Entregables del PROCESO de Planeación - La Serie DEFINITIVA de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - Video 3
Summary
TLDREste video es parte de una serie sobre planeación estratégica, enfocándose en el proceso de ejecución premium. Explica en detalle las seis etapas del modelo de Kaplan y Norton, describiendo herramientas como el análisis FODA, el Balanced Scorecard, y los mapas estratégicos. Se abordan temas clave como la formulación de la estrategia, la alineación de la organización y la planificación operativa. El video también detalla los tiempos requeridos para cada etapa y los entregables necesarios, proporcionando una guía clara para implementar con éxito una estrategia en una organización.
Takeaways
- 📌 El proceso de ejecución premium es un modelo de seis etapas recomendado por Kaplan y Norton.
- 📊 En la primera etapa, se desarrolla la estrategia, incluyendo la misión, visión, valores y el análisis FODA.
- 🕒 La formulación de la estrategia puede llevar de 2 a 5 días, y los altos mandos deben estar involucrados.
- 📈 Los entregables de la etapa 1 incluyen la estrategia definida, análisis del entorno y estrategias preliminares.
- 📊 En la segunda etapa, se utilizan el Balanced Scorecard y los mapas estratégicos para definir objetivos e indicadores.
- 💼 La alineación organizacional (etapa 3) toma de 1 a 3 meses y requiere la participación de todas las direcciones.
- 📅 En la etapa 4, se planifica la operación, asegurando que los procesos y recursos estén alineados con la estrategia.
- 🔄 En la etapa 5, se revisa la estrategia trimestralmente y se evalúa el cumplimiento de los indicadores clave.
- 📊 La sexta etapa consiste en probar y ajustar, renovando los análisis y validando los supuestos estratégicos.
- 🔁 Todo el ciclo de planeación estratégica puede llevar un año, con tiempos específicos para cada etapa.
Q & A
¿Qué se aborda en el tercer video de la serie de planeación estratégica?
-En el tercer video de la serie se habla del proceso de ejecución premium, proporcionando más detalle sobre en qué consiste este proceso y los entregables que deben considerarse en cada etapa.
¿Cuáles son las seis etapas recomendadas por Kaplan y Norton para la ejecución de la estrategia?
-Las seis etapas son: 1) Desarrollar la estrategia, 2) Traducir la estrategia, 3) Alinear la organización, 4) Planear las operaciones, 5) Monitorear y aprender, y 6) Probar y ajustar.
¿Cuáles son los principales entregables del paso 1 (Desarrollar la estrategia)?
-Los principales entregables del paso 1 son: la misión, visión y valores validados, un análisis del entorno interno y externo, las iniciativas estratégicas preliminares y una estrategia definida.
¿Cuánto tiempo suele llevar la formulación de la estrategia en el paso 1?
-El proceso de formulación de la estrategia puede durar de 2 a 5 días, siendo la formulación específica de la estrategia en sí un evento que dura de 1 a 2 días.
¿Qué herramientas se recomiendan para realizar el análisis estratégico en el paso 1?
-Algunas herramientas recomendadas para el análisis estratégico incluyen la validación de la misión, visión y valores, el análisis FODA, el análisis PESTEL, la estrategia de océano azul, y las cinco fuerzas de Porter.
¿Cuál es el objetivo principal del paso 2 (Traducir la estrategia)?
-El objetivo principal del paso 2 es tener los objetivos estratégicos definidos, los indicadores con sus metas, las iniciativas estratégicas priorizadas, y un presupuesto para la estrategia.
¿Cuáles son los entregables principales del paso 3 (Alinear la organización)?
-Los entregables principales son: alinear el Balanced Scorecard corporativo al resto de la empresa, establecer un proceso formal de comunicación de la estrategia, crear un Balanced Scorecard para cada departamento, y vincular los incentivos y consecuencias al desempeño individual y grupal.
¿Qué herramientas se utilizan en el paso 4 (Planear las operaciones)?
-Las herramientas disponibles incluyen el proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP), el sistema de gestión, y el forecast en horizonte rolado de 18 meses para proyecciones operativas.
¿Qué procesos se revisan en el paso 5 (Monitorear y aprender)?
-En este paso se revisa tanto la estrategia como la operación mediante metodologías para realizar juntas efectivas, auditorías internas de procesos, gestión del cambio, y análisis de procesos.
¿Qué implica el paso 6 (Probar y ajustar) en el ciclo de planeación estratégica?
