Parte 2 Reunión Carlos Coviello 23 de noviembre 2023

Summary

El guion discute la importancia de la calificación crediticia y el proceso de descuento de cheques, destacando la necesidad de respuesta rápida y eficiente para atraer y retener clientes, especialmente en el contexto de las pymes. Se enfatiza la diferencia entre cheques físicos y electrónicos (ichec) y cómo esto impacta la experiencia del cliente y la gestión de la cartera de cheques.

Takeaways

• 📈 La importancia de una rápida respuesta en términos de precio y liquidación de fondos para satisfacer las necesidades de los clientes, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).
• 🔍 La necesidad de validar hipótesis sobre el comportamiento del cliente y su percepción de los servicios de descuento de cheques.
• 💼 La relevancia de la eficiencia en el proceso de descuento de cheques para mantener la satisfacción del cliente y evitar problemas en la gestión de su negocio.
• 📊 La tendencia creciente del uso de cheques electrónicos (ichec) en el mercado financiero, representando una proporción significativa en términos de monto emitido.
• 🏢 La influencia de las grandes empresas en la adopción de ichec, contrastando con las PYMEs que aún pueden no estar completamente integradas al sistema.
• 🔗 La complejidad de gestionar diferentes canales de pago, como el cheque físico, depósito remoto y ichec, y la importancia de adaptarse a las necesidades de cada cliente.
• 🛠️ La necesidad de mejorar los procesos internos del banco para eliminar pasos que no aportan valor y optimizar la experiencia del cliente.
• 📉 Los desafíos en la emisión masiva de ichec en algunos bancos, que podrían estar relacionados con experiencias pasadas y la falta de una interfaz de usuario amigable.
• 🔑 La importancia de la adopción de herramientas digitales y procesos ágiles para mejorar la cotización y liquidación de cheques y reducir la dependencia de operaciones manuales.
• 🔍 La necesidad de realizar un análisis detallado de los procesos actuales, incluyendo la experiencia del cliente y los puntos de dolor identificados por los oficiales y comerciales.
• 📝 La importancia de documentar y compartir los hallazgos y el proceso de mejora continua para garantizar una comprensión clara y una acción conjunta entre los equipos.

Q & A

¿Qué es la calificación crediticia y cómo se relaciona con el descuento de cheques?

La calificación crediticia es un proceso para evaluar el riesgo de crédito de un cliente. Se relaciona con el descuento de cheques porque permite determinar las condiciones de financiamiento, como el monto y el plazo, y es un factor clave en la decisión de si un cliente es apto para recibir financiamiento.

¿Cuál es la importancia de responder rápidamente a los clientes en términos de precio y plazo durante el proceso de descuento de cheques?

La rapidez en la respuesta es crucial para la satisfacción del cliente y para determinar si decide operar con la entidad financiera. Un cliente necesitado de fondos rápidamente valorará mucho más una respuesta rápida y eficiente en términos de precio y disponibilidad de fondos.

¿Qué problemas pueden surgir si la liquidación de fondos es lenta después de aceptar un cheque para descuento?

Una lenta liquidación de fondos puede generar problemas como retrasos en el pago de sueldos o la contratación de proveedores, lo que puede afectar negativamente la operación de la empresa y generar conflictos con los gremios o proveedores.

¿Cómo afecta la cartera de cheques con un plazo promedio corto a la experiencia del cliente?

Una cartera de cheques con un plazo corto, generalmente de 45-50 días, requiere un proceso ágil y eficiente para mantener una buena relación con el cliente. Esto implica que la liquidación de los cheques debe ser rápida y sin alteraciones para mantener la satisfacción del cliente.

¿Qué es el 'ichec' y cómo se relaciona con el descuento de cheques?

El 'ichec' es un instrumento de pago electrónico que facilita el proceso de descuento de cheques. Su importancia radica en su eficiencia y en la trazabilidad de todas las operaciones, lo que ayuda a reducir el riesgo de fraude y mejora la experiencia del cliente.

¿Por qué es importante diferenciar a los clientes que operan con cheques físicos de aquellos que operan con 'ichec'?

Es importante diferenciar a los clientes para entender sus necesidades y preferencias, ya que los que operan con 'ichec' pueden tener una experiencia y un flujo de trabajo distintos a los que utilizan cheques físicos. Esto ayuda a personalizar la atención y mejorar la satisfacción del cliente.

¿Qué impacto tiene la adopción de 'ichec' en la economía formal y cómo afecta a las pymes?

La adopción de 'ichec' en la economía formal ayuda a trazar toda la cadena de endosantes, lo que es beneficioso para la transparencia y la eficiencia. Sin embargo, algunas pymes pueden retrasar su adopción debido a la falta de estructura o la preferencia por operaciones informales.

¿Qué desafíos enfrentan las empresas en la emisión masiva de 'ichec' y cómo pueden superarlos?

Las empresas pueden enfrentar desafíos en la emisión masiva de 'ichec' debido a la falta de experiencia o conocimientos técnicos. Para superar estos desafíos, es necesario mejorar la experiencia del usuario, optimizar los procesos y aumentar la educación y la conciencia sobre los beneficios de 'ichec'.

¿Cómo se puede mejorar la experiencia del cliente en el proceso de descuento de cheques y 'ichec'?

Se puede mejorar la experiencia del cliente optimizando los procesos internos, reduciendo los tiempos de respuesta y liquidación, y proporcionando una atención personalizada basada en sus necesidades y preferencias. Además, es importante mantener una comunicación clara y transparente con el cliente.

¿Qué oportunidades existen para aumentar la adopción de 'ichec' entre los clientes y cómo se pueden aprovechar?

Para aumentar la adopción de 'ichec', se pueden identificar oportunidades a través de la investigación de mercado y la interacción con los clientes. Es importante entender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas que les faciliten la transición al uso de 'ichec', como capacitaciones, asesoramiento y mejoras en los servicios ofrecidos.

Outlines

00:00

💼 Gestión de Calificación Crediticia y Cheques

El primer párrafo aborda la importancia de la calificación crediticia y el proceso de validación de cheques presentados por clientes. Se destaca la necesidad de una respuesta rápida en términos de precio y plazo para no perder clientes, especialmente en el contexto de PYMES que valoran la eficiencia en la liquidación de fondos. Se menciona la diferencia entre el momento de cotización y el de liquidación, siendo crucial ofrecer precios competitivos y un servicio sin demoras para mantener la satisfacción del cliente.

