Nvidia is trading at a discount, it's worth owning here, says Jim Cramer
Summary
TLDR私のミッションは簡単で、皆さんにお金を稼がせることです。今日のような混乱した日にマーケットを理解する手助けをします。金利引き下げが早ければ9月にも始まるかもしれない中、恩恵を受ける株と受けない株があることを解説します。テクノロジー株や成長株は現在厳しい状況にあり、金利引き下げの恩恵を受ける銘柄に資金が流れています。ディズニーやウーバーのような企業の動向や、将来の投資戦略についても議論しています。マーケットの勝者を見極めることが重要です。
Takeaways
- 📈 スクリプトは、株式市場の動きと、レートカットが株価に与える影響について解説しています。
- 💰 クレマー氏は、レートカットの受動株と、レートカットに影響されない成長企業を区別し、投資家に注意喚起しています。
- 🍟 マクドナルドの株価は、レートカットの受動株として上げられていますが、実際には価格が下がるまでファストフードを避ける消費者が増えています。
- 🛠️ スタンリー、ブラック&デッカーはコスト削減に取り組んでおり、投資家は彼らがレートカットの受動株になることを期待しています。
- 🏦 銀行業界は、レートカットにより貸し出し活動が活発になり、経済活動が増加することが期待されています。
- ✈️ アエロスペース関連株は、旅行者を支援するため周期的に上昇しており、産業全体が好調です。
- 💻 テクノロジー関連株は、レートカットの受動株ではなく、自己成長を続ける企業が多く含まれています。
- 📉 株式市場は、レートカット受動株の売却とそれに伴う株価の下落に苦しんでいますが、これは単なる株価の変動であり、企業の実力を反映していません。
- 🚀 特定の企業、例えばNVIDIAは、創造的人工知能分野で革新的な進歩を遂げていますが、株価は下落しています。
- 📊 レートカットの受動株は、株価が安くなるにつれて、売上の停止が見込まれます。これは、株価の安さに基づく投資の見直しによるものです。
- 🤔 投資家は、レートカット受動株と成長企業のどちらが長期的な成長に適しているかを慎重に評価する必要があります。
Q & A
クレマーさんはなぜ投資家たちにお金を稼がせることが彼のミッションだと言っていますか?
-クレマーさんは投資家たちに市場のプレイングフィールドを平等にすることを目指しており、すべての投資家がどこかの市場で利益を得られるように手助けしたいと考えています。
クレマーさんが述べた「レートカットの受動株」とはどのような企業のことですか?
-「レートカットの受動株」とは、連邦準備制度理事会(FED)が金利を引き下げると利益を得るであろう企業のことです。金利が下がると借入資金のコストが減り、その結果、これらの企業の収益性が向上することが期待されます。
クレマーさんはなぜマクドナルドがレートカットの受動株として扱われていると言っていますか?
-マクドナルドは、価格が下がるまでファストフードを避ける消費者が増え、そのため売上が弱まったとされています。しかし、レートカットが行われると、マクドナルドは5ドルのセットメニューを展開し、レートカットの受動株として位置づけ直すことが期待されています。
スタンリー ブラック&デッカーがコスト削減に取り組んでいることについてクレマーさんはどのように言及していますか?
-クレマーさんはスタンリー ブラック&デッカーがコスト削減に取り組んでいることで、投資家たちが夢をみていると述べています。彼らはレートカットが行われた場合、住宅販売やリフォームが活発になり、その結果として彼らの業績が向上すると期待しています。
クレマーさんは銀行業界がレートカットの受動株であるとどのように説明していますか?
-クレマーさんは銀行業界がレートカットの受動株であると説明しており、金利が下がることで彼らは再度貸出を行う必要があり、経済活動が活発になることが期待されています。銀行は顧客の預金利得よりも経済活動の増加に重点を置くべきだとしています。
クレマーさんはなぜテクノロジー企業がレートカットの影響を受けないと主張していますか?
-クレマーさんはテクノロジー企業は自己資本を利用しており、借金を組む必要がなく、レートカットに比べて彼らのビジネスは非常に強力であると主張しています。そのため、彼らの株式はレートカットの影響を受けず、ビジネスの強さに基づいて評価されるべきだと述べています。
クレマーさんはマイクロソフトの株価が下落したことについてどのようにコメントしていますか?
