【米国株 7/30】とんでもない1週間です
Summary
TLDR株式市場は慎重な姿勢で、SP500とナスダックは0.1%未満の上昇。経済報告やIT企業の決算に注目。ラッセル2000は1.1%下落、小型株とローテーションが注目。テスラは5.6%上昇、モルガンスタンレーが将来価値高める可能性と評価。Appleは0.13%上昇、iPhoneAIプレビュー公開。ディズニーは「デッドプール」シリーズで株価上昇。ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイはバンクアメリカ株売却。クラウドストライクとマイクロソフトはデルタ航空のIT障害で株価下落。マクドナルドは5ドルセットで株価上昇。重要な週が控え、150社以上の企業が決算発表。FOMCの金融政策決定と雇用統計に注目。
Takeaways
- 📉 株式市場は小型株が一歩交代し、主要株価指数はほぼ横ばいで終了。
- ⚖️ トレーダーは経済報告や大手IT企業の決算を控え慎重な姿勢。
- 📈 S&P500指数とナスダックは0.1%未満の上昇、ダウ工業株は0.1%未満の下落。
- 📉 ラッセル2000は1.1%の下落、過去1ヶ月でナスダックはラッセル2000に対して下落傾向。
- 📉 アメリカ10年債利回りは4.17%に低下、金先物は2380ドル前後で変わらず、原油は1.6%下落。
- 📈 テスラは5.6%上昇、モルガンスタンレーがエネルギー事業に注目しトップピックに選定。
- 📉 NVIDIAは1.3%下落、アームはHSBCの格下げで5.1%下落。
- 📈 Appleは0.13%上昇し、iPhoneAIの初プレビューを公開。
- 📈 ディズニーのデッドプール3は好調で株価は1%近く上昇。
- 📉 バンク・オブ・アメリカは1.3%下落、ウォーレン・バフェットが株を売却。
- 📉 クラウドストライクはIT障害でデルタ航空からの保証請求に直面し、株価は急落。
- 📈 マクドナルドは業績不振でも5ドルセットの成功で株価は3.8%上昇。
- 📉 リセッション時の株価動向は、リセッション前半に下落し、後半に回復する傾向がある。
Q & A
今日の株式市場の全体的な動きはどうでしたか?
-小型株は一歩後退し、主要株価指数はほぼ横ばいで引けました。SP500指数とナスダックは共に0.1%未満の上昇で終わり、ダウ工業株は0.1%未満の下落となりました。
今日のSP500指数の動きはどうでしたか?
-SP500指数は陰線で終わり、50日移動平均線よりも上で耐えました。
ナスダックの今日の動きについて教えてください。
-ナスダックは50日移動平均線が上値抵抗線となり、陰線で終わりました。
ラッセル2000指数の今日の動きはどうでしたか?
-ラッセル2000は1.1%の下落となりました。
アメリカ10年債利回りはどうなりましたか?
-アメリカ10年債利回りは2ベーシスポイント低下の4.173%となり、3月以来の低水準に近づきました。
テスラの株価はどうなりましたか?
-テスラの株価は5.6%上昇し、先週の急落の一部を取り戻しました。
NVIDIAの今日の株価動向について教えてください。
-NVIDIAの株価は1.3%下落し、50日移動平均線をさらに下回りました。
Appleの今日の株価動向はどうでしたか?
-Appleの株価は0.13%上昇し、50日移動平均線よりも上で推移しています。
ディズニーの株価はどうなりましたか?
-ディズニーの株価は1%近く上昇しました。
クラウドストライクの株価に影響を与えたニュースは何ですか?
-デルタ航空がIT障害でクラウドストライクとマイクロソフトに保証を求めると発表したニュースが影響し、クラウドストライクの株価は時間外で5%以上急落しました。
マクドナルドの株価はどう動きましたか?
-マクドナルドの株価は3.8%上昇し、50日移動平均線を突破しました。
今週発表予定の重要な企業決算はどの企業ですか?