05:01

🏦 Experiencia del Cliente en el Descuento de Cheques

El segundo párrafo se enfoca en la experiencia del cliente en el proceso de descuento de cheques, destacando la importancia de una relación cercana y una respuesta rápida para mantener la confianza. Se menciona la necesidad de diversificar la cartera de clientes para reducir riesgos y la importancia de una operación eficiente para evitar la concentración de deudores. Además, se discute la diferencia entre clientes que operan con eck y aquellos que no lo hacen, y cómo esto impacta en la experiencia de descuento de cheques.

10:04

📈 Evolución y Uso del E-Check (ICHEC)

El tercer párrafo explora la evolución y el uso del E-Check (ICHEC) en el sistema financiero, comparando su adopción con la de cheques papel. Se destaca que el ICHEC representa el 65% del monto de todos los cheques emitidos, lo que indica una tendencia hacia la digitalización en los medios de pago. Se menciona la importancia de entender la dinámica de emisión y uso de ICHEC para mejorar la experiencia del cliente y adaptar los servicios bancarios.

15:08

📊 Análisis de Datos de Cheque y E-Check

El cuarto párrafo se centra en el análisis de datos de cheques y E-Checks, destacando la diferencia en la cantidad emitida y el monto. Se menciona que el cheque papel sigue siendo predominante en términos de cantidad, pero el E-Check se está adoptando rápidamente en términos de monto. Se discute la importancia de entender estas tendencias para mejorar la oferta de servicios bancarios y atraer a nuevos clientes.

20:10

🔍 Identificación de Oportunidades en el Descuento de Cheques

El quinto párrafo sugiere la identificación de oportunidades en el descuento de cheques a través del análisis de datos de cámaras de compensación. Se enfatiza la necesidad de entender los patrones de descuento de cheques papel y E-Checks para mejorar la oferta de servicios y atraer a más clientes. Se menciona la importancia de tener acceso a datos detallados para identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.

25:13

🏢 Desarrollo de Procesos para la Emisión de E-Checks

El sexto párrafo discute los desafíos en el desarrollo de procesos para la emisión de E-Checks, destacando la experiencia nefasta de algunos bancos en la emisión masiva de E-Checks. Se sugiere la necesidad de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia en la emisión de E-Checks para aumentar su adopción. Se menciona la importancia de entender las diferencias en la experiencia de los clientes entre diferentes bancos y plataformas.

30:15

🛠️ Mejora de la Experiencia de Emisión de E-Checks

El séptimo párrafo se enfoca en la mejora de la experiencia de emisión de E-Checks, sugiriendo la necesidad de entender los puntos de dolor en el proceso y buscar soluciones para mejorar la experiencia del cliente. Se discute la importancia de tener acceso a usuarios de prueba y la gestión de datos para mejorar la implementación de nuevas soluciones. Se enfatiza la necesidad de trabajar en la simplificación y automatización de los procesos para aumentar la eficiencia.

35:17

📚 Análisis Detallado del Proceso de Descuento de Cheques

El octavo párrafo propone un análisis detallado del proceso de descuento de cheques, destacando la importancia de entender cada paso del proceso para identificar puntos de dolor y oportunidades de mejora. Se sugiere la necesidad de trabajar con oficiales y comerciales para obtener una visión completa del proceso y mejorar la experiencia del cliente. Se enfatiza la importancia de tener una comprensión profunda del mercado y las necesidades de los clientes para desarrollar soluciones efectivas.

40:20

🏦 Identificación de Puntos de Mejora en el Proceso Bancario

El noveno párrafo sugiere la identificación de puntos de mejora en el proceso bancario, destacando la necesidad de revisar y optimizar los procesos existentes para mejorar la experiencia del cliente. Se discute la importancia de trabajar en la simplificación de procesos y la eliminación de pasos que no aportan valor. Se enfatiza la necesidad de entender los fundamentos del producto para poder hablar un mismo idioma y trabajar en soluciones efectivas.

45:20

🤝 Colaboración para la Mejora de la Experiencia del Cliente

El décimo párrafo enfatiza la importancia de la colaboración en la mejora de la experiencia del cliente, sugiriendo la necesidad de trabajar en equipo para identificar y abordar los puntos de dolor en el proceso bancario. Se discute la importancia de mantener la comunicación abierta y estar dispuestos a reunirse para discutir nuevas ideas y soluciones. Se enfatiza la necesidad de entender y mejorar los fundamentos del producto para poder ofrecer una experiencia mejorada al cliente.

Keywords

💡Calificación crediticia

La calificación crediticia es un proceso mediante el cual se determina el perfil de crédito de un cliente, esencial para la toma de decisiones en la concesión de créditos. En el video, se menciona como un paso inicial en la validación de cheques, indicando su importancia en la evaluación de la solvencia del cliente y su capacidad para pagar.

💡Descuento de cheques

El descuento de cheques es una operación financiera que permite convertir un cheque en efectivo inmediatamente, en lugar de esperar al vencimiento del cheque. En el contexto del video, este proceso es crucial para la liquidez de las empresas y se discute cómo puede ser influenciado por factores como la rapidez de la respuesta del banco y la eficiencia del proceso.

💡Perfil de cliente

El perfil de cliente se refiere a las características y comportamientos específicos de un individuo o empresa en relación a sus transacciones financieras. En el video, se destaca la importancia de comprender el perfil de los clientes 'muy necesitados de fondos' para ofrecer soluciones financieras adecuadas y rápidas.

💡Tasa de descuento

La tasa de descuento es el interés que se cobra por la operación de adelantar el pago de un cheque. En el script, se discute cómo la tasa de descuento puede ser un factor decisivo para el cliente al elegir entre diferentes opciones financieras y cómo la rapidez en la cotización de la tasa puede influir en la decisión del cliente.

💡Liquidación de fondos

La liquidación de fondos hace referencia al proceso de hacer disponibles los fondos para el titular de la cuenta. En el video, se enfatiza la importancia de una liquidación rápida como parte integral de la satisfacción del cliente y la eficiencia del servicio bancario.

💡Costo de oportunidad

El costo de oportunidad es la desventaja económica que enfrenta una empresa o individuo al invertir en una opción en lugar de otra, perdiendo potenciales beneficios. En el contexto del video, se sugiere que las PYMES tienen un costo de oportunidad muy grande debido a su limitada capacidad para diversificar funciones y la necesidad de una rápida respuesta financiera.

