【オルカンの3倍速で5000万円貯める方法】TradeLabo直伝!インデックス積立×個別株投資のすすめ。日本の高配当×高成長株を見極める5ポイント(さくら咲く!マネーラウンジ #7-1・児玉一希)
Summary
TLDRこの動画スクリプトでは、株式投資の戦略と成功事例が紹介されています。高配当株と成長株の組み合わせを通じて、長期的な資産形成の方法が解説されています。スクリプトでは、小松製作所やNTTの株価や配当金の上昇、EPSの成長を例に、安定した利益と市場での成長可能性に着目して投資の重要性とその効果が語られています。さらに、投資を始める際のポイントや分析方法も紹介され、個人投資家の成長と成功への道筋が明確に示されています。
Takeaways
- 📈 高配当と高成長の組み合わせは、資産形成のスピードを加速させる。
- 💡 積立のインデックス投資だけでは、時間がかかることが多い。
- 📊 個別株を加えることで、資産増加のスピードを上げる可能性がある。
- 🔍 株を選ぶ際には、売上の増加、チャートの動き、従業員数、設備投資、EPSの成長を重視する。
- 🏗️ 小松製作所(コマツ)は、建設機械の需要増加と円安の影響で成長している。
- 📞 NTTは安定した配当と成長を兼ね備えた企業で、株式分割によって投資しやすくなった。
- 📚 NTTのようなディフェンシブな企業は、景気の影響を受けにくく、安定した収益を提供する。
- 📈 株価の下値が切り上がっている企業は、長期的に安定して成長していることが多い。
- 💰 高配当株を選ぶ際には、配当利回りだけでなく、企業の全体的な健康状態を考慮することが重要。
- 🚀 個別株を利用して1.3倍の成長を目指し、資産形成を加速する戦略が推奨される。
Q & A
小松制作場の業績がどのようになっているか教えてください。
-小松制作場の業績は年間で373円の利益となり、3倍程度成長していると予想されています。
高配当株とはどのような投資手法ですか?
-高配当株とは、安定した配当金を提供する大企業の株式であり、長期的に株価の成長も狙える投資手法です。
個別株投資のリスクはどの程度ですか?
-個別株投資はインデックスや投資信託よりもリスクが高いとされています。会社ごとの要因によって株価が大きく動くことがあるためです。
高配当株を選ぶ際のポイントは何ですか?
-高配当株を選ぶ際は、売上増加の有無、長期の株価トレンド、EPSの成長、設備投資の有無、従業員数の増加などを考慮する必要があります。
株価が下がった際に配当利回りがどのように変わりますか?
-株価が下がった場合、一株あたりの配当金割合(配当利回り)は上昇します。なぜなら、配当金が同じでも、株価が安くなるためです。
日本タバコ産業の過去数年間の株価はどのように変動しましたか?
-日本タバコ産業の株価は数年前の2000円台から回復し、現在は4000円台で取引されています。
NTTの株価が過去4年間でどう変動しましたか?
-NTTの株価は過去4年間でコロナショックの底から2倍以上に増加しています。
EPSとは何を意味していますか?
-EPSとは、一株当たり利益を意味しており、企業の総利益を発行済み株式数で割った値です。
なぜNTTが株式分割を行ったのですか?
-NTTが株式分割を行ったのは、個人投資家への株の取り込みを促進し、購入しやすい価格にすることで、投資家の関心を高めるためです。
インデックス投資と個別株投資の違いは何ですか?
-インデックス投資は、特定の市場指数に沿った投資であり、リスクが分散されています。一方、個別株投資は、特定の会社の株を投資し、その会社の業績や個別要因に大きく影響されるため、リスクが高いとされています。
投資を始める際の最初の資金規模はどの程度が適切ですか?
-最初の資金規模は10万円から始め、その後徐々に増やしていくことが推奨されています。
投資の際に何年後に目標金額を達成したいと考えていますか?
