Creacion terceros World Office
Summary
TLDREste tutorial en español guía a los usuarios para crear terceros o fuentes de proveedores en un sistema de gestión de negocios. Se explica cómo acceder al panel principal y crear nuevos documentos para empresas o personas. Se detalla el proceso de llenado de información como el número de identificación, ciudad, nombre, propiedades y contacto. Además, se menciona la importancia de completar los datos de contacto y correo electrónico para enviar publicidad y personalizar la información del tercero para facilitar la interacción con clientes frecuentes.
Takeaways
- 🔑 La creación de terceros (proveedores o clientes) se realiza en el mismo lugar, a través del panel principal, seleccionando 'nuevo' y 'documento'.
- 📍 Se puede acceder rápidamente a la creación de terceros desde cualquier documento, haciendo doble clic en el campo correspondiente (cliente o proveedor).
- 🏢 Para empresas, se utiliza el RUT con un nivel específico (900, 800, 711), mientras que para personas naturales se utiliza el RUT sin guión.
- 🏠 La ciudad seleccionada debe ser la sede central de la empresa, no necesariamente donde está ubicada una sucursal.
- 🛒 El código se utiliza para identificar el tipo de relación con la empresa, como 'sub distribuidor', 'Medellín' o 'Rionegro'.
- 📝 En el campo 'razón social' se debe ingresar el nombre completo de la empresa, sin separar en diferentes casillas.
- 🏷 La propiedad del tercero debe ser marcada como 'cliente' o 'proveedor' según corresponda, no ambas a menos que sea un caso especial.
- 💼 No es necesario llenar el campo 'vendedor' ya que se puede asignar específicamente en cada factura.
- 📞 En el apartado de 'direcciones', es importante ingresar la información de contacto, ya que影响到 la capacidad de enviar publicidad y comunicarse con la empresa.
- 🔗 La pestaña 'contactos' permite personalizar la información del tercero, añadiendo detalles de contacto de personas específicas dentro de la organización.
Q & A
¿A quién está dirigido este tutorial?
-Este tutorial está dirigido a personas que desean aprender a crear terceros o fuentes proveedores en un sistema de gestión.
¿Cuál es la ruta para crear un nuevo tercero en el sistema?
-La ruta es ir al panel principal, seleccionar 'nuevo', 'documento' y luego 'empresa o persona'.
¿Cómo se puede crear un tercero desde un documento existente como una factura de venta?
-Desde un documento existente como una factura de venta, se puede hacer doble clic en el campo 'cliente' y seleccionar la opción de crear un cliente nuevo.
¿Qué tipo de información se debe ingresar para un tercero que es una empresa?
-Se debe ingresar el NIT, la ciudad central de la empresa, el código (por ejemplo, 'sm' para subdistribuidor), el nombre de la empresa, y otras propiedades específicas como 'cliente' o 'proveedor'.
¿Por qué no es necesario poner el guión en el NIT al ingresarlo?
-El sistema lleva automáticamente el guión, por lo que no es necesario ingresarlo manualmente.
¿Qué significa 'razón social' y dónde se coloca esta información?
-La 'razón social' es el nombre completo de la empresa. Se coloca en la primera casilla proporcionada para el nombre de la empresa.
¿Qué es un 'plazo de cupón' y por qué no es necesario llenarlo?
-El 'plazo de cupón' se refiere a la gestión de créditos o cartera, pero no es necesario llenarlo ya que se maneja a través de requisitos previos y no es parte del proceso de creación de terceros.
¿Cuál es la diferencia entre marcar una propiedad como 'cliente' o 'proveedor'?
-La propiedad 'cliente' se marca para indicar que el tercero es un cliente final, mientras que 'proveedor' se usa para indicar que es una fuente de suministro.
¿Por qué no se llena la casilla de 'vendedor' al crear un tercero?
-No se llena porque el vendedor se determina en cada transacción individual y no es específico de un tercero en particular.
¿Qué información se debe ingresar en la pestaña de 'direcciones' para una empresa?
-Se debe ingresar el tipo de vivienda o ubicación de la empresa, la dirección, la ciudad, el teléfono y el celular, y es importante incluir el correo electrónico para enviar publicidad si el tercero lo autoriza.
¿Cómo se personaliza la información de un tercero para facilitar la comunicación?
-Se puede ir a la pestaña de 'contactos' y agregar detalles específicos del contacto, como el nombre, el cargo y la extensión telefónica.
¿Qué se refiere por 'estado de cuenta' y dónde se muestra esta información?
-El 'estado de cuenta' se refiere al historial de transacciones con el tercero. Se muestra en blanco para nuevos clientes y se puede ver en detalle al abrir el registro del tercero.