💡Cheque electrónico (ICHEC)

El CHE (Cheque Electrónico) o ICHEC es un tipo de cheque que se emite y procesa de forma electrónica, lo que puede simplificar y agilizar el proceso de pago. En el video, se discuten los desafíos y oportunidades asociados con la implementación y adopción de cheques electrónicos en el sistema financiero.

💡Experiencia del cliente

La experiencia del cliente se refiere a la interacción completa que un cliente tiene con una empresa o producto, incluyendo la satisfacción y la eficiencia en el uso del servicio. En el script, se resalta la importancia de una buena experiencia del cliente en el proceso de descuento de cheques y cómo factores como la rapidez y eficacia en la liquidación de fondos pueden influir en ella.

💡Cartera de cheques

La cartera de cheques se refiere al total de cheques que una entidad financiera tiene en su poder para ser descubiertos o cancelados. En el video, se menciona que la cartera de cheques tiene un plazo promedio corto, lo que implica una alta frecuencia de renovación y una necesidad de un proceso ágil y eficiente.

💡Revolving

En el contexto financiero, 'revolving' se refiere a la rotación o renovación continua de una cartera, como la de cheques. En el video, se indica que una cartera 'revolving' puede girar cuatro veces al año, lo que muestra la importancia de una gestión eficiente y ágil para mantener una buena relación con los clientes.

💡Ineficiencia

La ineficiencia es la falta de capacidad de realizar un proceso de manera rápida y efectiva. En el script, se menciona la ineficiencia como un factor que podría disuadir a los clientes de continuar utilizando los servicios de un banco si no se mejora la rapidez y eficacia en el proceso de descuento de cheques.

Highlights

La importancia de la calificación crediticia en el proceso de descuento de cheques y su influencia en la toma de decisiones por parte del cliente.

El uso del calificador en dos momentos diferentes: cotización y validación de cheques, y su impacto en la experiencia del cliente.

La necesidad de una respuesta rápida en términos de precio para satisfacer a los clientes que necesitan fondos de manera urgente.

La diferencia entre la cotización y la liquidación en el proceso de descuento de cheques y su relevancia para la satisfacción del cliente.

El costo de oportunidad para las PYMES y cómo la rapidez en la respuesta afecta su capacidad para operar eficientemente.

La relevancia de una línea de crédito eficiente para evitar problemas en la gestión de sueldos y otros gastos.

La importancia de una cartera diversificada para mitigar el riesgo en el negocio de descuento de cheques.

La necesidad de un proceso ágil y eficiente para mantener una buena relación con los clientes en el ciclo de descuento de cheques.

El impacto de la concentración de la cartera en pocos deudores y la importancia de diversificar para el crecimiento y la gestión del riesgo.

La diferencia entre el descuento de cheques físicos y electrónicos (ICHEC) y su influencia en la experiencia del cliente.

El papel del oficial en el proceso de cotización de cheques y cómo esto puede afectar la experiencia del cliente.

La importancia de una plataforma digital y automática para mejorar la cotización de cheques y aumentar la eficiencia.

El análisis de los volúmenes de eck y su comparación con los cheques físicos en términos de adopción y uso en el mercado.

La evolución de la cantidad emitida de eck y su crecimiento en el mercado financiero.

La correlación entre la emisión de eck y las grandes empresas, y cómo esto afecta el mercado de descuento de cheques.

El desafío de incorporar ICHEC en la economía de las PYMES y su influencia en el mercado informal.

La necesidad de entender y mejorar la experiencia del cliente en el uso de eck y cheques físicos para aumentar la adopción.

La importancia de identificar y eliminar los 'puntos de olor' en el proceso de descuento de cheques para mejorar la eficiencia.

La oportunidad de mejorar la experiencia del cliente a través de la optimización de procesos y la eliminación de pasos innecesarios.

