Quant Mid Cap Fund vs Motilal Oswal Midcap Fund: Which Midcap Fund is Best for Portfolio in 2024?
Summary
TLDRThis video offers a comprehensive analysis of two top mid-cap funds in India: Quantum Mid-Cap Fund and Motilal Oswal Mid-Cap Fund. It compares their long-term investment performance, risk-adjusted returns, portfolio overlap, sector allocation, and management stability. The analysis suggests that while Motilal Oswal Mid-Cap Fund has shown better returns over the past three years, Quantum Mid-Cap Fund offers better risk-adjusted returns in the long term. The video also provides investment strategies for mid-cap funds, advising against lump sum investments due to high valuations and recommending systematic investment plans.
Takeaways
- 📈 The video compares two top mid-cap funds: Quantum Mid Cap Fund and Motilal Oswal Mid Cap Fund.
- 🔍 The analysis covers a detailed examination of both funds' performance over various time frames.
- 🏆 Motilal Oswal Mid Cap Fund outperforms Quantum Mid Cap Fund in calendar year returns over the past 11 years.
- 📊 In terms of quarterly returns, both funds have shown similar performance with slight edges to each at different times.
- 💹 Motilal Oswal Mid Cap Fund has demonstrated better wealth creation for investors over the long term.
- 📉 The rolling returns analysis shows that Motilal Oswal Mid Cap Fund has performed better in 1-year rolling returns, while Quantum Mid Cap Fund has shown better performance in 3-year and 5-year rolling returns.
- 📊 The compound annual growth rate (CAGR) analysis reveals that Quantum Mid Cap Fund has delivered better compound returns over the past 9 years.
- 💰 When comparing the returns of ₹1000 invested 5 and 10 years ago, both funds show significant growth, with Quantum Mid Cap Fund providing slightly higher returns in the 5-year comparison.
- 📈 The portfolio analysis shows that the two funds have very little overlap in their portfolio holdings.
- 🔄 Quantum Mid Cap Fund has a higher portfolio turnover ratio, indicating more frequent changes to the portfolio compared to Motilal Oswal Mid Cap Fund.
- 📉 The risk analysis shows that Motilal Oswal Mid Cap Fund has provided better results in terms of maximum drawdown over the past 3 years, but Quantum Mid Cap Fund has shown better performance over 5 years and 10 years.
Q & A
Which two mid-cap funds are discussed in the script?
-The two mid-cap funds discussed are Quantum Mid Cap Fund and Motilal Oswal Mid Cap Fund.
What is the main focus of the video script?
-The main focus of the video script is to analyze and compare the performance of Quantum Mid Cap Fund and Motilal Oswal Mid Cap Fund over various parameters to determine which is a better investment option for long-term.
What is the conclusion regarding the total returns over the past 11 years?
-Over the past 11 years, Motilal Oswal Mid Cap Fund has shown better performance compared to Quantum Mid Cap Fund based on total returns.
How does the performance differ in terms of calendar year returns?
-In calendar year returns, Motilal Oswal Mid Cap Fund outperformed Quantum Mid Cap Fund in eight out of eleven years, while Quantum Mid Cap Fund outperformed in three out of eleven years.
What is the portfolio turnover ratio for Quantum Mid Cap Fund and Motilal Oswal Mid Cap Fund?
-Quantum Mid Cap Fund has a portfolio turnover ratio of 342%, indicating that it changes its portfolio more than three times in a year. Motilal Oswal Mid Cap Fund has a portfolio turnover ratio of almost half, meaning it changes its portfolio less frequently.
Which fund has a higher allocation to equity assets?
-Quantum Mid Cap Fund has a higher allocation to equity assets compared to Motilal Oswal Mid Cap Fund.
How do the sector allocations of both funds compare?
-Quantum Mid Cap Fund has higher allocations in sectors like industrials, materials, healthcare, energy, and utilities, while Motilal Oswal Mid Cap Fund has higher allocations in technology, consumer discretionary, financial, and real estate sectors.
What is the observation regarding the portfolio overlap between the two funds?
