Wie du Trello als CRM und Sales-Pipeline für dein Unternehmen verwendest (auf deutsch)
Summary
TLDRIn diesem Video erklärt der Sprecher, wie er sein CRM-System und Sales-Pipeline mit Trello nutzt, um Kundenanfragen zu verwalten. Er führt durch die Grundlagen von CRM und Sales-Pipeline, zeigt die Verwendung von Trello-Karten und -Spalten und wie man sie für den Verkaufsprozess einsetzen kann. Er diskutiert auch die Möglichkeit, Trello mit anderen Tools wie Google Drive und Active Campaign zu verbinden, um eine automatisierte Sales-Pipeline zu erstellen. Der Fokus liegt auf der Einrichtung und Anwendung von Trello für Startups und kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen.
Takeaways
- 😀 Das Video gibt einen Einblick in die Verwaltung einer CRM und Sales-Pipeline mit Trello.
- 📋 Trello ist ein Werkzeug, das Spalten und Karten verwendet, ähnlich wie Post-its auf einer Wand.
- 🛒 Sales-Pipeline wird hauptsächlich im Vertrieb eingesetzt, um den Status von Kundenanfragen zu verfolgen.
- 💼 CRM steht für Kundenverwaltung und beinhaltet Tools, die oft teuer sind, aber für Startups oder Tests von Geschäftsideen kann Trello eine kostenlose Alternative sein.
- 🔄 Trello ermöglicht es, Karten in Spalten zu verschieben, um den Fortschritt von Leads zu visualisieren.
- 📆 Trello bietet die Möglichkeit, Termine und Aufgaben direkt in Karten einzubinden und zu planifizieren.
- 🔗 Trello-Karten können mit Google Drive verknüpft werden, um Dateien und Inhalte zu organisieren.
- 📧 Trello kann für die Dokumentation von E-Mail-Verkehr dienen, indem man E-Mails manuell oder mithilfe von Tools wie Active Campaign mit Karten verknüpft.
- 🏷️ Mit Labels und Aufgabenlisten kann man in Trello die Aufgaben und Prozesse besser strukturieren.
- 🔄 Automatisierungsmöglichkeiten in teureren CRM-Lösungen können mit Trello und anderen Tools wie Sepia kombiniert werden, um eine automatisierte Sales-Pipeline zu erstellen.
- 📝 Trello bietet Power-Ups wie Google Drive und das Hart Aging Power-Up, um Karten visuell hervorzuheben, die länger nicht angefasst wurden.
Q & A
Was ist das Hauptthema des Skripts?
-Das Hauptthema des Skripts ist die Verwendung von Trello als CRM-Tool zur Verwaltung der Sales-Pipeline.
Was ist Trello und wie wird es im Skript verwendet?
-Trello ist ein kollaborativer Tool, das zur Erstellung von Spalten und Karten verwendet wird, ähnlich wie eine Wand mit Post-its. Im Skript wird es zur Verwaltung von Kundenanfragen und -prozessen genutzt.
Was versteht der Autor unter 'Sales Pipeline'?
-Der Autor versteht unter 'Sales Pipeline' einen Prozess, der zeigt, in welchem Stadium sich eine Kundenanfrage befindet, von dem ersten Kontakt bis zum Abschluss des Vertrags.
Was ist CRM und wie wird es im Skript behandelt?
-CRM steht für Kundenbeziehungsmanagement und beinhaltet die Verwaltung von Kundendaten. Im Skript wird CRM als Teil der Kundenverwaltung behandelt, wobei Trello als kostengünstige Alternative zu teureren CRM-Tools vorgestellt wird.
Wie kann man in Trello neue Leads verwalten?
-Man kann neue Leads in Trello verwalten, indem man sie als Karten in der 'zu kontaktieren' Spalte erstellt und mitgrundlegenden Informationen füllt, die man über die Anfrage hat.
Was sind die Vorteile von Trello gegenüber teureren CRM-Tools, wie sie im Skript erwähnt werden?