-今週はS&P500種構成企業のうち150社以上が決算を発表予定で、特にMicrosoft、メタ、Amazon、Appleが重要です。
今週の経済指標で注目されるものは何ですか?
-FOMCの金融政策決定、労働統計局の7月の雇用統計、ADP民間雇用者数、週刊失業保険申請件数が注目されます。
FRBの現在の立場について広瀬氏はどのように述べていますか?
-広瀬氏は、FRBは身動きが取れない立場に追い込まれていると述べ、特に大統領選挙との絡みや政策金利決定枠組の見直しが難しい状況にあると指摘しています。
NBERが景気交代を判定する基準は何ですか?
-NBERは、経済活動の低下が数ヶ月以上続くことを景気交代と定義し、GDP、実質所得、雇用、高工業生産、卸売・小売売上高などの指標に顕著に現れるとしています。
Outlines
📉 株式市場の動向と企業の決算結果
株式市場は小型株と使用株価が横ばい、SP500やナスダック指数は0.1%未満の上昇で終わった。トレーダーは経済報告やIT企業の決算を控え、慎重な姿勢をとっている。SP500は50日移動平均線を上回り、ナスダックはその抵抗線を下回った。企業別では、テスラが5.6%上昇し、モルガンスタンレーがそのエネルギー事業の将来価値を高める可能性を示唆。一方で、nvdは50日移動平均線を下回り、Appleは0.13%上昇し、iPhoneAIの初プレビュー公開やAIモデルの事前学習を発表。ディズニーはデッドプールシリーズの好調な業績で株価が上昇し、Bオブアメリカはウォーレンバフェットの売却発表で下落した。
📈 重要な経済指標と企業決算の発表
今週は150社以上の企業が決算を発表する重要な週で、特にMicrosoft、メタ、Amazon、Appleの結果が注目される。FOMCの金融政策決定、7月の雇用統計、ADP民間雇用者数、週刊失業保険申請件数も注目される。失業保険申請件数の増加と景気の減速が懸念される。経済評論家ニックティラーの分析では、FRBの利下げが視野に入ることが示唆され、FRBの立場の難しさも指摘されている。また、景気交代時のSP500指数の動きやリセッションの定義とその影響についても分析されている。
📊 リセッションの影響と株価の先見性
リセッションの時期には株価は前半に下落基調で、後半に回復していることが歴史的に読み取れる。NBRのリセッション判定は事後にされ、株価はその前に底をつけている傾向にある。リセッションが来た場合の株価の動きは、株価が景気指標の悪化やマクロ経済データの収益化に先駆けて上昇していることを示しており、投資家はこの順序を理解しなければ投資が難しくなると結論づけている。
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Highlights
株式市場は小型株が一歩交代し、主要株価指数はほぼ横ばいで引けた。
トレーダーは、いくつかの経済報告や大手IT企業の決算を控え慎重な姿勢を好んでいる。
SP500指数とナスダックは共に0.1%未満の上昇で終わり、ダウ工業株は0.1%未満の下落となった。
テスラは5.6%上昇し、先週の急落の一部を取り戻した。
モルガンスタンレーがフォードに変わりテスラをトップピックに選んだ。
NVIDIAは1.3%下落し、50日移動平均線をさらに下回った。
Appleは0.13%上昇し、50日移動平均線よりも上で推移している。
ディズニーはデッドプールシリーズ第3弾の好調な工業成績で株価が1%近く上昇した。
マクドナルドは月曜日、アナリストの予想を下回る決算を発表したが、5ドルセットの成功で株価が3.8%上昇。
今週、S&P500種構成企業のうち150社以上が決算を発表予定。
Microsoft、Meta、Amazon、Appleが今週決算を発表予定。
FRBの利下げが視野に入ってきたとする記事が注目されている。
アメリカの政策金利は5.25%で、景気交代が起こった場合でも利下げ余地が大きいと指摘されている。