-クレマーさんはマイクロソフトの株価が下落したことについて、市場が株の評価を再考しているとコメントしています。彼は株価が安くなることで、株主が利益を上げるために株を売ることを指摘しています。
クレマーさんはなぜNVIDIAの株価が下落していると分析していますか?
-クレマーさんはNVIDIAの株価が下落している理由として、彼らのビジネスは非常に強力であるにもかかわらず、レートカットの受動株ではないため、株式市場での需要が低下していると分析しています。また、売出から戻った資金がレートカットの受動株に再配分されていることも原因だと述べています。
クレマーさんはディズニーの株式についてどのように考えていますか?
-クレマーさんはディズニーの株式について、会社の業績が向上するまで株主は我慢しなければならないと述べています。彼はディズニーが過去の失敗から学び、改善する必要があると指摘しています。
クレマーさんは投資家がレートカットに関連する株式に投資する際に何をアドバイスしていますか?
-クレマーさんは投資家がレートカットに関連する株式に投資する際には、彼らが実際にビジネスをどのように運営しているかに焦点を当て、単にレートカットの受動株であるからといって投資するのではなく、長期的な成長ポテンシャルを考慮するべきだとアドバイスしています。
Outlines
📈 株式市場の変動とレートカットの影響
第1段落では、株式市場の動きと連邦準備制度理事会(FED)のレートカットが株価に与える影響について説明されています。レートカットが近づくことで、特定の株式グループがどのように影響を受けるか、また、レートカットの受動株と独立した強力なビジネスモデルを持つ株式との相違点が議論されています。例えば、テック企業は借入金が必要でなく、レートカットの影響を受けにくいとされています。
📉 NVIDIAの株価動向と市場の反応
第2段落では、NVIDIAという企業の株価が急落している状況と、その背後にある市場の反応が分析されています。NVIDIAは生成的人工知能分野で革新的な業績を上げているにもかかわらず、株価は下落しています。これは、株価の動向が企業の実力だけでなく、市場の需要と供給、レートカットの影響によっても左右されることを示しています。
🤔 投資戦略の選択とレートカットの影響
第3段落では、投資家がレートカットに伴う株式市場の変動に対してどう対応すべきかが議論されています。ディズニーの株式を所有する投資家の戦略、株価の動向に対する個人的な意見、そしてレートカットが株式市場全体に与える影響について触れられています。また、コモディティ価格の変動や銀行業界の動向も考察されており、投資家が市場の様々な要因を考慮した戦略を立てることが重要であると示唆されています。
Mindmap
Keywords
💡マドネイ
💡レートカット
💡株式市場
💡レートカット受恵株
💡サイクリック
💡株価の多角化
💡株式評価
💡テクノロジー株
💡株式売却
💡投資戦略
💡株式市場の動向
Highlights
使命是为所有投资者赚钱,平衡投资领域。
市场总有机遇,无论何时何地。
疯狂的日子,如今天,市场变得简单,受益于降息的股票被卖出。
纳斯达克下跌1.2%,寻找谁赢谁输当美联储开始降息。
可能最早在9月降息,许多投资者对利率变动敏感。
麦当劳股价上涨,人们避免快餐直到价格下降。
推出5美元套餐,麦当劳被视为降息赢家。
斯坦利和黑德克正在削减成本,投资者开始梦想。
当美联储开始降息,房屋销售和翻新活动增加。
银行需要重新开始放贷,经济活动比存款收益更重要。
银行今天受到重推,认识到银行可以真正发光。
航空航天股票得分,像雷神公司和“老友记”股票上涨。
工业集团表现出色,因为他们帮助旅行者。
股票市场不是基于降息赢家建立的,而是那些不需要借钱和降息的公司。
科技股非常强大,但目前股票表现不佳。
NVIDIA和特斯拉等顶级七家公司不受利率影响。
NVIDIA在生成性人工智能方面取得惊人成就。
股票有自己的周期和规则,与美联储无关。
NVIDIA股票成为荒地,每天下跌。
投资者将资金从不需要美联储的股票重新配置到降息受益者。
股票变得更便宜,但公司基本面并未恶化。
NVIDIA今年每股收益3.59美元,可能更高。
投资者更愿意追逐因低利率而更便宜的其他股票。
投资者对高增长股票失去兴趣,更倾向于降息受益者。
股票变得足够便宜,基于收益,抛售将停止。
迪士尼股价上涨至120,但公司需要改进。
不要被美联储的降息策略所迷惑,记住市场中的赢家。
铜价暴跌,市场曾预期超级周期。
Transcripts
AR RHTOW.
