Why invest in a Private Equity co investment fund

Summary

Los gestores de capital privado a menudo invitan a inversores existentes y, en ocasiones, a terceros para invertir junto a ellos en oportunidades específicas que requieren capital adicional. Los fondos de inversión conjunta (Co-investment funds) buscan invertir en una diversa gama de oportunidades ofrecidas por gestores de capital privado, generalmente entre 20 a 50 compañías en un período de 3 a 5 años. Estos fondos ofrecen diversificación, una duración efectiva más corta que otros productos de activos privados, dos capas de diligencia y oportunidades de crecimiento. Los gestores de capital privado han estado ofreciendo oportunidades de inversión conjunta durante décadas, lo que fomenta relaciones a largo plazo y optimiza la construcción de carteras. Los inversores se benefician de una economía atractiva y de un enfoque altamente selectivo en las transacciones cerradas.

Takeaways

• 💼 Los gestores de capital privado a menudo invitan a sus inversores existentes y, excepcionalmente, a terceros para invertir junto a ellos en oportunidades específicas que requieren capital adicional.
• 📈 Los inversores pueden comprometerse directamente en la empresa objetivo, aunque es común que los gestores creen un vehículo de inversión específico para agrupar el interés y regular la relación más fácilmente.
• 🔢 Los fondos de inversión de CO (Capital de Oportunidad) buscan invertir en una diversidad de oportunidades, generalmente entre 20 a 50 compañías, durante un período de aproximadamente 3 a 5 años.
• 🤝 Los gestores de capital privado han estado ofreciendo oportunidades de inversión de CO a sus inversores durante décadas, fomentando relaciones a largo plazo y facilitando la recaudación de fondos posteriores.
• 🛠 La inversión de CO ayuda a optimizar la construcción de la cartera, evitando la sobreexposición a una o varias compañías y facilitando la ejecución de proyectos de crecimiento a través de la adquisición de otras compañías.
• 💡 Las estrategias de 'compra y construcción' (buy and build) a menudo requieren más capital que una inversión estándar, lo que justifica la participación de otros inversores.
• 🌐 Los fondos de inversión de CO ofrecen una amplia diversificación al asociarse con múltiples gestores en diferentes sectores, tamaños de compañía y geografías.
• ⏱ La duración efectiva de estos fondos suele ser más corta que otros productos de activos privados, lo que puede ser atractivo para ciertos inversores.
• 🕵️‍♂️ Los fondos de inversión de CO aprovechan dos capas de diligencia, mejorando el proceso de toma de decisiones gracias a la participación conjunta de los gestores de capital privado y el fondo de CO.
• 💰 Los gestores ofrecen oportunidades de inversión de CO con ventajas económicas atractivas, generalmente estructuradas sin comisiones o con comisiones significativamente reducidas.
• 🌟 Los gestores de capital privado valoran a los inversores de CO como socios a largo plazo, lo que se refleja en la experiencia de más de 20 años en el sector y en la capacidad de ofrecer una solución integral a través de inversiones en primas, segundas y CO.

Q & A

¿Qué son los gestores de capital privado y qué hacen con sus inversionistas y terceros en oportunidades específicas?

Los gestores de capital privado, además de invertir en sus compañías portfolia, a veces invitan a sus inversionistas existentes y, excepcionalmente, a terceros para invertir junto a ellos en oportunidades específicas que requieren capital adicional. Esto puede hacerse directamente en la empresa objetivo o a través de un vehículo de inversión específico gestionado por ellos.

¿Cuál es el objetivo de los fondos de inversión de CO (Capital de Oportunidad) y cuántas empresas pueden invertir durante cuánto tiempo?

Los fondos de inversión de CO buscan invertir en una diversidad de oportunidades de inversión proporcionadas por gestores de capital privado, generalmente entre 20 y 50 compañías en un período de aproximadamente 3 a 5 años.

¿Por qué los gestores de capital privado ofrecen oportunidades de inversión de CO a sus inversionistas durante décadas?

Los gestores de capital privado ofrecen oportunidades de inversión de CO para fomentar relaciones a largo plazo con los inversores, lo que facilita la recaudación de fondos posteriores, especialmente durante períodos difíciles de captación de fondos. También permite optimizar la construcción del portafolio y facilitar la ejecución de proyectos de crecimiento.

¿Cómo los fondos de inversión de CO se comparan con otras alternativas de inversión en activos privados en términos de retornos y diversificación?

Los fondos de inversión de CO buscan lograr retornos similares a los de las inversiones de compra, ofrecen una estrategia de diversificación amplia al asociarse con múltiples gestores en diferentes sectores, tamaños de empresa y geografías, y usualmente tienen una duración efectiva más corta que otros productos de activos privados.

¿Qué ventajas ofrecen los fondos de inversión de CO en términos de due diligence y toma de decisiones?

Los fondos de inversión de CO aprovechan dos capas de due diligence: los gestores de capital privado que ejecutan las transacciones y el gestor del fondo que invierte junto a ellos, lo que refuerza el proceso de toma de decisiones.

¿Cuáles son las ventajas económicas que ofrecen los fondos de inversión de CO para los inversores?

Los inversores se benefician de una estructura de inversión generalmente sin comisiones o con comisiones significativamente reducidas, lo que hace que los fondos de CO sean económicamente atractivos.

¿Cómo Tamarcam proporciona soluciones a los gestores de capital privado y qué ventajas ofrece?

Tamarcam ofrece una solución integral para los gestores, invirtiendo en primarias, segundas y oportunidades de CO a través de seis clases de activos. Cuenta con una amplia red de relaciones para obtener tratos y un compromiso histórico probado en esta estrategia, comenzando a invertir hace más de 10 años.

¿Qué tipo de enfoque profesional ofrece el equipo de Tamarcam y cómo beneficia a los gestores de capital privado?

El equipo de Tamarcam, compuesto por más de 40 profesionales de inversión en capital privado en todo el mundo, ofrece un enfoque altamente profesional y respuesta rápida, lo que es especialmente importante para los gestores de capital privado durante el proceso de sindicación o escritura cuantitativa.

¿Qué tipo de inversores pueden estar interesados en los vehículos de inversión de CO y por qué?

Los vehículos de inversión de CO pueden ser de interés para inversores institucionales y clientes de banca privada que buscan retornos potencialmente más altos que otros productos de activos privados a través de la exposición a un portafolio más concentrado de empresas, pero beneficiándose de la inversión conjunta con múltiples gestores de capital privado y un análisis de doble capa.

¿Cómo Tamarcam se asegura de ser selectivo en las transacciones que cierra y cómo genera flujo de efectivo significativo?

Tamarcam se asegura de ser altamente selectivo en las transacciones que cierra a través de una combinación de factores que le permiten generar un flujo de efectivo significativo, lo que les permite mantenerse selectivos en las operaciones que deciden cerrar.

¿Cuál es la experiencia de Tamarcam en la inversión de capital privado y cómo demuestra su valor como socio a largo plazo?

Tamarcam tiene más de 20 años de experiencia en la inversión de capital privado y ha demostrado su valor como socio a largo plazo, lo que se refleja en su capacidad para invertir y su enfoque altamente profesional y ágil en el mercado.