-投資の目標金額を達成するまでの期間は個人差がありますが、スクリプトでは20年で5000万円を目指す例が挙げられています。
Outlines
😀 成長株の魅力と投資の始め方
この段落では、成長株の魅力と投資の始め方について語られています。成長株を始めた際の資金は10万円からで、数百倍の成長が見込まれています。小松製作所の業績が3倍に成長している例が挙げられ、投資の可能性と安全性について説明されています。また、個人投資家がどのように個別株を分析し、投資を進めていくかについても触れられています。
😉 インデックス投資と個別株の活用
段落2では、インデックス投資の利点と落とし穴について説明しています。インデックス投資は継続的に同じ金額を投資することで、タイミングを気にせず行うことができるという利便性がありますが、時間がかかることが不確実性のある要素となっていると指摘されています。その上で、個別株の活用方法と、どのように資産形成のスピードを上げるかについて議論されています。
😌 高配当株の重要性と分析方法
第3段落では、高配当株の重要性とその分析方法について解説しています。高配当株は安定した大企業でありながら、長期的な株価成長も狙えるという利点があります。配当利回りの計算方法や、高配当株を選ぶ際のポイントとして、売上増加やチャートの長期的なトレンド、従業員数の増加、設備投資の増やし方、EPSの成長などを挙げています。
😉 企業の成長とEPSの関係性
第4段落では、企業の成長とEPS(一株当たり利益)の関係について説明しています。EPSが増加すると、株価も上昇するという流れについて理解を深めています。また、PER(株価収益率)という指標の重要性と、それを利用して株価の割高を判断する方法についても触れられています。
😃 高配当高成長の企業例とその分析
この段落では、高配当高成長の企業として小松製作所とNTTの例が紹介されています。小松製作所は海外での売上増加や円安の影響で業績が向上しており、NTTは安定したディフェンシブ企業でありながら、通信量の増加やデータセンター、5Gなどの投資により売上が徐々に増加しています。これらの企業のEPSや配当金の分析を通じて、投資家の視点からの評価が議論されています。
😁 個別株投資の始め方と注意点
最後の段落では、個別株投資を始める際のアプローチと注意点について話されています。EPSや配当金などの詳細な分析を行い、投資の際にはこれらの指標を細かく見てみることが重要だと強調されています。また、投資の始め方や、どのようにレベルアップした気分になるかについても触れられています。
Mindmap
Keywords
💡高配当
💡成長株
💡EPS(一株当たり利益)
💡PER(株価収益率)
💡設備投資
💡従業員数
💡配当リターン
💡株価チャート
💡インデックス投資
💡事業投資
💡株式分割
Highlights
成長株の書き方と高配当株の重要性について語り、具体的な例として小松制作場の業績が3倍に成長していることを紹介。
高配当株と高成長株を組み合わせることで安定した配当を得ながらも長期的な成長を狙える戦略を提案。
リクルートグループでの就職からベンチャー企業へ、さらに金融教育サービスの設立へ。コだまかさんのキャリアの変遷を紹介。
YouTubeチャンネル「トレードラボ」で20万人の登録者数を獲得し、人気YouTuberとして活躍。
株式会社resesは個人投資家向けの金融教育サービスを提供し、具体的な投資方法を教える。
コだまかさんは2017年に10万円から投資を開始し、数百倍の成長を遂げた経験を共有。
個別株の購入前には企業の業績や市場の分析を行うことが重要であると強調。
インデックス投資の利点として、継続的に同じ金額を投資することで市場のタイミングを気にする必要がなくることを説明。
積立型インデックス投資の例として、毎月3万円を20年間投資した場合の成長を示す。
個別株投資のリスクとその対策について、具体的な株の例を用いて解説。
高配当株の選び方とその利回りの計算方法を紹介。
日本タバコ産業の例を通じて、高配当株の魅力とそのリスクについて解説。
銀行業界の動向を示し、みずほ銀行の配当利回りが5.3%に達した時期について触れる。
EPS(一株当たり利益)の重要性と、それが株価に与える影響について解説。
5つのポイントで高配当高成長の株を探し、具体的な企業例として小松制作場や日本電信電話(NTT)を紹介。
小松制作場の海外での業績拡大と円安の影響、それに伴う配当金の増加について説明。
NTTの株価が4年間で2倍以上に増加し、安定した成長を遂げたことについて触れる。
個別株投資の始め方と注意点、さらにはEPSやPERなどの財務指標の重要性を語る。
Transcripts
高配当高配当これにですね成長株を書き
