米国経済プレゼント

レバナス1本リーマンのサブチャンネル

5 Nov 202411:27

Summary

TLDR米国政府は過剰な債務と金利負担を抑えるため、金融危機を意図的に引き起こす可能性があると解説されています。特に、次期大統領選後に発生する可能性のあるスタグフレーションやインフレが、経済を急速に加熱させる危険性が指摘されています。政府は金融危機を利用して金利を引き下げ、新たな借金で返済を繰り返す仕組みを構築しています。これにより短期金利が低下し、長期国債の発行が増えるといった動きが予測されています。投資家はこれに備えるべきだという警告も含まれています。

Takeaways

😀 米国政府は金融危機を意図的に作り出し、借金返済のコストを抑えようとしている。
😀 「メルトダウン」とはよく聞かれるが、「メルトアップ」は米国政府が意図的に経済を加熱させるプロセスを指す。
😀 米国政府は、2024年の大統領戦後に金融危機を引き起こす可能性があり、それによって金利を下げる口実を作ろうとしている。
😀 国債の発行額はリーマンショックやパンデミックなどの影響で急増し、米国の借金が膨れ上がっている。
😀 米国政府は低金利時に大量の国債を発行し、金利が高くなるとそれに伴う支払いコストが急増している。
😀 米国政府が抱える35兆ドルの債務に対し、金利支払いだけでも毎年1兆ドル以上を支払う必要がある。
😀 FRB（米国連邦準備制度）は金利の引き下げを急いでおり、金融危機を利用してその口実を作る可能性がある。
😀 2024年から2025年にかけて、過去に発行された低金利の国債が満期を迎え、新たな借金で返済することになる。
😀 高金利で発行された新たな国債の支払いが膨らみ、金利負担を軽減するためにはFRBによる利下げが不可欠。
😀 米国政府は長期国債を大量に発行し、短期金利を低く保つために調整を行う可能性が高い。
😀 政府は金利をゼロにすることで無限に借金を繰り返し、経済を維持するメカニズムを作り上げている。
😀 金融危機やインフレなどのリスクが高まっており、投資家はこれに備えて準備をしておく必要がある。

Q & A

米国政府が金融危機を作り出す理由は何ですか？
-米国政府は膨大な国債の返済を抑えるため、意図的に金融危機を引き起こす可能性があります。これにより、低金利で新たな国債を発行し、借金の返済負担を軽減する狙いがあります。
メルトアップとは何ですか？
-メルトアップとは、通常の経済的な衰退や崩壊を意図的に引き起こし、金融危機を利用して経済的な調整を行う戦略です。これは金融市場で新たな投資機会を作り出すための手段として考えられます。
米国政府の過去の借金発行の増加はどのような状況から来たのでしょうか？
-2008年のリーマンショックや2020年のコロナショック時に、米国政府は急速に借金を増加させました。これらの危機的状況では、政府は財政政策を強化し、金融安定を図るために国債を大量に発行しました。
FRB（連邦準備制度）はなぜ金利を引き下げる必要があるのですか？
-FRBは、政府の借金返済負担を軽減するために金利を引き下げる必要があります。高金利が続くと、政府の国債金利支払いが膨れ上がり、財政支出が圧迫されるため、低金利を維持することが求められます。
米国政府の国債発行はどのような構造になっていますか？
-米国政府の国債発行は、短期国債（Tビル）、中期国債（ノーツ）、長期国債（ボンズ）の3種類があります。中期国債であるノーツは、全体の国債発行額の半分以上を占め、今後の金利変動に大きな影響を与えます。
米国政府はどのようにして借金返済を回避しているのですか？
-米国政府は新たな借金を発行し、過去の借金の返済を繰り延べることで直接的な返済を回避しています。これにより、金利の低い借り換えを行い、財政負担を軽減しています。
金融危機が発生した場合、米国政府はどのように対応するのでしょうか？
-金融危機が発生すると、米国政府は銀行救済や経済安定化策を講じますが、最終的には金利を引き下げるための政策を取る可能性が高いです。特に複数の銀行が破綻することで、金利引き下げの口実が得られると考えられています。
現在の米国の金利水準はどのような影響を与えていますか？
-現在の金利水準（約5%）は、米国政府にとって非常に高い負担を意味します。35兆ドルの借金に対して、年間1兆ドル以上の金利支払いが必要となり、政府の財政支出を圧迫しています。
米国政府が金融危機を引き起こすと、どのような経済的影響が予測されますか？
-金融危機が引き起こされると、短期的には銀行破綻や株価の下落、インフレの加速などの経済混乱が起きる可能性がありますが、最終的には政府は金利を引き下げ、経済を安定させるための政策を取ると考えられています。
投資家はどのようにしてこの金融危機に備えるべきですか？
-投資家は、政府の財政政策や金利動向を注視し、リスクを分散させた投資戦略を採ることが重要です。また、インフレや市場の不安定性に対しても準備を怠らないことが、長期的な成功を収めるために必要です。