Outlines
😀 Creación de terceros en el sistema
Este tutorial enseña cómo crear terceros, ya sean clientes o proveedores, desde el panel principal del sistema. Se explica que se puede realizar esta acción desde cualquier documento, como una factura de venta o una entrada de almacén, simplemente haciendo doble clic para crear un nuevo registro. Se detalla el proceso de llenado de información, como el tipo de documento, el número de identificación, la ciudad central de la empresa, el nombre y el código. Además, se menciona la importancia de asignar propiedades como 'cliente' o 'proveedor' y de no llenar campos innecesarios, como el plazo de cupón o la clasificación, que ya tienen valores predeterminados o no son aplicables.
📍 Completando la información de terceros
El segundo párrafo continúa explicando cómo completar la información de los terceros, incluyendo la dirección, el contacto y la información de marketing. Se menciona la necesidad de llenar la dirección de la empresa y la ciudad donde está ubicada, así como los números de teléfono y celular en una sola casilla para simplificar. También se aborda la importancia de llenar el correo electrónico para enviar publicidad y la sección de contactos para personalizar la información del tercero. Se concluye con la creación de un tercero básico, listo para ser utilizado en facturas y con la opción de personalización adicional si es necesario.
Mindmap
Keywords
💡Creación de terceros
💡Documentos
💡Ruta
💡Propiedades
💡Razón social
💡Cupo de crédito
💡Tipo de contribuyente
💡Lista de precios
💡Direcciones
💡Contactos
Highlights
Tutorial dirigido a la creación de terceros o fuentes proveedores.
Proceso de creación de terceros se realiza en el mismo lugar.
Se puede crear un cliente o proveedor desde cualquier documento.
Se puede acceder a la creación de terceros desde una factura de venta o una entrada de almacén.
Se detalla cómo crear un cliente o proveedor desde una ventana de edición de documento.
Se explica la importancia de la ruta para la creación de terceros.
Se menciona la diferenciación entre empresa y persona natural al momento de crear un tercero.
Se indica cómo se asigna el número de identificación y el dígito de verificación.
Se describe la importancia de la ciudad donde está centrada la empresa.
Se detalla cómo se ingresa el código y el nombre de la empresa.
Se menciona la necesidad de ingresar el primer nombre y la razón social de la empresa.
Se explica que no es necesario llenar el plazo de cupón si la persona de créditos o de cartera lo maneja.
Se indica la importancia de marcar la propiedad como cliente o proveedor según corresponda.
Se menciona que no es necesario llenar el campo vendedor si el cliente es atendido por más de un vendedor.
Se explica la importancia de la clasificación de clientes y cómo se solicita la información del medio publicitario.
Se indica que el tipo de contribuyente para una empresa se inicia como persona jurídica.
Se describe la creación de terceros en clasificación DIAN y cómo se llenan los campos de aplicación y rectificado.
Se detalla cómo se ingresan las direcciones de la empresa y la importancia de la información telefónica.
Se menciona la importancia de ingresar la información del correo electrónico para enviar publicidad.
Se indica cómo se personaliza la información del tercero con detalles de contactos.
Se explica que el estado de cuenta aparece en blanco para clientes nuevos y cómo se puede ver la información de inventarios.
Se menciona la pestaña de contactos y cómo se puede ingresar información de contacto específica.
Transcripts
este tutorial está dirigido para la
creación de terceros o creación de
fuentes proveedores se hace por el mismo
lugar
la ruta es panel principal nuevo
documento
empresa o persona
si por algún motivo estamos de pronto en
una factura de venta o en una entrada de
almacén lo podemos hacer sin necesidad
de hacer esa ruta que acabo de hacer por
ejemplo nos vamos a situar en factura de
venta simplemente donde dice cliente en
la castilla al frente le doy doble clic
y él me va a preguntar si deseo crear un
cliente nuevo entonces le voy a dar la
opción de sí o en la entrada igual esto
es para cualquier documento en cualquier
documento se puede hacer lo mismo doble
clic y él me pregunta si deseo crear un
proveedor nuevo y me redirecciona a la
misma
vamos a empezar por tipo de documento si
es una empresa que el nivel 900 800 711
o si es una persona natural que te trae
que te trae el root pues sabemos que
tiene y le ponemos min 10
entonces vamos a hacer la creación de
por ejemplo una empresa
le vamos a poner el nido por ejemplo 8
11 124 756 no es necesario poner el
guión porque el sistema nos lleva
automático entonces simplemente damos
siguiente con tabulador y él
automáticamente nos trae el dígito de
verificación que podemos ver en ésta
ciudad ciudad donde está centrada a la
empresa no es la ciudad en donde tiene
una sucursal en la ciudad donde está
centrada la empresa en este caso vamos a
poner medellín vamos a poner nombre a