FRBが政治的中立性を維持するために利下げに慎重であると分析されている。
NBERによるリセッションの判定が遅れるため、リセッションの兆候に先んじた投資が重要である。
Transcripts
株式市場は小型株が一歩交代し使用株価
指数はほぼ横ばいで引けたトレーダーは
いくつかの経済報告や大手IT企業の決算
を控え慎重な姿勢を好んでいるSP500
指数とナスダは共に0.1%未満の上昇で
終わりダ工業株は0.1%未満の下落と
なった今日のSのP500指数は陰線で
終わりなんとか50日同平均線よりも上で
耐えています一方nastは50日道平均
線が上値抵抗線になってしまってます
そしてこちらも今日は陰線で終わってます
青色がナスタ黄色が小型株のラッセル
2000過去1ヶ月のチャート7月10日
頃からNASAはラッセル2000に対し
下落し始めたことが分かります大手
ハイテク企業から小型株への
ローテーションが今月は続いたんです
しかし今日のラッセル2000は1.1の
下落となったアメリカ10年サリ周りは2
ベーシスポイント低下の4.173月以来
の低水準に近づいた金先物は2380ル
前後とほとんど変わらす原油は1.6下落
したテスラは5.6上昇し先週の急落の
一部を取り戻したモルガンスタンレーが
フォードに変わりテスラをトップピックに
選んだモルガンスタンレーはテスラの
エネルギー事業が将来同社の事業者事業
よりも価値が高まる可能性があると述べて
いるまたこれとは別にテスラは先週末米国
のモデルY購入者に対し9月末までに
引き渡しを受ける場合1.99%の融資を
提供すると発表したnvdは今日1.3
下落し50日同金線をさらにしまった同社
の株価このベアリッシュリバーサルから
結構下りました最大で24%の下落と弱気
相場に入ってますアームはHSBCの
アナリストが同社のレーティングを格下げ
し今日は5.1の下落となった今日の下落
により完全に50日同金線を下回って
しまいましたAppleは0.13%上昇
し50日同金線よりも上で推移している
同社は待望のiPhoneAIを初
プレビュー公開したAppleintgは
iOS18.1の開発者向けベータ版で
リリースされた今年後半には一般にも
リリースされるよ定同社はまたappo
インテリジェンスを支えるAIモデルは
Googleが設計したプロセッサーで
事前学習されたと発表したこれは最先端
AIのトレーニングに関してビッグテッ
企業がNVIDIAに変わるものを探して
いることの現れだとCNBCは指摘して
いるディズニーはデッドプールシリーズ第
3弾の工業成績が好調株価は1%近く上昇
したこのマーベル映画は公開された週末に
2億ドル以上の工業収入を上げR指定映画
としては市場最高のスタートとなったB
オブアメリカの株価は1.3の下落
ウォーレンバフェット引きいるバーシ
ハサウェイが今月3度目のバンコアメリカ
株の売却を発表した保証請求地獄の始まり
かウォールガは障害を起こしたクラウド
ストライクをほとんど許しているようだっ
た今日同社の株価は1%上昇していた
しかしクラウドストライクはまだ危機を
出したわけではない今朝デルタ航空はIT
障害でクラウドストライクとマイクロ
ソフトに保証を求めると応じられている
このニュースを受けクラウドストライクの
株価は時間外で急落しているデルデルタ
航空は保証を得るための一歩としてボイス
シラーフレックスなー法律事務所に依頼し
たデルタ航空は7月19日の世界的なIT
障害以来6000便以上のフライトを
キャンセルしておりおそらく数多ドルの
損害を被っているデルタ航空はクラウド
ストライクそしておそらく
Microsoftに金銭的な保証を
求める多くの企業や組織の最初の一社に
なるかもしれないクラウドストライクの
株価時間外で5%以上急落している一方
Microsoftの株価は時間外で
0.4の下落に届っているもちろん
