Cómo hacer un CUADRO de MANDO INTEGRAL 📌- Balanced Scorecard Parte 1 - BSC - Planeación Estratégica

Summary

En este curso sobre Balanced Scorecard, Iván Martínez Lima introduce a los participantes en la aplicación efectiva de esta metodología a través de sus cuatro dimensiones. El curso aborda la planificación estratégica, destacando la importancia de ejecutar correctamente las estrategias formuladas, ya que el 90% de los fallos provienen de una mala ejecución. Se analizan las claves para alinear estrategias con procesos, recursos y personal, permitiendo alcanzar los objetivos trazados. El Balanced Scorecard se presenta como una herramienta crucial para mejorar la comunicación y ejecución dentro de las organizaciones.

Takeaways

• 🎯 El objetivo del curso es desarrollar habilidades para aplicar efectivamente las cuatro dimensiones del Balanced Scorecard en cualquier departamento o empresa.
• 📈 El Balanced Scorecard (BSC) es una metodología que se basa en el planeamiento estratégico y ayuda a medir los indicadores de desempeño (KPIs).
• 🔄 El planeamiento estratégico es un proceso sistemático y cíclico que se repite rutinariamente para desarrollar y ejecutar planes para alcanzar metas y objetivos.
• 🛠 Es fundamental que las estrategias sean factibles, alineadas con la visión de la empresa y que proporcionen una ventaja competitiva.
• 📊 De acuerdo con Fortune magazine, menos del 10% de las estrategias formuladas se ejecutan de manera efectiva, lo que resalta la importancia de la ejecución sobre la planificación.
• 🔍 La mayoría de las fallas en la ejecución de estrategias no son por malas estrategias, sino por malas ejecuciones, lo que subraya la necesidad de herramientas como el BSC para mejorar la implementación.
• 💡 El BSC actúa como un puente entre la formulación de la estrategia y su ejecución, facilitando la comunicación y alineación a lo largo de toda la organización.
• 📉 Los desafíos para ejecutar estrategias de manera efectiva incluyen la falta de recursos, la falta de tecnología adecuada y problemas en la motivación y formación del personal.
• 📋 Se recomienda que los participantes realicen los ejercicios propuestos para aplicar y practicar los conceptos aprendidos durante el curso.
• 🌐 La visión de la empresa debe fluir a través de toda la organización, desde la dirección hasta los niveles operativos, asegurando que las actividades diarias estén alineadas con la visión y estrategias establecidas.

Q & A

¿Qué es el Balanced Scorecard y para qué sirve?

El Balanced Scorecard es una metodología que ayuda a aplicar de manera efectiva las cuatro dimensiones de la estrategia de una empresa, permitiendo medir y mejorar el desempeño en diferentes áreas.

¿Cuáles son las cuatro dimensiones del Balanced Scorecard?

Las cuatro dimensiones del Balanced Scorecard son: financieras, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.

¿Qué es la planificación estratégica y cómo se relaciona con el Balanced Scorecard?

La planificación estratégica es un proceso sistemático para desarrollar y ejecutar planes para alcanzar metas, propósitos y objetivos. El Balanced Scorecard se basa en la planificación estratégica y se utiliza para implementar y medir la efectividad de las estrategias.

¿Por qué es importante la ejecución de las estrategias según Fortune magazine?

Según Fortune magazine, menos del 10% de las estrategias formuladas se ejecutan de manera efectiva, lo que demuestra que la parte crítica es la ejecución y no tanto la planificación.

¿Cuál es la importancia de la medición en la planificación estratégica?

La medición es fundamental para verificar la efectividad de la planificación estratégica, ya que permite evaluar si los planes están logrando los objetivos deseados y ajustarlos en caso necesario.

¿Qué desafíos se deben abordar para ejecutar estrategias de manera efectiva?

Los desafíos para ejecutar estrategias efectivamente incluyen la distribución de recursos, la asignación de personal, el uso de tecnología, sistemas de comunicación, monitoreo y medición, así como habilidades blandas como el liderazgo y la administración.