bueno código el código se pone por
ejemplo cuando es un sub distribuidor
entonces le ponemos sm sub distribuidor
medellín o ese resulte estribor rionegro
en este caso no va a ser su distribuidor
porque va a ser el cliente final no va a
tener ningún descuento especial
seguimos con la siguiente casilla dice
primer nombre islas
social quiere decir que si es una
empresa lo que estamos creando en esta
primera casilla va todo el nombre por
ejemplo la mejor ilimitada
[Música]
y así finaliza no es necesario ponerlo
en diferentes casillas como el sistema
lo indica razón social va en la misma
casilla
esta casilla de plazo de cupón la
persona de créditos o de cartera lo
maneja no es necesario llenar sabemos
que hay unos requisitos hay unos pre
requisitos para poder asignar el cupo
entonces no es necesario
propiedades muy importante se estoy
creando un cliente lo voy a marcar con
la propiedad cliente si estoy creando un
proveedor lo marco con la propiedad
proveedor no es necesario poner las dos
no a no ser que manejemos un cliente y
que a la vez sea proveedor pero pues son
casos muy especiales
estas son las propiedades pasamos a
vendedor no hay necesidad de llenarlo
porque si yo determino el vendedor desde
acá cada vez que le vaya a hacer una
factura
el vendedor va a ser el mismo y sabemos
que en nuestro caso no solo un vendedor
atiende un cliente por eso normalmente
no llenamos esa casilla
clasificación 1 no lo llenamos ya no se
utiliza esa clasificación una
clasificación de osma vacía en
clasificación 3 siempre le vamos a
preguntar al cliente por qué medio
publicitario nos conoció
y aquí están las opciones en este caso
hacer por internet
zona 1 está en blanco zona 2 queda en
blanco tipo de contribuyente va a ser
persona jurídica siempre inicialmente
porque estamos hablando de una empresa
si la persona dice yo soy gran
contribuyente o yo soy auto retenedor
necesitamos y debemos solicitarle el
root para así poderle cambiar el tipo de
contribuyente pero inicialmente no es
necesario si es una empresa que nos va a
practicar retención con persona jurídica
está bien ahí está bien creado el
tercero en clasificación dian siempre
para cualquier osea persona natural o
jurídica va a ir normal
aplica rectificado en blanco la tarima
en blanco
el repite y va en blanco y escogemos
seleccionamos punto público uno dice el
frente o sea que es la lista de precios
número uno y la única lista de precios
que manejamos
como paso siguiente pasamos a la pestaña
que dice direcciones
y vamos a llenar los datos que nos
solicitan dice tipo de vivienda o tipo
de empresa o bodega o sucursal o finca o
unidad residencial en este caso sabemos
que es una empresa entonces ponemos una
dirección de la empresa
ciudad ciudad donde está hoy la empresa
en este caso va a ser
teléfono de la empresa pasa algo con
éstos
con estas casillas de teléfonos podemos
llenarlos por separado como su
encabezado lo dice teléfono 12 móvil o
un móvil 2 pero el sistema en la
información que arroja solamente lleva
la primera casilla o sea teléfono 1 por
eso siempre vamos a tratar de poner el
teléfono y el celular en la misma
casilla
si deseamos llenar las otras casillas se
puede hacer estado un hecho simplemente
que cuando deseemos saber el número
debemos ingresar al tercero y no lo vino
a mostrar desde búsqueda de terceros
sino que hay que darle doble que hay que
abrirlo el correo es muy importante
poner la información
porque así nosotros podemos enviar
publicidad si la persona autoriza
entonces es muy importante esa parte del
correo páginas web si la tenemos si de
pronto tiene otra sucursal podemos
escoger nuevamente
la dirección
hasta aquí es la creación de terceros
básica para poder realizar una factura y
que el tercero quede bien creado que con
la información completa si yo deseo
personalizar más el tercero porque es un
cliente que frecuentó mucho porque es
una empresa y no siempre me voy a
acordar quién es la persona contacto
entonces voy a pasar a la pestaña de
contactos y puedo decir que la persona
al contacto va a ser maría pérez
es la secretaria
tiene servicio desde eso es una opción
en este caso no vamos a dejar en blanco
y que el teléfono sigue siendo el mismo
que puse en esta parte pero la extensión
es la dulce
de hecho no puedo comer al 20
así puedo llenar la información de las
empresas sobre todo como digo cuando no
tenemos mucho contacto con ella y
queremos personalizar más el tercero el
estado de cuenta pues va a aparecer en
blanco porque realmente
no nos ha comprado es un cliente nuevo
este estado de cuenta lo podemos ver
cuando es un cliente que ya lleva o que
ya tiene un recorrido cuando con la
empresa inventarios nos va a mostrar
todos los ítems que ha comprado no nos
ha comprado nada surgente nuevo en
personal y es para empleados entonces no
es necesario llenarlo y mercadeo siempre
y cuando recibamos una llamada sea por
alguna certificación o
por algo que nos solicite este cliente y
así finaliza la creación de terceros
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