Extend Copilot for Sales with custom data and insights from your own apps
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、販売プロセスを強化し、情報に優れた販売体験を提供するジェネラティブAIとCopilot for Salesの使い方について解説しています。内部と外部のシステムから重要な顧客情報を取得し、CRMとMicrosoft 365の情報と組み合わせることで、メールの要約や提案作成、会議の準備文書の作成を自動化しています。さらにCopilot Studioを通じて、ゼロコードでカスタムAIスキルを構築し、外部システムと接続することができます。Copilot for Salesは、Microsoft Graphと統合された大規模言語モデルを活用し、多ステップタスクを案内するAIスキルを組み合わせて、情報に基づいた応答を生成します。
Takeaways
- 🚀 Copilot for Salesは、CRMやコラボレーションツールの洞察を超えて、重要な顧客インテリジェンスを提供する接続されたサービスからのデータを簡単に取り込むことができる。
- 🔍 Copilot Studioを利用して、拡張機能とCopilotアクションを通じて、データに接続し、カスタムAIスキルを構築することができる。
- 📧 Copilot for Salesは、Microsoft 365との統合を通じて、メールの要約をCRMデータでリッチ化し、メールからCRMの更新を提案してアクションを見逃さない。
- 💼 OutlookからCRMデータを簡単に更新できるようにし、メールからの提案された応答をビジネスのクローズに向けて調整する。
- 📑 ミーティングの準備文書は、CRMレコードとMicrosoft 365の参照される今後のミーティングからの詳細をもとにカスタマイズされる。
- 🤝 Teamsでのミーティング参加時に共有されるミーティングの準備を通じて、チームメンバー間のコミュニケーションが強化される。
- 📈 Copilot for Salesは、ミーティングの概要をMicrosoft 365の豊富なAI機能を利用して要約し、CRMに記録するフォローアップタスクを含むセールス固有のアクションを提供する。
- 🌐 Copilot for Salesは、CRMとMicrosoft 365の情報に加えて、外部接続システムからのデータを組み込んで、さらに豊富な経験を提供することができる。
- 🛠️ Copilot Studioを通じてCopilotアクションを使ってゼロコードでカスタムAI体験を構築し、外部データを取り込むことができる。
- 📝 Copilot for Salesは、Wordで個人化されたミーティング準備文書を生成し、CRMと外部アプリケーションから情報を引き出すことができる。
- 🔗 Copilotの拡張機能は、外部システムと接続し、さらにパーソナライズされた体験を提供することができる。
Q & A
Copilot for Salesはどのような機能を提供していますか?
-Copilot for Salesは、CRMやコラボレーションツールからの洞察を超えて、重要な顧客インテリジェンスを提供する接続されたサービスからのデータを簡単に取り込むことができる機能を提供しています。これにより、販売プロセスを強化し、情報を提供することができます。
Copilot Studioとは何ですか?
-Copilot Studioは、データへの拡張機能を介して接続し、Copilotアクションを使用してカスタムAIスキルを構築することができるゼロコードの方法です。
Copilot for Salesはどのようにしてメールの要約を強化するのですか?
-Copilot for Salesは、CRMからのデータと共にメールの要約を強化し、メールからCRMの更新を見つけることで、アクションを逃さず、CRMのデータが最新かつOutlookのコンテキストから簡単に更新されるようにします。
Copilot for Salesはどのようにして会議の準備を支援するのですか?
-Copilot for Salesは、CRMレコードの情報とMicrosoft 365の参照される今後の会議の詳細を使用して、会議の準備文書をよりカスタマイズして生成します。参加者、機会の概要、最近の会議の洞察、メールスレッドの要約、CRMからの関連記録、そして次の会議に備えてチームが知っておくべきオープンなカスタマーサービスケースを含みます。
Copilot for SalesはTeamsでの会議共有をどのように支援するのですか?
-Copilot for Salesは、チームメンバーが会議に参加する際に会議の準備を共有し、Copilot for Microsoft 365の豊富なAI機能を使用して会議を要約し、Copilot for Salesで販売固有のアクションをもたらして、CRMに作成するフォローアップタスク、質問の記録、会話を通じたKPI、言及されたキーワードを記録します。
Copilot for Salesは外部接続システムからのデータを取り扱う方法を教えてください。
-Copilot for Salesは、Contoso Customer Intelligenceというカスタム拡張機能を作成し、過去にContosoで働いた他の人々や、会社のウェブサイトにログイン中にお気に入りにした製品ページなどの顧客に関する追加の詳細を表面化します。
Copilot for Salesはどのようにして過去のビジネスの詳細を取得するのですか?
-Copilot for Salesは、Outlook内のCopilotチャットエクスペリエンスを使用して、Fourth Coffeeとの過去の機会や契約に関する情報を取得することができます。これには、Contoso Customer Intelligence接続アプリからの情報が含まれます。
Copilot for SalesはWordでどのようにパーソナライズされた会議準備文書を生成するのですか?
