BATTI IL NASDAQ: BASTA UN SOLO ETF - E TE NE PRESENTO TRE CHE LO BATTONO
Summary
TLDRThis video script discusses the performance of three ETFs that have outperformed the Nasdaq 100 over the past 30 years. It compares their asset management, participations, and volatility, highlighting the concentration of top holdings and geographical exposure. The ETFs include the Xtrackers MSCI World Information Technology, S&P 500 Information Technology Sector, and the Spider S&P US Technology Select Sector. The analysis covers their historical performance, sector focus, and potential risks, providing insights for investors considering these funds over the Nasdaq 100.
Takeaways
- 📊 The script discusses the performance of three ETFs that have outperformed the Nasdaq 100 over the past 30 years, based on backtesting.
- 🌐 It emphasizes that past performance is not indicative of future results, but it's interesting to analyze the ETFs' characteristics and potential.
- 📈 The first ETF analyzed is the Xtrackers MSCI World Information Technology, which has a unique capping mechanism allowing the largest companies to have a higher weight.
- 🔎 The second ETF is the S&P 500 Information Technology Sector, which has a lower number of holdings and a different concentration of top holdings compared to the Nasdaq 100.
- 🕸 The third ETF is the Spider S&P US Technology Select Sector, which focuses on US technology sector companies from the S&P 500.
- 📊 All three ETFs have a physical replication method and are considered accumulation funds, which is a preference for some investors.
- 💡 The script highlights the importance of considering the ETFs' fees, volatility, and top holdings when making investment decisions.
- 📉 The Nasdaq 100 is noted for being less volatile than the Xtrackers MSCI World Information Technology ETF, which could be a factor for risk-averse investors.
- 🌍 The geographical diversification of the ETFs is mentioned, with the Xtrackers ETF having a broader global exposure compared to the US-focused S&P ETFs.
- 📈 The script compares the performance of the ETFs over different time frames, noting that the S&P 500 Information Technology Sector ETF has performed the best in recent years.
- 🚀 The Nasdaq 100 is diversified across various sectors, including information technology and telecommunications, offering exposure to a broader market than the sector-specific ETFs.
- 🤔 The script concludes by reminding viewers that while the analysis is based on historical data, it's essential to consider individual investment goals and risk tolerance.
Q & A
What is the main topic of the video script?
-The main topic of the video script is an analysis of three ETFs that have outperformed the Nasdaq 100 over the last 30 years and a comparison of their characteristics, risks, and advantages.
What does the acronym 'ETF' stand for?
-ETF stands for Exchange-Traded Fund, which is a type of investment fund and traded on stock exchanges much like individual stocks.
What is the significance of the Nasdaq 100 index in this context?
-The Nasdaq 100 index is used as a benchmark for comparison in the script, to evaluate the performance of the three ETFs mentioned.
What does the term 'back test' imply in the context of the script?
-In the script, 'back test' refers to the analysis of historical data to assess the performance of the ETFs in comparison to the Nasdaq 100.
What are the three ETFs that have reportedly outperformed the Nasdaq 100?
-The script does not explicitly mention the names of the three ETFs in the provided transcript, but it does discuss their characteristics and performance.
What is the primary sector that the Nasdaq 100 index focuses on?
-The Nasdaq 100 index primarily focuses on technology and information technology companies.
What is the difference between the ETFs and the Nasdaq 100 in terms of diversification?
-The ETFs mentioned in the script offer different levels of diversification. While the Nasdaq 100 is focused on technology companies, the ETFs may include a broader range of sectors or a more global perspective.
What is the significance of the 'top 10 holdings' in the ETFs discussed?
-The 'top 10 holdings' in the ETFs are significant because they represent a large portion of the ETF's assets and indicate the concentration risk of the fund.
What is the role of 'accumulation' in the context of the ETFs mentioned?
-In the context of the ETFs, 'accumulation' likely refers to the strategy of the ETFs to reinvest dividends and other earnings back into the fund, thereby increasing the overall value of the investment.
What is the importance of the 'management fee' or 'TER' mentioned for the ETFs?
-The 'management fee' or 'TER' (Total Expense Ratio) is important as it represents the annual cost of owning the ETF, which can impact the overall return on investment.
How does the script address the future performance of the ETFs in comparison to the Nasdaq 100?