-Trello ist kostenlos und bietet ausreichende Funktionen für Startups oder Unternehmen, die neue Geschäftsideen testen. Es ermöglicht eine flexible und übersichtliche Verwaltung von Kundenanfragen und -prozessen.
Wie kann man in Trello eine Vorlage für neue Leads erstellen?
-Man kann in Trello eine Vorlage erstellen, indem man eine Basiskarte mit grundlegenden Informationen füllt und diese dann als Vorlage speichert. Bei Bedarf kann man diese Vorlage kopieren und anpassen.
Was sind 'Power-Ups' in Trello und wie werden sie im Skript genutzt?
-Power-Ups sind Erweiterungen in Trello, die zusätzliche Funktionen bieten, wie z.B. Google Drive Integration. Im Skript werden Power-Ups genutzt, um Trello-Boards umfangreicher und nützlicher zu gestalten.
Wie kann man in Trello automatisierte E-Mail-Kampagnen mit Active Campaign verbinden?
-Man kann Trello mit Active Campaign über ein Tool namens Sepia verbinden, um automatisierte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die ausgelöst werden, wenn eine Karte in Trello in eine bestimmte Spalte verschoben wird.
Was sind die Einschränkungen von Trello bei der Verwaltung von Kontaktdaten, wie im Skript erwähnt?
-Trello hat Einschränkungen bei der Verwaltung von Kontaktdaten, da benutzerdefinierte Felder nicht zwischen Boards weitergegeben werden und auf maximal fünf Felder begrenzt sind. Des Weiteren ist die Automatisierung für diese Felder nicht so ausgereift wie in teureren CRM-Lösungen.
Wie kann man in Trello die Verwaltung von Kontakten umgehen, wenn die integrierten Funktionen unzureichend sind?
-Man kann externe Tools wie Google Contacts oder Active Campaign verwenden und diese mit Trello verlinken, um die Kontaktverwaltung zu erweitern und zu erleichtern.
Outlines
😀 CRM-System und Sales-Pipeline Management
Der Sprecher führt ein CRM-System und eine Sales-Pipeline vor, die er für das Management seiner Geschäftsbeziehungen nutzt. Er erklärt, dass Trello ein Werkzeug ist, das Spalten und Karten erlaubt, ähnlich wie Post-its auf einer Wand. Die Sales-Pipeline hilft, den Fortschritt von Kundenanfragegen zu verfolgen, während CRM sich auf die Kundenverwaltung konzentriert. Er betont, dass teure CRM-Tools oft überflüssig sind, wenn man gerade startet oder neue Geschäftsideen testet und keine große Menge an Geld ausgeben möchte.
📝 Detaillierte Anwendung von Trello für Sales und CRM
Der Sprecher geht weiter auf die Anwendung von Trello ein, um seine Sales-Pipeline und CRM zu organisieren. Er zeigt, wie man Spalten für verschiedene Prozessphasen erstellt und wie Karten, die Kundenanfragen darstellen, in diesen Spalten organisiert werden können. Er verwendet Vorlagen, um schnell neue Leads zu erstellen und gibt Beispiele für den Prozess, wie ein Interessent für einen Webauftragskontaktiert wird, und wie man den Fortschritt des Leads verfolgt, indem man die Karten in den entsprechenden Spalten verschiebt.
🔗 Integration von Trello mit Google Drive und E-Mail-Verkehr
Der Sprecher erklärt, wie man Trello-Karten mit Google Drive verknüpfen kann, um auf Dateien zuzugreifen, die mit Kunden oder Projekten verbunden sind. Er betont die Vorteile dieser Integration, um einen Überblick über alle Daten zu behalten. Er zeigt auch, wie man E-Mails mit Trello verbindet, um den E-Mail-Verkehr zu dokumentieren und wie man E-Mails direkt aus Trello versenden kann, um den Überblick zu behalten und die Automatisierung von E-Mail-Kampagnen zu ermöglichen.