>>> MY MISSION IS SIMPLE, TO
MAKE YOU MONEY.
I'M HERE TO LEVEL THE PLAYING
FIELD FOR ALL INVESTORS.
THERE IS ALWAYS A MARKET
SOMEWHERE.
I WILL HELP YOU FIND IT.
MAD MONEY STARTS NOW.
>> HEY, I AM CRAMER.
I'M JUST TRYING TO MAKE YOU A
LITTLE MONEY.
I WANT TO EXPLAIN CRAZY DAYS
LIKE TODAY.
THIS MARKET HAS BECOME A REAL
SIMPLE, STOCKS THAT BENEFITED
FROM A RATE CUTS GET SOLD.
THEY LOST 5% AND THE NASDAQ
TUMBLED 1.2%.
NOT A LOT OF BENEFICIARIES
THERE.
WHEN YOU THINK ABOUT WHO WINS
AND WHO DOESN'T WHEN THE FED
STARTS CUTTING INTEREST RATES.
IT MIGHT COME AS EARLY AS
SEPTEMBER.
FOR MANY OF YOU, THERE IS A LOT
OF RATE CUT INNERS OUT THERE.
McDONALD'S RALLIED ON WEAKER
NUMBERS.
THINGS HAVE GOTTEN SO WEAK THAT
PEOPLE ARE AVOIDING FAST FOOD
UNTIL THE PRICES COME DOWN.
THAT IS WHY THEY ROLLED OUT THE
FIVE DOLLAR MEAL.
THEY DON'T CARE THAT THEY ARE
DOING BADLY.
THEY TREAT AS A RATE CUT
WINNER.
CERTAINLY MORE THAN WE EVER
THOUGHT.
STANLEY, BLACK & DECKER.
THEY ARE TRYING TO CUT COSTS.
NOW INVESTORS ARE DREAMING.
STANLEY AND BLACK & DECKER ARE
LEANING TOWARDS TURNOVER.
WHEN THE FED STARTS CUTTING,
MORE INTERESTING HOME SALES AND
MORE REMODELING.
THE BANKS WORK TOO.
THEY NEED TO START MAKING LOANS
AGAIN AND THEY NEED ECONOMIC
ACTIVITY INSTEAD OF HOW MUCH
THEY MAKE ON YOUR DEPOSITS.
THEY PUSH THE BANKS HARD TODAY
AND SHE RECOGNIZE THAT THIS IS
WHERE BANKS CAN REALLY SHINE.
WE WILL BE TALKING TO ONE OF
THESE VERY BANKS.
HUNTINGTON BANK OUT OF
COLUMBUS, OHIO.
19% FOR THE YEAR.
WE ARE SEEING THE AEROSPACE
STOCK SCORE.
STOCKS LIKE HOW I MET YOUR
MOTHER.
A NICKNAME FOR HELMET
AEROSPACE.
WITH RTX AND HOW MET ARE GOING
HIGHER.
IT IS CYCLICAL.
THEY HELP TRAVELERS TOO.
THE SAME THING IS GOING ON FOR
THE REST OF THE INDUSTRIALS.
THAT IS WHY THAT GROUP IS DOING
TERRIFICALLY.
YOU KNOW WHY?
THAT IS ALL FABULOUS.
RIGHT?
THIS STOCK MARKET IS NOT BUILT
ON RATE CUT WINNERS.
FOR YEARS NOW, RALLYING ON THE
STRENGTH OF COMPANIES THAT
DON'T NEED TO BORROW MONEY AND
DON'T NEED RATE CUTS.