Microsoftは企業サイズが
どでかいため投資家は今回の障害による
同社への影響がほとんどないと見ている
マクドナルド業績不審でも株価上昇
マクドナルドは月曜日アナリストの予想を
下回る決算を発表したEPSは予想3$7
セトに対し2ドル97C売上高は予想
66.1.782.33
焼以来の現役そして既存点売上高は1%
減少し予想の0.4増を大きくしまった
全体の既存点売上高が減少したのは
2020年第4試以来初めてしかし同社の
株価を急落から救ったのは5ドルセット
だったマクドナルドは客を呼び戻すために
値引きに力を入れている同社は6月下旬
5ドルのセットを提供するキャンペーンを
開始同社の社長は決算説明会で5ドルの
ミールディールの販売数は予想を上回って
いると述べていたこのディールの利用率は
低所得者層で最も高くブランドに対する
価値と手頃な価格に対するセンチメントは
ポジティブに変化し始めているちなみに
この人は低所得層ではなく世界で最も有福
な人物の1人そんな彼もマクドナルドの大
ファンほぼ毎日朝食でソーセージエッグ
マフィンを食べてるということそして
ランチではフライドポテトとクォーター
パウンダーというこちら注文することが
多いそうです同社の株価は3.8上昇し
50日同均線を突破昨日は出来高かも伴っ
ていますのでこれは非常にいいサイン
しかしもちろん決算は大きくミスしてい
ますので注意は必要ですちなみにこの
マクドナルドの5ドルセットが成功したの
を見てスターバックスウェンディズ
タコベルバーガーキングもここ数週間で
ミールディールをデビューさせているさて
今週はとてつもなく重要な種ですSNP
500種厚生企業のうち150社以上が
決算を発表予定特に重要まずは
Microsoftが火曜日に決算を発表
し続いてメタが水曜日に発表Amazon
とappoは木曜日に決算を発表する
さらに水曜日にはFOMCが金融政策決定
を発表するそして金曜日は労働統計局が7
月の雇用統計を発表するまたトレーダーは
水曜日のADP民間雇用者数と木曜日の
週刊失業保険申請件数にも注目するだろう
ここ最近失業保険申請件数は静かに増加し
ており景気交代の可能性も高まっていると
懸念するエコノミストもいるさて今の時期
は特にニックティラの記事を確認お願いし
ますニックティラーとタイプいただくと
1番上にウォールスリージャーナルの
リンクが出てくると思いますそれを
クリックするとニックが書いている記事
だけを読むことができます特に彼が
FOMC前の週末に出す記事には大きな
ヒントが書かれていることが多いです今回
の記事はそこまで多くの材料はなかった
ですけれどもタイトルはFRBの利下げが
いよいよ視野に入ってきたというもの彼は
今回のFMCはここしばらくで最も重要な
ものの1つとなるだろうと述べている広瀬
高が週末に今のFRBの立場の難しさに
ついて述べた米国経済は一見すると順調に
見える先週に発表された第2試案期の実質
GDP速値は前期費年率+2.8%と好調
だった一方6月のCPIは+3%であと1
域で2%台に降りてくる展開になっている
景気の減速を伴わず物価を安定させること
ができればそれはソフトランディングが
成立したことにおからずFRBが中央銀行
としての使命を立派に果たしたことを意味
する現在の米国の政策金利は5.25なの
で景気交代がても利下げ余地は大きいこれ
も中央銀行化を安心させる要因と言える
つまり一見するとFRBは今とてもいい
ポジションにつけているのだしかし実際に
はFRBは身動きが取れない立場に
追い込まれていると広瀬氏は述べている
まず大統領選挙との絡みだが本投票が11
月に迫っているそのため今利下げを開始
するとあかさに民主党の方を持っていると
いうメッセージが出てしまう実際共和党
大統領候補ドナルドトランプしもこの
タイミングで利下げというのはアメリカの
監修に背く行為だと牽制している中央銀行
は政治からは超然とした存在である必要が