🤖 Automatisierung von E-Mail-Marketing mit Active Campaign
Der Sprecher diskutiert die Verwendung von Active Campaign, einer E-Mail-Marketing-Lösung, um die Automatisierung von E-Mail-Kampagnen zu beschleunigen. Er erklärt, wie man Trello, Active Campaign und ein Tool namens Sepia verbindet, um Automatisierungen zu erstellen, die ausgelöst werden, wenn eine Karte in eine bestimmte Spalte verschoben wird. Er betont die Flexibilität, entweder manuelle oder automatisierte E-Mail-Kampagnen durchzuführen, und wie man damit die Kundenbeziehungen effektiver pflegen kann.
📅 Verwendung von Power-Ups für erweiterte Funktionen
Der Sprecher spricht über die Verwendung von Power-Ups in Trello, um die Funktionalität zu erweitern, wie zum Beispiel die Integration von Google Drive oder die Verwendung des Kalenders. Er erwähnt die Verwendung von Power-Ups wie Hart Aging, um Karten optisch hervorzuheben, die länger nicht angefasst wurden, und wie man damit die Prioritäten im Sales-Prozess besser setzen kann. Er diskutiert auch die Grenzen von Power-Ups für die Kontaktverwaltung und wie man stattdessen Google Contacts oder Active Campaign für eine bessere Lösung nutzt.
📝 Zusammenfassung und Nützlichkeit von Trello für Projektmanagement
Schließlich fasst der Sprecher die Vorteile von Trello für das Projektmanagement zusammen. Er erklärt, wie man die gesamte Dokumentation des gesamten Sales-Prozesses in Trello verwalten kann, um einen Überblick über alle Aktivitäten zu behalten. Er betont die Bedeutung, die Karten nicht im 'Gewonnen'-Status zu verwechseln, sondern sie für die Auftragsbearbeitung weiterzuverwenden, um eine vollständige Dokumentation zu gewährleisten. Er schlägt auch vor, wie man mit Trello und anderen Tools wie Active Campaign oder Active Content effizient arbeiten kann, um den Sales-Prozess zu optimieren.
Mindmap
Keywords
💡CRM
💡Sales Pipeline
💡Trello
💡Lead
💡Karten
💡Spalten
💡Vorlagen
💡Automatisierung
💡Active Campaign
💡Remarketing
💡Power-Ups
Highlights
Trello als CRM und Sales-Pipeline Tool: Der Speaker zeigt, wie er Trello zur Verwaltung von Sales-Pipelines und CRM verwendet.
Trello als kostenloses Tool: Für kleine Start-ups oder Unternehmen mit begrenztem Budget stellt Trello eine kostengünstige Alternative dar.
Verwendung von Spalten und Karten in Trello: Der Nutzer kann Spalten erstellen, in die Karten eingefügt und verschoben werden, ähnlich wie Post-its auf einer Wand.
Vorlagen für Leads: Es gibt eine Vorlage für Leads, die Grundinformationen enthält, um das Anlegen von neuen Kundenanfragen zu beschleunigen.
Informationen anpassen: Sobald ein Lead eingegangen ist, können spezifische Informationen wie der Name des Kunden und der geschätzte Auftragswert hinzugefügt werden.
Verwaltung von Terminen: Termine können in die Karten eingetragen werden, um wichtige Deadlines zu verfolgen.
Google Drive Integration: Die Möglichkeit, Google Drive zu integrieren, erleichtert den Zugriff auf projektbezogene Dokumente direkt aus den Trello-Karten.
E-Mail-Integration: Durch das Einfügen einer spezifischen E-Mail-Adresse in den BCC kann der E-Mail-Verkehr direkt in die Trello-Karten importiert werden.
Aufgabenliste und Labels: Es können Aufgabenlisten und Labels erstellt werden, um eine bessere Übersicht über anstehende Aufgaben zu erhalten.
Power-Ups in Trello: Der Speaker erwähnt die Verwendung von Power-Ups wie Google Drive, Kalender und Gantt-Diagramm für eine erweiterte Funktionalität.