Transcripts

su calificación crediticia y luego otro

momento cuando él presenta Los cheques

y v vas validando si son cheques de de

los que él en realidad son sus

sus Cómo se

llama de los libradores que él tiene en

realidad es como que en dos momentos

haces ese uso del

calificador en un primer

momento lo que haces decir al cliente

bueno por este monto y este plazo

promedio Te voy a cobrar tanto pero es

un dato referencial más o menos te

cierra el precio y el

plazo sí me cierra bueno TR Los cheques

y ahí te digo si es lo mismo o no es lo

mismo hay un primer momento rápido que

es el de cotización que es ahí donde el

cliente hay que retenerlo nosotros no

podemos tardar en responderle al cliente

para este producto para este perfil

porque es un perfil de cliente muy

necesitado de

fondos común en digamos en términos

generales ha como un

patrón entonces lo que va a ponderar

seguramente el cliente y hay que validar

esta hipótesis es una rápida respuesta

siempre en términos de precio y

obviamente después en términos de

liquidación Porque si yo le respondo

algo sí te liquido está todo muy bien Te

respondo rápido pero después tardo 4

horas para vos disponibilizar los fondos

si el tipo no cubrió la cámara o no pudo

este transferir los fondos para pagar

sueldo tiene un quilombo bárbaro en la

empresa porque el gremio se le va a

plantar Dónde está la guita de Los

sueldos por ejemplo no para llegar un

extremo entonces la respuesta rápida en

términos de precio es un

momento decisorio para el cliente Si

opera o no opera con vos y claramente el

otro momento después cuando le termin

liquidando los fondos entre y otra tiene

que haber un canal lo suficientemente

Pulido como para que no haya

alteraciones y yo al cliente le digo te

descuento 20 que terminen siendo 20 y

que no terminen siendo

c y si es cco que sea rápido

digo nosotros no vamos no a diferenciar

porque esto pasa en el sistema Pero digo

nosotros si vamos a generar mucho valor

diciéndole al cliente

rápidamente precio si tomo no tomo los

cheques

porque el cliente va a valorar eso no le

hagas perder tiempo sí las pymes en

términos generales tienen un costo de

oportunidad muy grande porque no tiene

estructura para poder diversificar las

funciones entonces comúnmente siempre es

el dueño el que está pagando Los sueldos

el que está contratando los proveedores

que está tiene 24

manos Entonces siempre Y si hace una

cosa no hace la otra

entonces siempre la la pyme va a

necesitar o te va a ponderar lo rápido

que le responda por sí o por no si es sí

mucho mejor si es no bueno Tendremos que

ver para ese no que sea un Sí pero digo

pasa por otro

lado

bien los resultados lo que ustedes vayan

preguntando a los clientes indagando

averiguando y

demás no vamos a estar muy lejos de

estas hipótesis no vamos a estar muy

lejos

eh No vamos a estar muy lejos No

deberíamos estarlo si no

estamos muy fuera del mapa

y no no va a pasar

sí podemos encontrarnos

con con obviamente restricciones en

términos de

plazo clientes que nos digan a mí no

me tengo cheques de largo y la verdad

que no me los están tomando y por eso no

opero Sí para que un cheque sea de largo

plazo es mayor a 60 días Pon

el es un producto donde en términos

generales

la cartera el stock de cartera todo lo

que vos tenés financiado en descuento de

cheques tiene un plazo promedio muy

corto corto es de 45 50 días Ok promedio

esto quiere decir que ten cheque de 10 y

cheque de 120

No pero en términos generales una

cartera muy

corta que suele renovarse Por así

decirlo tiene un nombre técnico que es

revolving revuelve la

cartera no menos de cuatro veces al

año y eso es

e eso nos obliga a tener un proceso

sumamente ágil y

eficiente porque hace a la experiencia

del

cliente no es lo mismo liquidar

préstamos a 3 años o a un

año en donde vos al cliente lo ves una

vez por año una vez cada no lo que esto

que lo estás viendo cada 30 días O todos

los días digo porque el cliente vende

todos los días y recibe cheque todos los

días

entonces hace que tu relación sea muy

cercana cuando el cliente se mete en el

circuito de descuento de cheques

Y esa relación cercana te exige a un

nivel de respuesta muy

rápido si no terminas operando con los

mismos clientes de siempre que se bancan

tu ineficiencia en Pos de acceder a una

buena tasa o porque ya opera con vos y

tiene una línea ys digamos pero si

nosotros queremos crecer en y nuestra

cartera en términos de riesgo porque

tener la cartera muy concentrada o sea

en muy pocos deudores es un riesgo muy

alto y queremos diversificar la para que

cada vez más clientes se financien con

nuestro producto de descuento de

cheque Tenemos que tener un servicio que

esté a esa altura no y que podamos

responder rápido y

que debiéramos salir de un proceso

artesanal una cotización artesanal

porque el oficial no puede estar todo el

día cotizando cheque porquees tiene que

vender 200 millones de cosas entonces de

alguna

manera tenemos que pensar esto de una

forma mucho más automática mucho más

digital y muchas de las cosas que ya

hemos compartido en los distintos

ámbitos que que estuvimos

hablando y que hacen un poco al al porqu

de esta iniciativa de por que hacer esto

y no otra

cosa

sí tengo otra consulta cuando se habla

de ichc también interviene el

oficial en algunos

casos sí en otros no interviene el

oficial cuando va a cotizar el

cheque bien pero en otros bancos no digo

por

ejemplo en los bancos que tienen

workflow interviene el

oficial entiendo pero si no el cliente

le dice Bueno te voy a mandar eck y como

que se repite viste el discurso es decir

tengo tantos eck por este plazo qué tasa

me hacés bueno esta Entonces te marca

los eck que no son marcas de aote sino

de a uno

eso claramente genera un punto de olor

muy grande en la experiencia del cliente

que debería de saltar rápidamente en la

en lo que nosotros estemos consultando

le por eso es muy

importante separar viste clientes que

operan con eck clientes que no operan

con eck exo clientes que operen mixto

mejor que mejor digo para para entender

las dos cosas clientes que operen con

eck y con otros bancos el

sistema como que hay que buscar

distintos perfiles como para que sea

mucho más rico todo lo que

obtengamos sí

correcto porque dependiendo de eso va a

ser el foco que le ponga

a la experiencia

viste no es lo mismo el cliente que te

opera con Cheque

papel y tiene su depósito remoto tiene

su escáner en su empresa que los escanea

y los manda y después tien que entr otro

lado del sitio y hace toda una serie de

pasos para poder operar que el que

trabaja solo con ichec que tiene otras

dificultades distintas a lo que es el

depósito remoto

Y qué hace que un cliente opere con

Cheque papel con

che depende mucho la de la actividad de

la economía de incorporado está el

dentro de su cadena de

clientes

porque no