合わせます長高成長ですえ高配とで高成長
高成長ですえそんないい話が
はいちょうど始めたのが10万円もしない
ぐらいからうん始めたんですけども数百倍
ぐらいには
おら1つ目がですね
小松小松制作場ですね今年の業は年間で
373円のそう3倍ぐらいにはなって
るっていうことです行けるんですかこれは
危ない道ではなくあいえ全然そういうこと
もなく十分に実に可能かなと思うんでお
あったどに希望が見えてきた見えてきたさ
サマネー
ラウンジ最近調子どうですかささんは株ね
個別株をちょっと買い始めたあちょっと
買い始めました私もこの使ってる
ショッキーなとかこの惣菜屋さん美味しい
なってなったらそこの会社どこだろうとか
考えるようになってるからわかるわかる分
成長してますよね成長してるあとね式法も
ね買っちゃったえ買ったんですそう個別カ
買う前に式法でちょっと見てから買うよう
になりました確実に私たち成長している
良かった良かった本当よダブル
サ学長今日もラウンジに来たなこんにちは
ましたこんにち話ちょっと聞こえたぞ
やっぱ成長してるか前と比べたらうんえ
だいぶしてますし経済番組の言っている
ことが分かるとめちゃめちゃ嬉しい
なるほどね素晴らしい成長ぶりだね今日は
よしいやあ成長しましたお願いしますお
チャイムがなったってことはそろそろ先生
が来てくれるぞあはいよろしくお願いし
ますよろしくお願いしますさあ来て
いただきましたこだまかさんでございます
よろしくお願いしますよろしくお願いお
願いしこ先生さあこだまさんの
プロフィール紹介したいと思います東京
都立大学を卒業後リクルートグループへ
就職しかし2年で挫折してベンチャー企業
へ転職し2020年に金融教育サービスを
行う株式会社resesの代表取締り役に
任こだまさんが運営するYouTube
チャンネルトレードラボは登録者数20万
人えの人気YouTuberでもあります
ごすごいこの株式会社
resesはいはどんなお仕事をされてる
んですかはいそうですね個人投資家に向け
たま金融教育サービスのあの事業をやって
ましてま例えば本当お金の貯め方からま
投資とは何かというところから個別株の
本当具体的なところまでですねまあの投資
家の先生とタクを組んだりですとか自分で
も教えさせてもらったりとかしてですね今
活動しております個人としてはどれぐらい
投資っていうのはされてるんですか
ちょうど始めたのがえ2017年なので
26の時おちょうどあちょうど2人と同じ
ぐらいの時ですね10万円もしないぐらい
から始めたんですけどもまそっからやって
ま彼これもう78年ですかねその今はどれ
ぐらいの規模になってあどうですかね数百
倍ぐらいにはおそらく
ま仕事の収入ももちあってですけどもまで
もその家庭で結構ですね色々やらかしもし
ましてうん本当にひは前さんの1ぐらい
溶かしたりしたこともあったりですとか
それこそ個別株もすごく抵抗があって
リクルートいった時も何も知らなかったの
でほと転職してから初めて投資に触れてま
今やらせてもらってるような状況ですので
一通りま個人の方がこう壁になるような
こととかえそういったところはあの経験し
てるかなとは思ってますうなるほどじゃあ
もうまさに私たちこれからさらにね株やっ
ていきたいなって思ってるのでブル学長も
含めてそうそして2人はやっぱり
についてまだ悩んでるでしょい本当にあの
私たち退職金もないので
そう5000万円ほど5000万円ね必要
って言われておりますうんなのでそのこと
について教えてもらうために今日こだま
先生に来ていただきましたありがとう
ございますはい今日のテーマですねえ
オルカンありますよねオルカンの3倍速
以上でで20年で5000万以上を貯める
方法ということでおおはい具体的な三筋を
え出していきたいと思います知りたいえ
知りたいえ行けるんですかこれは危ない道
ではなくあいえ全然そういうこともなく
もちろんですね勉強だったりとか蓄積は
必要ではありますけれども着実にやって
いただければま十分に実現可能かなと思う
のでおありがた先に概要話してしまいます
とあのよくある積立のインデックス投資
それは普通にやってくんですまそれに加え
て少しこうパフォーマンスのいい個別株
投資を加えていって資産形成のスピードを
ま加速させていきましょうと65歳で年金
を受け取るにしましても健康で仕事を続け
られるかどうかってのもやっぱりわから
ないですよねそうだからできる限り十分な
資産を貯める時間は短い方がいいなという
風に思ってますはいうんまずこの積み立て
のインデックス投資はいこれだけでも
そもそも老後資金形成できそうですし
わざわざ個別株なんて会社のこと調べる
なんてっていうちょっとめどくさいじゃ
ないですかなんリスクもありそうだし
みたいなはいまインデックスだけでも十分