-The portfolio overlap between the two funds is very low, with single-digit percentages, indicating that the common stocks between the two funds are minimal.
Which fund is considered more aggressive based on the analysis?
-Motilal Oswal Mid Cap Fund is considered more aggressive compared to Quantum Mid Cap Fund based on the analysis.
What is the advice for investment strategy in the current market situation for mid-cap funds?
-In the current market situation, it is advised to invest in SIP mode and avoid lump sum investments in mid-cap funds due to high valuations. It is also recommended to increase the SIP amount periodically.
What is the final recommendation for investors based on the analysis?
-For aggressive investors seeking higher returns, Motilal Oswal Mid Cap Fund is recommended, while for those seeking better risk-adjusted returns, Quantum Mid Cap Fund is a better investment option.
Outlines
📈 Comparison of Midcap Funds
The paragraph discusses the comparison between two midcap funds: Quant Midcap Fund and Motilal Oswal Midcap Fund. It emphasizes the need to stay tuned to the video for a comprehensive analysis based on various parameters to determine which fund is better for long-term investment. The analysis will cover consistent performance over the years, risk-adjusted returns, and wealth creation for investors. The video will also provide investment strategies for midcap funds in the current market situation.
📊 Detailed Return Analysis
This section delves into the return analysis of the two funds, comparing their calendar year returns and quarterly returns over the past 32 quarters. It also discusses the total returns over the past 11 years and 32 quarters, highlighting the performance of each fund. The analysis shows that while Quant Midcap Fund has outperformed Motilal Oswal Midcap Fund in certain periods, Motilal Oswal Midcap Fund has shown better performance in others. The paragraph also introduces rolling returns and compounded annual returns (CAGR) as part of the analysis.
💼 Portfolio Analysis
The paragraph focuses on the portfolio analysis of the two midcap funds, examining portfolio overlap, portfolio turnover ratio, asset allocation, number of stocks, market capitalization allocation, and sector allocation. It points out that the portfolio overlap between the two funds is minimal, and there are differences in their investment strategies and sector allocations. The analysis also touches on the aggressiveness of the funds and sets the stage for a risk analysis in the subsequent paragraphs.
🏦 Risk and Management Analysis
This part of the script discusses the risk analysis of the two funds, including maximum drawdown, standard deviation, Sharpe ratio, and alpha. It compares the stability of the fund management and the tenure of the fund managers. The analysis concludes that Motilal Oswal Midcap Fund has performed better in the short term, while Quant Midcap Fund has shown better risk-adjusted returns in the long term. The paragraph also provides investment advice, suggesting that investors should avoid lump-sum investments in midcap funds due to high valuations and recommends systematic investment instead.
Mindmap
Keywords
💡Midcap Funds
💡Long-term Investment
💡Calendar Year Returns
💡Quarterly Returns
💡Rolling Returns
💡Compounded Annual Growth Rate (CAGR)
💡Risk-adjusted Returns
💡Sharpe Ratio
💡Alpha
💡Portfolio Turnover Ratio
💡Asset Allocation
💡Sector Allocation
Highlights
Comparison of two top mid-cap funds: Quantum Mid Cap Fund and Motilal Oswal Mid Cap Fund
Analysis of long-term investment performance of both funds
Calendar year returns comparison from 2014 to August 2024
Motilal Oswal Mid Cap Fund outperforms Quantum Mid Cap Fund in calendar year returns
Total returns comparison over the last 11 years
Quarterly returns analysis of the last 32 quarters
Consistency in returns over the last 32 quarters