es cuando genera cre el

eck Oy el eck para que tengan

idea versus el cheque

papel hoy tiene un 40% opción el eck en

términos de

cantidad yo tengo algo acá para

compartir

gach kok

Okay yo les voy a compartir algo

que aún no lo hemos presentado porque lo

estamos trabajando pero que hace a la

iniciativa de eck como

tal que como dato Está bueno que lo

tengan para que tengan una idea una

dimensión de los volúmenes que se

manejan en el sistema y nosotros bancos

en términos de eck cuando hablamos de

estamos hablando de no de descuento por

eso cont la aclaración pero digo no

estamos hablando de descuento solo de de

cheque sino de ich como instrumento como

medio de pago okay pero para que se de

una idea porque sirve Al momento

de empezar a trabajar con esto sí

eh nos vamos a ir un poquito al

descuento de cheque pero sirve para

darle un

marco a todos de lo que es el mundo

cheque Okay como Porque te da idea de la

banca digo de la banca empresa Okay nos

empezamos a meter en el mundo empresas y

cheques Entonces por ejemplo el ichc

como tal se relacionan con un montón de

servicios sí recaudaciones pago a

proveedores facturas ta ta ta y

descuento de valores que es la

iniciativa que estamos viendo hoy okay

Por eso el ichek es tan

importante tiene un montón de beneficios

del ichec en términos de usabilidad y

demás pero este es una de las cosas

importantes para compartir en términos

de número fíjense que estos son todos

los instrumentos de pago del sistema

financiero

Okay donde obviamente las transferencias

que están en el margen

izquierdo transferenci

inmediatas las las pcp que son los

proveedores servicios de pago y demás

están en el eje x que están valuado en

miles de millones de pesos o sea en

billones pero cuando vamos al mundo eck

que es esto que está acá rec cuadradito

lo que vemos es que en términos de monto

nominal el eck hoy representa el 65 por

en términos de monto de todos los

cheques que se emiten en el sistema

financiero

Okay de todos los cheques todos los

cheques papel o ichec no importa en

agosto se presentaron al cobro 4,4

billones de pesos de i de en ich en

cheque Perdón perdón esto es del mercado

financiero total

tod y nuestro banco Esto es acuérdense

estos números 6% del monto de cheques

todo es eck hoy y el 35 es cheque papel

en términos de monto tiene bastante ad

opción y tiene un

porqu y acá lo vamos a sacar

esto es cuando hacemos doble clic en

cheques físicos versus

electrónicos en el margen izquierdo

vemos la lo que es cantidad la evolución

de la cantidad emitida Fíjate que allá

por agosto 21 la relación

era

8119 19 de eck Okay y Esto va creciendo

va creciendo creciendo llegar al 40% en

agosto

23 hoy es un 60

40 el cheque papel 60 el eck es

40 y cuando te vas al monto Fíjate cómo

empieza a crecer y llegamos al 65 por

que veníamos

antes empezó en un

4357 en términos de proporción Hace 2

años en la

interanual estaba en un 5 44

5644 y a un año adelante o sea agosto 23

se fue a 65 35 sea si estoy leyendo

bien

los o sea se adopta más el cuando los

montos son mayores no Y esto por qué Por

las grandes empresas por las

corporativas las corporativas son las

que más traccionar el mercado de eck

porque son las más

eficientes porque no quieren saber nada

con el papel Porque son las que trabajan

en

blanco y porque claramente están

inmersas en un sentido de mejora

continua que todo lo que es eficiencia

lo

toman

Entonces cuando te vas a la cantidad

claro las

empresas emiten poca cantidad por gran

por gran cantidad de importe y la pym es

la que te emite mucha cantidad por bajo

importe y la pyme justamente es la que

está inmersa en un mercado

informal y es la que todavía no termina

de traer ich a su economía porque ichec

lo que hace es justamente

trazar toda la cadena de endosantes

que muchas pymes no quieren saber nada

con quedar pegado en el medio de los

cheques diamos si yo te doy un cheque a

vos y vos lo usas como medio de pago

para dárselo a Beatriz y Beatriz lo usa

como medio de pago para dárselo a

chicela y lo va

pasando en el cheque papel es muy

probable que yo figure como

librador vos no figures ella no figure y

el último que va figurar que lo deposita

entonces queda entre él y yo en el medio

pasaron cinco manos que nadie queda

pegado

en el ich quedan todos pegados porque yo

te lo paso a vos vos lo endos vía

electrónica que va coex al Banco Central

nombre y apellido nombre apellido nombre

apellido el primer cheque que no se

pague empieza cada uno a responder en

forma solidaria para atrás tictic ella

me reclama ella te reclama a vos vos me

reclamas a mí así

sucesivamente bueno las corporativas no

tien ningún problema está claro las

pymes es el

problema okay

Y si nosotros estamos

Ah adelante adelante si nosotros

Entonces

como nuestros clientes a los que nos

estamos enfocando son

pyes Cómo cómo funciona del lado o sea

viendo esto mismo trasladado acá el

banco por eso nosotros no circunscribes

lo que es solamente eck sino que lo

tomamos como descuento de valores y

dentro de esta serie de descubrimientos

que tenemos que hacer es de nuestra

cartera que descuenta cheques cuánto

descuentan eck Y cuánto descuenta en

cheque

papel cuánto hoy no tenemos el

dato para tener un rápido impacto que el

time to Market vamos a suponer que

nuestra cartera de descuento de cheque

el 80% es cheque papel y el 20 ich

biena que debería estar la solución

enfocada en resolver estos dos mundos no

los dolores de estos dos

papel a sabiendas de que la

incorporación del

ich la adopción del

ichec en la economía formal va a

llegar más temprano que

tarde más temprano que

tarde También hay el por nuestros

clientes no descuentan

eck no no descuento con ustedes e los

tengo pero sabes que no descuento con

ustedes porque cada vez quiero descontar

los tengo que autorizar de un Y la

verdad es que me lo llevo al Galicia me

lo descuenta todo de una entonces para

nosotros con ustedes solo llevo el papel

te podrían decir pero tengo eck podría

ser una respuesta al cliente pero con

usted no lo

opero nosotros para entender eso tenemos

fuentes de datos o

podríamos identificar fuentes de datos

que nos ayuden a entender

eso por

ejemplo cuando nosotros descontamos un

cheque sea papel o sea

eck ese cheque ya está a nombre del

banco sí está endosado a favor del banco

porque el acreedor era el banco se

acuerdan que yo le dije cuando el banco

descuenta el acreedor de ese cheque Es

el banco ya no es más el portador que me

lo entregó a

mí al momento del vencimiento de ese

cheque descontado que el banco lo manda

a

cámara es al clering a compensar esto

quiere decir que el banco manda una

instrucción y dice a coelsa que es la

cámara compensadora Che decile a fulano

de tal que me pague este cheque que yo

desconté eso en términos en la jerga que

usábamos y demás es cámara

enviada todos los bancos del sistema