-The script acknowledges that while the ETFs have outperformed the Nasdaq 100 historically, there is no guarantee that they will continue to do so in the future.
What is the script's stance on the inclusion of non-U.S. companies in the ETFs?
-The script mentions that while some ETFs include non-U.S. companies, providing a more global exposure, the Nasdaq 100 is primarily focused on U.S. companies.
What are the risks associated with investing in these ETFs as mentioned in the script?
-The script discusses risks such as concentration risk due to the heavy weighting of the top holdings, as well as the potential for higher volatility compared to the Nasdaq 100.
How does the script compare the performance of the ETFs over different time periods?
-The script compares the performance of the ETFs to the Nasdaq 100 over the last 30 years and also touches upon the performance over the last 5 years, noting that the latter is a shorter period and may not be as indicative of long-term performance.
Outlines
📈 ETF Performance Comparison with Nasdaq 100
The script discusses the performance of three ETFs that have outperformed the Nasdaq 100 over the past 30 years, emphasizing that these are back-tested results and future performance is not guaranteed. It mentions that there are other ETFs, particularly in cryptocurrencies or specific countries like Turkey, that have shown even greater returns but come with their own risks. The video aims to compare the ETFs' positions, similarities, differences, and the reasons behind their performance. It also highlights the risks and advantages of these ETFs in relation to the Nasdaq 100.
🌐 Global and Sector-Specific ETF Analysis
This paragraph delves into the details of the three ETFs: the xDWT (Xtrackers MSCI World Information Technology), the S&P 500 Information Technology Sector ETF, and the Spider S&P US Technology Select Sector. It compares their fund sizes, management fees, volatility, and the concentration of their top holdings. The xDWT is noted for its global exposure and a cap on the largest company's weight, while the other two are more U.S.-focused and sector-specific. The summary also touches on the geographical diversification and the heavy concentration of the top holdings in these ETFs.
📊 ETF Performance Over Time and Sectoral Diversification
The final paragraph provides a comparative analysis of the ETFs' performance over the past five years, noting that while they all outperformed the Nasdaq, the S&P 500 Information Technology Sector ETF showed the highest returns. It also discusses the broader sectoral diversification of the Nasdaq 100 compared to the more focused sector-specific ETFs. The paragraph concludes by reminding viewers that the back-tested results are not predictive of future performance and encourages them to make informed decisions based on a thorough evaluation of these ETFs.
Mindmap
Keywords
💡Nasdaq 100
💡ETFs (Exchange-Traded Funds)
💡Backtest
💡MSCI World Information Technology
💡S&P 500 Information Technology Sector
💡Technology Select Sector
💡Asset Under Management (AUM)
💡Volatility
💡Concentration
💡Geographic Diversification
💡Sector Diversification
Highlights
The Nasdaq 100 has been outperformed by three ETFs over the last 30 years.
These ETFs are back-tested against the Nasdaq 100, but future performance is not guaranteed.
The ETFs analyzed are all accumulation funds, which is a significant point for investors preferring accumulation.
The Nasdaq 100 has 101 holdings with the top 10 positions accounting for almost 51% of the index, showing a significant concentration.
Microsoft and Apple are the two largest holdings in the Nasdaq 100, almost equal with 8.71% and 8.70% respectively.
The xtrackers MSCI World Information Technology ETF has a unique structure with a 35% cap for the largest group entity compared to 20% for others.
The xtrackers ETF has 158 holdings and is more global, including companies from Japan, the Netherlands, and Germany.
The S&P 500 Information Technology Sector ETF has a lower expense ratio and a fund size of 8.3 billion.
The S&P 500 ETF has a 35% cap on the largest company and a 20% cap on all others, leading to a more diversified portfolio.
The S&P 500 ETF has higher volatility than the Nasdaq 100, with a 15.62% versus 18.82%.
The top 10 holdings of the S&P 500 ETF account for 76.18%, heavily concentrated in a few companies.
The Spider S&P US Technology Select Sector ETF has a lower fund size of 1 billion and 65 holdings.
The Spider ETF is focused on US technology sector companies, with 97% of its holdings based in the United States.
Comparing the performance of the three ETFs against the Nasdaq 100, the S&P 500 Information Technology Sector ETF has performed the best.
The World Information Technology ETF has the most holdings but has the lowest performance compared to the Nasdaq 100.