-Este paso implica validar los supuestos estratégicos, hacer un análisis de riesgos, actualizar la estrategia, y realizar un análisis de rentabilidad y estrategias emergentes, con el fin de preparar el próximo ciclo anual de planeación estratégica.
Outlines
📊 Introducción al proceso de ejecución premium
En este tercer video de la serie de planeación estratégica, se introduce el proceso de ejecución premium. Aunque se mencionó brevemente en videos anteriores, aquí se profundiza en cada etapa del proceso y en los entregables que deben contemplarse. Se hace referencia al modelo de seis pasos propuesto por Kaplan y Norton, destacando herramientas como la validación de misión, visión y valores, análisis FODA, análisis PESTEL, estrategia de océano azul, y las cinco fuerzas de Porter. El enfoque está en clarificar los entregables esenciales para cada etapa y la duración estimada de cada paso, evitando confusiones sobre el tiempo total del proceso.
📝 Herramientas del paso 1: Desarrollar la estrategia
El primer paso del modelo de Kaplan y Norton implica desarrollar la misión, visión y valores de la empresa, así como realizar el análisis estratégico. Se mencionan varias herramientas, como el FODA, el PESTEL, y las cinco fuerzas de Porter, entre otras. Además, se aclara que este paso puede completarse en un evento de 2 a 5 días, dependiendo de la disponibilidad de los altos mandos. Los entregables incluyen una estrategia preliminar, un análisis claro del entorno de la empresa y las iniciativas estratégicas iniciales. Es importante que se haya validado el contexto interno y externo de la organización.
📈 Herramientas del paso 2: Balanced Scorecard y mapas estratégicos
En el segundo paso, se destacan como herramientas clave el Balanced Scorecard y los mapas estratégicos. Este proceso puede durar de 1 a 3 días adicionales. Los resultados de este paso incluyen la definición de los objetivos y metas estratégicas, la priorización de las iniciativas estratégicas, y la definición del presupuesto para la ejecución de dichas iniciativas. Aunque el proceso de planeación estratégica culmina con estos elementos, es posible que la definición del presupuesto requiera más tiempo.
🔄 Paso 3: Alinear la organización con la estrategia
Este paso involucra alinear los objetivos estratégicos en todos los niveles de la organización, desde el nivel corporativo hasta los departamentos. La alineación del Balanced Scorecard en cada unidad de negocio es crucial. Dependiendo del tamaño de la empresa, este proceso puede tardar de 1 a 3 meses. Los entregables incluyen la comunicación formal de la estrategia a toda la organización, el desarrollo del Balanced Scorecard para cada departamento, y la vinculación de los objetivos de cada puesto con los estratégicos de la empresa. Además, se deben establecer incentivos y consecuencias ligadas al desempeño individual y grupal.
📅 Paso 4: Planeación de la operación
El cuarto paso trata de la planeación de las operaciones, ventas y recursos en función de la estrategia definida. Se utilizan herramientas como la planeación de ventas y operaciones (S&OP) y el sistema de gestión para hacer proyecciones a largo plazo. Los resultados incluyen la validación del plan de demanda, la alineación de los presupuestos operativos y financieros, y el seguimiento de los objetivos operativos vinculados a la estrategia. Este proceso asegura que las operaciones estén alineadas con la estrategia, con revisiones mensuales para ajustar según sea necesario.
🕵️♂️ Paso 5: Monitoreo y aprendizaje
En este paso, se revisa y ajusta tanto la estrategia como la operación. Herramientas clave incluyen auditorías internas, gestión del cambio y análisis de procesos. Se realizan reuniones trimestrales para evaluar el cumplimiento de la estrategia. Los entregables incluyen minutas de las reuniones de revisión, información histórica sobre el comportamiento de los procesos clave, y el seguimiento de los indicadores estratégicos. Es esencial que las reuniones se realicen con todo el equipo directivo para asegurar el monitoreo efectivo del progreso estratégico.
🔍 Paso 6: Prueba y ajuste de la estrategia
El último paso implica revisar la rentabilidad de las estrategias implementadas y ajustar según sea necesario. Este proceso se superpone con el primer paso, ya que se analizan los supuestos y riesgos del año anterior para prepararse para el siguiente ciclo de planeación. Los entregables incluyen una estrategia actualizada y un análisis de los resultados de las pruebas realizadas. El objetivo es mejorar el proceso de planificación estratégica para el próximo evento anual, basándose en los aprendizajes obtenidos durante el ciclo anterior.
