【超有料級】これ一本でkintoneアプリ作れますvol324【kintoneアプリ作り方】

Summary

この動画では、顧客管理、案件管理、活動履歴の3つのアプリを作成するプロセスを詳しく説明しています。視聴者は、kintoneプラットフォームを使って、これらのアプリをゼロから構築する方法を学ぶことができます。特に、ルックアップや関連レコードといった機能の活用方法に焦点を当てており、実際のアプリ制作のデモンストレーションを通じて、理論だけでなく実践的なスキルも身につけることができます。

Takeaways

• 🎓 この動画は、顧客管理、案件管理、活動履歴の3つのアプリを作成する手順を解説しています。
• 🤔 初心者向けに作られたため、同業者から嫌われることを覚悟としていますが、非常に役立つ情報を提供しています。
• 📱 携帯電話からの操作性も考慮されており、電話番号フィールドをリンクボタンに設定することで、連絡が容易になります。
• 🌟 教育用途として提供されていた内容の一部を体系的に動画で示し、参考になる情報を提供しています。
• 🚫 サンプルアプリの利用は避け、ゼロから自分でアプリを作成することでkintoneを覚えることが推奨されています。
• 📈 ルックアップ機能を使用することで、顧客管理アプリと案件管理アプリとの関連付けを簡単に行うことができます。
• 🔍 顧客コードの自動生成を可能にするプラグインの導入と設定方法が詳しく説明されています。
• 📋 見積もり情報のテーブル作成や、数量と単価から金額を計算する計算式の組成方法がわかりやすく説明されています。
• 🖌 デザインテーマの設定や一覧設定の重要性が強調されており、アプリの見た目をカスタマイズする方法が紹介されています。
• 📅 活動履歴アプリでは、カレンダー形式での表示が可能で、案件に対する活動の履歴を管理することができます。
• 🔗 関連レコード機能を使って、顧客管理アプリから過去の案件履歴を確認することができる機能が説明されています。

Q & A

顧客管理アプリ、案件管理アプリ、活動履歴アプリの作成に必要な基本的な機能は何ですか？

顧客管理アプリ、案件管理アプリ、活動履歴アプリの作成には、ルックアップ、関連レコード、プラグインなどの機能が必要です。これらの機能を活用することで、アプリ間の情報を連携させ、効率的に管理することができます。

ルックアップ機能とは何ですか？それはどのように役立ちますか？

ルックアップ機能とは、ある情報を他のアプリから取得して利用する機能です。これにより、同じ情報を複数のアプリで入力する必要がなく、情報の一貫性を保ちながら、作業効率を向上させることができます。

関連レコードとは何ですか？なぜ重要ですか？

関連レコードとは、あるレコードが他のレコードとどのように関連しているかを示す機能です。顧客管理アプリから顧客の情報を取得し、それを案件管理アプリで参照することで、顧客の過去の案件履歴や活動履歴を一元管理することができます。これにより、情報の整合性を保ち、効率的に顧客との関係管理を行うことができます。

プラグインとは何ですか？kintoneでプラグインを使用する意義は何ですか？

プラグインとは、ソフトウェアの標準機能を拡張するための機能です。kintoneでプラグインを使用することで、標準で提供されていない機能を追加し、業務の柔軟性を高めることができます。たとえば、自動採番プラグインを使用して、顧客コードや案件コードの自動採番を実現することができます。

顧客コードや案件コードを自動採番するためにはどのような設定が必要ですか？

顧客コードや案件コードを自動採番するためには、プラグインを使用して自動採番機能を追加する必要があります。具体的には、自動採番プラグインをダウンロードし、kintoneのシステム管理画面からプラグインを読み込み、設定します。自動採番の桁数や形式を指定し、適用するフィールドを決めます。

活動履歴アプリで案件に対する活動履歴を管理することの利点は何ですか？

活動履歴アプリで案件に対する活動履歴を管理することで、顧客とのやり取りや案件の進捗状況を正確に把握し、フォローアップが容易になります。また、過去の活動を記録することで、失敗や問題点を分析し、今後の改善に活용することができます。

kintoneのデザインテーマはどのように設定すればよいですか？

kintoneのデザインテーマは、アプリの設定画面から設定することができます。デザインテーマを設定することで、アプリの色や見た目を統一し、企業のブランディングや美しさと使いやすさを向上させることができます。

案件管理アプリで見積情報を管理するためにテーブル機能を使用する理由は何ですか？

案件管理アプリで見積情報を管理するためにテーブル機能を使用する理由は、品名、単価、数量、金額などの情報を整理して一か所で管理できるためです。テーブル機能を使うと、見積もりの詳細を明確に表示し、見通しやすくなります。

アクション機能とは何ですか？それはどのように使えますか？

アクション機能とは、kintoneで行える様々な操作を一度に実行できる機能です。たとえば、特定の条件下でレコードの更新や通知の送信、外部システムとの連携など、自動化された業務フローを構築することができます。

kintoneの導入相談や研修はどのように行われますか？

kintoneの導入相談や研修は、プロフェッショナルサービスを通じて行われます。社内向けに教育研修を提供し、より掘り下げた内容や質疑応答を行える形式でサポートが可能です。必要があれば、プロフェッショナルサービスに相談し、より詳細な研修や相談を受けることができます。

kintoneの導入で最も重要なポイントは何ですか？

kintoneの導入で最も重要なポイントは、組織のニーズに合ったアプリの設計と、ユーザーが使いやすいインターフェイスの構築です。また、情報の一貫性を保つためには、ルックアップや関連レコードなどの機能を活用して、アプリ間での情報連携を確実に行うことが重要です。