Automatisierungsmöglichkeiten: Die Kombination von Trello mit Tools wie Active Campaign und Zapier ermöglicht automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf dem Fortschritt in der Sales-Pipeline.
Lead Follow-Up im Remarketing: Regelmäßige Kontaktaufnahme mit Leads im Remarketing, um sie an das Unternehmen zu erinnern, bevor sie in Vergessenheit geraten.
Verwaltung gewonnener Leads: Gewonnene Leads werden in ein separates Trello-Board verschoben, um sie dort als Projekte weiter zu bearbeiten.
CRM-Alternativen für Kontaktdaten: Da Trello begrenzte Funktionen zur Kontaktdatenverwaltung hat, schlägt der Speaker die Verwendung von Google Contacts oder Active Campaign vor.
Trello Power-Up Aging: Karten, die lange nicht angefasst wurden, ändern ihr Erscheinungsbild, was die Verwaltung von Leads erleichtert.
Transcripts
heute mal ein anderes format nachdem ich
oft gefragt worden bin wie ich meinem
ein crm mache und meine sales pipeline
verwalte gebe ich heute mal ein blick
und zwar wie ich trenne unter anderem
trio einsätze um meine selbst partnern
zu verwalten
okay ganz kurz zwei dinge vorweg für
diejenigen die entweder von trennung
noch nichts gehört haben oder von crm &
sales pipeline noch nichts gehört haben
fasse ich das noch mal schnell zusammen
trelle ganz einfach ist das tool was man
hier jetzt gerade auch schon sieht das
ist ein tool mit dem man spalten anlegen
kann indem man kärtchen reinlegen kann
damit kann man also relativ viel machen
diese karten kann man in den spalten
auch verschieben so hin und her man kann
informationen in die kerzen reinpacken
ist es im prinzip wie eine wand mit
post-its auf die man spalten gemalt hat
und die spalten kann man denn wie man
möchte und das kriegen kann man das
unheimlich gut als sales pipeline
einsetzen sales pipeline setzt man im
hauptsächlich im vertrieb ein aber eben
auch im online marketing oder im online
selbst das dient einfach dazu zu sehen
in welchem stadium befindet sich gerade
eine kundenanfrage ein sogenannter lied
also am anfang kommt herein ist zu
kontaktieren dann und so weiter schauen
wir uns dann nachher nochmal ein
bisschen genauer an
was das genau bedeutet und crm steht für
die kundenverwaltung also im kern alle
kundendaten unter daten die das
unternehmen über den kunden unter den
potenziellen kunden den interessenten
hat und dafür gibt es tools um das zu
verwalten die sind häufig recht teuer
und wenn man zum beispiel ein start up
bis und fängt gerade erst an oder waren
wilde neue business idee testen und
möchte nicht sofort große mengen an geld
ausgeben dann ist tatsächlich eine sehr
gute alternative aber das kostet erstmal
nichts wie immer ist es natürlich so
dass die andere software viel viel geld
kostet hat seinen grund weil sie hat
einfach vorteile die trelle am schluss
dann irgendwann nicht mehr mithalten
kann aber für den anfang ist rechte
geniale lösung und jetzt waren einfach
mal nicht zeigt wie strelow für mich
einsetzen
ich habe für dieses kleine video hier
mir ein neues board angelegt und habe
auch schon mal die spalten an
die ich normalerweise verwende ich
erkläre es dann auch gleich noch mal
wenn der wunsch ist für ein video wie
man im trailer spalten anlegt und karten
anlegt und sonst mit renault arbeitet
kann ich das auch gerne mal machen um
das kurz zu halten hier in dem video
habe ich jetzt hier raus gelassen
ok also dieses dieses trio bot hast du
hier siehst hat auf jeden fall mal die
spalte zu kontaktieren da kommen alle
neuen leafs reihen das heißt also wenn
zum beispiel hier jemand anruft und sagt
hey ich hätte interesse an der
dienstleistung psion z dann würde ich
den hier anlegen in dem fall so ich habe