だっていう考え方もあるんですけどもただ
落も結構あるんですね年はいインデックス
投資のいいところというのはまず時間を
かけてでまタイミングを考えないですね
高い時もえ低い時も同じ金額をひたすら
続けていくという形なのでま誰でも続き
やすいですただそこに落とし穴があります
えうんどういうことですかこの時間がかか
るっていうところがま非常に不確実だと
いうところですね例えば投資資金ま
100万円ぐらいから始めてよく言われる
ようにま毎月3万円をんインデックス投資
に積み立てるとえしますその平均リター
ンっていうのがですね諸説あるんですけど
も6.7という風に言われてますうん
うんうんだから100万円投資したら年間
で6万7万増えるってい計算ですね
なるほどうんで20年間うんうん積み立て
とした場合20年経った段階で約1880
円お21年で2000万円に普通にこう
インデックスファンドを普通の
パフォーマンスでやってるとなかなか時間
がかかってしまうっていうのが正直まず
あり
ます
はい3万円
足うんうんそうですね例えば積み立てを
毎月5万円に増やしてしかも初期資金をま
200万円にしてうんうんそれでやった
場合どのぐらいかかると思いますか
5000万円に到達するまで何年年かかる
んだろう5万円を30年とかですかあそう
ですいいラインですね答えはですね25年
ですうわはいま25年できるんだとは思う
かもしれませんがも長い確か長いですね
しかも25年間本当に毎月5万円をですね
積み立て続けられるかという問題もあり
ます転職をしたり何か病気をするかもしれ
ませんし家族が増えて予算が増えてしまう
可能性もありますよねなのでそこを
もちろん続けることは大事ではあるんです
けどもやっぱり時間が長けば長くなるほど
不確実性は増すっていうところは間違い
なくありますね確そうですよねまそのため
に個別株をどう活用するかというところと
どのぐらいじゃ増やし方が必要かっていう
話をこれからしていきますはいはい個別株
というのはあの会社の株をま売買すると
いうことですね会社ですのでインデックス
と違って分散もされてませんし何か商品が
出てヒットして株価が上がることもあれば
不祥時で株価が下がってしまうっていう
そういった個別要因もありますので一般的
にはえインデックスやあとは投資信託より
もえリスクが高いという風に言われてい
ますはいただこれうまく乗っていただける
と本当にあの1年で2倍とか3倍っていう
のはもうざにあのありますし1年ではい
場合によってはも10倍というケースも
あったりしますええええはい例えばあの
アトコスメっていうあの化粧品のサイト
あるじゃないですかよく見ますはいあちら
の運営しているですねanっていう企業が
あるんですけれどもはいはい株価チャート
見ますとちょっと横横ではあるんですけど
ま短期間で2倍3倍ってのを繰り返して
あのいますま大きく下がる時も下がるん
ですがでうまく乗れれば結構資産増え
やすいですよねですねあとはオリエンタル
ランドあのディズニーランドの会社ですね
こちらは比較的大型でゆっくりした株で
ありますはい
やっぱりあのディズニーがやっぱ人気なの
が7年間で株価が5倍とかになってますね
すごいずっと右方がりなんですそうですね
本当にコロナでも全然下がることなくはい
来てるんですけどなのでまこういった
ゆっっくり時間をかけて何倍を狙ってい
くっていうケースもできますし短期間で
割とこう大きな幅を狙っていくってことも
できますなるほどでも選ぶの難しそう難し
そうもちろんですねあの勉強は必要です
ただ私的にはですね何もこんな1年間で2
倍とか5倍はいとか10倍を狙ってもらう
必要は全然ないと思ってますはい具体的に
はですね個別株投資にじた資金をま1.3
倍ずつにこうしていきながらま運用して
くっていうイメージですねインデックスは
別になるほど場合によってはさっきの
オリエンタルランドみたいにこうずっと
上がってくくれるものもありますから7年
で5倍って結構な利回りですよねはいなの
でま長期投資とある程度数ヶ月間でこう
売買を繰り返すていう両方やってもらうと
できればいいかなと思ってますなるほど
個別投資もいろんなタイプの会社を
ちゃんと抑えといた方がいいていうこと
ですよねそうですね本当にあのこれは好き
好みで構いませんので自分がこうどうし
たいかと一番大事ですはいはいえでも具体
的にじゃまずは私たちは何からしたらいい
ですかねはい私が最もお勧めしているのは
高配当高配当これはもうよく聞きますよ
よく聞きますよね皆さんお勧めされる印象
がありますうんうんこれにですね成長株を
書き合わせますええ成長成長はい成長高
成長です高成長え高配当で高成長高成長
ですえそんないい話がはいつまり高配当株
というのは例えば配当金がえ一定の