financiero dentro de su equipo de cler y

demás este tipo de archivos es diario es

la cámara enviada la cámara recibida en

la cámara enviada son todos los cheques

que yo mando a cobrar a otro banco que

me lo depositan a mí y en lo que es la

cámara recibida justamente es a la

inversa son aquellos bancos que me dicen

Che tengo un

cliente que me trajo un cheque tuyo

págamelo entonces mando la guita para el

otro

lado si nosotros tuviéramos ese dato y

decir Che en la cámara

enviada tengo de clientes míos que

operan con Cheque papel y con eck

un dato Cuánto y cuánto en la cámara

recibida o sea de otros bancos que me

piden a mí que le mande el dinero de las

cuentas tengo clientes míos que van a

depositar otros

bancos porque por ahí tengo un cliente

mío que va al Galicia lo descuenta

entonces a la fecha de vencimiento el

Galicia me manda dentro de la cámara

para nosotros

recibida dice che sanco Poner un nombre

cualquiera sancor me está pidiendo que

le mandemos 10 millones de pesos porque

me descontó los cheques Okay yo te

transfiero 10 millones de pesos bueno

Che sanor Por qué no lo descont conmigo

Por qué se lo mandas de Galicia esa es

una base que podríamos explotar

tranquilamente para identificar ahí

oportunidades o sea cómo accedemos

nosotros señor em

Manuel Claro claro Sí como nos

disponibiliza como ellos con gobierno

del dato Okay ahí Hay que meterle duro

para decirle Che mira que vamos a

necesitar analizar muy finito los

archivos de cámara enviada y recibida

porque acá puede haber mucha información

de valor para entender bueno primero un

potencial mercado para traerlo a

nosotros después otro mercado para decir

por qué estás descontando tuc allá y no

acá por tasa por experiencia Bueno por

lo que

fuese Bueno después la presentación en

términos de números sigue Sigue

avanzando un poco más hacemos doble clic

en términos de eck hoy el shar nuestro

en términos de cantidad emitida de

eck la sumatoria del todos los bancos

estamos en la posición

14 nosotros deberíamos estar muy por

arriba o cercanos al

superviel fíjense que bco regionales

como BC y lampa solamente ellos emiten

más cheque que nosotros

Ok emiten más e que nosotros Nosotros

sumando los cuatro bancos libramos menos

emitimos menos e que bancor y la Pampa

por

ejemplo no esto es netamente por una

adopción instrumento record que AC

estamos viendo emisión de no descuento

no juega

de pago okay Pero esto es netamente por

un tema de adopción

de del instrumento Y qué pasa

eh Esta es la concentración en los

cuatro

bancos fíjense que Santa

Fe de

los 26

29000 ahí tenemos el

número son 26 28 bueno casi 30.000 ich

que emite

eh el 66 por se lo lleva a Santa Fe el

resto de los bancos que operan con link

Y esto es algo que no implementamos hace

mucho que es la emisión masiva de

eck

eh tiene una experiencia eh nefasta En

lo que es emisión de ich eh es malísima

con lo cual es razonable de que en esos

tres bancos no se esté emitiendo mucho

porque está hecho para que no se use

básicamente Esto no es porque nosotros

quisimos hacerlo así sino porque viene

por una definición de link que es con el

banco que operamos antes en el site que

dice Che para la emisión masiva nosotros

operamos así bueno es una Perdón

la presión pero es lo que tenemos bueno

prefiero tenerlo a no tenerlo obvio

Bueno cómo hacemos para mejorar esta

experiencia porque

claramente se ven los números reflejados

de que hay muchos clientes de entr ríos

que deben emitir cheques perdón con

otros bancos y no con nosotros Más allá

de esta cantidad que

5900 la mayoría ent Santa Fe sería por

el sitio que tiene Santa Fe el sitio que

tiene Santa Fe es más

amigable dentro de lo poco es un poco

más

amigable tiene una funcionalidad

masiva un poco más amigable Más allá de

que la provincia en sí misma es más

grande que Entre Ríos No ahora está bien

Lo multiplica por tres para mí estos

números deberían ser mucho más altos en

los cuatro bancos Pero insisto hay un

tema de adopción para mí en lo que es la

herramienta el diseño de registro y todo

lo que hacemos que no ayuda a potenciar

el

eck esto llevado a lo que es el

descuento

Bueno hay una correlación no digo ahí

vea Estaría bueno Yo creo que gab te lo

había dicho pero recorrer cada una de

estas plataformas O sea la de link la de

Santa Fe y el Office banking para poder

encontrar hacer el mapeo no de lo que

tenemos ahora y ver Cuáles son las

diferencias sí correcto inicialmente era

El Punto de partida después dijimos

entendamos primero el proceso antes de

tratar de de recorrer las plataformas

pero sí sí porque el cliente de Santa Fe

empresas va a tener una experiencia el

que esté en Santa Fe empresas y esté

pasando a Office va a tener otra porque

va a tener el conocimiento de ambas

plataformas y nada cuando empiecen a

subirse en Versa

del también va a haber que buscar estas

dos una persona que tenga ambos para

entender Qué diferencia están teniendo

queé puntos de dolor y todo eso y más

allá de las personas tenemos nosotros

usuarios de prueba de las diferentes

plataformas como para que los chicos

entren directamente

e de las nuevas no de las nuevas Sí

seguramente digo de la de link y de la

de Santa Fe que nunca Nosotros hemos

podido accer no de las viejas

No todavía en su

momento nos había prestado para lo que

es e

para lo que eran pruebas y y temas de de

proyecto nos habían prestado Ese es el

grave tema no que nos habían prestado

usuarios y no nos habían creado nuevos

usuarios porque en

empresas lo que tenías que tener era una

empresa realmente no es como en

individuos que vos vas y te generas tu

propio usuario sino tenías que tener un

o operador un firmante de una empresa

existente en el ambiente en su momento

nos habían prestado

un usuario de fermí uno de los chicos de

de

comercial y estábamos usando

ese Bueno pero sí tendríamos que ver de

de tratar de conseguir

usuario creo también nos había pasado

que en su momento nos generaron un

usuario para Geraldine una chica de

Price y habían algunas cosas que estaban

distintas en uat y en producción

entonces ahí también teníamos un

inconveniente porque analizábamos cosas

que en realidad nunca se habían puesto

por ahí en

producción totalmente

bueno malas noticias los mismos

problemas que tiene usted lo tenemos

nosotros

exactamente de hecho yo me cre un

usuario en San Juan del office del site

de San Juan no del site de link Juan

justamente cuando empezamos a

implementar lo de Misión masiva porque

necesitábamos hacer prueba necesitábamos

ver cómo era la experiencia y yo me

gestion un usuario en producción mío no

había forma de poder tener un usuario de

prueba que vea lo mismo que alguien que

está en producción no había forma no

hubo forma y me terminé habilitando yo y

los chicos tienen mi clave digamos meten

mi cuent desastre Bueno es un desastre

