Wie du Trello als CRM und Sales-Pipeline für dein Unternehmen verwendest (auf deutsch)

Summary

In diesem Video erklärt der Sprecher, wie er sein CRM-System und Sales-Pipeline mit Trello nutzt, um Kundenanfragen zu verwalten. Er führt durch die Grundlagen von CRM und Sales-Pipeline, zeigt die Verwendung von Trello-Karten und -Spalten und wie man sie für den Verkaufsprozess einsetzen kann. Er diskutiert auch die Möglichkeit, Trello mit anderen Tools wie Google Drive und Active Campaign zu verbinden, um eine automatisierte Sales-Pipeline zu erstellen. Der Fokus liegt auf der Einrichtung und Anwendung von Trello für Startups und kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen.

Takeaways

• 😀 Das Video gibt einen Einblick in die Verwaltung einer CRM und Sales-Pipeline mit Trello.
• 📋 Trello ist ein Werkzeug, das Spalten und Karten verwendet, ähnlich wie Post-its auf einer Wand.
• 🛒 Sales-Pipeline wird hauptsächlich im Vertrieb eingesetzt, um den Status von Kundenanfragen zu verfolgen.
• 💼 CRM steht für Kundenverwaltung und beinhaltet Tools, die oft teuer sind, aber für Startups oder Tests von Geschäftsideen kann Trello eine kostenlose Alternative sein.
• 🔄 Trello ermöglicht es, Karten in Spalten zu verschieben, um den Fortschritt von Leads zu visualisieren.
• 📆 Trello bietet die Möglichkeit, Termine und Aufgaben direkt in Karten einzubinden und zu planifizieren.
• 🔗 Trello-Karten können mit Google Drive verknüpft werden, um Dateien und Inhalte zu organisieren.
• 📧 Trello kann für die Dokumentation von E-Mail-Verkehr dienen, indem man E-Mails manuell oder mithilfe von Tools wie Active Campaign mit Karten verknüpft.
• 🏷️ Mit Labels und Aufgabenlisten kann man in Trello die Aufgaben und Prozesse besser strukturieren.
• 🔄 Automatisierungsmöglichkeiten in teureren CRM-Lösungen können mit Trello und anderen Tools wie Sepia kombiniert werden, um eine automatisierte Sales-Pipeline zu erstellen.
• 📝 Trello bietet Power-Ups wie Google Drive und das Hart Aging Power-Up, um Karten visuell hervorzuheben, die länger nicht angefasst wurden.

Q & A

Was ist das Hauptthema des Skripts?

Das Hauptthema des Skripts ist die Verwendung von Trello als CRM-Tool zur Verwaltung der Sales-Pipeline.

Was ist Trello und wie wird es im Skript verwendet?

Trello ist ein kollaborativer Tool, das zur Erstellung von Spalten und Karten verwendet wird, ähnlich wie eine Wand mit Post-its. Im Skript wird es zur Verwaltung von Kundenanfragen und -prozessen genutzt.

Was versteht der Autor unter 'Sales Pipeline'?

Der Autor versteht unter 'Sales Pipeline' einen Prozess, der zeigt, in welchem Stadium sich eine Kundenanfrage befindet, von dem ersten Kontakt bis zum Abschluss des Vertrags.

Was ist CRM und wie wird es im Skript behandelt?

CRM steht für Kundenbeziehungsmanagement und beinhaltet die Verwaltung von Kundendaten. Im Skript wird CRM als Teil der Kundenverwaltung behandelt, wobei Trello als kostengünstige Alternative zu teureren CRM-Tools vorgestellt wird.

Wie kann man in Trello neue Leads verwalten?

Man kann neue Leads in Trello verwalten, indem man sie als Karten in der 'zu kontaktieren' Spalte erstellt und mitgrundlegenden Informationen füllt, die man über die Anfrage hat.

Was sind die Vorteile von Trello gegenüber teureren CRM-Tools, wie sie im Skript erwähnt werden?

Trello ist kostenlos und bietet ausreichende Funktionen für Startups oder Unternehmen, die neue Geschäftsideen testen. Es ermöglicht eine flexible und übersichtliche Verwaltung von Kundenanfragen und -prozessen.

Wie kann man in Trello eine Vorlage für neue Leads erstellen?

Man kann in Trello eine Vorlage erstellen, indem man eine Basiskarte mit grundlegenden Informationen füllt und diese dann als Vorlage speichert. Bei Bedarf kann man diese Vorlage kopieren und anpassen.

Was sind 'Power-Ups' in Trello und wie werden sie im Skript genutzt?

Power-Ups sind Erweiterungen in Trello, die zusätzliche Funktionen bieten, wie z.B. Google Drive Integration. Im Skript werden Power-Ups genutzt, um Trello-Boards umfangreicher und nützlicher zu gestalten.

Wie kann man in Trello automatisierte E-Mail-Kampagnen mit Active Campaign verbinden?

Man kann Trello mit Active Campaign über ein Tool namens Sepia verbinden, um automatisierte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die ausgelöst werden, wenn eine Karte in Trello in eine bestimmte Spalte verschoben wird.

Was sind die Einschränkungen von Trello bei der Verwaltung von Kontaktdaten, wie im Skript erwähnt?

Trello hat Einschränkungen bei der Verwaltung von Kontaktdaten, da benutzerdefinierte Felder nicht zwischen Boards weitergegeben werden und auf maximal fünf Felder begrenzt sind. Des Weiteren ist die Automatisierung für diese Felder nicht so ausgereift wie in teureren CRM-Lösungen.

Wie kann man in Trello die Verwaltung von Kontakten umgehen, wenn die integrierten Funktionen unzureichend sind?

Man kann externe Tools wie Google Contacts oder Active Campaign verwenden und diese mit Trello verlinken, um die Kontaktverwaltung zu erweitern und zu erleichtern.