THEY WILL NOT SEE MUCH OF A
BOOST WHEN THEY GET RATE CUTS.
LIKE TECH STOCKS.
THEY ARE VERY STRONG BUSINESSES
WITH VERY BAD STOCKS FOR NOW.
STATING THE OBVIOUS OF WHAT WE
HAVE THE TOP SEVEN OUT.
NVIDIA AND TESLA.
WE LOVE, RATES DID NOT MATTER
TO THEM.
SUCH STRONG BUSINESSES.
THE ULTIMATE SECULAR GROWERS.
THAT IS WHY THEY DID NOT GET
BANGED UP BY THE REIT HUGS --
HIKES.
THE COMPANIES WILL BE DOING
THAT.
THE STOCKS, VERY DIFFERENT
STORIES.
THEY WILL KEEP LOSING UNTIL THE
SHARES COME DOWN TO LOOK CHEAP
VERSUS THE WINNERS THAT ARE
RALLYING NOW AS PART OF THE
BROADENING.
THAT IS SOME DISTANCE FROM HERE.
LIKE TONIGHT WITH MICROSOFT,
THEY COME OUT OF THE WOODWORK
AND BLAST THE DARN THING.
IT'S INCREDIBLE.
PEOPLE DON'T EVEN KNOW WHAT
IT'S DOING AND THEY SELL IT.
THE WORD IS THREE WORDS THAT MY
STAFF LOVES TO BE ABLE TO SAY.
THOSE THREE WORDS ARE DEAD OUT
NOW WHICH IS A REFERENCE TO
SOMETHING THAT I DID IF YOU
READ CONFESSIONS OF A STREET
ADDICT.
CONSIDER THE CASE OF NVIDIA
WHICH IS DOING AMAZING THINGS
WITH GENERATIVE ARTIFICIAL
INTELLIGENCE.
THOSE ARE THE TWO BIGGEST
TRENDS OF OUR DAY.
THEIR OWN CYCLES WITH THEIR OWN
RULES.
THEY HAVE NOTHING TO DO WITH
THE FED.
THAT IS SOMETHING WE LOVE THEM
FOR.
NOT ANYMORE.
THAT IS HOW NVIDIA STOCK HAS
BECOME A WASTELAND.
IT IS GUNFIRE.
EVERY DAY.
THEN THEY RING A BELL.
AND IT CAN STOP GOING DOWN.
IT IS DOWN 35 POINTS.
I DON'T SEE IT STOPPING HERE.
NOT BECAUSE THE BUSINESS IS
DETERIORATING, THEY ARE SELLING
AMAZINGLY WELL.
THEY DO NOT BENEFIT FROM RATE
CUTS.
THE MONEY YOU GET BACK FROM
SELLING COMPANY SHARES IS BEING
REDEPLOYED TO THE RATE CUT
BENEFICIARIES.
IT'S ABOUT THE STOCK AND NOT
THE COMPANY.
STOCK IS GETTING CHEAPER AS IT
GOES DOWN.
THEY EARNED $3.59 PER SHARE
THIS YEAR.
THOSE ESTIMATES ARE PROBABLY
WAY TOO LOW.
MAYBE IF THEY COULD'VE EARNED
$4.59 PER SHARE.
THEY ARE SELLING A 23 TIMES.
I AM NOT SHARING THE GREATEST
DOG AT 23 TIMES EARNING.
I WOULD TAKE SOME PAIN AND MEN
-- THEN IT IS NOT GOING DOWN
BECAUSE SKEPTICS FEEL THAT
THERE IS NO GOOD RETURN.
BECAUSE WALL STREET HAS BEEN
LESS WILLING TO PAY FOR GROSS
STOCKS.
INVESTORS WOULD RATHER CHASE
CHEAPER STOCKS FROM LOWER
INTEREST RATES.
THEY FALL OUT OF LOVE WITH
GROSS STOCKS AND THEY WOULD DO
MUCH BETTER IN THE ECONOMY.
MUCH BETTER WITH THE RATE CUT
BENEFICIARIES THAN THEY WOULD
BE.