porque está en producción dec Que hay

buena gente acá no se aprovecha y entrar

con un arma que haga algo pero no

importa y el dato en sí tampoco es tan

fácil porque nos pasa que en banca

empresa tenemos un equipo que hace la

parte del Data layer y y nos pasa que

muchas veces tenemos que pedir un check

para que no lo generen para que nos

permita

hacerle un cambio o hacerle algo porque

no es un dato fácil de generar se puede

conseguir obviamente pero pero no es un

dato fácil de generar eso sí Yo diría de

ver como desde ahora vamos solucionando

el tema porque vamos a tener tenerlo

claro para es un tema deusi hay que

tenerlo y hay que tenerlo y se

termin

queo es una restricción técnica Porque

no tenemos cuenta en Santa Fe por

ejemplo no no no no no es una

restricción en uat por ejemplo hay una

reunión de datos que se hace hace meses

todos los lunes y en esa reunión de

datos se pide un dato no entonces pedís

un usuario una empresa no sé qué

entonces pasa por operaciones pasa por

procesos pasa

por por qué porque cada uno tiene que

hacerle algo no Uno firmar el bastanteo

información de la empresa toda la parte

digamos legal entre comillas que tiene

que pasar por el por el sistema para que

después esas personas tengan la

aprobación Por más que sea at no te

tienen que dar de alta eso te toman una

empresa de uat y le cambian algunos

datos para que después vos con un

usuario de acá

uses y después de eso tien que generar

los datos check toda esa parte más más

del dato físico que tenés que ir

poniéndolos en en ciertas tablas y

también gestionando con terceros link co

Elsa lo que sea si necesitas esos datos

O sea no es difícil pero necesita toda

una gestión que les digo 3 años de

proyecto y y creo que son dos años que

que esa los lunes se sigue haciendo esa

re unión para nuevos datos que se van

pidiendo y se van se van avanzando bueno

después lo vem a ver cómo

loem s lo pedimos para el Office es más

fácil de pedir que para el otro ahí en

el otro vamos a tener que ver por ahí

con alguno de los chicos de Haití y ver

cómo lo lo

solucionamos ya hay un Excel que vi en

la presentación que hicieron del

mapeo el otro día en la reunión que se

tuvo de

est haciendo el relevamiento del proceso

y todo

eso

mar el de Marin que no los tenían que

pasar pero iban a hablar

con

es le escribí a Figueroa porque ella

está creando

enira el proyecto por así decir en

dentro de para empezar a volcar too esta

documentación todo esto ahí empezar a

tener un un único

reservorio de todo lo que se vaya

descubriendo que son archivos de trabajo

y poder que todos puedan Acceder al

shire y

verlo eh ahora le vol a preguntar Para

cuándo lo va a tener lo estaba viendo

ella con

Ezequiel el scram

eh pero no tuve novedades hasta hoy es

con ese Excel que yo lo estuve revisando

así est al lado al lado de la reunión lo

estaba mirando

eh Estaría bueno tenerlo para nosotros

ir haciendo como el mapeo para para los

chicos del proceso porque vi que hay

mucha info buen Sí hay mucha información

ahí

después mostró algo también María Inés

ya más con un el bis mostró tal cual por

donde pasaban el flujo de proceso y te

indicaba eh en

cada área digamos o o proveedor que qué

se hacía en cada paso tal

cual también ese es es

importante después hay que hacer doble

clic ahí en cada uno de esos pasos digo

va ser va a ser complejo en el sentido

de la apertura viste que tiene todo este

mundo porque

vos tenés dos tipos de

instrumento donde uno se te Abre en tres

canales el cheque papel se te abren tres

canales sea sucursal depósito remoto y

paycheck tenés el otro que es

eck y a multip por

cu

entonces poder mapear todo esto de una

forma que nos de la posibilidad de ver

esto

como una radiografía del proceso no va a

ser

sencillo yo creo que antes de que

nosotros podamos identificar más o menos

sabemos dónde pueden estar los puntos de

dolor si logramos tener

un una entrevista con los clientes lo

suficientemente

profunda y podamos tener datos ahí bien

claros de los puntos olor nos va ayudar

mucho nosotros a ir al proceso y ver

dónde duele Ahí lo vamos a alimentar al

revés yo creo que va a ser más fácil que

el cliente nos diga y nos ayude a

identificar En qué parte del proceso que

nosotros empezar a hacer la biografía

de son

eh Son 2 por 3 6 por 4 de 24

procesos distintos

También nosotros habíamos pensado

empezar a hacerlo por los oficiales y

después pasar al cliente o sea empezar

entrar oficiales Sí si hay mucho oficial

también que te puede ayudar obviamente

porque es el que recibe la voz del

cliente Entonces ya tenés un primer

filtro de de justamente viste separar la

paja del trigo y y tener una tal vez una

conversación más depurada con el cliente

Para no ir tan tanan al llano

tan yo creo que eso habría que tenerlo

Sea con

Sergio o Rocío mismo que están en el

equipo Rocío puede ser una porque Rocío

es oficial de cuenta de Santa Fe pero

con el resto de los bancos Sergio es un

líder comercial de ent ríos por ejemplo

y que no opera hoy con clientes en la

diaria es más el que coordina los

comerciales ent entonces ahí con Sergio

deberíamos ir y preguntar Che decime Con

qué oficiales hoy operan fuerte en

cheques como para tener de primera mano

viste y después con San Juan y Santa

Cruz Bueno lo mismo hablamos

con con un comercial

de con Pablo berenger en San Juan o con

el Tano rositano en Santa Cruz y y

rápidamente tenemos

igual no es por menos la operatoria en

en Santa Cruz

Ah para ser una idea en términos de

volumen de cartera Santa Cruz

tiene 120 millones de pesos de cartera y

un Santa Fe

tiene 48000 millones de pesos de cartera

digo lo grueso lo tenés en Santa

Fe sobre todo Entre Ríos y San Juan eh

Santa Cruz es un mercado muy chiquito

muy marginal que hay que atenderlo

seguro pero digo no le metamos Los

cañones ahí porque son dos pes con

20 y normalmente Santa Cruz va copiando

no de San Juan o de alguno de los otros

justamente porque también es poca gente

en

la en el lugar Entonces tampoco tienen

esa capacidad de inventar muchas cosas

como por ahí lo hacen en otros bancos

y podes reutilizarlo definido en San

Juan Entre Ríos digo Son sobre todo en

San Juan sí bastante

hermanos sobre todo en San

Juan Santa Cruz aprovechando de San Juan

cubrí

claramente mucha necesidad hoy no no

cubierta en Santa Cruz en términos de

experiencia

digo debería ir por ese lado eh pero sí

claramente fuerte es Santa Fe desde

ya San Juan tiene un poder de fuego muy

grande en el descuento de cheques lo ha

tenido de hecho creció en términos

relativos mucho más que Entre Ríos en

descuento de

cheques con lo cual te das cuenta que

hay un mercado que responde cuando le

metes un poquito de fuerza comercial le

metes

tasa hay un mercado que responde con lo

cual hay mercado no hay mercado pero acá

hay

mercado en entrar Ríos también lo hay es

un tema de gestión comercial

