【Q&A】投資の神様バフェットアップル投げ売り
Summary
TLDRこの動画スクリプトは、個人投資家向けに提供された情報とアドバイスの集約です。イギリス系のオンライン証券会社IGが、投資家向けに無料クーポンを提供し、経済ニュースや投資情報の解説を提供していることが紹介されています。また、ウォーレン・バフェットの投資戦略や、ドル円相場の見通し、不動産投資型クラウドファンディングの魅力など、幅広いトピックがカバーされています。さらに、反動体企業の今後の見通しや、日本グロース株の動向、金行株の購入時期などの投資アドバイスが提供されています。最後に、ビットコインの投資リスクと損切りの重要性についても触れています。
Takeaways
- 🎓 バフェット太郎ノートは、投資家向けに世界経済ニュースと注目銘柄を提供する専門マガジンです。
- 💡 IG証券の講座で、投資に役立つ情報を得ることができ、簡単な条件を満たせばクーポンがもらえます。
- 🎁 ムームー証券は友達紹介プログラムを開始し、最大40万円分のAmazonギフトカードがもらえる可能性があります。
- 📈 Apple株が売却された理由は税の見通しに基づくものであり、企業自体の評価は変わっていません。
- 📊 バフェットの手元資金は多めとされていますが、過去の経験から見ると、手元資金の多さは必ずしも悪い兆候ではありません。
- 🌟 ドル円相場は変動しており、政府や日銀の介入によっても影響を受ける可能性がありますが、長期的にはドル高の時代が来る可能性があると見られています。
- 🏠 不動产投资型クラウドファンディングである山分けエステートは、短期で高利回りの投資が可能で、投資家に推奨されています。
- 💼 投資の目的やアセットクラスによって、専用の投資口座を開設することで、自己抑制や管理をすることができます。
- 🚀 反動体企業は、サイクルに従って成長と低迷を繰り返すため、長期的な保有だけで資産形成は難しいとされています。
- 🌐 日本グロース株は、円安の影響を受けないため、大型株よりもアンダーパフォーマンスしている可能性がありますが、中長期的には注目される可能性があるとされています。
- 💰 ビットコインなどの仮想通貨投資では、レバレッジ取引はリスクが高く、損切りルールを事前に設けることが重要です。
Q & A
IG証券とのタイア企画でどのような特典が提供されていますか?
-IG証券とのタイア企画で、個人投資家向けに専門定期光毒マガジン「バフェット太郎」の1年分の光毒クーポンが無料でプレゼントされています。
バフェット太郎ノートではどのような情報を提供していますか?
-バフェット太郎ノートでは、投資に役立つ世界の経済ニュースをYouTubeよりも早く解説し、未公開の投資情報や注目銘柄も紹介しています。また、IG証券の講座を新規で解説して頂くなど、投資家に役立つ情報を提供しています。
ムームー証券の友達紹介プログラムの詳細は何ですか?
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ドル円相場の今後の見通しはどうですか?
-ドル円相場は長期的に見た場合、ドル高の時代になっていく可能性があります。円安の原因が日米金利差によるものであり、その金利差が縮小しない限り円売りが優勢となるでしょう。また、円外介入の効果が限定的になり、市場が慣れてくると円安に歯止めがかからなくなります。
不動産投資型クラウドファンディングの魅力は何ですか?
-不動産投資型クラウドファンディングの魅力は、利回りが高く運用期間も短いことです。株価の変動がないため、短期でお金を遊ばせたくない投資家にとってはおすすめです。また、納税に備えて短期間でリターンを追求することも可能です。
なぜ、日本グロース株は日経平均をアンダーパフォームしていると考えられますか?
-日本グロース株は日経平均をアンダーパフォームしていると考えられる理由は、円安の恩恵を受けられないためです。グロース株は海外売上高が少ないため、円安によって利益が大きく変動しないためです。一方で、日経平均は海外売上高の多い大型株で構成されており、円安によって上昇傾向にあります。
新NISAを活用したい初心者向けの学習資料としておすすめのものはありますか?
-初心者向けの学習資料として、ウォーレン・バフェットの投資知識をまとめた「バフッサ」の動画がおすすめです。この動画は新NISAを始める前に投资の基礎を学ぶのに役立ち、視聴後も特典動画や投資信託ガイドがもらえます。
金行株は今後どうなっていくと予想されますか?