¿Cómo se debe transmitir la visión estratégica a través de la organización?

La visión estratégica debe fluir a través de toda la organización, desde la dirección hasta el nivel operativo, asegurándose de que las actividades diarias y la gestión financiera estén alineadas con esa visión.

¿Qué es la importancia de la comunicación en la ejecución de estrategias?

La comunicación es crucial para garantizar que toda la organización esté alineada con la visión y las estrategias, lo que facilita la ejecución efectiva y la implementación de planes.

¿Cómo puede el Balanced Scorecard ayudar en la comunicación de estrategias?

El Balanced Scorecard actúa como un puente entre la formulación y la ejecución de estrategias, facilitando la comunicación efectiva de la visión y objetivos a través de la organización.

¿Qué tipo de desafíos se deben analizar para mejorar la ejecución de estrategias?

Se deben analizar desafíos financieros, en procesos y con el personal para entender las áreas en las que se necesita mejorar para ejecutar estrategias de manera más efectiva.

Outlines

00:00

😀 Introducción a la Tarjeta de Puntuación Equilibrada

El primer párrafo presenta la capacitación sobre la Tarjeta de Puntuación Equilibrada (TPE), liderada por Iván Martínez Lima. La meta es desarrollar habilidades para aplicar efectivamente las cuatro dimensiones de esta metodología, útil tanto para empleados como para propietarios de negocios. Se menciona que el curso abordará la planificación estratégica, la definición y aplicación de la TPE, y los Indicadores de Desempeño (IDP). Se enfatiza la importancia de la planificación estratégica como un proceso sistemático y cíclico, y la necesidad de adaptarse a situaciones cambiantes y medir la efectividad de la planificación. Además, se destaca la relevancia de la ejecución estratégica, ya que solo un 10% de las estrategias formuladas se ejecutan de manera efectiva, según Fortune magazine.

05:00

😉 Desafíos en la Ejecución de Estrategias

El segundo párrafo explora los desafíos comunes en la ejecución de estrategias, independientemente del tamaño de la organización. Se sugiere que los participantes analicen y documenten los desafíos que han enfrentado en el pasado para ejecutar estrategias, ya sea en términos financieros, procesos o con el personal. Se destaca la importancia de la comunicación de la visión a lo largo de la organización para garantizar que todas las actividades, incluidas las rutinarias, estén alineadas con esa visión. Se hace una analogía con la estructura de una empresa, donde la visión debe fluir desde la dirección hasta el nivel operativo, asegurando que los recursos y las actividades diarias estén alineados con los objetivos estratégicos.

10:04

😁 La Tarjeta de Puntuación Equilibrada como Herramienta de Comunicación

El tercer párrafo enfatiza el papel de la Tarjeta de Puntuación Equilibrada (TPE) como una herramienta de comunicación efectiva para ejecutar estrategias a lo largo de la organización. Se describe cómo la TPE actúa como un puente entre la formulación y la ejecución de la estrategia, ayudando a alinear la visión con las acciones diarias y a medir el progreso hacia los objetivos estratégicos. Se insta a los participantes a realizar los ejercicios propuestos para un aprendizaje práctico y efectivo, y se anuncia la continuación del curso en una segunda parte.

Keywords

💡Balanced Scorecard

La 'Balanced Scorecard' es una herramienta de gestión estratégica que permite a las organizaciones medir su desempeño en función de múltiples perspectivas, no solo financieras sino también operativas, de clientes, de procesos y de aprendizaje y crecimiento. En el vídeo, se menciona que la Balanced Scorecard es fundamental para la ejecución efectiva de las estrategias y actúa como un puente entre la formulación y la implementación de dichas estrategias, facilitando la comunicación y la alineación a lo largo de toda la organización.