あるので予防的に早めに利下げをして
おこうという行為は政治介入と受け止め
られかねない折り悪くFRBは政策金に
決定枠組の見直しの闘技に入っている前回
の見直しでは少々物価が上がり始めても
ゆっくり利上げに転じるばいいという基本
方針が打ち出されこれが新型コロナ後の
経済再開局面でFRBの初動を送らせる
原因となったルールを1度決めたらそれに
乗っ取り自分たちが決たことを祝しとやる
その精神からすれば今ホイホイ利下げする
とFRBは守備一貫性にかける組織だと
いう阻理を受けるリスクがある前回の政策
金利決定枠組の見直しはFRBの歴史でも
稀に見るお点であり今その誤ちをたすため
の議論が進められている最中であるFRB
の内部には批判の声も多いだから意見調整
は困難を極めるはずと広瀬氏先日パウエル
議長から賃金インフレはもう心配ないと
いう唐突なコメントが出た背景には目崎
政策金利を変更できない中でなんとかトク
の力で長期金利を押し下げ南着陸を狙おう
という苦労が感じられるリセッション時に
株価はどう動く米国の場合リセッションが
来たのかどうかを判定するのは全米経済
研究所nberの役目nberのメンバー
はノーベル経済学習受賞者20人を含んだ
数多くの経済学者から構成されている
nberにおけるリセッションの定義は
経済活動の後半にわたる低下を指し普通
それは数ヶ月以上続くGDP実質所得雇用
高工業生産おろし売り並び氷売上高などに
顕著に現れるというものnberによると
1980年以降アメリカは6回の
リセッションを経験したこちら青色が失業
率とグレーの影になっているのが景気交代
です1980年代2回あり1990年頃1
回そして2000年に入ってすぐに1回
あり2009年のリーマンショックそして
もちろん2020年のコロナの景気交代
こうやって見ると分かるようにもちろん
景気交代時には特に質疑業率が当している
ことが分かります現在の失業率ゆっくりと
上がり始めていますそれでは景気交代が来
た時のSP500指数の動きを見ていき
ますこちらは1980年代前半の2回の
リセッション時のエノPアシス
リセッションに入った前半は大きく下落し
後半に株価は回復しているのが分かります
こちらは1990年代初頭のリセッション
こちらも同じくリセッションの前半に株価
は下落し後半に回復こちらは2000年代
初頭のエノPワシ数こちらは基本的に
ずっと株価は下がってますそしてリーマン
ショックがこちら大きく下落した後
リセッションから出る直前に株価は上昇
開始してますそれぞれリセッションの期間
は6ヶ月から18ヶ月とばらつきがあるが
株価の動きはリセッション期間の少なく
とも前半では下落基調であることが
読み取れますそして実際にリセッションが
終わるよりも人足先に壁川大底をつけ反転
している局面が多いんです問題はnber
は事後的にあの時は実は景気交代だったと
判定するがリセッションのまた中に今が
リセッションですとは教えてくれないん
ですこれはNBRの判定が多くの
エコノミストの合議によって下される性質
上どうしても避けられないことなんですま
ですのでNBRのリセッション判定を待っ
ていたらまちょっと遅いということま
例えばこれコロナでの暴落ありました
けれども実際にNBRがこれは
リセッションだったと発表したのがこの
辺りなんですもう株価はほとんど戻り切っ
た後なんですこのように株価は先見性が
ありますので人足先にどんどん次の材料を
織り込んでいくんですそれがこちらの広瀬
高の以前のコメントの意味かと思います
実際にリセッションが来たら株価は上がり
ますまずは株安次に景気指標の悪化マクロ
経済のデータが実際に収益になる頃には株
はもうすでに出直ているこの順序をよく
理解していないとうまく投資できない
[音楽]
可愛い
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