Investors should consider the high concentration of top holdings in the ETFs with the best performance.
The Nasdaq 100 offers broader sector exposure compared to the sector-specific ETFs analyzed.
The Nasdaq 100 has a mix of 51.46% information technology and 15.48% telecommunications, with other sectors also represented.
The video concludes by reminding viewers that the analysis is based on back tests and may not predict future performance.
Transcripts
l'indice dal rendimento più mostruoso
degli ultimi 30 anni il Nasdaq 100
battuto non da uno non da due ma bensì
da 3 etf non ci crederai lo vediamo in
questo
video Ovviamente Dobbiamo ricordarci che
quello che andiamo ad analizzare Oggi
sono dei back test questi tre etf nel
tempo hanno battuto il Nasdaq 100 ma non
è detto che lo facciano in futuro anche
se ho qualche sentore che potrebbero
farlo andiamo a vedere la posizione di
qu etf quanto siano simili o quanto
differiscano dal NAS 100 e per quali
motivi e ovviamente Quali sono i rischi
connessi a questi tre etf e quali sono i
vantaggi rispetto appunto al Nasdaq per
onore alla cronaca ci sono altri etf che
hanno sovra performato il Nasdaq 100 con
un vantaggio molto maggiore rispetto a
questi tre etf Ma erano prevalentemente
etf su criptovalute o di singoli paesi
ad esempio mi riferisco alla Turchia che
ha sovra per performato in questo
periodo ma non è detto che lo continui a
fare il futuro e anzi io non ci metterei
proprio la mano sul fuoco per cui
andiamo al PC Vediamo questi 3tf e
ritorniamo qui Ed eccoci qui con l'are
Nasdaq 100 andremo a prendere questo
perché è il più grande come comparativo
con gli altri tre etf Unica cosa inutile
ricordarlo Però ovviamente gli etf che
andrò ad analizzare Oggi sono tutti etf
ad accumulazione So che questa è una
mega coltellata per il canale Però
ovviamente mi piaceva fare questa
comparazione anche per i colleghi
investitori che preferiscono
l'accumulazione 14 miliardi di asset
Under Management 101 partecipazioni
Ovviamente quelle del Nasdaq 0.33% di
ter e sappiamo tutti che va a seguire
ovviamente il Nasdaq 100 vi volevo far
vedere solo le partecipazioni anche se
poi le andiamo a comparare con gli altri
etf le prime 10 posizioni vanno a
occupare il 51 quasi e 5% quindi è molto
sbilanciato ma ovviamente con 100
aziende ci si può immaginare che il peso
delle prime 10 sia più preponderante
rispetto alle altre abbiamo Microsoft e
Apple che sono quasi alla pari 8 71 e
870 poi su via a seguire invidia Amazon
broadcom metap platform Tesla le due
azioni di Alphabet e poi Cosco Ma
andiamo a vedere gli altri etf quelli
che ci interessano la ciccia e il primo
etf che vado a comparare è l' xdwt
xtrackers msci World information
technology Quindi passiamo da un indice
che segue solo Stati Uniti a un indice
che segue l'information Technology
mondiale questo indice è molto
particolare perché è un 2035 Custom Cosa
significa che il peso del gruppo
dell'entità più grandi rispetto al 35%
mentre quello di tutte le altre ha un
massimo del 20% un ter dello 025% per
cui costa meno dell' etf che segue il
Nasdaq e sono 158 le partecipazioni
andiamo a confrontare il dettaglio di
questi due etf come abbiamo detto prima
dimensione del fondo 14 miliardi E2 Cont
4 miliardi e 3 circa ter 0,33 Cont 0,25
e ovviamente indice NASDAQ 100 contro
msci World information technology
Entrambi hanno una replica fisica quello
che va subito subito all'occhio la
volatilità un anno 15,62 del Nasdaq meno
volatile quindi dell' xtrackers che ha
un 17,62 per. andiamo a vedere la
differenza di partecipazioni le prime 10
partecipazioni Per quanto riguarda
questo xtrackers World information
technology è molto più alta Quasi un
67% molto molto molto concentrato Anche
se le partecipazioni sono 158 Infatti
vediamo che le prime tre Microsoft Apple
e Nvidia che sono le tre prime di questo
indice Sono quasi a un 60% solo loro
mentre le altre hanno delle ponderazioni