-Copilot for Salesは、Copilotを使用してスラッシュを通じてCRMと外部アプリケーションに接続し、会議の詳細、参加者情報、議論のトピック、CRMと接続された外部アプリからのアカウント固有の情報、そして数秒以内に開いているタスクを含んだパーソナライズされた会議準備文書を生成します。
Copilot for Salesはどのようにして会議のフォローアップアクションを管理するのですか?
-Copilot for Salesは、統合された会議要約を使用してフォローアップアクションを管理し、コール後の要約は、Copilot拡張機能と共に統合されたフォローアップタスクを含むメモをキャプチャします。
Copilot for SalesはどのようにしてAI応答を生成するのですか?
-Copilot for Salesは、Microsoft Graph、CRMシステム、接続された外部システムからの情報を検索するためのRetrieval Augmented Generationを利用し、提案作成などの多ステップタスクをガイドするAI生成スキルを組み込みます。収集された情報は、言語モデルに一時的に知識を豊かにし、情報を生成するのに使用されます。
Copilot for Salesは外部システムからのデータを接続するためにどのようにCopilot拡張機能を使用するのですか?
-Copilot for Salesは、Copilot StudioからゼロコードでCopilotアクションを使用してカスタムAIエクスペリエンスを構築し、外部データを使用します。Copilot Studioに移動し、左側のメニューを展開し、Copilot for Salesに移動し、アクションを追加し、顧客インテリジェンスアプリケーションのためのコネクタを選択します。
Copilot for Salesの拡張機能を公開するにはどうすればよいですか?
-Copilot for Salesの拡張機能を公開するには、Copilot Studioの管理タブのアドオンアクションエクスペリエンスから公開できます。アイコン画像と背景色、そして誰がそれを使用する許可があるかを追加し、スキップして公開するだけです。
ISVまたはパートナーがCopilotアクションを構築する場合、どのようなプロセスに従う必要がありますか?
-ISVまたはパートナーがCopilotアクションを構築する場合、同じプロセスに従う必要があります。さらに、Microsoft Partner Centerを使用してソリューションを認定し、Microsoft 365管理センターで組織が検出できるようにすることができます。
Outlines
🚀 CRMとコラボレーションツールを超えた販売プロセスの強化
この段落では、CRMやコラボレーションツールの洞察を超えて、接続されたサービスから重要な顧客インテリジェンスを簡単に取り込む方法が紹介されています。Copilot for Salesを使用して、内部および外部システムの情報に基づいて生成AIを活用し、販売プロセスを強化・知らせることができます。Copilot Studioを通じて、データへの拡張機能とCopilotアクションを使用してカスタムAIスキルを構築することも可能です。Copilot for Salesは、Microsoft 365とCRMからデータを豊富にし、メールの要約やCRMの更新提案、メール応答の提案、ミーティングの準備資料のカスタマイズなど、幅広い機能を提供しています。さらに、Copilot for SalesはTeamsでのミーティング共有やミーティングの概要を提供し、販売に特化したアクションを提供します。
🛠 Copilot for Salesの仕組みと拡張機能の構築方法
Copilot for Salesは、大きな言語モデルとMicrosoft Graphを組み合わせ、ユーザーレベルのアクティビティとデータを使用して、SalesforceやDynamics 365などのCRMシステムと接続された外部システムにアクセスします。Copilotは、Retrieval Augmented Generationを利用して、Microsoft Graph、CRMシステム、および接続された外部システムから情報を検索し、提案の作成などの多段階のタスクをガイドします。Copilot Studioを使用して、ゼロコードでCopilotアクションを通じてカスタムAI体験を構築する方法も紹介されています。Copilot Studioでは、コネクタアクションを作成し、メール要約に関連するマーケティングデータや公開データを取り込むことができます。また、ISVやパートナーは、Microsoft Partner Centerを使用してソリューションを認定し、Microsoft 365管理センターで組織が検出できるようにすることができます。
📅 Copilot for Salesの最新情報とアップデート
最後に、Copilot for Salesに関する最新のAIアップデートについてはMicrosoft Mechanicsを通じて提供されます。また、詳細情報や月次リリースについては指定されたURLで確認することができます。
Mindmap
Keywords
💡CRM
💡Generative AI
💡Copilot for Sales
💡Microsoft 365
💡Copilot Studio
💡Zero-code
💡Connected Systems
💡Contoso Customer Intelligence
💡Retrieval Augmented Generation
💡AI-generated skills
Highlights
使用生成性AI和Copilot for Sales,可以轻松整合来自连接服务的关键客户情报,加强并指导销售过程。
Copilot for Sales与Microsoft 365集成,通过CRM数据丰富电子邮件摘要,确保行动不被遗漏且CRM数据保持最新。
Copilot for Sales提供基于电子邮件和CRM数据的推荐电子邮件回复提示,帮助关闭交易。
会议准备文档通过CRM记录和Microsoft 365中引用的即将到来的会议详细信息生成,更加定制化。
Copilot for Sales在Teams中共享会议准备,并使会议摘要通过Copilot for Microsoft 365的丰富AI功能更具相关性和可操作性。
通过外部连接系统引入数据,并通过定制的自定义技能进一步丰富体验。
Copilot Studio允许零代码创建扩展,连接数据并使用Copilot操作构建自定义AI技能。
展示了如何通过Copilot for Sales侧边栏中的自定义扩展Contoso Customer Intelligence显示扩展的公司洞察和建议的操作。
使用Copilot聊天体验在Outlook中提示过去的商机和与Fourth Coffee的协议。
Copilot for Sales系统由大型语言模型、Microsoft Graph、用户级活动和数据以及Microsoft 365应用体验组成,连接CRM系统中的销售数据。
Copilot利用检索增强生成,从Microsoft Graph、CRM系统和连接的外部系统中搜索信息。
Copilot for Sales遵循Microsoft的负责任AI实践,符合国家、地区和行业的法规要求。
使用Copilot扩展连接到外部系统的数据,创建自定义AI体验。
通过Copilot Studio使用Copilot操作构建自定义AI体验,无需编码。
展示了如何在Copilot Studio中创建并发布自定义扩展,使其在Copilot for Sales和Microsoft 365中可用。
ISV或合作伙伴可以通过Microsoft Partner Center获得解决方案认证,并在Microsoft 365管理中心使组织能够发现它们。
Copilot for Sales通过生成性AI优化销售流程,展示其工作原理以及如何构建Copilot扩展以连接其他系统,实现更个性化的体验。
Transcripts
What if you could go beyond the insights
available in your CRM and collaboration tools
to easily bring in data from connected services
