's the COO and go ahead and click Create

and that person is automatically added into my CRM.

I'll see his record right here

and all of his information is in one simple place,

easy to use.

As your business grows and your marketing efforts evolve,

you're gonna wanna create custom lists

of people to market to or just list

of customers for your sales team to reach out to.

Let me show you how easy it is

to create customized lists in HubSpot.

Today we're gonna build an active list

to see which customers I've interacted with

more than 90 days ago.

To get started,

we're gonna give our list a name, last contact,

90 days, select active list, and click Next.

Here we'll start to add some filters

to see who's gonna make it on our list.

The first filter is I wanna make sure the contact's

job title is either CEO or COO.

So I'll go ahead and add in CEO, COO,

or I'll even add in Chief Operating Officer.

Here you can start to see the list is already previewing

on the right hand side.

Next, I wanna add another filter to see

which contacts have not been contacted in over 90 days.

So I'll select the property, last contacted is,

down here, is more than 90 days ago

and I'll go ahead and click Enter.

And again, this is now showing

on the left that this group title will have anybody

whose job title is CEO, COO, or Chief Operating Officer,

and they were last contacted more than 90 days ago.

Once I'm ready, I'll go ahead and click Save List.

Now that we've created an active list

for prospects that we have not contacted

for more than 90 days,

as soon as they reply to an email or email you,

they will automatically be moved off of this active list.

This makes list maintenance easy.

It happens while you sleep, it happens while you eat lunch,

or even drop the kids off at soccer practice.

Your CRM is working for you while you sleep.

Now that your contacts are all set up in your CRM,

let's enable your sales team to start selling

using the deals pipelines in your HubSpot CRM.

Check it out.

To get started,

scroll up top to where it says Sales and select Deals.

Here you'll be brought to what's called your sales pipeline.

You can see the different stages of a sales pipeline,

and if you wanna edit them, it's super easy.

Click the dropdown, click Edit Pipeline,

and here you can either change the names of the stages,

you can change the probability

that the deal will close as they go on,

and even add stages if you want to.

Since this looks good to me,

I'm gonna go back to my deal pipeline

and show you how to add a deal to your sales pipeline.

To get started, click Create Deal.

First thing you're gonna wanna do is give this deal a name.

So we're gonna call this Global Logistics Deal.

We're gonna make sure it's added to this pipeline,

and right now I've already connected with that customer

and we've just started to uncover their challenges.

We're estimating that this deal is gonna be an $85,000 deal.

They are a big hotel chain that wants

to buy a bunch of donuts.

We can select a close date,

make sure I'm listed as the deal owner.

If I wanna give it a new business

or existing business label, I can.

I can give it a different priority,

and I can associate it with any contact.

So I'm gonna go ahead and select that with, let's see,

his name was Christian, I believe.

There he is.

We're gonna go ahead and select him.

Now that we've added Chris,

we can go ahead and select a company,

add any line items from quotes, and create that deal.

You'll notice that that deal is gonna automatically populate

into my deal pipeline,

and it's gonna be showcased in a whole new deal ticket.

If I click back here to Deals,

you're gonna see that this deal is in the proper stage

in the uncover challenge pipeline.

You'll notice that it gives me the dollar amount,

the projected close date, and at the bottom here,

you can see very simply how much money is in each stage

of your sales pipeline at any given time.

Now that the deal is created,

I can simply drag and drop this deal

throughout the sales process as time goes on.

If I send a quote and it is received,

I can drop it in there.

And you'll notice at the bottom here,

the deal totals are updating every time

this moves throughout my pipeline.

Finally, that sale is closed and won,

and we are happy to add our next deal

and keep that pipeline full.

Now let's talk about reports.

A lot of organizations are data-rich, but insight-poor.

That's not the case with HubSpot.

We have tons of pre-built reports and dashboards ready

to enable your sales, service, and marketing teams

with tons of great data to act on.

Let's jump in and take a look.

Simply head up to the top toolbar,

click Reports, and Dashboards.

Here you're going to see a whole list

of pre-built dashboards with reports in them

that you can select right out of the gate.

Things like business unit overview, chat conversions,

or if you scroll down,

you'll see all of our different marketing dashboards

and even sales dashboards.

I'm gonna go ahead and click on the Sales dashboard.

It includes five different reports

and I can select which ones I wanna include

in the dashboard.

I'll simply go ahead and click Next,

select if I want it to be private or view to everybody,

and I can give it a little name, Sales Dashboard,

and click Create Dashboard.

Now any data that's already

in your CRM is gonna populate directly right

into your dashboard as soon as it's ready to go.

Dashboards are a great way that you can look

at your CRM data in a simple, easy to use interface.

Simply click on Reports, look at Dashboards,

and you'll see the dashboard that you created

with these reports.

What's nice about this is you can drag and drop

these reports anywhere you want.

So if you wanna move them around,

if you wanna shrink them and make them a little bit smaller,

it's totally customizable based on your team's needs.

And that is how you use dashboards.

There's tons of automated features

and capabilities in your HubSpot CRM.

Check out our video

on how to use sales sequences to see a great example

of automating the repetitive parts of your sales outreach.

HubSpot CRM is built so that it's easy to use

and adopt for your team.

It's easy for your sales, marketing,

and service team to align on customer data

in one simple platform.

And it's grown to customize

and adapt with you as your business grows.

To learn more about how to use HubSpot's free CRM,

click the link

in the description below to get started today.

Marc from HubSpot, thanks for watching.