AT SOME POINT, START GET SO
CHEAP THAT ON THE EARNINGS
BASIS, CAN YOU BELIEVE IT, THE
SELLING WILL STOP.
MEHTA, MICROSOFT, APPLE, ALL
HAVING MULTIPLE CONTRACTIONS.
STANLEY AND BLACK & DECKER ARE
EXPERIENCING EXPANSION.
GLORIOUS.
CAP STOCKS ARE WINNING HERE,
THERE IS A BIG SHARED GIVEN TO
THEM.
WHAT'S REALLY HAPPENING IS THAT
INSTITUTIONS ARE NOT DOING
ANYTHING DIFFERENT THAN THEY
USUALLY DO.
THEY SELL THE STOCKS I DON'T
NEED THE FED AND THEN THEY PUT
UP THE HUGE YEAR-OVER-YEAR
EARNINGS GROWTH.
THERE STOCKS THAT ARE BITS AND
. PROCTER & GAMBLE MISSED THE
MARK TODAY.
I WILL GO OVER LOSERS LATER IN
THE SHOW.
THERE IS SOMETHING WITH THE
MULTIPLE CONTRACTIONS.
WE DON'T KNOW WHEN THAT WILL
STOP EITHER.
IT IS A REALLY BAD STOCK.
YOU CAN DUMP THE GREAT GROSS
STOCKS THAT HAVE DONE SO WELL.
WHEN IT COMES TO A.I.
OR COMPUTING, YOU WILL SELDOM
AND FEEL INSTANT RELIEF.
NEVER FORGET THAT YOU ARE
SELLING WINNERS, BONA FIDE
WINNERS FOR STOCKS THAT WERE
LOSERS TWO WEEKS AGO.
IT IS INDEED A LONGER-TERM
AMONGST THEM.
WITH MULTI-YEAR STAYING POWER
OR THE ABILITY TO STAY OUT ALL
DAY ALL NIGHT.
MANY AMAZING WINNERS THIS YEAR.
WE CAN BASK IN THE WIND BUT WE
CAN'T BECAUSE WE OWN SO MUCH OF
THE MENU.
WE MUST ASK OURSELVES, ARE YOU
BETTER OFF NOW THAN YOU WERE
WITH SECULAR GROWERS?
HERE IS THE BOTTOM LINE?
YOU ARE NOT BETTER OFF.
WAITING FOR THE CALVARY THAT
NEVER CAME AND HAS INCOME.
UNLESS YOU THINK THAT ABOUT
NVIDIA YOU WILL COME OUT AHEAD
BEFORE WE DISCOUNT THE RATE
CUTS THAT ARE AHEAD.
THERE COULD BE PLENTY MORE PAIN
THAN WE HAVE HAD WITH THE GRAY
BROADENING AS IT UNFOLDS.
LET'S GO TO WAYNE IN
CALIFORNIA.
>> BOO YAH JIM.
YOU ARE THE MAN.
THANK YOU FOR HELPING SO MANY
FAMILIES ACROSS THIS AMAZING
COUNTRY.
>> THANK YOU.
YOU DON'T FEEL LIKE YOU ARE
HELPING PEOPLE WHEN YOU SEE
MICROSOFT DROP.
WHEN I SPEAK TO WAYNE IN
CALIFORNIA, MAYBE I'M NOT A
TOTAL DOPE, HOW CAN I HELP?
>> WHY HAS UBER DROPPED IN THE
LAST TWO WEEKS?
WHAT WILL HAPPEN IN Q2?
>> UBER IS TRADING AS A
FUNCTION OF A MULTIPLE
CONTRACTION.
PEOPLE ARE WILLING TO PAY LESS
FOR THE LOSSES THAT THEY MIGHT
HAVE.
YOU HAVE TO HOLD YOUR NOSE IF
YOU THINK WILL BE GREAT GROSS
DOWN THE ROAD.
TAKE A LOOK AT THE WAY THAT
AIRBNB LOOKS AT THE DECLINES.
YOU NEED TO STICK WITH IT.
NOTHING TO DO WITH THE BUSINESS.
LET'S GO TO GEORGIE IN
PENNSYLVANIA.