mir schon so eine kleine vorlagen datei
gemacht die hat dann schon bestimmte
grundinformationen damit ich da nicht
immer darüber nachdenken muss kann ich
einfach auf den stift klicken kann hier
auf den kopf gehen und dann kann ich
denn einfach kopieren und dann habe ich
jetzt hier quasi noch mal eine kopie
wenn man drauf klickt öffnet sich das
ganze als karte und ich kann es dann
entsprechend anpassen zum beispiel hat
jetzt denn der kunde xyz angerufen und
der möchte eine neue webseite zum
beispiel website so antrag dass da ein
und dann habe ich ja im ersten moment
mal so ein gefühl was das ganze bringen
können sagen wir mal dieb ist das wird
so 6000 euro kosten einmalig und
monatlich kommt vielleicht auch das zur
ist egal es geht nur darum dass man so
ein wert für diese anfragen bekommen so
ungefähr kann man dann auch mal circa
wein schreiben damit klar ist es ist
noch nicht so es liegt noch kein angebot
vor
jetzt weiß ich okay ich müsste den jetzt
erstmal kontaktieren um mit ihm zum
beispiel ein termin zu vereinbaren
also rufe ich ihn an oder hat schon
angerufen wie auch immer dann kann ich
so bald ich ihn kontaktiert habe denn
dem den lead quasi diese anfrage
verschieben im kontaktiert hier sind
noch ein paar andere drin die habe ich
schon mal angelegt damit dass ein
bisschen beispiele haben und hier sieht
man auch was trainer sehr schön macht
und das ist das was einem einfach macht
den überblick zu behalten
man kann hier zum einmal personen
zuordnen dadurch weiß ich das ist jetzt
quasi mein mein projekt meine anfrage
die ich mich kümmern muss ich habe die
möglichkeit termine rein zu machen die
dann auch geheiratet werden also heute
ist der 25 januar wenn ich das video
hier aufnehmen
das heißt er zeigt mir auch an ok diese
aufgabe ist heute tatsächlich oder in
weniger als 24 stunden ist diese aufgabe
fällig können ja mal reingehen also auch
hier sieht man eben dass das datum
man hat hier noch mal die informationen
die habe ich jetzt bei dieser demokratie
jetzt nicht ausgefüllt und man kann hier
kommentar ein schreiben das heißt also
wenn ich tatsächlich jetzt hier schon
das angebot versendet hätte dann würde
hier auch das angebot dranhängen sowas
auch noch ganz cooles ist dass man hier
mit diesen karteikarten auch noch zum
beispiel google verknüpfen kann also
google teilt was auch übrigens ein
kostenloses tool ist oder zumindest
kostenlos preis man kann dann man kann
dann eben zum beispiel auch einen ganzen
ordner von google greift hier mit dieser
karte verbinden das heißt man sieht auch
alle inhalte die sich an dateien indem
google drive ordnung befinden
das heißt also es ist quasi wie man das
mit einem laufwerk verbindet eben dass
es auch alles online ist das heißt ich
kann von hier aus direkt in die
dokumente reihen die mit diesen kunden
verbunden sind oder mit diesem projekt
oder die mit dieser anfrage wie auch
immer man das sich dann strukturiert und
das ist sehr schön das nützt mir extrem
viel weil dann habe ich eine stelle an
der ich wirklich alle daten zusammen
trage ich kann hier nämlich jetzt auch
noch einen kommentar ein machen habe
telefoniert zum beispiel telefoniert
vereinbart dass wir angebot nochmal um
30% 40 prozent erhöhen möchte lieber
mehr bezahlen so das heißt also so kann
ich einfach mal eine notiz rein machen
und die kommt dann auch hier unten rein
man sieht immer wann die geschrieben
worden ist von dem sie geschrieben haben
das ist eine sehr coole sache und eine
funktion die ich bei crm sehr schätze
ist wenn ich auch irgendwo die ganze
mail verkehr der mehrverkehr
dokumentieren kann und auch das kann man
mit trelle abbilden nicht so perfekt wie
die teuren cms die teuren c m10 dazu in