-金行株は、歴史的に見ると現在は割安であり、長期的な視点で買え持ちすることが可能です。ただし、金行株は極めて当期的な投資対象になるため、ポートフォリオ全体に占める割合は10%までにとめることが望ましいです。
ビットコインをレバレッジをかけて購入し、含み損が出ている場合どうすればよいですか?
-レバレッジをかけて購入し、含み損が出ている場合は、損切りすることが望ましいです。レバレッジ取引はリスクが高いため、事前に損切りのルールを決めておくことが重要です。また、ビットコインは半減期を迎えたため、リスク許容度が許せばレバレッジをかけずに保有することが考えられますが、短期的な値動きに左右されずに長期的な視点を持ちましょう。
反動体企業の今後の見通しはどうですか?
-反動体企業は、技術確信のスピードが早く設備投資が必要なため、景気の波に大きく左右されます。現在は在庫調整が進み供給不足に伴う価格上昇が予想されていますが、再び供給過多に陥ると価格は下落転じる可能性があります。そのため、反動体株を長期で保有するだけで資産形成できるわけではないため、注意が必要です。
個人投資家が債権やコモディティの専用講座を開く必要がある人はどのような人ですか?
-個人投資家が債権やコモディティの専用講座を開く必要がある人は、投資の目的やアセットクラス別で管理したいと考えている人です。たとえば、レバレッジ取引を行いたい人や、老後の資産形成や配当収入を得るために投資している人は、専用の口座を別々に開いて管理することで、自分自身の投資を整理し、自己抑制を行うことができます。
Outlines
📈 投資情報とクーポンの提供
イギリス系オンライン証券会社IGが個人投資家向けに提供する、専門定期光毒マガジン「バフェット太郎」について紹介。投資に役立つ経済ニュースや注目銘柄を提供し、さらにIG証券の講座を新規で解説していただくと、クーポンを受け取ることができます。また、ムームー証券が友達紹介プログラムを開始し、最大40万円分のAmazonギフトカードがもらえるとのことです。
💡 投資に関する疑問への回答
バフェット太郎が、YouTubeのコメント欄などで寄せられた質問に答えます。Apple株の売却について、売却益にかかる税率の見立てが背景であり、Appleに対する評価は変わっていないと説明。また、ドル円相場の今後の見通しや円安の原因、日米金利差の縮小の見通しについて解説し、政府日銀による円外介入の効果とリスクについても議論しています。
🏠 不動產投資型クラウドファンディングの紹介
不動産投資型クラウドファンディング「山分けエステート」が紹介され、その魅力的な特徴として、利回りが高いと運用期間が短いという点が強調されています。また、債権やコモディティの専用講座を開設する人々のニーズについて触れ、投資の目的やアセットクラス別での管理について解説しています。
📉 投資市場の動向とアドバイス
反動体企業の見通し、日本グロース株の動向、新NISAの活用方法、金行株の購入時期、ビットコインの投資方法など、幅広い投資市場のトピックが扱われています。特に、ビットコインのレバレッジ取引に関するリスク管理の重要性や、投資の際には損切りルールを設定しておくべきことがアドバイスされています。
Mindmap
Keywords
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💡レバレッジ
Highlights
イギリス系オンライン証券会社IGが個人投資家向けに、証券とのタイア企画で「バフェット太郎」という専門定期光毒マガジンを提供しています。
「バフェット太郎」ノートでは、投資に役立つ経済ニュースをYouTubeよりも早く解説しており、未公開の投資情報も紹介しています。
IG証券の講座を新規で解説していただくなど、簡単な条件を満たせばクーポンを受け取ることができます。
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ムームー証券はナダとパートナーシップを締結し、高機能の板情報を3ヶ月無料で利用できるとのことです。
バフェット太郎が米国株の高配当投資について解説し、Apple株の今後の見通しについて述べています。
バークシャー・ハザウェイがApple株を売却した理由について解説し、今後の評価について述べています。
バフェットの手元資金が30兆円に登るとの話があり、株式の売却について解説しています。
ドル円相場の今後の見通しについて解説し、円安の原因や為替介入の効果について述べています。