complejo

complejo pero tenés mercado en Santa Fe

y entre rí y San Juan tenés mercado

Santa Fe insisto desde ya lo tenés desde

ya lo

tenes archivos y vamos a pedir a Inés si

es que no lo pasó mañana tenemos

encuentro la mañana y le vamos a deir

otra vez a soledad a ver

si si pudo crear el shiga para ya

empezar a subir

info okay Bueno yo fui dejando las notas

ahí en un en un f va todos tienen acc

eso eh Para que le vayan poniendo ahí

todas las cosas que crean que falta No

sé si alguna otra pregunta

chicos para hacer ahora o si no después

lo vamos

viendo tenemos que al menos voy a

digerir todo esto por suerte tenemos la

grabación pero sí después les les

haremos llegar preguntas pero ya gracias

por esto porque la verdad es que nos

sirve un montón para para empezar a

armar al menos desde research todo lo

que lo que pensamos que Estaría bueno

que hagamos Así que gracias por por el

tiempo

a mí Vivi me queda una duda y era si eh

Cuando cuando empezamos a ver el el

flujo eh si vamos a a también detenernos

en lo que es el

operador del banco que en algún momento

hace algo ahí o o si ahí no va a ser

necesario detenerse en el operador y y

en algún área interna que que

trabaje algo con con con los cheques Sí

seguramente van a necesario

bien sí o sea hay que ver todos los

puntos de dolor o sea completo en todo

el proceso y el oficial te dará la

primera parte y después habrá que ver la

otra parte interna del banco para ver qu

qué puntos de dolor o sea Cuando haces

el mapeo para abajo Qué proceso hay que

mejorar acá para mejorar la

experien claro en algún momento creo que

en la charla de ayer comentaron que

había haba alguien que tenía que hacer

un clic Y decías tener que hacer un clic

es como una locura si vas a hacer un

clic y solo hacer un clic es como un

punto que decís Che por qué estamos

haciendo un clic y está interviniendo

una persona para hacer un click y me

está frenando el proceso no Entre Ríos

digo Ricardo jón que trabaja

ahí en operaciones Entre Ríos decía eso

y digo y es Entre Ríos pero también eh

Me juego que en Santa Fe puede pasar lo

mismo eh más allá que no tenga workflow

Pero claro nos vamos a encontrar digo

cuando nosotros validemos la hipótesis

supuestamente de que el cliente dice no

demoramos mucho no por el tema de las

métricas lo tiene pero supe que se da

que demoramos mucho que debería pasar

eso claro y te vas y empezá a

desconstruir el proceso y decir dónde

Acá hay tiempo que no le agrega valor a

nadie no tiempo muerto que no le agrega

valor a nadie que alguien haga click

Bueno vas vas como identificando flaco a

esto hay que sacarlo ya no agreg valor

digo si ya sabes que el cheque o todo

esto es verde para qué le das c porque

vay Core le da alta el préstamo y se

terminó el problema Entonces no no

generas esa cola digamos de retención

que gener porque depend de un humano que

le de un click cuando podía meter un

servicio directo que impacte en el Core

bueno de esto debe haber pero a paladas

eh nos vamos a dar cuenta de que hay

palada cor

esteada está buenísimo de Que obviamente

está mal de que pase pero digo es una

gran oportunidad para empezar a saar

esto con tal vez muy poco esfuerzo sí es

es un punto que que cuando se hizo el

Office banking que por ahí lo aclaró

ayer Ale eh Ale Gutiérrez lo aclaró dijo

en el Office banking lo que se hizo fue

tomar lo que existía hoy y hacer de

nuevo Lo que existe hoy en otra

plataforma entonces toda esta revisión

de procesos y de puntos de dolor no se

hizo en su momento Entonces hoy es un

buen momento este proyecto entiendo yo

que es un buen momento de ir y tocar

esos puntos de dolor algunos se tendrán

que dejar así porque no se puede hacer

en este momento y se tomarán después

Pero hay otros que sí se van a poder

tomar y

mejorar Así que ahí sí tenemos un un

lugar grande donde explorar totalmente

no totalmente ha por eso cuando nosotros

se haga todo el trabajo y demás eh

claramente van a surgir eh mejoras que

tal vez con muy poco esfuerzo generen un

alto impacto y otras que no realmente

van a tener que ser un cambio más de

fondo y que nos llevarán otro tiempo

pero que habrá que hacerlas digo una

autogestión del cliente en el Office

banking lo

veo con un esfuerzo mediano alto y tal

vez no sea hoy lo lo que donde no no

apriete el zapato porque yo insisto hoy

tal vez con muy poco le Estamos pegando

a los tres productos a los tres canales

por igual entendés porque todo va todo

confluye todo

converge en un mismo proceso el eck el

depósito remoto el paycheck eh la

sucursal no todo termina siendo un gran

dato lógico que termina en un gran

embudo que es operaciones o en un en un

Flow x todo es lo

mismo entonces antes de meter el mundo

eck y todo el descuento digital que está

buenísimo digo tal vez haya

mejoras ya sea en el motor de reglas ya

sea en este tema de operaciones en donde

descubramos que con un cambio le pegamos

a los tres productos por igual a los

tres canales llamarlo como quiera

entendés y generamos un impacto muy

grande

indistintamente de Con qué instrumento

opera el cliente después sí vamos a ir

refinando en bueno metámonos en ich

Bueno cómo hacemos para que la

experiencia en ich sea mejor bueno Pero

para esto dependemos que el Front est

instalado con la plataforma est

instalada Bueno

podemos no no podemos porque está el

paquete c el paquete un el paquete 38 No

sé bueno veamos otra cosa digo estas

discusiones y se van a dar muy a

cotidiano parece

de lo que vamos a tener que recorrer y y

transitar y empezar a mover y a

traccionar

cosas pero lo vamos a hacer está

clarísimo bueno de mi parte no no tengo

más preguntas no sé si los chicos

quieren ver algo más o terminamos

por Okay Bueno cualquier duda eh

lo que sea disposición Y si cuando

quieran necesitamos volver a juntarnos

porque surgen nuevas dudas o surgen otro

tipo de

cosas cuenten

conmigo Estamos acá para poder hacer

esto y lo vamos a hacer entre todos Así

que per hay que entenderlo Digamos si no

lo logramos

entender los cimientos las bases del

producto es como que no le vamos a

encontrar sentido a las cosas

y ahí es donde nos vamos a empezar a

embarrar

porque no van a tener sentido entonces

Está bueno estos momentos como para

explicar des Los cimientos del producto

para empezar a hablar un mismo idioma y

empezar a entendernos en las cosas que

hagamos bien Así que cuenten conmigo las

veces que quieran para lo que quieran eh

No hay problema cero

drama un genio Claudio Muchísimas

gracias por tio y por la explicación que

estuvo buenísima bueno me alegro mucho

yo les mandé para que guarden en donde

ustedes quieran el el Excel el Excel

para que lo tengan de ejemplo y demás

Así que nada cualquier cosa que

necesiten vuelvo a disposición Así que

muchas gracias a ustedes chao chicos nos

vemos chao chaas gracias Nos vemos Que

estén bien chao chao