If I Could Only Retire With One Stock, It Would Be Enterprise Products Partners

Samuel Smith - Dividend Investing

4 Jun 202405:58

Summary

TLDRSamuel, del grupo de inversión más alto en Seeking Alpha, presenta su enfoque único en la inversión de dividendos para una jubilación tranquila. Argumenta que, frente a la incertidumbre del mercado y la sobrevaloración de las acciones, una renta pasiva de dividendos, especialmente de una empresa defensiva y con un modelo de negocio duradero como Enterprise Products Partners, es una forma superior de planificar la jubilación. Ésta ofrece un flujo de caja estable, una sólida hoja de balance con una calificación de crédito A- y un dividendo creciente y seguro, con un rendimiento actual del 7,6%, ideal para generar ingresos pasivos que superen la inflación y son ventajosos fiscalmente.

Takeaways

😀 La jubilación con dividendos es una forma efectiva de disfrutar de los años dorados, al permitir vivir de un flujo constante de ingresos pasivos.
💡 Samuel, el creador del canal High Investor, especializa en la inversión de dividendos y busca compartir su enfoque único con un público más amplio.
📉 La perspectiva del mercado bursátil general es más débil que nunca, con la S&P 500 sobrevalorada y creciente incertidumbre sobre las tasas de interés.
🌐 Las tensiones geopolíticas están en aumento y podrían desencadenar conflictos globales que afecten negativamente la economía mundial.
💰 Los dividendos, provenientes de beneficios subyacentes, son menos sensibles a las fluctuaciones del mercado que la apreciación capital.
🏭 La construcción de una cartera de ingresos pasivos es una forma superior de planificar la jubilación en comparación con la compra de fondos indexados o la inversión en acciones de crecimiento con bajos rendimientos.
🔎 Samuel busca en las acciones modelos de negocio defensivos, duraderos y duraderos, con balances financieros sólidos, pagos de dividendos crecientes y rendimientos dividendos altos.
🛡️ Enterprise Products Partners (EPP) es considerada por Samuel como una opción ideal para jubilarse, debido a su modelo de negocio defensivo y duradero, con contratos a largo plazo y un perfil de flujo de caja sólido.
💼 EPP tiene un balance general fuerte, con la mejor calificación de crédito en su sector y una posición de liquidez que le permite enfrentar inesperados desafíos económicos.
📈 Dividendo seguro y en crecimiento para EPP, con una tasa de cobertura del flujo de caja distribuible y un crecimiento atractivo en sus contratos, lo que sugiere un aumento en el flujo de caja distribuible y en la distribución por unidad.
💲 La rentabilidad actual de EPP es muy atractiva, con un 7,6% en base futura, lo que representa una fuente de ingresos pasiva considerable para los jubilados.
💼 Los dividendos de EPP son tributariamente ventajosos, ya que generalmente se clasifican como reembolso de capital y, por lo tanto, son diferidos en impuestos hasta la venta de las unidades.