AI Stocks With Explosive Upside Ahead

Summary

Dieses Video beleuchtet die neuesten Entwicklungen im Bereich KI-Aktien und Infrastruktur. Oracle zeigt durch einen Anstieg des RPO um 359 % und prognostiziertes Cloud-Wachstum von 77 % ein enormes Wachstumspotenzial. Kleinere Unternehmen wie Nebus, Cororeweave und Iron profitieren von langfristigen Verträgen und Infrastrukturexpansion, während Hardware-Anbieter wie AMD, Nvidia und Micron entscheidend für KI-Cluster sind. Der Sprecher teilt persönliche Investitionsstrategien und betont die Chancen langfristiger Wertsteigerungen trotz kurzfristiger Volatilität. Das Video unterstreicht, dass die KI-Revolution noch in den Anfängen steckt, wodurch sich erhebliche Wachstumschancen für Investoren ergeben.

Takeaways

• 📈 Oracle verzeichnet ein enormes Wachstum mit RPO-Verträgen, die im ersten Quartal um 359 % auf 455 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.
• 💡 Die Cloud-Infrastruktur von Oracle wird voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren massiv wachsen, teilweise bereits durch gebuchte RPO-Verträge abgesichert.
• 🖥️ Oracle positioniert sich als führender Anbieter für AI-Inferenzkapazitäten, unterstützt durch AMD- und Nvidia-Hardware.
• 🚀 Nebus hat nach dem Microsoft-Deal angekündigt, Class-A-Aktien und Wandelanleihen im Gesamtwert von 3 Milliarden US-Dollar anzubieten, um das Wachstum zu finanzieren.
• 🤝 Cororeweave profitiert von langfristigen Verträgen und einer wachsenden Nachfrage nach AI-Infrastruktur, wodurch die Risiken von Überkapazität minimiert werden.
• 📊 Nvidia zeigt ein starkes Wachstum bei Quartalszahlen, was als Referenz für das Potenzial von Oracle und anderen AI-Infrastrukturunternehmen dient.
• 💾 Micron profitiert vom steigenden Bedarf an Speicher für Inferencing-Anwendungen und konnte bereits Guidance anheben, während HBM-Speicher noch nicht vollständig commoditized ist.
• 📈 Kleinere AI-Infrastrukturspieler wie Nebus, Cororeweave und Iron haben großes Multibagger-Potenzial trotz kurzfristiger Kursbewegungen.
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• 🔮 Die langfristigen AI-Trends, inklusive humanoider Roboter, autonome Fahrzeuge und transformative Anwendungen im Gesundheits- und Finanzwesen, werden die Nachfrage nach Inferencing massiv antreiben.
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• 🎯 Anleger sollten die fundamentale Ausrichtung der Unternehmen, ihre Fähigkeit zur Skalierung und die Management-Execution berücksichtigen, um Gewinner im AI-Sektor zu identifizieren.

Q & A

Was ist der Hauptgrund für den Anstieg von Nebus-Aktien um 50 %?

Der Anstieg von Nebus-Aktien um 50 % wurde durch den 17,4 Milliarden US-Dollar Deal mit Microsoft ausgelöst.

Wie hat sich der Aktienkurs von Oracle nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen entwickelt?

Der Aktienkurs von Oracle stieg um etwa 40 %, da das Unternehmen trotz eines schwächeren Quartalsausblicks weiterhin starkes langfristiges Wachstum erwartet.

Welche Rolle spielt RPO (Contract Backlog) bei Oracle's Zukunftsaussichten?

Oracle verzeichnete einen dramatischen Anstieg des RPO um 359 % auf 455 Milliarden US-Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Wachstum und langfristige Verträge hinweist.

Was ist der Unterschied zwischen 'Training' und 'Inferencing' in der KI-Infrastruktur?

Training bezieht sich auf das Erstellen und Anpassen von KI-Modellen, während Inferencing der Prozess ist, bei dem ein trainiertes Modell genutzt wird, um neue Daten zu analysieren und Vorhersagen zu treffen.

Warum sind kleinere Unternehmen wie Nebus, Cororeweave und Iron im KI-Infrastrukturmarkt wichtig?

Diese Unternehmen sind wichtig, weil sie schnell skalierbare Rechenzentren mit langfristigen Verträgen ausbauen und damit eine zentrale Rolle in der Bereitstellung der Infrastruktur für KI-Modelle spielen.

Was sind die langfristigen Wachstumsprognosen für die Cloud-Infrastruktur von Oracle?

Oracle erwartet ein Wachstum der Cloud-Infrastruktur um 77 % auf 18 Milliarden US-Dollar in diesem Geschäftsjahr, mit einem Gesamtwachstum von 144 Milliarden US-Dollar über die nächsten fünf Jahre.

Welche Bedeutung haben Speicherchips für die KI-Infrastruktur und warum ist der HBM-Speicher wichtig?

Speicherchips, insbesondere HBM (High Bandwidth Memory), sind entscheidend für die Leistung von GPUs, die für das Training und Inferencing von KI-Modellen benötigt werden. HBM ist noch nicht standardisiert und bleibt daher ein wichtiger Differenzierungsfaktor.

Wie werden die Investoren von Nebus auf die Kapitalerhöhung und die geplanten Investitionen in Rechenzentren reagieren?

Die Ankündigung von Nebus, 1 Milliarde US-Dollar durch Aktien und 3 Milliarden US-Dollar durch konvertierbare Anleihen aufzunehmen, hat den Aktienkurs von verwandten Unternehmen wie Cororeweave, Applied Digital und Iron positiv beeinflusst, da sie von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitieren.

Was war die Hauptmotivation für das Überangebot an KI-Infrastruktur und wie reagieren Unternehmen darauf?

Die steigende Nachfrage nach KI-Modellen und deren Inferenzprozessen hat zu einem Überangebot an Infrastruktur geführt. Unternehmen wie Oracle, Nvidia und AMD reagieren mit verstärktem Ausbau ihrer Rechenzentren und GPU-Kapazitäten, um diesem Bedarf gerecht zu werden.

Wie sieht die langfristige Anlagestrategie im KI-Markt aus?

Investoren sollten auf Unternehmen setzen, die in der Lage sind, ihre Recheninfrastruktur effizient zu skalieren und stabile langfristige Verträge zu sichern. Geduld ist erforderlich, da einige Unternehmen noch in der Anfangsphase ihres Wachstums stecken, was potenziell hohe Renditen bedeutet.