GEORGIE.
>> HI, JIM.
I'VE BEEN A MEMBER OF YOUR CLUB
SINCE THE RECESSION.
I CANNOT HELP YOU ENOUGH.
>> WE ARE TRYING SO HARD.
I REALLY APPRECIATE IT.
WE DO IT BECAUSE OF YOU.
NOT BECAUSE WE ARE REALLY
GREAT.
WERE JUST TRYING TO HELP.
>> YOU ARE GROWING MY
INVESTMENTS.
>> I SHOULD'VE FELT THAT YEARS
AGO.
THERE'S A LOT OF THINGS I LIKE
IN MY LIFE.
IT'S BECAUSE OF YOU, JORDAN.
I JUST LIKE HELPING PEOPLE.
>> THANK YOU FOR WHAT YOU DO.
I HAVE AN IMPORTANT QUESTION
ASK YOU, JIM, WHEN I RETIRED I
STARTED THREE CUSTODIAL
ACCOUNTS FOR MY THREE
GRANDCHILDREN THAT ARE NOW 16
AND 15 AND 13.
WITH THE INTENT THAT WHEN THEY
GRADUATE FROM COLLEGE THEY WILL
HAVE AN ASSET.
I TRANSFERRED ALL THE YEARS
THAT I WORKED, I HELD ONTO
DISNEY.
IT WAS $31.31.
I TRANSFERRED 100 SHARES INTO
EACH OF THEIR ACCOUNTS.
AS YOU KNOW, THE DATA TRANSFER
TO REFLECTED DIFFERENTLY.
THEY ARE REVIEWING THEIR
ACCOUNTS WITH ME WHICH I LOVE.
HERE'S THE THING.
I KNOW THAT HOPEFULNESS IS NOT
A STRATEGY.
I WANT TO BELIEVE IN DISNEY.
I AM PERPLEXED ABOUT WHETHER TO
LET THAT LAY IN THERE OR CASH
IT IN FOR WHAT WILL LOOK LIKE A
LAW SO THAT THEY DON'T HAVE TO
PAY TAXES OR INVESTED IN
SOMETHING ELSE.
>> HERE IS THE WAY THAT I HAVE
TO THINK ABOUT THIS.
I DON'T CARE ABOUT TAXES.
HERE'S WHAT YOU NEED TO KNOW.
DISNEY TRADED UP TO 120.
I THINK IT CAN GET THERE
ULTIMATELY.
I WAS TOTALLY RIGHT AND SO WAS
NELSON.
I'M TIRED OF HEARING ABOUT THE
BELLYACHING FROM THE COMPANY.
THE COMPANY SCREWED UP.
IT HAS TO DO BETTER.
HE WILL BE ON THE FIRING LAW
AND THERE IS NOTHING WRONG WITH
THAT.
IF WE ARE TALKING ABOUT THE
EAGLES, DO YOU THINK I WOULD BE
HAPPY?
MY TRUST OWNS SOME DISNEY BUT
NOT THE EAGLES.
DO NOT GET SWEPT UP IN FED RATE
CUT MANEUVERS.
REMEMBER WHAT STOCKS ARE
WINNERS IN THIS MARKET.
THE MARKET IS SHOWING SIGNS OF
LIFE.
IF WE WANT TO TAKE A CLOSE
LOOK, IT IS CALLED CONCENTRA.
COPPER IS MELTING DOWN.
THEY THOUGHT IT WOULD BE A
SUPERCYCLE.
WHAT IS THE COMMODITIES PRICE
FOR STOCKS?
I'M GOING OFF THE CHARTS, FIND
OUT.
WHAT HUNTINGTON BANK HAD TO SAY
ABOUT POTENTIAL RATE CUTS WHEN
I SIT DOWN WITH THE CEO.
THANK YOU SO MUCH FOR SAYING
SUCH GOOD THINGS.
IT WAS A VERY TRYING DAY.
STAY WITH CRAMER.
>> DON'T MISS A SECOND OF MAD
MONEY, FOLLOWED JIM CRAMER ON
X. SEND HIM AN EMAIL OR GIVE US
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