der lage quasi selber zu erkennen ohne
dass sich alle mails weiterleiten muss
wo ich zu welchem auftrag das ganz
gehört und ordnen dann den personen die
oder den den leads quasi die mails
automatisch zu hier muss ich in einem
teilschritt manuell machen ich klicke
hier unten auf chemo also share and more
und dann habe ich e mail vor discard und
wenn ich mir diese e mail adresse
kopiere und ich füge die dann als client
copy also bcc bei einer e-mail mit einem
dichten kunden schicken
dann taucht diese e-mail hier auch
direkt auf kann ich gleich machen
und er zieht man hier ist sofort die
mail die ich da verschickt habe sichtbar
wenn jetzt noch mal zurückkommt kann ich
die mail natürlich auch einfach weiter
leiten in dem ich die normale
weiterleiten funktion verwendet und kann
so auch die antwort mails von kunden
hier in diese karte rein weiterleiten
und deswegen ist es für mich schon eine
möglichkeiten crm zu ersetzen ich kann
hier auch noch labels reinmachen ich
kann zum beispiel auch noch eine
aufgabenliste rein machen also wenn ich
zum beispiel noch verschiedene aufgaben
erledigen muss also angebot erstellen
preise bei lieferanten anfragen und so
weiter und so fort und das geniale ist
dass man das auch zum beispiel alles
schon in die vorlage rein machen kann
also das heißt hier in diese in diese
vorlage die ich verwende um eine neue
hand frage anzulegen also die ganzen
aufgaben
das heißt man kann sich im prinzip schon
so eine art template so eine art vorlage
bauen mit der man dann relativ schnell
neue projekte erfassen kann alle
aufgaben im überblick hat das ganze vom
prozess her auch dokumentiert hat man
kann anhänge hier dranhängen man kann
sie natürlich mit google drive auch
direkt verbinden dann hat man auch
keinen großen problem bei der
kostenlosen version ist die dateigröße
ein bisschen beschränkt wie gesagt wir
haben die möglichkeit an ein datum
anzugeben wenn ich es dann erledigt ich
habe kann nicht abhaken oder kann es
datum später noch mal ändern das ist das
was ich zum beispiel immer mache immer
wenn ich dann quasi ein schritt erledigt
habt dann ändere ich einfach das datum
auf einen späteren zeitpunkt zu sagen
wir ich hätte das angebot jetzt
verschickt dann würde ich jetzt quasi
sagen ok bis zum 31 gebe ich dem ganzen
jetzt zur nachverfolgung von dem angebot
und würde dann das ganze hier eben
können jetzt ist es da schon in angebot
versendet reinmachen
wenn ich dann rückmeldung bekommen und
der kunde sagt ja wir machen das dann
verschiebe ich das ganze in bedingungen
akzeptiert sagt der kunde aber uns ist
das budget gerade ausgegangen und wir
müssen jetzt gerade was anderes machen
dann würde ich in remarketing
verschieben und würde halt reinschalten
hier
kunde kunde sagt wir sollen sechs monate
jeder kontakt so und jetzt kommt der
nächste wichtige punkt was ich dann zum
beispiel mache es wenn man jetzt weisen
und so in sechs monaten wieder kontakt
aufnehmen dann sollte man auf gar keinen
fall erst in sechs monaten wieder
kontakt aufnehmen weil sonst hat
derjenige ein nämlich vergessen
das heißt in der remarketing spalte hat
sich das ganze dann um eben jemanden
regelmäßig mal zu kontaktieren mit
einfach kleinen kurzen mails so dass er
sich wieder an oder sieben bin ich
wieder an mich erinnert das sind dann
mehrwert mails da gebe ich einfach mal
ein paar tipps oder sowas wenn ich weiß
damit kann etwas anfangen oder wenn ich
auch was persönliches weiß man kann das
übrigens auch ganz tolle automatisieren
das gilt übrigens hier für alle punkte
also natürlich ist ein großer vorteil
von den teuren crm lösungen dass sie
schon automatisierung drin haben hier
kann man das aber auch mit anderen tools