不動産投資型クラウドファンディング「山分けエステート」の紹介と、その利回りや運用期間について解説しています。
債権やコモディティの専用講座を開く必要がある人について解説し、投資の目的別でのアセット管理について述べています。
反動体企業の今後の見通しについて解説し、シリコンサイクルや反動体不足の影響について述べています。
日本グロース株が日経平均をアンダーパフォームしている理由について解説し、円安の影響について述べています。
新NISAを活用する人のための「バフェット流新NISA講座」の紹介と、投資知識のまとめについて述べています。
金行株の今後の見通しについて解説し、リスク許容度に基づく投資アドバイスを提供しています。
ビットコインの半減期前にレバレッジをかけた投資について解説し、損切りの重要性について述べています。
Q&Aセクションで、視聴者が抱える疑問や知りたいことについて答えます。
Transcripts
[音楽]
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ます皆さんこんにちはバカでも稼げる米国
株高配当投資の著者で個人投資家向け定期
読マガジンバフェット太郎ノートを書いて
いるバフェット太郎です今回の動画では
ノートやYouTubeのコメト欄でいい
た質問を中心に答えていこうと思います
それではよろしくお願いし
[音楽]
ますバフッがAppleを売ったそうです
がAppleは売りでしょうかとの質問
ですがむしろこれから復活すると思います
バフッ引きいる投資会社バークシャー
ハザウェイは13月期の決算発表で
Apple株を13程度を売却したことを
明らかにしましたただしこれは売却益に
かかる税率が今後上昇していくという
見立てが背景にありAppleに対する
高い評価が変わったわけではありません
とりわけAppleは先日の決算発表で
コンセンサス予想を上回るE決算を発表し
た他売上高成長率も13月期の-4.3で
速打ちして46月期から加速することが
見込まれています特に今後は生成AIを
搭載したiPhoneを発売することが
予想されていますからai関連株としても
注目されるようになると思い
ますバフェットの手元資金が30兆円に
登ると言われていますが株式は売った方が
いいのでしょうかとの質問ですが売らなく
て大丈夫ですまずバークシャーの原預金と
米短期祭の保有額を合算した講義の手元
資金は3月末時点で約189ドル約28兆
9000億でバフェットは6月末には
2000億約30兆6000億まで増える
との見方を示しましたこれは3ヶ月もの
短期祭の利回りが足元で5.4もあること
から金利収入がどんどん入ってくるから
ですまたバークシの手元資金が多すぎると
いう問題は2017年頃から言われてい
ますがその後S&P500が2倍以上に
なったことを考えるとバフェットの手元
資金の多さを警戒して株を買わなかった人
たちは大きな機械損失をしてしまったと
言えますちなみに手元資金が総資産に
占める割合は17.7%と金融機器直前
だった2007年末の16.2よりも
大きくなっていますが前回この割合が急速
に低下したのはコロナだった21年第4
四半期から22年第2四半期まででした
つまりバフェットが積極的に株を買えます
タイミングは暴落局面だけですから株高が
続く限りバークシャーの手元資金は過去
最高を更新し続けますしかしそれは
バフェットが米国株の暴落を予想している
わけではないことに注意して
ください過去のドル円相場はレンジで推移
していますましたがこれからは長期的に見
てドル高の時代になっていくのでしょうか
との質問ですがその可能性は十分にあり
ます例えばドル円相場の月足チャートを
眺めると1995年以降概ね75円から
150円のレンジで推移していましたが
先月そのレンジの上限を上にブレイク
アウトして34年ぶりに160円台を
つつける場面がありましたその後政府日銀
による為替介入によって一時151N台を
つつける場面がありましたが再び154円
台に戻す場面があるなど円売りが優勢と
なっていますこれは円安の原因が日米金利
差によるものでありその日米金利差が縮小
しないことを考えるといくら為せ介入をし
たところで円売りが優勢となることに
変わりないからですまた円外介入というの
は最初こそ効果があるもののそれを何度も
繰り返すと次第に市場は慣れてしまいます
から効果は限定的になりますすると市場は
円外介入を恐れなくなるため円安に歯止め
がかからなくなるリスクが高まってしまう
んですそのため政府日銀としては今回の