タイミングでまチャレンジに入ってきてま
安定した大企業が多いってことなんです
けどもまそれに加えて長期の株価成長も
狙えるおはい少なくともさっき目標にした
プラ30%は人銘柄で達成できるようなま
そういったあの狙い方でやっていきます大
これよに利回りの高さだけで選んではいけ
ません高配当株の仕としてよく持ちられる
のが配当利回りというものでしてえ計算式
は一株あたりの配当金割株価です
言い換えるとですね皆さんがもらえる配当
金割皆さんが投資したお金っていうこと
ですねうんはい例えば安藤さんがはい1株
1万円の会社の株に投しましたうんうん
その会社は年にえ配当金を安藤さんに一株
あたりえ200円出してくれおおうんうん
この場合はこの地に当てはめると一株
当たり配当金200円÷え株価1万円
あうんということになりますパーセンに
するといくらですか5%あ2%ですね2%
かはい2%2%えこの2%っていうのは
配当としてはすごいいいんですかはい実は
日本にはもう少しいいリマの高配当株が
ありましてうん例えば日本タバコ産業とか
ですとえ4%台後半から5%から6%って
時もありましたえしかもあの会社面見て
分かる通り結構な大手用じゃないですか
そんな急に事業が頓挫して釣れるってこと
は考えにくいですよねうん日本でも唯一の
河川的なえタバコ会社でして世界でも第3
位の規模に世で3位はいタバコを吸ってる
人って最近すごく減ってる気がするかも
しれないんですけど海外の会社も買収し
てるので実は全体の売で見ると上がって
るっていうえ会社になりますただこの会社
も今でこそ株価が4000円台になって
ますがえつい数年前は2000円割れて
ましたうんうんええ半分ねいか半分なって
てま業績の悪化とか色々理由あったんです
けども2022年の3月にちょうど
2000円だったんですけどもその時の
配当金が140円でしたんでリマリは7%
え7%おはいえそれはでも大丈夫なんです
かあそうですね株価がですね下がって
るっていうのは当然何か悪いことが起き
てるということなのでだから利回りだけ
見ると大変危険ですその後配当金がなく
なってしまう可うんありますし実際JTは
長年の業績悪貨によって2021年に減配
しますあふへえはいなので当然利回りの高
さだけ見ちゃいけないんですけどもただ
その後円安とかタバコ資料の回復でえ株価
が回復しまして結果的に今4129当時
から株価2倍さらに配当金も194に増し
てますんですごいはいで回りにすると
99.7%ですねもし2年前の3月に変え
ていればということでありですよすごいな
いすごいすごいそういった会社もたくさん
ありまして佐崎さん銀行はどちら使って
ますみずほ銀行はいみずほですねはい
みずほ銀行も上場しまして841日の
みずほフィナンシャルグループっていう
ところなんですけどもえちょうどですね数
年前の株価がえ1400円うんうんでして
当時でも配当回りが5.3ありましたはい
この頃はシステムトラブル等で結構揉めて
たというか株価としてもあんまり上がって
なかったんですけどもまその後銀行業の
好調さもありまして回復してはいうん今で
は倍以上の3000円になっています
ええすごいしかも配当金も増配してあ
上がってるいましてはい今配当が2020
年3月期の予定で100円ですねうんうん
うんうんうんなので利回りにすると7.1
おおすごいすいなんかお話聞いてると
やっぱり成長してる株の会社って配当金も
ちょっと上げる会社が多そうですねうんあ
安藤さんすごくいい視点ですねうん今あの
日本企業自体がそういった取り組みをして
いまして配当金というかま株主還元ですね
それをあまりやってこなかったはいつまり
株主の方向を見てえ会社経してこなかった
のでなかなか株価が上がんなかったって
いう側面がありました不景でお金を貯める
ばっかりだったんですけどもただそれを
方針変えてどんどんどんどん年々増配をし
ていきましょうとで当然企業としても利益
を上げていくうんうんそういうあの方針で
上場企業は特に今やってましておなるほど
名でも実際にその高配当で高成長の会社を
見つけるためにはどうしたらいいですかね
ええ大きく5つのポイントがありまして
まず1つ目が売上増加が毎年続いてるか
どうかということですね毎年続いてるか
はい具体的には3年とか5年スパンで上昇
してるかどうかということですうんああ
なるほどできる限り増収してる方がやっぱ
世の中にそのサービスが求められてるうん
最近の傾向であれば値上げをしたとしても
売れてるってことですああなるほど強
なるほど例えばえ日本のですね海運会社で
9101の日本優先という会社がえあり
ますでこの会社は新型コロナでそれこそ
物流とか商品のその購入が止まってしまっ
た時期というのはですねえかなり業績悪化
したんですけどもただそっからVG回復し