diverse andiamo anche a trovare delle
aziende europee come sml holding o
aziende ad esempio un pochino più
piccoline come AMD qualcom Sales Force
Adobe e Oracle ponderazione in termini
geografici ovviamente in questo caso
Stati Uniti anche molto preponderanti
87% però abbiamo anche Giappone 365
Paesi Bassi 317 Germania 1,61 e poi
altri paesi 444 ed è praticamente al
100% concentrato sull'in informatica
l'information Technology Passiamo al
secondo etf lare s&p 500 information
technology Sector con un ter dello 0,5%
costa pochissimo e una dimensione del
fondo di 8 miliardi e 3 quasi qui le
partecipazioni sono molte meno 66 anche
qui abbiamo un indice che capt per cui
un 3520 Questo significa che il peso
della società più grande è limitato al
35% mentre il peso di tutte le altre è
limitato al 20% andiamo a vedere la
comparativa anche per questo etf Come
dicevamo prima 14 miliardi e 1 contro 8
miliardi E2 ter 0,33 Cont 0,15 in questo
caso nasda contro s&p 500 capt per cui
abbiamo anche un più ampio bacino da cui
andare a scegliere sono 500 le aziende
rispetto a recente del Nasdaq
replicazione fisica volatilità anche in
questo anno molto più alta del Nasdaq
1562 contro 18 e 82 sono più di tre
punti percentuali andiamo a vedere la
ponderazione dell aziende in questo caso
le prime 10 Vanno a occupare il 76 18%
ancora più con entrato di quello
precedente abbiamo Microsoft e Nvidia
che assieme vanno a occupare il 43% di
questo indice e se aggiungiamo anche
Apple abbiamo quasi un 53% a seguire Qui
abbiamo AMD qualcom broadcom Sales Force
Adobe Cisco e Oracle praticamente un po'
come quello World information technology
solo che in mezzo lì avevamo trovato
asml holding Mentre qui no anche in
questo caso ponderazione completa per
gli Stati Uniti d'America io non so mai
qu l' 1,49 e142 da dove vadano a
provenire Comunque passiamo al terzo etf
e poi andiamo a comparare I rendimenti
dei tre etf rispetto al Nasdaq 100
l'ultimo etf è lsx lk Spider SMP Us
Technology Select Sector anche qui ter
dello 0,5% replica totale e 1 miliardo e
du di dimensione del fondo con le
partecipazioni che sono 65 in questo
caso la scelta è ponderata rispetto ad
alcune aziende delle SMP 500 che fanno
parte del settore tecnologico che è solo
statunitense E fa parte di
telecomunicazioni e tecnologia andiamo a
vedere le differenze ter 033 Cont 0115
Nasdaq contro s&p Technology Select
Sector Per quanto riguarda la volatilità
abbiamo 15,62 contro 1759 sono due punti
percentuali quasi pieni andiamo a vedere
quelle che sono le partecipazioni 101
del Nasdaq contro le 65 di questo etf
che è quello fra i tre che ho scelto
oggi con minori partecipazioni Anche qui
le primi due sono molto molto pesanti
2241 Microsoft e Apple 20 42% però poi
tutte le altre hanno ponderazione molto
basse 551 464 e così via e troviamo
quasi tutte quelle della share s&p 500
information technology con L'unica
differenza che Apple qui è più ponderata
e inoltre che le altre a scendere hanno
ponderazioni leggermente più alte perché
ovviamente il numero delle aziende è
minore anche qui quasi 97% Stati Uniti
Irlanda boh 2,11 e altri 1,26 andiamo a
guardare I rendimenti comparati Come
possiamo vedere dalla data del lancio
ovviamente quello più antico quello più
vecchio la share Nasdaq ha dato di più
però se andiamo a guardare sul grafico
il rendimento di questo etf rispetto al
Nasdaq 100 dalla loro creazione Chi è
che ha performato di più lo guardiamo
qui su extf su questo grafico quello che
vi ho presentato all'inizio come
possiamo vedere quello che rende di più
e la share s&p 500 information
technology Seguito poi molto distante
dallo Spider SMP Technology e infine lex
trackers m MSI World in arancione potete
vedere il Nasdaq 100 questi dati
ovviamente ente sono anche da
contestualizzare Perché alcuni etf sono
abbastanza nuovi rispetto a quello del
Nasdaq 100 che è stato creato molto ma
molto prima però dal punto di vista