kombinieren das ist nämlich zum beispiel
das was ich sehr gerne gerade bei
kleinen projekten am anfang mache ich
kombiniere diese trail diese trailer
sales pipeline mit active kommt hin was
eine mail marketing lösung ist und wenn
ich die beiden miteinander über ein tool
das nennt sich sepia verbinde
dann kann ich sogar automatisierung
machen das heißt also immer wenn ihrem
wenn zum beispiel eine karte in der
bestimmte spalte verschoben wird dann
könnte ich eine automatisierung los
laufen lassen
in der dann direct mails rausgehen das
wäre eine möglichkeit oder man macht es
halt manuell und kann dann mit active
content einfach den die automatisierung
starten und die mails verschicken und
wenn man active content gar nicht nutzen
will dann kann man es einfach nutzen um
hier zu sehen okay ich habe hier im
remarketing jetzt bestimmten termin bei
einer karte erreicht jetzt muss ich
heute wieder mal ne mail raus schicken
damit er ihnen gemisch nicht vergisst je
größer das projektvolumen ist umso mehr
rechnet sich das ja auch wenn man es
manuell macht und nicht automatisiert
noch mal gelöst aber zumindest kann man
das machen man kann die sachen
miteinander verknüpfen und kann so auch
sogar eine automatisierte sales pipeline
aufbauen wenn ich das thema marketing
automation interessiert mache ich hier
oben verlinkt ich mal das video da habe
ich auch mal schon was dazu gemacht und
kann noch ein paar mehr infos geben
genau wenn ich dann am ende das ding
gewonnen habe dann verschiedene
habe ich es verloren kommen zu ihm
verloren bei mir ist es dann so wenn die
karte im gewonnen ist dann bleibt sie da
nicht lange deswegen ist die spalte bei
mir eigentlich fast immer leer weil was
ich dann mache ich gehe hier her und
verschiebe hierüber move diese karte und
zwar in ein anderes wort das nennt sich
dann projekte und aufträge
der vorteil dabei ist dass ich quasi die
ganze dokumentation von dem ganzen sales
prozess dadurch habe und gibt es gerade
als projekt weiter damit es dann eben
auch umgesetzt wird und habe dann eben
die ganze dokumentation auch noch mal
bei den bei den projekten für die
abwicklung dabei und da geht es dann im
prinzip er in dem thriller bord genauso
weiter da gibt es in trelleborg mit den
gewonnenen projekten dann geht es in die
nächste spalte wenn sie in die umsetzung
kommen dann gibt es eine spalte wendt
rückfragen mit dem kunden sind und
deswegen es nicht weitergeht und so
weiter also das heißt auch da habe ich
wieder so ein prozess
damit sich auch noch mehr die funktion
dass man das ganze auch mehr mit
terminen planen kann also was man auch
ressourcen mit einplanen kann und so
weiter machen aber in dem video nicht
sonst wird es hier viel zu lang
insofern mir war nur wichtig hier mal
überblick zu geben das wäre noch ein
tipp die karten nicht dann einfach im
gewonnenen vergammeln lassen sondern
eben weiter nutzen für die
auftragsbearbeitung produktion was auch
immer du machst quasi dann bord
anzulegen und da die karte
weiterzureichen dann fehlen nämlich auch
keine informationen was sonst immer sehr
häufig passiert weil der selbst ja
manchmal dinge verspricht von der die
umsetzung oder die produktion überhaupt
nichts eis genauso kam dass er ihnen
power ups ist noch so ein thema was man
was ich hier schon verwendet habe also
power ups ist eine möglichkeit trainer
boards noch mit funktionen anzureichern
vielleicht noch zwei drei sätze dazu ich
verwende meistens das power up google
drive im moment habe ich gerade die
kostenpflichtige version von halo im
test da kann ich mehr power ups
verwenden
deswegen habe ich auch den kalender am
laufen und bei größeren projekten
nämlich auf jeden fall noch eingang
