CODEAS CLOUD-Núcleo de Clientes-Procesos: Liquidación de asociados

QuarzoTecnología
11 Jul 201806:46

Summary

TLDREn este video, se explica el proceso de liquidación para clientes asociados y cómo generar una orden de desembolso de productos. Se detalla el acceso al núcleo de clientes, la búsqueda del asociado, y la importancia de registrar la renuncia previamente. Se discuten los productos, saldos, intereses y cargos aplicables, así como la manera de seleccionar la forma de pago. También se verifica la existencia de créditos vinculados y se genera un comprobante preliminar antes de procesar la liquidación. Finalmente, se destaca la necesidad de imprimir el comprobante definitivo para formalizar el desembolso.

Takeaways

  • 😀 Se explica el proceso de liquidación del cliente asociado y la generación de la orden de desembolso de productos.
  • 🔍 Es necesario ingresar al núcleo de clientes y seleccionar la opción de liquidación para comenzar el proceso.
  • 👥 Se pueden liquidar asociados que hayan renunciado a la asociación o a la empresa, sin importar el motivo.
  • 📋 Para liquidar, se debe buscar al asociado ingresando su código, nombre o cédula.
  • 💰 Al seleccionar al asociado, se mostrarán todos los productos con saldos, intereses y cuotas correspondientes.
  • 📊 Se pueden visualizar los cargos a cobrar y créditos con saldo para la liquidación.
  • 🔄 Se recomienda seleccionar todos los productos para calcular el total a entregar al asociado.
  • 🏦 Es importante definir la cuenta contable y la forma de entrega del dinero, ya sea transferencia o cheque.
  • ✅ Antes de procesar la liquidación, se debe verificar si el asociado tiene créditos como fiador.
  • 🖨️ Se puede generar un reporte preliminar para revisar la liquidación antes de procesarla y confirmar el estatus final.

Q & A

  • ¿Cuál es el objetivo principal del video?

    -El objetivo principal del video es explicar el proceso de liquidación de un cliente asociado y cómo generar la orden de desembolso de sus productos.

  • ¿Qué menú se debe seleccionar para iniciar la liquidación?

    -Se debe ingresar al núcleo de clientes, luego al menú de procesos y seleccionar la opción de liquidación.

  • ¿Qué tipos de renuncia se pueden liquidar?

    -Se pueden liquidar asociados que hayan renunciado solo a la asociación y también aquellos que hayan salido de la empresa, independientemente del motivo.

  • ¿Qué información se debe verificar antes de iniciar la liquidación?

    -Es importante verificar que se haya registrado previamente la renuncia de la sociedad del asociado antes de iniciar el proceso de liquidación.

  • ¿Cómo se busca a un asociado para la liquidación?

    -Se puede buscar al asociado ingresando su código, nombre, cédula o estatus en el botón de buscar asociado.

  • ¿Qué datos se muestran al seleccionar un asociado?

    -Se cargan todos los productos vinculados al asociado, sus saldos, montos de intereses, cuotas reducidas y fechas del último pago.

  • ¿Qué se debe hacer con los productos durante la liquidación?

    -Se debe seleccionar el parámetro para marcar todos los productos, lo que permite calcular automáticamente el monto a desembolsar al asociado.

  • ¿Qué información se necesita para realizar el desembolso?

    -Se debe seleccionar la forma de entrega del dinero, ya sea a través de una cuenta contable o mediante transferencia o cheque.

  • ¿Cómo se valida la existencia de créditos del asociado?

    -Se debe ingresar al botón de fianzas, que valida si hay créditos ligados al asociado como fiador.

  • ¿Qué sucede después de procesar la liquidación?

    -El asociado quedará con un estatus de liquidado o inactivo y se generará un comprobante definitivo que debe ser impreso y firmado por el cliente.

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