Rolling returns analysis over the past 9 years
Compounded annual growth rate (CAGR) comparison over the last 9 years
Comparison of SIP returns for the last 5 and 10 years
Consistency in SIP investment performance over the years
Portfolio overlap between the two mid-cap funds is minimal
Portfolio turnover ratio comparison
Asset allocation comparison in equity, cash, and other classes
Number of stocks and market cap allocation comparison
Sector allocation comparison highlighting differences in industry focus
Risk analysis parameters including maximum drawdown and standard deviation
Sharpe ratio comparison for risk-adjusted returns
Alpha comparison against benchmark index performance
Fund management stability and experience of fund managers
Asset under management (AUM) and expense ratio comparison
Final verdict on which fund is a better investment option
Recommendation on investment strategy in the current market situation
Transcripts
अगर आप जानना चाहते हैं कि मिडकैप कैटेगरी
के दो सबसे बेहतरीन मिडकैप फंड क्वांट
मिडकैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड
इन दोनों मिडकैप फंड में से कौन सा फंड
निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर
है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ
व्यू से ज्यादा बेहतर है तो इस वीडियो में
एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में
हम इन दोनों मिडकैप फंड्स को हर एक
इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे कंप्लीट डीप
एनालाइज करने के बाद ये जानेंगे कि किस
फंड ने ओवर द इयर्स ज्यादा कंसिस्टेंट
परफॉर्म किया है और ज्यादा बेहतर रिस्क
एडजस्ट रिटर्न्स देते हुए अपने
इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेहतर वेल्थ
क्रिएट की है और इसके साथ इस वीडियो में
हम यह भी जानेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन
में अगर आप मिडकैप फंड्स में निवेश करने
जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको लसम
में और एसआईपी में क्या इन्वेस्टमेंट
स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आप अपने लिए
मिडकैप फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म में
वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं तो आइए इस
वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दोनों
मिडकैप फंड्स की रिटर्न्स एनालिसिस के साथ
और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम
कंपेयर करेंगे इन दोनों मिडकैप फंड्स के
कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को यानी साल दर साल
जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में इन
फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है ओवर द
ईयर्स कैलेंडर यर रिटर्न्स के इस चार्ट
में हम देख सकते हैं कि 2014 से लेकर टिल
डेट यानी अगस्त 2024 तक यहां पे 11 में से
तीन बार क्वांट मिडकैप फंड ने आउट परफॉर्म
किया है मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड को वहीं
पे यहां पे 11 में से आठ बार मोतीलाल
ओसवाल मिडकैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है
बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड
से अगर हम टोटल रिटर्न या एवरेज रिटर्न
रिटर्न की बात करें इन पिछले 11 सालों में
तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगेन
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ज्यादा बेहतर
नजर आ रहा है ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा
है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड कैलेंडर
ईयर रिटर्न्स में और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स
के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम
कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के
पिछले 32 क्वार्टर्स के पिछले 32
क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को और
ये जानेंगे कि किस फंड ने क्वार्टर ऑन
क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा कंसिस्टेंट
रिटर्न्स दिए हैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म
किया है क्वार्टरली रिटर्न्स के इस पहले
चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3
2016 से लेक क्वार्टर 2 2020 तक यहां पे
आठ बार क्वांट मिडकैप फंड ने ज्यादा बेहतर
परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड
से वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने
भी आठ बार बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट
मिड कैप फंड से और क्वार्टरली रिटर्न्स के
सेकंड चार्ट में हम देख सकते हैं कि
क्वार्टर 3 2020 से लेके क्वार्टर टू 2024
तक यहां पे 16 में से सात बार क्वांट मिड
कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है
कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड वहीं
पे मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड ने 16 में से
नौ बार आउट परफॉर्म किया है बेहतर परफॉर्म
किया है क्वांट मिड केप फंड से और इस तरह
पिछले 32 क्वार्टर्स में पिछले 32
क्वार्टर्स में यहां पे 15 टाइम्स क्वांट
मिडकैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड को वहीं पे
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने 17 टाइम्स
आउट परफॉर्म किया है क्वांट मिडकैप फंड को
पिछले 32 क्वार्टर्स में लेकिन अगर हम
इन्हीं 32 क्वार्टर्स के टोटल रिटर्न्स को
देखें तो वो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड
का का ज्यादा है पिछले 32 क्वार्टर्स का
टोटल रिटर्न क्वांट मिड कैप फंड कर रहा है
192.1 वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड
का पिछले 32 क्वार्टर्स का टोटल रिटर्न
रहा है 183.5 6 और इसके बाद इन दोनों
मिडकैप फंड्स की कंसिस्टेंसी को फर्द
एनालाइज करने के लिए इस एनालिसिस में
नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिडकैप
फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को और पिछले 9
सालों के रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम
देख सकते हैं कि एक साल के रोलिंग
रिटर्न्स में यहां पे मोतीलाल ओसवाल
मिडकैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया
है क्वांट मिड कैप फंड से वहीं पे 3 साल
के रोलिंग रिटर्न्स और 5 साल के रोलिंग
रिटर्न्स में क्वांट मिड कैप फंड ने
ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है मोतीलाल
ओसवाल मिडकैप फंड से और लॉन्ग टर्म की बात
करें तो यहां पे 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स
में मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने ज्यादा
बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड
से और 1 पर इसका रिटर्न ज्यादा था और
रोलिंग रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस
में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों
मिड कैप फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी
सीएजीआर को और यह जानेंगे कि किस फंड ने
ज्यादा बेहतर कंपाउंडेड रिटर्न्स देते हुए
ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है म्यूचुअल
फंड इन्वेस्टर्स के लिए और पिछले 9 सालों
के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम
देख सकते हैं कि पहले साल के कंपाउंडेड
रिटर्न की बात करें तो यहां पे मोतीलाल
ओसवाल मिडकैप फंड ने
8.80 ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था
कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड जहां पे
मोतीलाल ओसवाल मिड कप फंड का कंपाउंडेड
रिटर्न था पहले साल में
69.9 वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का
रिटर्न था
6.69 तीसरे साल में मोतीलाल ओसवाल मिडकैप
फंड ने 7.28 ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न देते
हुए
38.7 का कंपाउंडेड रिटर्न दिया था लेकिन
अगर हम पांचवें साल की बात करें तो यहां
पे क्वांट मेड कैप फंड ने 3.28 का ज्यादा
कंपाउंडर रिटर्न देते हुए
37.6 का कंपाउंडेड रिटर्न दिया था 5 साल
में और लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां पे
भी क्वांट मिडकैप फंड ने 1.63 पर ज्यादा
कंपाउंडेड रिटर्न देते हुए 20.4 4 का
कंपाउंडेड रिटर्न दिया था न साल में और
इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट
हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड के
पिछले पांच और 10 साल के लसम
इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को और लसम
इन्वेस्टमेंट के चार्ट में हम देख सकते
हैं कि अगर आज से 5 साल पहले आपने इन
दोनों मिड कैप फंड में ₹1 हज लसम में
निवेश किए होते तो 5 साल बाद यहां पे
क्वांट मिड कैप फंड में आपको उसकी वैल्यू
ज्यादा बेहतर देखने को मिलती कंपेयर टू
मोतीलाल ओसवाल मिड कप फंड जहां पे 5 साल
बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कप फंड में इसकी
वैल्यू होती 44
44512 तो वहीं पे यहां पे क्वांट मिड कैप
फंड में 5 साल बाद 10000 की वैल्यू होती
