②-キントーンできること【受注管理と請求書発行】※デモ画面で解説

Summary

この動画では、ノーコードツール「金ト」を活用した受注管理から請求書発行までのシンプルなアプリ作成方法を解説します。デジタル化が進んでいない中小企業が抱える課題を解決するため、注文履歴の管理やリアルタイムでの売上把握を容易にする方法を紹介。金トの柔軟なカスタマイズ機能により、業務に合わせたアプリ作成が可能となり、業務効率化が図れることを実演します。デジタル化の重要性を再認識し、次のステップに進むための実践的な情報が得られます。

Takeaways

• 😀 中小企業にとって、デジタル化は競争力を保つために不可欠です。
• 😀 紙ベースで受注管理を行っている企業がまだ多く、データが蓄積されないことが問題です。
• 😀 デジタル化は今やノーコードツールを使うことで誰でも簡単に始められる時代になっています。
• 😀 Kintoneは業務をデジタル化するための強力なツールで、受注から請求書の発行まで一元管理できます。
• 😀 受注管理をKintoneでデジタル化することで、注文情報を自動で取り込むことができ、業務効率が向上します。
• 😀 Kintoneを使えば、自社の業務フローに合わせてアプリをカスタマイズでき、業務を最適化できます。
• 😀 受注管理システムでは、顧客情報や商品情報が自動で表示されるため、手入力のミスが減少します。
• 😀 請求書は、受注情報を基に自動で合算され、月末に手間をかけずに一括発行できます。
• 😀 データがリアルタイムで反映され、売上や顧客別の商品分析が簡単にグラフ化できる機能があります。
• 😀 デジタル化は企業が進めるべき重要なステップであり、Kintoneはその最初の一歩を支援するツールです。

Q & A

金トーンとは何ですか？

金トーンは、業務用アプリを自社の業務に合わせてカスタマイズして作成できるツールで、スマホのように様々な業務アプリを管理できるプラットフォームです。受注管理、営業記録、案件管理などが一つのシステムで統合できます。

金トーンを使うメリットは何ですか？

金トーンを使用することで、業務プロセスのデジタル化が簡単に進み、効率化が図れます。専門的なツールとは異なり、自社のニーズに合わせて業務アプリをカスタマイズできるため、中小企業にも適しています。

デジタル化を進めることの重要性について教えてください。

デジタル化を進めない企業は、業務の効率が悪く、競争力が落ちる可能性があります。顧客の注文履歴をデータ化し、分析することでサービスを向上させ、競争優位性を持つことができます。

受注管理アプリではどのように注文内容を入力するのですか？

受注管理アプリでは、注文内容を入力するために、プラスボタンを押して新しい注文を追加します。顧客名や商品情報は自動的に表示され、商品名や数量も入力できます。

金トーンで作成した請求書の発行の流れについて教えてください。

受注管理アプリに注文内容を入力後、請求書発行アプリを使用して合算請求書を作成します。請求書は顧客ごとの注文情報を元に自動で生成され、指定したプラグインを使うことで一括で請求書を出力できます。

金トーンの標準機能では何ができないのですか？

金トーンの標準機能では、複数の案件を合算した請求書を作成することができません。これを実現するためには、ク流データというプラグインを使用してカスタマイズが必要です。

ク流データとは何ですか？

ク流データは、金トーンの標準機能を拡張するためのプラグインです。受注アプリで管理されている情報を会社ごとにまとめ、請求書を作成する流れを自動化します。

金トーンを使用する際のカスタマイズの自由度はどの程度ありますか？

金トーンは、業務内容に合わせてアプリの内容やデータの管理方法を自由にカスタマイズできるため、各企業のニーズにぴったりと適応させることが可能です。

データをグラフ化することは可能ですか？

はい、金トーンでは入力したデータを基に、商品別や得意先別の売上などをグラフ化することができます。新しいデータが追加されると、グラフもリアルタイムで更新されます。

デジタル化を進める際、どのように自社に合ったツールを選べば良いですか？

自社の課題やゴールを明確にし、それに合ったツールを選定することが重要です。金トーンは自社の業務に合わせてカスタマイズできるため、中小企業のニーズに合ったデジタル化を進めるための有効な選択肢となります。