まして売上にするとですね年々増えてプラ
43おお上がっていますちなみにですね
株価自体も10倍になってすごいかつ
ハトリ回りも15%っていう時期が一時
ましすごいが暴しすぎてかつ日本も思いの
他儲かりすぎて配当金を出したらそなっ
たっていうやっぱ売上が上がることによっ
て利益額が上がりますんでそうなると
先ほどの配当金にも当然出せる金額が
大きくなるということですねなるほどあと
2番目があのチャートがですね長期でえ
下値が切り上がっているというのがえ
とてもポイントですちょっと難しいですよ
ねそうですねま5年とか10年スパンでま
上がってるか下がってるかっていうことに
なるんですけどもうんうん特にですね優秀
な企業というのはま当たり前ですが長期
チャートで少しずつあの上がっていってる
うんものになりますでその際にですね下値
が切り上がってるっていうのがあの重要な
ポイントだと思いますうん下値というのは
ですねあの一時的に落ちたポイントという
ことになりますお一番落ちたところはい
そうですね上がってきて落ちてで切り返す
はいうんうんはいその時の株価が前のその
同じその下がって切り返した時の株価より
も高くなってるかどうかということです
なるほどなるほど
的に見たら右肩上がりになってるようん
そうです結果的にはあの右肩上がりになっ
てますもちろん途中落ちるところがあって
そこはいい投資のポイントになるんです
けれどもでもその株価自体が長い目で見る
と切り上がってるていうのが理想的ですね
なるほどはいでま少し前のえチャートでは
えありますけどもこの青い123ってうん
数字がついてると思うんですけどもまさに
これは下の切り上げですね上がってますね
全然違う株価の値自体は少しずつ上がって
ますよねはいこれはすなわち前の水準より
も高く人がいるっていうなるほどことに
なります本当にこれ株が逆に売られてる
下がる場合ですとこの下値をですね
どんどん割ってってま要は安値を更新する
形になりますどんどんしていっちゃうはい
なのでそういう傾向がない会社っていうの
がやっぱいいですねあなるほどいや
ちょっとチャートの見方が分かった気が
するあと会社はですね決算書でえ従業因数
というのを公表してるんですけどもあの
この従業因数があの増えてる会社もいいと
思います人を雇うというのはもう大変な
ことですね人件費がはい固定の人件費も
かかります採用費もかかりますえシホ複利
構成費もえかかりますそうかはいでもそれ
だけして投資するということはそれだけ
事業に勝ち筋があるってことなんですよ
うん出ないとやっぱりできないですねあと
4番目が設備投資が増えているうん設備
投資は何かと言いますと例えば新しくです
ね工場を何か物を作るために立てたりうん
ですとかえ研究開発をする製薬会社とかも
そうですねまそういったあの投資のお金が
増えてるっていうのがうんえとても重要
ですAmazonありますよね
Amazonなんかもまさに出た利益を
全部事業投資して配出してないです出して
ないんですかはい出してないんですけども
あのプラットフォームを作るのにですね
こうお金を作って今ではクラウドに力を
入れてますけどもはいはい長年やっぱ株価
を伸ばしてますた本当は企業の成長だけを
考えるとあの利益を出してでその利益を
事業に再投資してさらに大きくなってい
くってのが理想パターンですねうんこの
企業の設備投資っていうのはどうだったら
私たち分かるんですか決算書の中に投資
キャッシュフローという項目があります
それを見ると分かりますねうんうんどう
いう感じで書かれてるんですかキャッシュ
フローというのはあの現金のですね出入り
でしてま要はお財布の中の現金が増えたか
減ったかっていうああほはいそれのあの
数字になりますで設備投資が増えてる場合
投資キャッシュフローがマイナスになり
ますなるほどマイナスマイナスの金額が
拡大していきますねうんかでもなんか設備
投資してマイナスだけどうまくいかなかっ
たみたいなパターンとかもあ
ありあのありでも当然会社もではありませ
んからはいかなり考えた上でそれでもお金
をかけるってことですからあなるほど
なるほどしかもそれで配当を出してると
なると相当ですね確かにでポイントの5番
目はえEPSが成長してるです初めて聞き
ましたEPSはいEPSというのは人株
当たり利益のことなんですけどもまずです
ね株価というものがそもそも何で構成され
てるかという株価株価株式というのはま
何か事業をしようとしてる人に対してま
応援としてお金を投資するてことです何か
こう株価というですね物があって買うとか
ではなくて会社の経験の一部を持つという
ことですねなのでえ会社の株価を選定する
においてはえその企業の利益あと人気度と
いうものでえ構成されますでその中で