diagramm tool dazu damit ich einfach die
ressourcen besser verwalten kann
wenn du aber nur das sales pipeline
brauchst dann reicht ihr auf jeden fall
zu überlegen entweder google greift zu
verwenden wenn du es auch im einsatz
hast oder was auch noch ein nettes power
up ist hart aging power ab
es ist ganz witzig wenn die karten älter
sind also länger nicht angefasst wurden
dann altern diese karten quasi optisch
das sieht dann aus wie altes papier und
das ist eine ganz coole sagt gerade in
als sales pipeline die voller ist als
die hier in diesem beispiel weil man
dann einfach auch direkt optisch sieht
welche karten länger nicht angefasst
worden sind und da liegt ja manchmal
auch gold drin wie es so schön heißt und
so kann man leichter entdecken also
carthage ging ist eine coole cool des
power up guglwald ist ein cooles power
ab ansonsten gibt es noch viel viel mehr
eine kleinigkeit habe ich noch und zwar
bin ich auch mal gefragt worden
crm heißt ja im prinzip auch
kontaktdaten verwalten
das ist das einzige was wo ich keine
zufriedenstellende lösung gefunden habe
um das direkt in trelle abzubilden
man kann zwar so genannte custom fields
dazu machen das ist auch ein power up
mit dem man dann auch daten dazu packen
kann also eigene felder
aber diese felder werden erstens
zwischen boards nicht weitergegeben was
ich sehr unschöne finde zweitens sind
begrenzt auf fünf felder
das heißt man könnte geradeso name
anschrift e-mail-adresse reinkriegen und
vielleicht noch irgendwie den wert das
des lieds oder so aber es ist sehr
beschränkt und man kommt auch an die
daten nicht so traut von außen dran also
für automatisierung nützt es einem auch
nicht wirklich viel also das ist keine
so geniale lösung was ich mache ist dass
ich entweder mit meinem active campaign
da gibt es eine kleine version die ich
am anfang dann nutze die hat das cms bei
capcom payne auch sowas hier wie das
kann die ist einfach nicht drin dann
verknüpft ist einfach mit den mit den
kontakten dort oder wenn ich es noch
günstiger haben möchte dann nämlich
einfach für den anfang google contacts
also die die kontaktverwaltung von
google und verlinkt dann einfach auf den
kontakt in dieser in google contacts da
kann man auch sich ein link generieren
mit dem oder macht einfach den kontakt
auf der hut und den direkten link
dorthin kann man auch darauf verlinken
wenn man im team arbeitet ist es ein
bisschen schwieriger da muss man dann
mit she sweet arbeiten und einem
gemeinsamen adressbuch da wird dann
schon ein bisschen komplizierter aber
ein team arbeitet da muss man sich auch
irgendwann überlegen ob man nicht
vielleicht doch eine größere lösung
nimmt ok also das war es jetzt aber von
mir zu meinem sales pipeline
einsatz mit trailer wenig interessiert
was ich da sonst noch so mitmache wände
oder zu fragen hast oder wenn du wissen
willst was ich genau mit active content
mache oder warum active campaign noch
besser ist in der größeren version als
trainer und damit du einfach aufweist
wenn du zum beispiel umsteigen muss dann
schreibt mir das in die kommentare kann
ich dazu auch gerne mal video machen
ansonsten vergiss nicht den kanal zu
abonnieren
weil dann kriegst du auch weiter so
tolle videos von mir und ansonsten bis
bald dann sebastian jobs
تصفح المزيد من مقاطع الفيديو ذات الصلة
Turning Notion Into Your Automated CRM system
So erstellst du fotorealistische KI Bilder in Canva. Schritt für Schritt Anleitung.
How To Use Tension To Create Sexual Chemistry and Attraction -
Der Geld-Check | Reportage für Kinder | Checker Tobi
Risikofrei von 100x Hebel profitieren? So gehts! (Bitcoin Trading Anleitung)
Crashkurs für Anfänger | Canva Tutorial Deutsch
5.0 / 5 (0 votes)