5323 और वहीं पे अगर हम कंपेयर करें इन
दोनों मिडकैप फंड्स के पिछले 10 साल के
लसम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को यानी कि अगर
आज से 10 साल पहले इन दोनों मिड कैप फंड
में आपने -100 निवेश किए होते तो 10 साल
बाद आपको मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड में
ज्यादा बेहतर वैल्यू मिलती लसम
इन्वेस्टमेंट की कंपेयर टू क्वांट मिड कप
फंड जहां पे 10 साल बाद क्वांट मिड कप फंड
में 10000 की वैल्यू होती ₹
2340 वहीं पे 10 साल बाद मोतीलाल ओसवाल
मिड कैप फंड में इसकी वैल्यू होती
8074 लेकिन अगर हम लसम इन्वेस्टमेंट में
भी कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहां पे
मोतीलाल ओसवाल मिटक फंड ज्यादा कंसिस्टेंट
रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड जहां
पे क्वांट मिडकैप फंड सिर्फ पांचवें साल
में लसम इन्वेस्टमेंट में बीट कर पाया है
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को तो वहीं पे
पहले साल दूसरे साल तीसरे साल और 10वें
साल में मोतीलाल ओसवाल मिटक फंड लसम
इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर
रहा है कंपेयर टू क्वांट मिडकैप फंड और
इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट
हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिडकैप फंड्स
के पिछले 10 सालों के एसआईपी रिटर्न्स को
पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के इस
चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के
एसआईपी रिटर्न्स दूसरे साल और तीसरे साल
में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कप फंड
ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है आउट
परफॉर्म कर रहा है क्वांट मिड कप फंड को
वहीं पे क्वांट मिड कप फंड लॉन्ग टर्म में
यानी कि 5 साल के एसआईपी रिटर्न्स और 10
साल के एसआईपी रिटर्न्स में आउट परफॉर्म
कर रहा है बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर
टू मोती लालस मिडकैप फंड जहां पे मोतीलाल
ओसवाल मिडकैप फंड का पहले साल का एसआईपी
रिटर्न 16.7 पर ज्यादा था दूसरे साल में
6.19 पर ज्यादा था और तीसरे साल में
4.50 ज्यादा था कंपेयर टू क्वांट मिटका
फंड वहीं पे यहां पे पांचवें साल के
एसआईपी रिटर्न में क्वांट मिड कैप फंड का
0.61 पर एसआईपी रिटर्न ज्यादा था कंपेयर
टू मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड और पिछले 10
साल में 1.45 आसपी रिटर्न ज्यादा था
क्वांट मिड कैप फंड का कंपेयर टू मोतीलाल
ओसवा मिड कैप फंड और आइए अब हम कंपेयर
करते हैं कि अगर आपने इन दोनों मिड कैप
फंड में 000 की एसआईपी ₹1 की एसआईपी
स्टार्ट की होती तो साल दर साल कौन सा फंड
आपको उसकी ज्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड
करता और यहां पे हम देख सकते हैं कि 5 साल
बाद आपके 1000 की एसआईपी की वैल्यू होती
60000 पिछले 5 साल में जिसमें आपको रिटर्न
मिलता मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में
0742 का तो वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड
में 1663 ₹ का और अगर हम कंपेयर करें
पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के
इन्वेस्टमेंट को तो यहां पे आपके 10 साल
में एसआईपी की वैल्यू होती
120000 जिस पे आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप
फंड में इसकी वैल्यू मिलती
4568 197 और वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड
में इसकी वैल्यू मिलती
944 तो एसआईपी रिटर्न्स में यहां पे क्वां
मिड कप फंड लॉन्ग टर्म में एक ज्यादा
बेहतर निवेश का ऑप्शन नजर आ रहा है कंपेयर
टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और जैसा कि
इस रिटर्न्स एनालिसिस में हम ऑब्जर्व कर
सकते हैं कि पिछले 3 साल में खासकर
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस
ज्यादा बेहतर रही है कंपेयर टू क्वांट
मिटका फंड वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म की
बात करें यानी 5 साल उससे ज्यादा की बात
करें तो क्वांट मिटक फंड की परफॉर्मेंस
ज्यादा बेहतर रही है कंपेयर टू मोतीलाल
उसवाल मिटक फंड ऐसा क्यों इसे हम डीप
जानेंगे इस फंड्स की पोर्टफोलियो और
मैनेजमेंट एनालिसिस में और रिटर्न्स
एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे
पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ और
पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हम
देखेंगे इन दोनों मिडकैप फंड्स की
पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को और पोर्टफोलियो
ओवरलैपिंग के इस चार्ट में हम देख सकते