円外介入でトレンドが変わってくれること
を望んでいるわけですがトレンドが変わら
なかった場合次の円外介入のポイントは
より慎重にならざるを得ませんそのため
早期に160円に戻した場合介入は見送ら
れると思いますそうして効果がなくなって
から円外介入を諦めるのでは遅すぎます
から円外介入の効果が見込めたとしても
ある時点から介入を諦めざるを得なくなり
長期で円安が続く可能性がありますここで
重要なお知らせですが不動産投資型
クラウドファンディング山脇エステートを
紹介させてください山分けの案件はどれも
利回りが高く運用期間も半年程度と短いの
が魅力的で僕も実際に抽選に応募して投資
を始めました不動産クラファンは株式投資
とは違って株価の変動がありませんから
短い期間でもお金を遊ばせたくない投資家
にとっておすすめですえば僕の場合は納税
に備えてまとまったお金を取っておか
なければならないんですが銀行に預金して
いてもほとんど利息がつきませんそれなら
不動産クラファンを活用するなど半年でも
運用してリターンの最大化を追求した方が
理に叶っていると言えるんです詳しくは
概要欄の方にリンクを貼っておきますから
興味のある方は是非チェックしてみて
ください債権やコモディティの専用講座を
開く必要がある人はどんな人ですかとの
質問ですが個人投資家の中には投資の目的
別やアセットクラス別で管理したいと考え
ている人も少なくありません例えば
コモディティ専用の口座を開きたいという
人は先物取引やCFDなどレバレッジを
かけた投資をしたいのかもしれませんその
場合あらかじめ株式専用口座と
コモディティ専用口座を別々に分けて管理
することで簡単に株式のお金に手がつけ
られないようにすることができますつまり
自己抑制のために専用口座を開くという
わけですまた投資のの目的別で口座を
分ける人もいます例えば老後の資産形成の
ためにインデックスファンドに積み立て
投資をするためだけの講座やすでに退職し
た人が配当収入を得るためだけに配当株
のみで運用している講座あるいは趣味の
投資として個別株を頻繁に売買するため
だけの口座など目的に応じて使い分けて
いる人もい
ます今後の反動体企業の見通しを教えて
くださいとの質問ですが引き続き明るい
思いますが永遠には続きませんそもそも
反動体試には公共と不教が34年程度の
周期で入れ替わるシリコンサイクルが存在
します反動体は技術確信のスピードが早く
メーカーは設備投資の殺しに数千億から
1兆円を超える規模の巨額な設備投資が
必要になるんですが設備投資のタイミング
や在庫の見極めが難しく景の波に大きく
左右されてしまいます例えば2020年の
コロナ降在宅やす盛り消費などでパソコン
需要が急増し21年に世界的な反動体不足
に伴う高イフレが起こりましたしかしその
後はメーカーによる過剰供給によって逆に
在庫が増えて価格が下落したんですそう
して足元の反動体受給は在庫調整が進んだ
ことでかなり改善していて今年の下半期
からは供給不足に伴う反動体価格の上昇が
予想されていますしかしいずれ再び供給
過剰に陥って反動体価格はは下落に転じる
と思いますから反動体株を長期で買え持ち
するだけで資産形成できるわけではないの
で注意してください例えば2000年に
反動体株指数がピークをつつけるとその後
長期に渡って低迷し結局18年後の
2018年まで市場最高値を更新すること
ができなかったんですそのため足元のAI
ブームを背景に反動体株市場はしばらく
成長すると思いますがある時点でピークを
つけたらその後15年20年と長期に渡っ
て低迷し続ける可能性がありますから反動
体株だけで資産形成しようなどとは思わ
ないようにして
くださいなぜ日本グロース株は日経平均を
アンダーパフォームしているのでしょうか
との質問ですがそれは円安の恩恵に預かる
ことができないからです例えば21年12
月末以降日経平均株価は33%を値上がり
していますがドル円相場も同じく33%円
が進んでいますつまり海外売上高の大きい
大型株で構成される日経平均株価の上昇は
円安によるものだと説明がつくんですその
一方で当初グロース250は35%も
値下がりしているわけですがこれは海外
売上高がほとんどない関係で円安の恩恵を
教授することができないからですしかし
大型株が相場になっているということは
いずれ中小型株にも物色の保先が回って
くる可能性が高いですからこれから日本株
に投資するなら大型株よりもグロース株の
方がいいかもしれませんここで重要なお
知らせですが今なら新NISAをフル活用