💡Estrategia

Una 'Estrategia' es un plan o conjunto de acciones diseñadas para alcanzar una meta o objetivo específico. En el contexto del vídeo, la estrategia es crucial para la dirección de una empresa y se enfatiza la importancia de que las estrategias estén alineadas con la visión de la organización y sean ejecutables para lograr un desempeño competitivo.

💡Planificación Estratégica

La 'Planificación Estratégica' es el proceso sistemático de desarrollar y ejecutar planes para lograr los objetivos, propósitos y metas de una organización. El vídeo destaca que esta planificación debe ser cíclica y rutinaria, y no un evento aislado, para asegurar que la organización se adapte a las situaciones cambiantes y pueda medirse su efectividad.

💡Indicadores de Desempeño (KPIs)

Los 'Indicadores de Desempeño' (KPIs por sus siglas en inglés) son medidas clave que indican el rendimiento de una organización en relación con sus objetivos estratégicos. En el vídeo, se sugiere que los KPIs son esenciales para medir la efectividad de las estrategias y procesos implementados en la organización.

💡Visión

La 'Visión' de una empresa es una descripción clara y concisa de lo que la organización desea alcanzar a largo plazo. El vídeo enfatiza la importancia de que la visión sea comunicada a todos los niveles de la organización, desde la dirección hasta el personal de primera línea, para garantizar la alineación y la ejecución efectiva de las estrategias.

💡Ejecución

La 'Ejecución' se refiere a la capacidad de una organización para llevar a cabo sus planes y estrategias de manera efectiva. El vídeo menciona que la ejecución es crítica para el éxito de una estrategia y que muchas organizaciones fallan en esta fase, no porque la estrategia en sí sea mala, sino porque no se ejecuta adecuadamente.

💡Alineación

La 'Alineación' es el proceso de asegurar que todos los aspectos de una organización, desde la visión hasta las operaciones diarias, trabajen juntos para lograr los objetivos estratégicos. El vídeo destaca la importancia de la alineación para que las estrategias se ejecuten de manera efectiva y se alcancen los resultados deseados.

💡Medición

La 'Medición' es el acto de evaluar o determinar la magnitud, duración o otra propiedad de algo, y en el contexto del vídeo, se refiere a la necesidad de medir la efectividad de las estrategias y procesos para garantizar que estén alineados con los objetivos de la organización.

💡Competitiva

Ser 'competitivo' implica tener una ventaja sobre los competidores en el mercado. En el vídeo, se aboga por la importancia de desarrollar estrategias que den una ventaja competitiva, lo que significa pensar en cómo la organización puede destacarse y superar a sus competidores en términos de productos, servicios o procesos.

💡Ciclo

Un 'Ciclo' en el contexto del vídeo se refiere al proceso continuo y repetitivo de planificación estratégica, ejecución y medición de resultados. Se enfatiza que la planificación estratégica no es un evento aislado, sino que debe ser un ciclo que se repite periódicamente para adaptarse a los cambios y mejorar constantemente.

Highlights

El objetivo del video es desarrollar habilidades para aplicar efectivamente las cuatro dimensiones del Balanced Scorecard en el lugar de trabajo.

El Balanced Scorecard es útil tanto para departamentos dentro de una empresa como para negocios propios.

El curso cubre conceptos básicos de planificación estratégica, la teoría del Balanced Scorecard y sus cuatro dimensiones.

Las KPIs son indicadores clave de rendimiento vinculados al Balanced Scorecard.

La planificación estratégica es un proceso sistemático para desarrollar y ejecutar planes para alcanzar metas y objetivos.

Las estrategias deben ser factibles, apropiadas y ofrecer una ventaja competitiva.

Es fundamental poder medir la efectividad de la planificación estratégica.

Según Fortune, menos del 10% de las estrategias formuladas se ejecutan efectivamente.

En la mayoría de los casos, el fracaso en la ejecución de estrategias no se debe a una mala estrategia sino a una mala ejecución.

El curso ayudará a comprender cómo ejecutar efectivamente planes estratégicos.