हैं कि इन दोनों मिडकैप फंड्स की
पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ही ज्यादा कम
है सिंगल डिजिट में है यहां पे क्वांट मिड
कप फंड का पोर्टफोलियो
1.99 ओवरलैप कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड
क फंड के पोर्टफोलियो को और वहीं पे
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो
99.99% ओवरलैप कर रहा है क्वांट मिड कैप
फंड के पोर्टफोलियो को तो यहां पे इन
दोनों फंड्स के बीच में कॉमन स्टॉक्स
पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यानी कॉमन स्टॉक्स
बहुत ही ज्यादा कम है और इसके बाद नेक्स्ट
हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिडकैप फंड्स
के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को जो हमें
यह बताते कि सिर्फ एक साल के अंदर यह
फंड्स कितना परसेंट पोर्टफोलियो चेंज कर
रहे हैं और यहां पे हम देख सकते हैं कि
क्वांट मिड कप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर
रेशियो
342 का है यानी सिर्फ 1 साल के अंदर ये
अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो को तीन बार से
भी ज्यादा चेंज कर रहे हैं वहीं पे
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड का पोर्टफोलियो
टर्नओवर रेशियो ऑलमोस्ट हाफ है कंपेयर टू
क्वांट मिडकैप फंड 144 पर का यानी मोतीलाल
ओसवाल मिडकैप फंड सिर्फ एक साल के अंदर
अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट एक बार से भी
ज्यादा चेंज कर रहा है पोर्टफोलियो
एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन
दोनों मिडकैप फंड्स की एसेट एलोकेशन को और
यहां पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी एसेट
क्लास में यहां पे क्वांट मिड कैप फंड की
एसेट एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू मोतीलाल
ओसवाल मिड कैप फंड इक्विटी में इसने
एलोकेट कर रखा है क्वांट मिड कैप फंड ने
87.950090
3.48 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 14.9 6
और कैश की एलोकेशन की बात करें तो क्वांट
मिड कैप फंड में कैश में काफी ज्यादा
अमाउंट पड़ा हुआ है यहां पे कैश में इसकी
एलोकेशन है
8.53 वही पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड
में
1.88 और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर
करेंगे इन दोनों मिटक फंड्स के नंबर ऑफ
स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को और
यहां पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ
स्टॉक्स क्वांट मिड क फंड में 23 है तो
मोतीलाल ओसवाल मिड क फंड में 21 है लार्ज
में ऑलमोस्ट सिमिलर एलोकेशन है इन दोनों
फंड्स में 11.66 पर है क्वांट मिड कैप फंड
में मोतीलाल ओसवाल में
11.59 मिड कैप में यहां पे मोतीलाल ओसवाल
मिड कैप फंड में ज्यादा एलोकेशन है 7.18
पोर्टफोलियो का मिड कैप में एलोकेटेड है
वहीं पे मिड कैप में क्वांट मिड कैप फंड
में
66.2 की एलोकेशन है और स्मॉल कैप एलोकेशन
क्वांट मिड कैप फंड में जीरो है वहीं पे
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1.54 स्मॉल
कैप में भी एलोकेटेड है और इसके बाद
नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिडकैप
फंड्स के सेक्टर एलोकेशन को और यहां पे हम
देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर
मटेरियल सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर एनर्जी
एंड यूटिलिटीज सेक्टर कंज्यूमर स्टेपल
सेक्टर इन सब में क्वांट मिडकैप फंड के
एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू मोतीलाल
ओसवाल मिडकैप फंड वहीं पे मोतीलाल ओसवाल
मिडकैप फंड में टेक्नोलॉजी सेक्टर
कंज्यूमर डिस्क्रि सेक्टर फाइनेंशियल
सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा
एलोकेशन है कंपेयर टू क्वांट मेट कप फंड
और पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम दो बातें
ऑब्जर्व कर सकते हैं पहला यह कि इन दोनों
मिडकैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग
यानी कॉमन स्टॉक्स इन दोनों फंड्स के बीच
में बहुत ही ज्यादा कम है जिसके बेनिफिट्स
हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट
स्ट्रेटेजी में और दूसरा यह कि यहां पे
मोतीलाल ओसवाल मिटके फंड ज्यादा अग्रेसिव
नजर आ रहा है कंपेयर टू क्वांट मिटक फंड
जिसे हम फर्द एनालाइज करने के लिए इन
दोनों मिटक फंड्स की रिस्क एनालिसिस
करेंगे और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला
पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है
मैक्सिमम ड्रा डाउन यानी गिरती मार्केट