✅ Conclusión del ciclo de planeación estratégica
Se concluye que el ciclo completo de planificación estratégica puede realizarse en un año, aunque cada paso tiene su propio tiempo de ejecución. El video resume los seis pasos, destacando los tiempos aproximados y los entregables de cada etapa. Se invita a los espectadores a seguir la serie para obtener más detalles en los próximos videos, y a compartir el contenido con personas que puedan beneficiarse de él.
Mindmap
Keywords
💡Planeación estratégica
💡Kaplan y Norton
💡Balanced Scorecard
💡Análisis FODA
💡Misión, visión y valores
💡Mapa estratégico
💡Iniciativas estratégicas
💡Alineación organizacional
💡Proceso de gestión del cambio
💡Análisis PESTEL
Highlights
El proceso de ejecución premium es un modelo basado en seis etapas, recomendado por Kaplan y Norton.
El primer paso del modelo es desarrollar la estrategia, que incluye la misión, visión, y valores de la organización, así como el análisis estratégico.
El tiempo estimado para la formulación de la estrategia es de 2 a 5 días, donde los altos mandos de la empresa participan en eventos intensivos.
El análisis FODA y PESTEL, así como herramientas como la estrategia del Océano Azul y las cinco fuerzas de Porter, son fundamentales en la formulación estratégica.
El entregable clave del primer paso es la definición clara de la misión, visión y valores, junto con un análisis interno y externo de la empresa.
El segundo paso incluye el uso del Balanced Scorecard y mapas estratégicos para definir objetivos e indicadores estratégicos, y establece un presupuesto.
El proceso de alineación de la organización puede durar entre 1 a 3 meses, dependiendo del tamaño de la empresa.
La alineación del Balanced Scorecard a nivel corporativo y departamental es esencial para que todos los objetivos estén conectados con la estrategia global.
Es crucial que los incentivos y consecuencias para el personal estén ligados al desempeño estratégico.
El proceso de planificación operativa incluye el Sales and Operations Planning (S&OP), donde se proyectan operaciones a 18 meses.
La monitorización trimestral del cumplimiento de la estrategia es fundamental para garantizar que los objetivos operativos estén alineados con la estrategia.
El quinto paso, monitorear y aprender, incluye metodologías para reuniones efectivas y auditorías internas para evaluar el éxito de la estrategia.
Las reuniones trimestrales con los altos mandos son clave para revisar el progreso y ajustar la estrategia según sea necesario.
El último paso, probar y ajustar, incluye un análisis de rentabilidad y de riesgos, preparando el siguiente ciclo anual de planificación estratégica.
El ciclo completo de planificación estratégica puede llevar un año, y cada paso tiene un tiempo específico que varía según el contexto de la empresa.
Transcripts
qué tal bienvenidos al tercer vídeo de
la serie de planeación estratégica en
esta ocasión vamos a hablar del proceso
de ejecución premium este proceso ya lo
hemos mencionado inclusive en el primer
vídeo de la serie platicamos un poco al
respecto pero en esta ocasión vamos a
dar un poco más información más detalle
sobre en qué consiste el proceso y sobre
todo los entregables que se deben de
contemplar en cada una de las etapas
para que de esa manera tengas una
referencia mucho más clara de todo lo
que vamos a ver en detalle a través de
esta serie de vídeos
bueno este ya es un modelo bastante
conocido si has seguido nuestro canal
desde hace algún tiempo es el modelo de
las seis etapas o seis pasos que nos
recomiendan kaplan y norton con sus
entregables principales en el centro que
tienen que ver con los cuadros que están
en color rojo en primer lugar tenemos el
desarrollar la estrategia ya habíamos
platicado que esto se trata de
desarrollar la misión valores y visión
de la organización así como realizar el
análisis estratégico y llegar a la
formulación de la estrategia pero no
hemos visto qué herramientas son las que
tenemos disponibles para realizar esta
actividad como las principales está
precisamente aquellas que tienen que ver
con la validación de la misión visión y
valores el análisis foda el análisis
pestel o pestel la estrategia de océano
azul que si no la conoces te la
recomiendo muchísimo hay un libro muy
famoso de inicios de siglo que habla
sobre esto las cinco fuerzas de porter
respuesta a las cinco preguntas
estratégicas que nos recomiendan kaplan
y norton y hay muchas otras más de hecho
en el vídeo número dos hablamos de
algunas de estas herramientas para
desarrollar la estrategia y sobre todo
para hacer el análisis de la estrategia
lo que es muy importante y que no