えっと構成してるのが2つありまして1つ
が
PERまたわからないPER
か今言ったEPS
epssこれで株価というのは構成され
ますああほおEPSは先ほど言いました
一株利益利益利益はいPRはえ株価収益率
という風に言うんですけどもま企業のえ
株価の割高割安を示す指標でして高ければ
高いほど割高うん逆に低ければ低いほど
割安という風に言えますなるほどはい計算
式がですね企業のえ株価÷一株利益になっ
てまして投資しようとしる金額はその企業
の利益の何年分ですかといううんうんうん
うん指標になりますPRが10倍であれば
今企業が出てる利益に対して10年分資金
を投じないといけないう株を買うのにPR
が1倍であればま1年で回収できるという
おうんうんま言ってしまえばそういうこと
です例えば米国のnvdiaのPERは今
71倍です71倍71倍はいNVIDIA
の利益に対して71年分のえ株価がついて
るってことですね結構割高かへそうです
ちなみにちょっと前の決算前までは400
倍とかでしたえ400すごいですよねでも
それでもNVIDIAの株はあそこまで
急騰してるのでまそれだけ企業に期待され
てで株主のお金が入ってるということに
なります一旦ここにおいてはこのPRを一
てだったとしましょうPRがあの今年も
去年もじゃああの10倍だったとはいはい
しますであと株価をもう1個決めるの一株
利益というものですうんうん企業のですね
合計した利益をあの存在する株数ではある
ということですうんうん例えば先ほど出し
た日本タバコ産業の2021年末時点での
1年間の準利益が3384円ただJTの株
というのは1株とか100株でなくて応
20億株存在してますすごい20億20億
株はいなので10億株で割りますと1株
あたりの利益が190円おなりますこれは
そEPSですはいはいで企業の利益が上
るってことはイコールこのEPSの上昇に
もえ反映されてきますうんうんうん実際
業績好調だった2023年に関しては最終
利益が4822円うん前年より
1000億円上がりましたねそれに対して
同じく20億株でうん割りますのでそう
すると1株利益が249円上がるのなので
PRがもし同じであればEPSが上がると
そのまま株価も上昇していくというう
なるほど流れになりますじゃこのPER
っていうのはどこでチェックできたりし
ますかうんあはいあのオーソドックスな
仕様なのであのそれこそ証券会社のサイト
だったりとかスマホのツールなんかでも
すぐ見ることができますえそうスマホの
アプリですかアプリで見れますねいろんな
証券会社のアプリでま普通に見ることが
できますんでそうなえ式法とかにも載って
たりはもちろんですはいちなみにあのS&
P500とか日経平均株価にも同じくPR
やEPSがありましておそうなんの中で
あればそこの平均した利益はいああ
なるほどだったりとかあとはそれに対して
SP500のこの株価の台は今高いのか
安いのかっていう数もありますそっか今
ちょっと高そうな気もするそうですね現在
で言うとSPが100でて20倍う20倍
日系平均で17倍という風に言われてい
ますはい以前は日経平均で言うと11倍と
いう時期もありましたのでえはいいかに
日本株に対する期待が上がってるのかって
のが分かると思いますなるこの今5つ
ポイントを
はい5つ全部の条件を満している会って
いうのは果たしてあるんですかうん
ちょっとつりあれば聞いてみたいよねはい
たくさんあのありまして1つ目がですね
6301小松小松制作場ですねえショベル
カーとか建設機会をえ生産してる会社でし
て日本はもちろん世界中で展開してます界
はい建設機会においては世界2という風に
言われてましてえアメリカとかもそうです
し結構新でもも最近強くなってるってい
会社ですねこれ式法見ても分かる通りこれ
は式法が発見された時点でのあの情報では
ありますけどもあのPR見ると予想利益に
対してえ11.6倍でさらに業績を見てみ
ますと一株駅かこ円ってのありますよね
これがあのさっき言ったEPSですお一株
利益はいそちらの方もえ少し2025年は
横ばいの予想ではありますけれども毎年
あの上がってるのが分かると思いますあ本
だはい2021年3月期はえ年間で112
一株利益だったのがえ2023年3月昨年
は345あだ上がりましたね上がりました
ね今年の業績はこれから出るんですけれど
もただま1年間で373位の予想うんなの
でま3倍ぐらいにはなってるということ
すごいですまず小松に関しては海外
売り上げが大きいのでえっと円安の影響を
受けてまそこで上がったってのもあります
しあと建設需用時代は世界的に増えてます
うん米国とか先進国もそうですし新国でも
ま需は非常に大きいので長期的に見ても
まず市場とし伸び代があるうんうんでその
中でシェアも高い会社なのでまそういう
