【米国株 4/26】速報です

ばっちゃまの米国株

26 Apr 202410:57

Summary

TLDR株式市場は今日、序盤で急落を記録しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ戻しました。IBMとキャタピラーの売上不審が急落の要因となり、S&P500は0.5%の落下を記録しました。市場のトレンドを予測するために、プロの投資家は歴史的なパターンを頼りにしています。特に、株価が底値で揉まれた後の「フォロースルーデー」は注目されています。また、市場センチメントはフィアー＆グリッドインデックスによると、まだ恐怖を指していますが、プットコールレシオは落ち着いてきました。企業個別の成績では、メタプラットフォームは設備投資の増加を発表し、NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ関連企業は好調です。一方で、航空宇宙防衛関連企業のテキストロンは人員削減を発表し、キャタピラーは売上の低迷を報告しました。アメリカの第1四半期のGDP成長率が予想より鈍く、個人消費の伸びが弱くなっています。インフレ率は高く、消費者への圧力が増しています。労働市場は依然として健やかで、新規失業保険申請件数は予想を下回りました。Microsoftとアルファベットの決算発表では、両社ともに好調な業績を発表し、AI分野への投資を強調しました。日銀は金融政策を変更せず、経済見通しを発表しましたが、ドル円は上昇しました。

Takeaways

📉 今日の株式市場は序盤で急落しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ長けにしました。
📈 IBMとキャタピラーの売上不審が指数に影響を与え、S&P500は0.5%の落下を記録しましたが、終盤は陽線で終わりました。
📊 フォロースルーデーの指標に依存する投資家が多く、上昇トレンドの始まりはニュースやヘッドラインだけでは見極めが難しいとされています。
📈 今日は上昇を試みてから4日目ですが、株価は下落しましたので、強力なフォロースルーデーは出ませんでした。
📉 フィア＆グリッドインデックスはまだ恐怖を指しており、ビックスはさらに3%下落しました。
🔍 プットコールレシオは落ち着いてきており、ブルベア指数は強気が減少し、弱気が上昇しました。
📊 メタプラットフォームは第1四半期の決算報告を受けて10.6%急落しましたが、設備投資のガイダンスを引き上げています。
🚀 NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ銘柄は、メタの設備投資計画の影響で上昇しました。
📈 ニューモントは急上昇し、SNP500の中でトップパフォーマーとなりました。
📉 テキストロンは人員削減を発表し、株価は99.7%下落しました。
📈 メルクはガン治療への強い需要から見通しを修正し、株価は3%近く上昇しました。
🍔 フードチーのチポトレは来店客数の増加を報告し、株価は6.3%上昇しました。
🚜 キャタピラーは売上の低迷で株価が7%急落しました。
✈️ サウスウエスト航空はEPSと売上高の両方で予想を下回り、株価は7%近くも急落しました。
📊 アメリカの第1四半期のGDP成長率が予想を大幅に下回り、個人消費が2.5%増加と予想外の結果を示しました。
📈 インフレ率は上昇しており、市販期のpce指数は3.4%の上昇を記録しました。
🏦 FRBの利下げの見方で、2024年の利下げは1回だけと予想されており、9月頃が見られているとされています。
💻 Microsoftは予想を上回るEPSと売上高を発表し、クラウドサービスの成長が目立ちました。
📈 アルファベットは予想を超えるPPSと売上高を発表し、広告事業とクラウド事業が好調とされています。
💰 アルファベットは700億ドルの追加自社株買いを承認し、6月17日に1株あたり20セントの配当を支払うと発表しました。

Q & A

今日の株式市場はどのような状況でしたか？
-今日の株式市場は序盤急落に見舞われましたが、後半で下げ幅を縮小しました。ダウ平均は1%下落し、今年2024年の上昇分をほぼ戻しました。
IBMとキャタピラーの株価はなぜ急落しましたか？
-IBMとキャタピラーは売上不審で、それが株価の急落を引き起こしました。特に指数の足を引っ張っており、市場全体に影響を与えていました。
S&P500指数はどのように変動しましたか？
-S&P500指数は0.5%の下落を記録しましたが、序盤の下げ幅を縮小し、終盤は陽線で終わりました。
株式市場の上昇トレンドの始まりはどのように見極められますか？
-市場の上昇トレンドの始まりは、ヘッドラインやニュースを頼りに見極めることが難しいです。プロの投資家は歴史的な調査に基づいて、株価が底値で揉み合った後のフォロースルーデーに依存することが多いです。
フォロースルーデーとは何ですか？
-フォロースルーデーとは、株価が底値で揉んだ後ではっきりと上がる立ち日のことを指します。上昇を試みた4日目以降に出現することが多いです。
メタプラットフォームの決算報告はどのような影響を与えましたか？
-メタプラットフォームの第1四半期の決算報告を受け、株価は10.6%急落しました。また、設備投資のガイダンスを引き上げたことで、AIチップ銘柄に好影響を与え、NVIDIAやブロードコムの株価は上昇しました。
ニューモントの株価はなぜ上昇しましたか？
-ニューモントは、世界最大の金鉱山会社であり、第1四半期の業績が予想を上回ったため、株価は12.5%上昇しました。
アメリカのGDP成長率はどの程度ですか？
-アメリカの第1四半期のGDP成長率は1.6%と発表され、予想の2.5%を大幅に下回りました。これはプラス成長はしているものの、予想を下回ったため投資家を驚かせました。
個人消費の動向はどのようなものですか？
-個人消費は2.5%増加となっており、ウォル外の予想の3%増加を下回っていました。これは経済の鈍化と強いインフレの兆候と見られます。
MicrosoftのEPSと売上高は予想を上回りましたか？
-はい、MicrosoftのEPSは予想の2ドル82セントに対し、2ドル94セントを記録しました。売上高も予想の68億ドルに対し、6186000万ドルを達成しました。また、クラウドのアジュールも予想を上回りました。
アルファベットの決算発表ではどのようなポイントが強調されましたか？
-アルファベットの決算では、PPSが予想を上回る1ドル89セントを記録し、売上高も予想を上回りました。特にGoogleクラウド事業の営業利益が4倍以上の9億ドルに達し、設備投資も120億ドルとされており、AIイノベーションへの多額の投資が行われています。