that provide critical customer intelligence to strengthen
and inform the sales process.
Today, we'll look at how this is possible
using generative AI with Copilot for Sales,
grounded with information from both your internal
and external systems.
And the zero-code way to light the experience up
with Copilot Studio to connect to your data with extensions
and build custom AI skills using Copilot actions.
Let's start with your baseline experience
using Copilot for Sales,
which if you haven't looked at it in a while,
enriches your Copilot for Microsoft 365 experience.
For example, email summaries are enriched
with data from your CRM.
There are suggested CRM updates found in the email
to ensure no action is missed and CRM data is current
and simple to update from the context of Outlook.
Then, to close the loop, suggested email response prompts
are geared towards closing a deal
that draw on all the context of the email
and data from your CRM.
Meeting prep documents are more customized
with content generated using information from CRM records,
along with details
from referenced upcoming meetings in Microsoft 365.
The brief is formatted to include who the participants are,
the opportunity summary, recent meeting insights,
email thread summaries, related records from the CRM,
and any open customer service cases
that the team should be aware of
going into our upcoming call.
Additionally,
Copilot for Sales shares the meeting prep in Teams
as team members join meetings.
And meeting recaps are made more relatable
and actionable with the rich AI capabilities
of Copilot for Microsoft 365, used to summarize the meeting
and Copilot for Sales,
bringing in sales-specific actions like follow-up tasks
to create in CRM,
as well as a record of questions asked, conversational KPIs,
and keywords mentioned.
In these examples, we ground your generative AI experience
with information from your CRM and Microsoft 365.
Next, let me show you
how your experience is enriched further
by bringing in data from external connected systems
and tailored custom skills.
As I open an email from a prospective customer, Alberto,
in addition to what we just saw,
we've created an extension, Contoso Customer Intelligence,
which surfaces additional details about the customer,
including other people at Contoso
he's worked with in the past,
as well as product pages he's favorited
while signed into our company website.
And in a moment,
I'll show you how we enabled this in Copilot Studio.
Within the Copilot for Sales sidecar,
the custom extension Contoso Customer Intelligence
displays expanded company insights and suggested actions
to update opportunity details and schedule a meeting.
Given the prior work history
with Alberto's company, Fourth Coffee,
I can use the Copilot chat experience within Outlook
to then prompt for past opportunities
and agreements with Fourth Coffee.
And I can find the details
about Fourth Coffee's previous purchases with us.
These results also include information
from our Contoso Customer Intelligence connected app.
With all this context, I can respond to Alberto's email
mentioning those additional details.
I've used Copilot to start an email here,
along with an invitation to a meeting
to discuss the espresso machines that he's interested in.
I've also been able
to proactively include a 5% discount opportunity
if Alberto completes his purchase this month.
So, as I've shown, generative AI
can now gain context from available information
across my CRM, Microsoft 365, and Connected Systems,
to inform and improve my customer interactions.
