【米国株 4/26】速報です

Summary

株式市場は今日、序盤で急落を記録しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ戻しました。IBMとキャタピラーの売上不審が急落の要因となり、S&P500は0.5%の落下を記録しました。市場のトレンドを予測するために、プロの投資家は歴史的なパターンを頼りにしています。特に、株価が底値で揉まれた後の「フォロースルーデー」は注目されています。また、市場センチメントはフィアー＆グリッドインデックスによると、まだ恐怖を指していますが、プットコールレシオは落ち着いてきました。企業個別の成績では、メタプラットフォームは設備投資の増加を発表し、NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ関連企業は好調です。一方で、航空宇宙防衛関連企業のテキストロンは人員削減を発表し、キャタピラーは売上の低迷を報告しました。アメリカの第1四半期のGDP成長率が予想より鈍く、個人消費の伸びが弱くなっています。インフレ率は高く、消費者への圧力が増しています。労働市場は依然として健やかで、新規失業保険申請件数は予想を下回りました。Microsoftとアルファベットの決算発表では、両社ともに好調な業績を発表し、AI分野への投資を強調しました。日銀は金融政策を変更せず、経済見通しを発表しましたが、ドル円は上昇しました。

Takeaways

• 📉 今日の株式市場は序盤で急落しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ長けにしました。
• 📈 IBMとキャタピラーの売上不審が指数に影響を与え、S&P500は0.5%の落下を記録しましたが、終盤は陽線で終わりました。
• 📊 フォロースルーデーの指標に依存する投資家が多く、上昇トレンドの始まりはニュースやヘッドラインだけでは見極めが難しいとされています。
• 📈 今日は上昇を試みてから4日目ですが、株価は下落しましたので、強力なフォロースルーデーは出ませんでした。
• 📉 フィア＆グリッドインデックスはまだ恐怖を指しており、ビックスはさらに3%下落しました。
• 🔍 プットコールレシオは落ち着いてきており、ブルベア指数は強気が減少し、弱気が上昇しました。
• 📊 メタプラットフォームは第1四半期の決算報告を受けて10.6%急落しましたが、設備投資のガイダンスを引き上げています。
• 🚀 NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ銘柄は、メタの設備投資計画の影響で上昇しました。
• 📈 ニューモントは急上昇し、SNP500の中でトップパフォーマーとなりました。
• 📉 テキストロンは人員削減を発表し、株価は99.7%下落しました。
• 📈 メルクはガン治療への強い需要から見通しを修正し、株価は3%近く上昇しました。
• 🍔 フードチーのチポトレは来店客数の増加を報告し、株価は6.3%上昇しました。
• 🚜 キャタピラーは売上の低迷で株価が7%急落しました。
• ✈️ サウスウエスト航空はEPSと売上高の両方で予想を下回り、株価は7%近くも急落しました。
• 📊 アメリカの第1四半期のGDP成長率が予想を大幅に下回り、個人消費が2.5%増加と予想外の結果を示しました。
• 📈 インフレ率は上昇しており、市販期のpce指数は3.4%の上昇を記録しました。
• 🏦 FRBの利下げの見方で、2024年の利下げは1回だけと予想されており、9月頃が見られているとされています。
• 💻 Microsoftは予想を上回るEPSと売上高を発表し、クラウドサービスの成長が目立ちました。
• 📈 アルファベットは予想を超えるPPSと売上高を発表し、広告事業とクラウド事業が好調とされています。
• 💰 アルファベットは700億ドルの追加自社株買いを承認し、6月17日に1株あたり20セントの配当を支払うと発表しました。

Q & A

今日の株式市場はどのような状況でしたか？

今日の株式市場は序盤急落に見舞われましたが、後半で下げ幅を縮小しました。ダウ平均は1%下落し、今年2024年の上昇分をほぼ戻しました。

IBMとキャタピラーの株価はなぜ急落しましたか？

IBMとキャタピラーは売上不審で、それが株価の急落を引き起こしました。特に指数の足を引っ張っており、市場全体に影響を与えていました。

S&P500指数はどのように変動しましたか？

S&P500指数は0.5%の下落を記録しましたが、序盤の下げ幅を縮小し、終盤は陽線で終わりました。

株式市場の上昇トレンドの始まりはどのように見極められますか？

市場の上昇トレンドの始まりは、ヘッドラインやニュースを頼りに見極めることが難しいです。プロの投資家は歴史的な調査に基づいて、株価が底値で揉み合った後のフォロースルーデーに依存することが多いです。

フォロースルーデーとは何ですか？

フォロースルーデーとは、株価が底値で揉んだ後ではっきりと上がる立ち日のことを指します。上昇を試みた4日目以降に出現することが多いです。

メタプラットフォームの決算報告はどのような影響を与えましたか？

メタプラットフォームの第1四半期の決算報告を受け、株価は10.6%急落しました。また、設備投資のガイダンスを引き上げたことで、AIチップ銘柄に好影響を与え、NVIDIAやブロードコムの株価は上昇しました。

ニューモントの株価はなぜ上昇しましたか？

ニューモントは、世界最大の金鉱山会社であり、第1四半期の業績が予想を上回ったため、株価は12.5%上昇しました。

アメリカのGDP成長率はどの程度ですか？

アメリカの第1四半期のGDP成長率は1.6%と発表され、予想の2.5%を大幅に下回りました。これはプラス成長はしているものの、予想を下回ったため投資家を驚かせました。

個人消費の動向はどのようなものですか？

個人消費は2.5%増加となっており、ウォル外の予想の3%増加を下回っていました。これは経済の鈍化と強いインフレの兆候と見られます。

MicrosoftのEPSと売上高は予想を上回りましたか？

はい、MicrosoftのEPSは予想の2ドル82セントに対し、2ドル94セントを記録しました。売上高も予想の68億ドルに対し、6186000万ドルを達成しました。また、クラウドのアジュールも予想を上回りました。

アルファベットの決算発表ではどのようなポイントが強調されましたか？

アルファベットの決算では、PPSが予想を上回る1ドル89セントを記録し、売上高も予想を上回りました。特にGoogleクラウド事業の営業利益が4倍以上の9億ドルに達し、設備投資も120億ドルとされており、AIイノベーションへの多額の投資が行われています。