Outlines

00:00

📉 株式市場の動向と企業の業績

今日の株式市場は急落を記録しましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小しました。IBMとキャタピラーの売上不審が指数に影響を与え、S&P500は0.5%下落しました。市場はトレンドの始まりをニュースから判断するのが難しいと感じ、プロの投資家は歴史的なパターンを頼りにしています。フォロースルーデーの強力な期間は4日目から7日目が多く、今日はその4日目に当たるため注目されていますが、株価は下落しました。また、市場センチメントはフィアー＆グリッドインデックスで示されており、ビックスの3%の下落とプットコールレシオの安定が報告されています。企業個別の動向では、メタプラットフォームの10.6%の急落が目立ち、設備投資の増加とAIチップ銘柄の反発が見られます。ニューモントは業績が好調で12.5%上昇し、テキストロンは人員削減を発表して99.7%下落しました。IBMは売高が予想を下回って8.3%急落し、製薬会社メルクは需要の強さで見通しを上向きに修正し、フードチーは来店客数の増加で6.3%上昇しました。キャタピラーは売上の低迷で7%急落し、ボーイングの航空機遅延の影響で成長が圧迫されています。アメリカの第1四半期のGDP成長率は1.6%と予想を下回り、個人消費が2.5%増加しましたが、インフレ率は3.4%上昇し、Core PCEは3.7%上昇しました。これにより、経済の鈍化と強いインフレの懸念が高まりました。

05:01

📈 企業の財務結果と市場への影響

Microsoftは予想を上回るEPSと売上高を発表し、クラウドサービスの売上高成長率が17%に達しました。AIの割合は7%で前期比で増加し、コード生成ツールギットハボの有料会員数は180万人に達しました。第4四半期の売上高ガイダンスが予想を下回りましたが、AI需要がキャパシティを上回っていると述べ、NVIDIAのGPUを増やし設備投資を強化しています。Microsoftは今年の設備投資が140億ドルに達し、今後も増加すると予想しています。一方、アルファベットはPPSが1.89ドル、売上高が838.5億ドルと予想を上回りました。YouTube広告収入とGoogleクラウドの売上高も好調で、広告事業が再加速しています。Googleのクラウド事業は9億ドルの営業利益を上げ、設備投資も120億と見通しです。AIイノベーションに多額の投資を行い、コスト削減も行っており、1000人の従業員を解雇し、AIプロジェクトにリソースをシフトしています。さらに、700億ドルの追加自社株買入を承認し、20セントの配当を6月17日に支払うと発表しました。

10:04

📚 金融政策と経済見通し

日銀は金融政策を変更せず、政策金利を0.1%に維持しました。また、2024年度のインフレ率を2.5から3%と予想し、その後の2025年度と2026年度は2%前後まで減速すると予測しました。GDP成長率の見通しも0.7から1%の範囲に引き下げられ、1月の予測よりも低くなっています。これらの発表を受け、ドル円は156円を超える値を記録しました。

Mindmap

Keywords

💡株式市場

株式市場とは、株式を売買する市場を指します。本動画では、株式市場が序盤で急落したと述べられており、市場の動向が重要なテーマとなっています。株式市場の変動は、投資家にとって重要で、市場の健全性や企業の業績など様々な要素によって影響を受けます。

💡ダウ平均

ダウ平均とは、アメリカの株式市場を代表する30社の株価指数の一つです。動画では、ダウ平均が1%下落し、今年2024年の上昇分をほぼ失ったと触れられています。ダウ平均は、投資家が市場のトレンドを把握する指標として用いられます。

💡IBM

IBMは、国際ビジネスマシンズ社の頭文字で、世界的に知られる情報技術企業です。動画でIBMは売上不審で株価が急落し、市場の足を引っ張ったと説明されています。IBMの業績は、IT業界の動向を反映しており、投資家の関心を集めます。