में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते
हुए ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं और
मैक्सिमम ड्रा डाउन के ट में हम देख सकते
हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन
में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने
कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर
परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप
फंड वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म में 5 साल
के मैक्सिमम ड्रॉडाउन को देखें तो यहां पे
क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म
किया है कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए
कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड और
इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन
दोनों मिडकैप फंड्स के पिछले 10 सालों के
स्टैंडर्ड डेविएशन को जो हमें यह बताता है
कि ओवर द यर्स किस फंड ने कम वोलेटाइल
रहते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क को एडजस्ट
किया और पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन
में हम देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल
मिडकैप फंड ने कम वोलेटाइल रहते हुए
ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है वहीं पे अगर
हम लॉन्ग टर्म की बात करें स्टैंडर्ड
डेविएशन में 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन
और 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन में कम
वोलेटाइल रहते हुए क्वांट मिडकैप फंड ने
ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड फिर करेंगे इन
दोनों मिडकैप फंड्स के पिछले 10 सालों के
शार्पे रेशो को जो हमें यह बताता है कि
रिस्क के अगेंस्ट कौन सा फंड ज्यादा बेहतर
एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है और और यहां
पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के
शार्प रेशो में मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड
ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू
क्वांट मिटके फंड वहीं पे पिछले 5 साल के
शार पे रेशो में क्वांट मिटक फंड ज्यादा
बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू
मोतीलाल ओसवाल मिटक फंड और पिछले 10 साल
के शार पे रेशो में यहां पे मोतीलाल ओसवाल
मिडकैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है
कंपेयर टू क्वांट मिडकैप फंड और नेक्स्ट
हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिडकैप फंड्स
के पिछले 10 साल के अल्फा को जो हमें यह
बताता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट
इन फंड्स ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट
किया है ओवर द इयर्स और यहां पे हम देख
सकते हैं कि पिछले 3 साल के अल्फा में
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने काफी बेहतर
अल्फा जनरेट किया है कंपेयर टू क्वांट मिड
कप फंड वहीं पे अगर हम 5 साल के अल्फा की
बात करें तो यहां पे क्वांट मिडकैप फंड ने
ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू
मोतीलाल ओसवाल मिटक फंड और लॉन्ग टर्म में
10 साल के अल्फा को अगर हम कंपेयर करें तो
यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिटक फंड ज्यादा
बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्वांट
मेट कैप फंड और इसके साथ हम बढ़ते हैं इस
कंपैरेटिव एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर पे
जहां पे लाइज करेंगे हम इन दोनों फंड्स की
मैनेजमेंट को और यह देखेंगे कि किस फंड की
मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल है और किस फंड के
की फंड मैनेजर काफी लंबे समय से इसके साथ
बने हुए हैं और फंड मैनेजमेंट के इस चार्ट
में हम देख सकते हैं कि यहां पे क्वांट
मिड क फंड का फंड मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल
नजर आ रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड
कैप फंड लेकिन जैसा कि हमने इस पूरी
एनालिसिस में देखा कि पिछले 3 साल में
काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल
ओसवाल मिड क फंड तो जो फंड मैनेजमेंट चेंज
हुआ है और जिसके बाद निकेट शाह ने जॉइन
किया इस फंड को एज अ फंड मैनेजर तो उसके
बाद इस फंड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही
है और दोनों ही फंड के की फंड मैनेजर काफी
लंबे समय से इसके साथ बने हुए हैं इसके
अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि
एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एएम की हम बात