Es crucial analizar los desafíos para ejecutar estrategias de manera eficiente y efectiva.

Los desafíos pueden ser financieros, relacionados con procesos o con el personal.

Se recomienda realizar ejercicios prácticos para aplicar y practicar lo aprendido.

La visión de una empresa debe ser comunicada de manera clara y coherente a través de todos los niveles de la organización.

El Balanced Scorecard actúa como un puente entre la formulación y la ejecución de estrategias.

El Balanced Scorecard es una herramienta de comunicación efectiva para estrategias a lo largo de la organización.

El curso abordará cómo el Balanced Scorecard ayuda a ejecutar estrategias de manera efectiva.

Se insta a los participantes a realizar los ejercicios propuestos para maximizar el aprendizaje y la efectividad del curso.

Transcripts

Welcome to this Balanced Scorecard training, I'm Iván Martínez Lima.

The goal of this video is to help you develop skills that require

an effective application of the four dimensions of the methodology of

Balanced Scorecard and this you will be able to apply in the department where you

you are working, in your company, inclusive if you have a business of your own this is going to

be very useful for you. What you are going to learn in this course is a bit of

about what is strategic planning. Let's talk a little about the

strategic planning since on this one the balanced scorecard is based

then let's see what is the balanced scorecard and what is it for? The four

dimensions of the balanced scorecard "BSC" is the abbreviation; how it is applied as

implemented the BSC and what are the KPIs that has to do with

the performance indicators. all this you will learn in the course that

we have in this series of videos so let's start talking about a

little about what planning is strategic

what you have to focus on, or what you have to see, is that the planning

strategic is a systematic process that helps us develop and implement

plans to achieve the goals purposes and objectives. By saying that it is

a systematic process means that no you only have to do it once but

it has to be cyclical and it's something that is going to be done in a routine way what

you have to do it over and over again, you have than to give by itself in determined

moment since you practiced what enough or as you get to a level

of control of the methodology itself. This systematic process must be capable

to achieve the desired objective; it means that you first have to know

very well what do you want, must be feasible and appropriate, talking about what

what are the strategies, they must be feasible, it must provide an advantage

competitive, this is very important because many times we plan only

to fulfill the activities routine or only to comply with

what is being asked of us but not we are thinking about how to get a

competitive advantage and this is something fundamental in strategic planning

you must be able to adapt to the changing situations and it must be

measurable in terms of its effectiveness. If I want to know if my planning

strategic is effective should I be able to measure it or see it from another

way I should do inside of me strategic planning activities

processes and initiatives that are tangible to see if they were

effective after a certain time. Now, it is very important that we take a

reference with respect to why it is important to talk about planning

strategic and the balanced scorecard. According to Fortune magazine less than 10%

of the strategies formulated they are effectively executed

effective this means that it does not matter what you

pass 5, 10, 20 hours, whatever formulating your strategies and that you

only 10% are perfect execute well this means that the

critical part is the execution not so much planning as such

and another thing that this magazine tells us is that "in most cases,

estimated 70% is not because the strategy has been bad but because the execution

was bad" then 10% forgiveness of 100% of

Strategies made only 10% are executed effectively and from that

90% that did not execute well is because the execution was not done well,

it was not because the strategy had been developed badly This gives us an aspect

very important of how critical it is run; many people think that the

strategic planning is a loss of time because it is precisely

focuses on planning and that we can not have an effective way to perform

executions of said plans. Part of what we are going to see in the course of today

will help us know how we can effectively execute your plans and

is that if I have a strategy then How will I implement it? or how am I going

to execute? to succeed in the results I have

that verify the degree of compliance in my strategic plans but I have

what to do for this an alignment and measuring the efficiency of

processes. This diagram is very simple See it as a general process. We have

as inputs my strategies and how outputs the objectives achieved

I make strategies to reach objectives, but my strategic processes,

those that I have to line up and measure, they have to do with the distribution of

resources, allocation of personnel, use of technology, systems of

communication, monitoring and measurement, and even those

soft skills such as leadership and

administration, the skills of administration, as such these processes

I have to line them up in such a way that those strategies really

they allow to reach the objectives. The feedback that this system has

are the key factors of results what are those things that

they will help me or that they will Say that those goals have been reached?