💡S&P 500

S&P 500は、アメリカの500社の株価を集計した指数で、株式市場の代表的な指標の一つです。動画では、S&P 500が0.5%の落下を記録し、市場の縮小について述べています。S&P 500は、投資家が市場全体の健康状態を評価する際に用いられます。

💡フォロースルーデー

フォロースルーデーとは、株価が底値で揉まれた後で、はっきりと上昇を試みる4日目以降の期間を指します。動画では、プロの投資家が歴史的な調査に基づいてフォロースルーデーを頼りにしていると触れられており、市場のトレンド予測に重要な役割を果たします。

💡個人消費

個人消費とは、消費者が商品やサービスを購入することで生じる経済活動です。動画では、個人消費が2.5%増加となっており、市場の需要動向を反映しています。個人消費は、経済成長の大きな要因であり、投資家が市場の消費トレンドを評価する際に重要な指標となります。

💡インフレ

インフレとは、一般的な商品やサービスの価格が上がることを指します。動画でインフレ率が3.4%と発表されており、これは市場の健全性や貨幣価値に大きな影響を与えます。インフレは、経済の指標として、投資家が経済全体の健全性を評価する際に考慮されます。

💡Microsoft

Microsoftは、世界的なソフトウェア開発企業で、Windows OSやOffice 365などの製品を展開しています。動画では、MicrosoftのEPSと売上高が予想を超えたと報告されており、企業の業績が市場に与える影響が示されています。Microsoftの業績は、テクノロジー業界の動向を反映しており、投資家にとって重要な情報源です。

💡Google

Googleは、アルファベット社傘下の検索エンジン企業であり、広告やクラウドサービスなどのビジネスを展開しています。動画では、Googleの広告売上高が増加し、クラウド事業の利益が4倍以上に達したと触れられています。Googleの業績は、デジタル広告市場やクラウドサービス市場の動向を反映しており、投資家が注目しています。

💡設備投資

設備投資とは、企業が生産設備や情報システムなどの資本货物への投資を意味します。動画では、Microsoftやメタプラットフォームが設備投資を増やしていると述べられており、企業の将来成長戦略にかかわる重要な要素です。設備投資の増加は、企業が市場での競争力を強化し、将来の成長を目指していることを示します。

💡AIチップ

AIチップとは、人工知能のアルゴリズムを実行するための特別なプロセッサです。動画では、NVIDIAやブロードコムなどのAIチップ銘柄が反発したと触れられており、AI技術の発展が市場に与える影響が語られています。AIチップは、次世代のテクノロジーにおいて不可欠であり、投資家が注目する分野です。

Highlights

今日の株式市場は序盤急落に見舞われましたが、ダウ平均は下げ幅を縮小し、今年2024年の上昇分をほぼ長けにしました。

IBMとキャタピラーが売上不審で急落し、指数の足を引っ張りました。

S&P 500指数は0.5の下降を記録し、終盤の下げ幅を縮小しました。

ナスタはオープン直後に0.7%の下落を記録しましたが、市場の上昇トレンドは見極めが難しいです。

プロの投資家は歴史的な調査に基づくフォロースルーデーに依存し、それが株価が底値で揉み合い後で上がることを意味しています。

最も強力なフォロースルーデーは上昇が試みられてから4日目から7日目にかけて起こることが多いとされています。

市場センチメントはフィア&グリッドインデックスで示されており、ビックスはさらに3%下落しました。

プットコールレシオは0.85に下がり、ブルベア指数は強気が減少し、弱気が21%に上昇しました。

メタプラットフォームは第1四半期の決算報告を受けて10.6%急落し、SP500で最も大きな損失を被いました。

ニューモントは急落した市場の中で12.5%の上昇を記録し、トップパフォーマーとなりました。

テキストロンは約1500人の人員削減を発表し、99.7%下落しました。

IBMの株価は第1四半期の売高が予想を下回ったため8.3%急落しました。

製薬会社メルクはガン治療への強い需要から見通しを上向き修正し、株価は3%近く上昇しました。

フードチーのチポトレは来店客数の増加を報告し、株価は6.3%上昇しました。

キャタピラーは決算発表で売上が低迷し、株価は7%も急落しました。

サウスウエスト航空はEPSと売上高の両方で予想を下回り、株価は7%近くも急落しました。

アメリカの第1四半期のGDP成長率が1.6%に鈍化し、予想の2.5%を大幅に下回りました。

個人消費支出が2.5%増と予想の3%増を下回りました。

インフレ率は3.4%の上昇と第4四半期の1.8%から大幅上昇しました。

個人貯蓄率は第4四半期の4%から3.6%へと減速しました。

MicrosoftはEPSと売上高の両方を予想を上回りましたが、第4四半期の売上高ガイダンスが予想を下回りました。

アルファベットはPPSと売上高の両方を予想を上回りました。

Googleの広告売上高は616.6000万ドルで、前年同期の545.5000万から増加しました。

Googleのクラウド事業の営業利益は4倍以上の9億ドルに達しました。

アルファベットは700億ドルの追加自社株買を承認し、1株あたり20セントの配当を6月17日に支払うことを発表しました。