habíamos comentado es que cuando
hablamos de cuánto tiempo lleva a
realizar este paso número uno lo puedes
hacer en un evento que puede tardar de
dos a cinco días completos que tienen
que estar los altos mandos de la empresa
la formulación de la estrategia como tal
se hace en uno o dos días esto implica
que el segundo paso como lo vamos a ver
en la siguiente diapositiva nos puede
llevar de 1 a 3 días más para que sea
ese total de 2 a 5 días esto es
importante ya que de repente hay una
confusión con respecto a cuánto tiempo
debería de llevar todo el proceso los 6
pasos hay quienes consideran estos seis
pasos deberían de realizarse en ese
evento de 2 a 5 días y para nada es así
los 2 a 5 días no los vamos a llevar en
el paso 1 y en el paso 2 cuáles son los
entregables o resultados que tienen que
derivarse del paso 1 la misión visión y
valores validados o definidos tiene que
haber un contexto interno y externo de
la empresa que esté claro para todo el
equipo clave esto significa el análisis
del entorno se tuvo que haber realizado
tenemos que saber dónde estamos parados
y se tuvo que haber realizado el foda
las iniciativas estratégicas
preliminares no son las definitivas pero
sí las preliminares y una estrategia
definida muy importante no escribí
específicamente como entregable el
análisis foda ya que tú puedes escoger
alguna otra metodología que te ayude a
definir la estrategia la que nosotros
utilizamos es el foda y la que vamos a
ver a detalle en su momento en la serie
va a ser el análisis foda pero no es
indispensable que utilices el fondo para
llegar a la conclusión de cuáles son las
estrategias que necesitas es por ello
que hablo de la importancia de tener el
contexto interno y externo de la empresa
porque al final se ha que utiliza es una
herramienta u otra lo que es muy
importante es que sepas dónde está la
empresa parada dentro de su entorno para
que puedas tomar decisiones con respecto
a las estrategias más adecuadas para
cumplir con la visión
si hablamos del paso número 2 las
herramientas disponibles son
específicamente el balanced scorecard y
los mapas estratégicos recuerda que en
este caso al ser la metodología de
capture y norton pues vamos a utilizar
sus herramientas y como te lo comenté en
la diapositiva anterior este proceso se
realiza en 1 a 3 días que sumado al
tiempo de la del paso número 1 nos lleva
a los 25 días totales el resultado de
este paso es tener las preguntas
estratégicas contestadas los objetivos
estratégicos definidos los indicadores
estratégicos con sus metas ya bien
establecidos las iniciativas
estratégicas definidas y priorizadas y
un presupuesto para la estrategia que
esté definido también estos montos están
relacionados con los presupuestos que
necesitamos para poder ejecutar las
iniciativas y cualquier otro elemento de
la estrategia que se requiera aunque el
evento de planeación estratégica se
cierra con el balanced scorecard y el
mapa estratégico realmente lo que tiene
que ver con los presupuestos de las
iniciativas nos puede llevar mucho más
tiempo el definirlo
en el tercer paso alinear la
organización las herramientas
disponibles es aterrizar to balanced
scorecard estratégico en un balance
descolocar corporativo en uno por unidad
de negocio y en otro departamental es la
misma herramienta pero la forma de
aplicarlo en cada uno de los niveles es
diferente los objetivos que tienes que
desarrollar son diferentes y todos
tienen que estar alineados importante
este proceso de alineación se realiza en
nuestra experiencia en un período de uno
a tres meses depende mucho el tamaño de
la empresa y el contexto de la misma
deben de participar todas las
direcciones y gerencias que tengas en la
empresa obviamente dependiendo la
estructura como entregables de estos
pasos está bajar y alinear el balance
descolgar corporativo al resto de la
empresa o sea esto tiene que ser un
resultado de este proceso de 3 meses de
1 a 3 meses el proceso formal de
comunicación de la estrategia tiene que
estar establecido el balanced scorecard
para cada departamento los objetivos de
desempeño de cada puesto en la empresa
tienen que estar ligados con los
objetivos estratégicos y los incentivos
y consecuencias están ligadas al
cumplimiento del desempeño individual y
de grupo
e implica como yo palomeó que realmente
hice una alineación si cada puesto en la
organización tiene objetivos e
indicadores que están relacionados y
vinculados con la estrategia corporativa
o la estrategia global de la empresa si
no tengo un programa de desempeño no
significa necesariamente que lo tengo
que desarrollar con todo el contexto que