करें तो यहां पे क्वांट मिड कप फंड का
एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9282 करोस का एज
ऑन अगस्त वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिटके फंड
का एसेट ंडर मैनेजमेंट ज्यादा है कंपेयर
टू क्वांट मिड क फंड इसका एज ऑन अगस्त एएम
है
14445 करोस का और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो का यानी फंड
मैनेजमेंट कितना चार्ज कर रही है आपको
सालाना इस फंड को मैनेज करने के लिए और यह
जितना कम हो उतना बेहतर होता है और यहां
पे डायरेक्ट प्लान में क्वांट मिड कप फंड
का एक्सपेंस रेशियो है एज ऑन अगस्ट 0.58
का वहीं पे मोतीलाल ओसवाल का स्लाइटली
ज्यादा है 0.61 का और इन सभी पैरामीटर्स
पे इन दोनों मिडकैप फंड्स को कंप्लीट
एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट यह है
कि रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ज्यादा बेहतर है
लेकिन एट द टाइम वो ज्यादा एग्रेसिव है
कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड वही पे
बेहतर रिस्क एडजस्ट रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ
व्यू से क्वांट मिडकैप फंड ज्यादा बेहतर
है मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड से तो अगर आप
एक बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस केस
में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा
बेहतर चॉइस है आपके लिए लेकिन अगर आप
बेहतर रिस्क एडजस्ट रिटर्न्स के साथ जाना
चाहते हैं तो क्वांट मिड कैप फंड एक
ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है 2024 में
और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे मैं हाईलाइट
करना चाहूंगा आपके लिए वो यह है कि इस
एनालिसिस में हमने देखा कि इन दोनों फंड्स
की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यानी कॉमन
स्टॉक्स इन दोनों फंड्स के बीच में काफी
ज्यादा कम है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग सिंगल
डिजिट में है तो ऐसे केस में आप इन दोनों
फंड में भी निवेश कर सकते हैं हाफ हाफ
करके और फाइनली अगर हम बात करें
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तो आपको खास
ध्यान रखना है कि अगर आप अगस्त 2024 में
प्लान कर रहे हैं मिडकैप में निवेश का तो
इस समय आपको लसम इन्वेस्टमेंट करने से
बिल्कुल बचना है और सिर्फ और सिर्फ एसआईपी
मोड में निवेश करना है और इस एसआईपी को आप
हर 6 महीने या फिर हर साल इंक्रीज करते
रहे एक सर्टेन परसेंट एक सर्टेन अमाउंट से
लेकिन लसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं
करना है क्योंकि इस टाइम पे मिड कैप की
वैल्युएशंस काफी ज्यादा हाई पे है और यहां
पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली यह
है कि काफी सारे मिडकैप फंड्स यहां पे कैश
में बैठे हुए हैं यानी मार्केट में
अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम है और ऐसी
सिचुएशन में लसम इन्वेस्ट करना बहुत ही
ज्यादा घातक साबित हो सकता है एज अ
इन्वेस्टर और जब भी आपको मार्केट में भारी
गिरावट देखने को मिले खासकर मिडकैप सेक्शन
में तब तब आपको छोटे-छोटे अमाउंट में लम
समम ऐड करना है एक साथ बहुत बड़ा निवेश
करने से बचना है और इसके साथ यहां पे
एनालिसिस खत्म होती है उम्मीद करता हूं इस
वीडियो से आपको मिडकैप सेगमेंट में एक
बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में मदद
मिलेगी खासकर क्वांट मिडकैप फंड और
मोतीलाल ओसवाल मिटक फंड के बीच में एक
बेहतर निवेश चुनने में और अगर अभी भी आपके
कोई सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर
मेंशन करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा
लगा हो वैल्युएबल लगा हो तो लाइक बटन जरूर
प्रेस करें और इसे शेयर करें अपने
फ्रेंड्स एंड फैमिली में और इस चैनल पे
अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि
हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफ ि केशन
सबसे पहले मिल सके आपको
[संगीत]
浏览更多相关视频
Best Mutual Funds To Invest In 2024 - Equity Mutual Funds in Telugu | Kowshik Maridi
Don't Do This! Fix Your Mutual Funds Portfolio Allocation | How Much to Invest in SIP Per Month
Are Multi Cap Funds The Right Fit For Your Portfolio?: All You Need To Know | The Mutual Fund Show
Best Small Cap Mutual Fund for 2024 in India
MUTUAL FUND Investing Strategies for BEST Returns in 2024! | Ankur Warikoo Hindi
3 Top-Performing Multi-Cap Mutual Funds Over 10 Years
5.0 / 5 (0 votes)