And there's even more that Copilot for Sales can do
to help me save time with additional insights.
With Copilot in Word,
I can generate personalized meeting prep documents
connected to my CRM and external applications
through Copilot for Sales.
In my case, I'll use Copilot with a forward slash,
to reference an upcoming sales meeting
called Follow-Up: Fourth Coffee.
This generated document includes details about the meeting,
participant information, topics for the discussion,
and even account-specific information extracted from CRM
and our connected external app,
as well as open tasks all within seconds.
Also, moving ahead to the day of the meeting,
I can use the integrated meeting recap
to take care of follow-up actions.
Here, the after-call summary captures notes
including integrated follow-up tasks
with our Copilot extension.
That's one example of a connected
and integrated Copilot for Sales experience.
Now, since this is Mechanics,
let me explain how the different surfaces were connected,
enabling Copilot
to securely access the information it needed
to inform responses.
The Copilot for Sales system
is comprised of large language models,
along with the Microsoft Graph,
with user-level activities and data,
and Microsoft 365 app experiences,
and it connects to your sales data in CRM systems
from either Salesforce or Dynamics 365,
as well as connected external systems
using Copilot extensions.
With the right grounding data,
including external data that's accessible,
here's how responses are then generated.
Beginning with the prompt,
Copilot utilizes Retrieval Augmented Generation
to orchestrate information search from the Microsoft Graph,
CRM system, and connected external systems.
Copilot for Sales also incorporates AI-generated skills
to guide it through multi-step tasks like proposal creation,
where it gathers data from diverse sources
using its orchestrator and predefined logic.
The gathered information is then presented
to the language model, temporarily enriching its knowledge
to generate an informed response.
Note that the contextual information provided to the LLM
remains separate and is never used in its training.
And, of course, Copilot for Sales
follows Microsoft's documented practices for responsible AI.
All services are designed
to meet regulations required in your country, region,
and industry,
in the same way that other Microsoft Cloud services do.
When you use Copilot for Sales,
it includes integrated scenarios with Microsoft 365
and your CRM out of the box.
That said, to connect to data from external systems,
you'll use Copilot extensions.
Let me first show you how you'd create one
with zero code from Copilot Studio, using Copilot actions
to build a custom AI experience using your external data.
Now, remember the email summary we showed you before?
I'm going to show you how we extended that experience.
For that, I need to head over to Copilot Studio
to hook into our customer intelligence application.
To get to Copilot Studio,
you can navigate to copilotstudio.microsoft.com.
Next, I'll expand the left menu
and move to Copilot for Sales.
I'll add an action.
From there, I'll select my connector,
which is a Copilot extension type
for my customer intelligence application.
I'll paste in the action name and description.
In this case, the extension exposes related marketing data
as well as public data, including news
and events associated to key customers.
This description is important
because Copilot for Sales will use it
to figure out when to invoke this action.
Next, I'll choose from the connector's available actions
to pull the right insights from our email summary
with get engagement insights.
I can add an action name,
then a description for what it does.
Again, this description is important
because it is used by the AI
as the instructions for what to do.
Here, we are saying to look
into our Contoso Customer Intelligence data set
for insights related to an email in Outlook.
To save some time, I'll skip a few of the options
and optional steps here.
I can repeat this process
if I want to add additional actions.
You can then optionally add conversation starters,
which are suggested prompts,
but in this case, to save a little time, I'll skip this.
From here, I can test it out
to make sure everything is working as expected.
I'll enter a test prompt,
and make sure it responds as expected,
and even dig into more details about the logic
and information connected with our extension.
Everything looks good.
And optionally, I can also test this out
in microsoft365.com or Outlook.
Now, I can finalize and publish it.
You can do that from the add connector action experience
in the manage tab in Copilot Studio.
I'll continue in the wizard,
and to save time, I've added the icon images
and background color already,
as well as who has permissions to use it.
So I just need to hit skip and publish,
and everything is published in Copilot for Sales.
And there's one more thing to do
to get it working in Copilot for Microsoft 365.
From the new actions tab, I'll hit publish,
and then I'll choose Copilot for Microsoft 365.
And from there, I can publish it
so that it's available in both Copilot experiences.
And by the way, if you're an ISV
or partner building Copilot actions,
the same process applies.
Plus, you can get your solutions certified
using the Microsoft Partner Center,
and make them discoverable
by organizations in the Microsoft 365 admin center.
So that was a quick tour of how Copilot for Sales
can optimize the sales process using generative AI,
the mechanics of how it works,
and how to build Copilot extensions
to connect with other systems
for even more personalized experiences.
For more information,
check out aka.ms/CopilotforSalesExtensibility.
And to stay up to date on monthly releases,
check out aka.ms/CopilotforSalesUpdates.
Keep watching Microsoft Mechanics
for all the latest AI updates, and thanks for watching.
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