this is an activity that I I recommend that you do it in a way

individual or as a team and become the next question what challenges have you had

in...? fill the statement, it can be in your work, in your house, in a project

individual that you have in your company, with your employees, with your bosses does not matter

the position where you are, what challenges have you had to achieve run in a way

efficient and effective any strategy that you have developed?

it does not matter that you have not followed a strategic planning methodology

established the important thing is that if you developed

some plan, even taking advantage of this video we are releasing at the end

of the year, but still if you're seeing it in any other time of year does not matter

analyze all the strategies that you have developed what the challenges have been

they have had to be able to execute them well, but analyze it in all three aspects

that we have here: financially, in the processes and with the staff

for example a financial challenge could be that the cash flow has not

enough to be able to execute the plans as we had thought

a challenge in the processes is that we do not have the enough technology or that the times

of processes are not adequate for give the result that we want

with the staff is that it has been very difficult to train the staff or that the

staff that we have is not motivated or that the way we are

working with the staff is not the most adequate because we need strategies

different Analyze what the challenges are what you have or what you have had to be able to

effectively execute the strategies and write them down, this will help us a lot

throughout the course

and this leads me to remind you that being a mini course so that they have the greatest

effectiveness with you, talking about effectiveness, I recommend you

that you do all the exercises that you let's mention here so that

you can really practice what you learned and you can take something of general value

well let's continue; speaking of challenges, imagine what would be the

next scheme, I have the vision in the upper left and

that vision that defined him maybe the group of shareholders or the owner although

be the sole owner, because I have to communicate to everything that is a

corporate or an address I have to convey that vision, no matter the

size of your company or your group. Try to make an analogy of the

posts that we are talking here with the structure that you have in your

organization. So, I have the vision to transmit to the corporate or the

address, the address has to transmit to management, towards

managers that follow, the managements they have to transmit at the level

operational those people of SME first line whether they are

working directly in the processes that are

the clients that are giving directly the service and that vision

that is transmitted to that operational level It must be so clear that I can

manage my budgets, the appearance financial aligned to that vision

the arrow what is telling us is that I have to make that vision flow

throughout the organization, not matter how big it is, in such a way

that the money management that I'm doing in the activities more

Simple, simpler, are more routine within my business are aligned with

that vision and this is what is suddenly

complicated, that's why the challenge to achieve effective execution, it is

communicate as such the strategy, because the vision that I have of what I want

achieve with my business I have to communicate to all people, the

development strategies are focused on the vision and those

strategies should be communicated to all throughout the organization

matter if we are talking about three people or five thousand, the challenge is

exactly the same we all have to be aligned, it's just one

question of time and resources that we have to use to be able

communicate it in an effective way. And precisely one way that is

highly effective how to do that communication is through methodologies

if I'm seeing these three circles and I see that there is a formulation of the

strategy an execution of the strategy where we see that it is the

problem and those two have to be aligned to a vision, precisely what

what is needed is something that is in the middle between the formulation of the strategy and

the execution of the strategy because there is where we have the faults and remember

what we saw from fortune magazine precisely 90% of the companies that

fail is in the execution not in the formulation of the strategies then

that's where we have ... we need something to complete that process, that we

help to do it in a more simply and precisely what is

developed at the time was the Balanced scorecard, something that is between the

formulation of the strategy and execution of the strategy then the

Balanced Scorecard is what is going to help execute the strategies but

through a very effective way of communication

of it throughout the organization up to here is the first part of the course

do not forget to do your homework and I recommend that before they see the

second part you have completed the exercise that we saw on the slides

earlier we'll see you in the second part then, thank you