implica un programa de evaluación pero
sí es muy importante que haya incentivos
y consecuencias definidos para las
personas sobre todo en los niveles
medios niveles de jefaturas
supervisiones hacia arriba para que
quede perfectamente claro el nivel de
contribución que tienen que tener hacia
la estrategia como elemento 4 en
planeación de la operación que tiene que
ver con mejorar procesos clave
planeación de ventas plan de recursos
sin presupuesto las herramientas
disponibles es el proceso de planeación
de ventas y operaciones el snp que ya he
platicado un poco de ello en el canal de
administración de operaciones que si no
estás suscrito o no conocías el canal te
recomiendo mucho que ver la descripción
del vídeo porque ahí están los enlaces
para que te puedes suscribir es un canal
nuevo donde hablamos específicamente de
administración de operaciones en las
empresas entonces es una herramienta y
un proceso específico para poder hacer
la planeación de operaciones el forecast
en horizonte rolado esto implica que
tienes que hacer una proyección a 18
meses de las perspectivas de operación
de tu negocio tu sistema de gestión es
otra herramienta muy importante la
administración de operaciones como tal
estos procesos se generan al comenzar a
ejecutar la estrategia y se validan al
menos de manera mensual una vez que ya
líneas de la empresa con el plan
estratégico ahora toca validar que la
operación está ejecutando de acuerdo a
esta alineación entonces cuáles son los
resultados de este paso en un plan de la
demanda por ejemplo validada con
capacidad un plan de recursos
presupuestos operativos alineados con
los financieros y con el presupuesto de
la estrategia y me atrevería a decir las
minutas resultados de las juntas
mensuales donde a través del proceso de
planeación de ventas y operaciones estás
asegurándote que aquellos objetivos
operativos que están vinculados con la
estrategia se están cumpliendo
este tema cuando lo veamos dentro de la
serie de vídeos va a tener muchos
vínculos a vídeos en específico de ese
canal de administración de operaciones
en el quinto paso monitorear yo aprender
estamos hablando de revisar la
estrategia y revisar la operación como
tal cuáles herramientas tenemos pues
metodologías para realizar juntas
efectivas las auditorías internas de
procesos proceso de gestión del cambio y
análisis de procesos como tal los a
validar que los procesos se están dando
el resultado esperado en este paso
realizamos juntas trimestrales para
validar el cumplimiento de la estrategia
cuál es el resultado de este paso las
minutas de la revisión de la estrategia
la información histórica del
comportamiento de cada proceso clave de
negocio la información histórica del
cumplimiento o no de los indicadores
estratégicos y por ende de los objetivos
estratégicos aquí comenzamos a revisar
que aquello que acordamos dentro de la
alineación y cuando planeamos las
operaciones realmente esté dando
resultado algo de lo más importante que
puedes hacer en tu empresa es que estas
reuniones
realmente se agenden de manera muy
formal y se ejecuten a la perfección es
decir cuando agendamos las reuniones se
lleven a cabo y que no falten ninguna de
las personas que tienen que estar
presentes esto es todo el equipo
el directivo los altos mandos de la
empresa según aplica
el último elemento del proceso probar y
ajustar tiene que ver con un análisis de
rentabilidad con relación de las
estrategias y estrategias emergentes
aquí podríamos decir que este paso
número 6 se traslapa con el paso número
1 porque es renovar todo el proceso aquí
vamos a validar supuestos hacer un
análisis de riesgos un análisis post el
diseño de experimentos si pudiera
aplicar en su momento pero de lo que se
trata es de hacer que cuando estemos
preparando el siguiente evento anual de
planeación estratégica ese evento esté
sustentado por un análisis de validación
de todos los supuestos que hicimos un
año atrás porque este es el cierre del
ciclo anual es el resultado de este paso
es la estrategia actualizada y los
resultados de las pruebas realizadas
pues bien estos son los seis pasos ya
mencionando los entregables y una
perspectiva un poco más clara de cuánto
tiempo lleva a hacerlo todo el ciclo se
puede hacer en un año pero cada paso
tiene un tiempo específico que se puede
realizar espero que este vídeo te haya
sido de mucha utilidad si te gusto dale
me gusta comparte el vídeo con aquellas
personas que creas que les puede
interesar y sigue al pendiente de esta
serie de vídeos porque todavía nos queda
mucha información por ver gracias hasta
luego
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