ことを考えると長期でやっぱ業績が伸び
てくことがあのまず見通するかなとま実際
数字にも現れてますうんうんうん実際に高
配当でもあるんですはいそうですね今配当
金も年々増配してまして今期は72000
って書いてありますので最新がま予想で
722で144はいはい配当金が出ます
そっか2回だからはいこれ毎年あの増配し
てますうんうんはいで今のちょ撮影日の
株価が4500円でしたので配当りまりで
3.2おおおおまあまあな水準で株価が
さらに落ちればこれも4%5%いうことは
平気でありますなるほどはい昨年の12月
とかだと300円だったのではい4%
ぐらいの利回りがありましたうんうん
すごいはいで配当金が出れるってのは利益
が上がってないと無理ですからそもそも
簡単なことはないのでまそういうことを
考えても非常にいいんじゃないかなと思い
ますうんうんなるほどじゃ続いで9432
日本電信電話うんと聞くとあれかもしれ
ませんけどNTTですあNTNT高確率で
おがお2人ともおせになってる企業だと
思いますでこの企業はですねまず事業とし
てディフェンシブという風に言わります
ディフェンシブはいディフェンシブていう
のは景気の影響を受けにくいということ
ですお例えば使ってるスマホ台あれが
例えば仕事がなくなったからとかちょっと
景気の調子が悪いからと言って解約はし
ませんよねしないですね必要経費ですよね
はいなのでこういう通信業というのは経
変動の影響を浮きにくい安定した態という
風に言われてますそうなんでこういった
ビジネスがあると配当金も当然出やすい
ですうんうん配当リマが今およそ3%で
NTT自体も配当金をどんどん上げてい
ますうんえでこれ面白いのがですね株式
分割をしまして簡単に言うと買えるですね
値段が1/になりました昨年え1/の値段
で買えるってことですこのNTTの株を
はい前まで
株1万500円ですうんでですかそれは
価値が下がっちゃったってことではないん
ですかあいやそういうことはなくて例えば
まこのコップが1000円するとしますね
1つなんですけども株式分割25分割した
場合このコップ全体が1000円のまま
25分化されるってことですだから40円
ずつになるこですねあそういうイメージに
なるとことですはいなのであの価値が落ち
てるとかそういうことではなくてあ全体の
価値は同じまま買える単位金額を小さした
いうああそっちの方皆さん買ってくれます
もんねはいそうですねNTTはまさに個人
株主のあの取り込みにかなりやきになって
ましてはいそれであの昨年大きく株式分割
して今2万円以下で買えるような状態に
なってますえそれはありがたいありがたい
はい非常に手も出しやすいですしあとd
ポイントの幽体なんかもついたりしますの
で100株からねできますねえはいただ
NTTというとなんかこう安定した
インフラ企業と言いますかあまりこう調整
がないように思われがちなんですが売上
見いますと少しずつ伸びてるんですねあ
本当だじわじわじわじわですはい急成長で
はないんですけどもでもじわじわやっぱ
伸びてますはいうんこれに関しては通信量
収入があるのに加えて例えばデータ
センターですとかあとは5G6Gといった
自世代のこう通信企画とかそういったもの
に対しての投資もしてるのでそれで
やっぱりこう少しずつ上がってるという
ことですねへえなるほどなるほどで同じ
ようにEPS一株利益も見てみてください
本当だ伸びてるはい株一株益を見てもです
ね少しずつ伸びてるんですはいだから配当
金も問題なくあの出せますしんなら増配も
うん計測的に行っていくという新でいます
この配当金は分割したから配当金も分割さ
れたことあそういうことですねはいうんで
NTTの株価もえ4年間で実際コロナ
ショックの底から2倍以上になってまして
ま結構良くないですか4年間で2倍だっ
たらはいなのでゆっっくりではあります
けども配当金も出るしえ成長もするしって
いううん形ですこういった企業を狙ってて
も全然いいですねいいですちょっと安心感
あるかもしれないそうですねなのでまその
分上がりにくいってとかはありますけども
うんじわじわていうはい好き好みに応じて
やればいいかなと思いますねなるほどはい
そうたっぷりお話聞かせていただきました
けどダブルさどうだった今回はいはい
ちょうど個別株を始めたところだったので
これから買い足す時もちょっと今日教えて
もらったEPSとかうん配当とかとか
ちょっと細かく見てみようと思いました
なんかちょっと今日またレベルアップした
気がしますねその内容的に難しくなってた
のでなんかまた知識増えちゃったっていう
気分です楽しかったい楽しかったですね
はいはい
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