したい人のためのバフェット流新NISA
講座バフッサの動画を無料視聴することが
できますこのバフッ動画では投資の神様と
して知られているウォーレンバフェットの
投資知識を1本の動画にまとめています
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リンクを貼っておき
ます金行株は短期では売られているものの
中長期で見れば買い持ちしていいでしょう
かとの質問ですがリスク許容度の範囲内で
あれば買い持ちしてもいいと思います
例えばこのチャートは1928年以の96
年間にわるS&P500ゴールドレシオの
推移になるんですが現在は2.2で推移
するなど歴史的に見て金が株に対して割安
になっていることが分かりますそもそもS
&P500ゴールドレシオというのはS&
P500を金価格で割って求めた相対指数
のことで指数が上昇していれば株が金に
対して買われている一方で指数が下落して
いれば株が金に対して売られていることを
意味します例えばS&P500ゴールド
レシが1ということはS&P500と金
価格が同じ価格であることを意味します
から仮にS&P500を5000とした
場合金価格は5000ドルになりますまた
過去を振り返るとS&P500ゴールド
レシが0.5を下回っていた局面もあった
わけですがこれは金価格がS&P500の
2倍の価格だったことを意味しますその
ため仮に将来S&P500が5000の時
にS&P500ゴールドレシが0.5に
なるなら金価格は1万ドルに達している
ことになりますそしてこのチャートは96
年以降のゴールドヒイレシオの水になり
ますヒイというのは均衡株指数のことで金
価格を均衡株指数で割って求めた相対指数
のことです指数が上昇していれば金が金行
株に対して買われている一方指数が下落し
ていれば金が金行株に対して売られている
ことを意味しますつまり現在の相場は株式
よりも金が割安でその割安な金よりも金株
はもっと割安になっていますから歴史的に
見て金行株は割安であり長期的な視点で
買え持ちすることはできると思います
ただし近郊株は極めて当期的な投資対象に
なりますからポートフォリオ全体に占める
割合は10%までにとめるなどリスク許容
度の範囲内で投資するようにして
くださいビットコインを半減期前に
レバレッジをかけて購入してしまい含み損
が出ているのですが買え持ちすべき
でしょうかとの質問ですが損切りすべきだ
と思いますそもそも100発100中の
相場士などこのように存在しないわけです
から相場を読み間違えることは誰にでも
ありますそのため相場を貼る以上相場を
読み間違えた場合の対処法をあらかじめ
決めておかなければならないんです
とりわけレバレッジをかけるならリスク
管理がより重要になります例えば相場には
見切り線量損切り満了という格言があり
ますがこれは含み損を抱えた銘柄などに
対して損失の少ないうちに見切りをつけ
ことは線量の価値があり損失を拡大させ
ないためにある程度の損を覚悟で売ること
には満量の価値があるという例えですその
ため例えばレバレッジをかけて相場を貼っ
た場合買値から5%下がったら見切りを
つけて売り8%下がったら損切りすると
いうことを徹底するなどしなければなり
ませんしかし経験な最個人投資家ほど自分
の見立ては間違っていないはずだと固くに
信じて意見を変えずに買え持ちし続ける
傾向がありますするとがどんどん拡大して
取り返しのつかない含み損を抱えることに
なりかねないんですこうしたことから短期
投資を前提に相場を貼る個人投資家は
損切りのルールをあらかじめ用意して機械
的に売買しなければなりませんそして最初
はそれになれる必要がありますから時間を
かけて何度も繰り返し売買することで感情
をコントロールできるようにしそれになれ
たらそこからレバレチをかけるようにして
くださいただしビットコインが半減期を
迎えたということはこれから大きく上昇
すると考えられますからリスク許容度の
範囲内でレバレッジをかけずに投資して
いる個人投資家は短期的な値動きに一期有
することなく堂々と買い持ちすればいいと
思います今回のQ&Aはここまでとなり
ますまた質問がある方はどしどしコメント
欄に質問してください皆さんが疑問に思っ
ていることや知りたいことについてできる
だけ具体的に分かりやすくそして丁寧に
答えていきますということで今回の動画は
以上になりますグットラック
な
[音楽]
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