grafico è molto evidente che alcuni
tipologie di etf che sono un po' più
settorializzazione
tutti e quattro i fondi hanno delle
dimensioni molto importanti per cui non
mi farei nessun problema a scegliere
l'uno rispetto all'altro per quanto
riguarda invece il ter Tutti quanti
hanno dei ter abbastanza accettabili
ovviamente l'are s&p 500 information
technology e lo Spider Us Technology
Select Sector hanno dei ter dello 0.15%
questi potrebbero aiutare il rendimento
nel lungo periodo un altro aspetto da
considerare è la volatilità tutti e
quattro G etf sono molto volatili con
l'asd 100 che è quello meno volatile
rispetto agli altri tre Ma si tratta di
volatilità diciamo che non dovrebbero
far ponderare la scelta su un etf
rispetto all'altro perché quello più
alto la share s&p 500 information
technology Sector ha solo tre punti
percentuali e se uno compra il Nasdaq
100 molto probabilmente è più propenso
ad avere una volatilità maggiore
rispetto al resto degli investitori
quello che invece potrebbe far storcere
il naso a molte persone è il fatto che i
due etf che rendono di più abbiano delle
ponderazioni delle loro prime 10
partecipazioni molto molto esposte e
poche partecipazioni abbiamo 6 se
partecipazioni per quanto riguarda le
share s&p 500 information technology
mentre lo spader s&p Us Technology
Select Sector ne ha 65 questi due etf
hanno poche partecipazioni rispetto al
Nasdaq che comunque ne ha sole 101 e
comunque è da considerare che molte
delle aziende presenti nel Nasdaq sono
anche in questi due etf quello con più
partecipazione ovviamente è le trackers
msci World information technology che
però Ricordiamoci è anche quello
rispetto agli altri due che abbiamo
preso in considerazione oggi che rende
di meno anche se comunque batte il
Nasdaq 100 e queste 158 partecipazioni
forse sono più indicate per chi vuole
avere un'esposizione Maggiore A livello
mondiale e anche avere una
diversificazione diversa molto più
gestibile anche se bisogna considerare
che comunque le prime 10 partecipazioni
vanno a occupare quasi un 67% di
ponderazione che è più o meno quello che
fa lo Spider s&p Us Technology Select
Sector anche se bisogna considerare che
in quel caso le partecipazioni sono 65 e
siamo solo esposti al mercato americano
se andiamo a guardare un periodo degli
ultimi di 5 anni che è l'unico che Just
etf ci può dare comunque possiamo vedere
che I rendimenti negli ultimi 5 anni
sono praticamente simili ma non uguali
Nel senso che tutti quanti come ho detto
battono il Nasdaq che fa il
176 contro il 206 del World il 247 della
share s&p 500 information technology
Sector e il 215 dello spider però come
ho detto più volte in altri video 5 anni
sono un periodo di tempo troppo breve
per fare delle comparazioni però è anche
vero che se andiamo a vedere il grafico
possiamo vedere che effettivamente il
rendimento di questi 4 etf col passare
del tempo fa sempre di più a distaccarsi
dando maggiori rendimenti a quelli che
abbiamo analizzato oggi che vanno a
battere il Nasdaq ultima cosa che vorrei
ricordare è che ovviamente col Nasdaq ci
andiamo a esporre non solo al Technology
o all'information Technology Ma andiamo
a esporci ad aziende che si sono quotate
sul Nasdaq ma sul Nasdaq non c'è solo
information Technology sono anche altri
settori Infatti sul Nasdaq abbiamo un 51
e 46% che è di informatica e un 15 e 48%
di telecomunicazioni però poi abbiamo
anche Beni vuar beni di prima necessità
salute Industrial servizi di pubblica
utilità per cui le utilities energetico
andiamo a diversificare anche in termini
settoriali rispetto agli altri tre etf
che abbiamo visto oggi bene spero di
avervi dato un ottimo modo per andare a
valutare questi etf e fare le vostre
considerazioni e capire se ne vale la
pena approfondirli e a quel punto poi
voi andrete a prendere le vostre
decisioni Ovviamente come dicevo
all'inizio del video si tratta
prevalentemente di back test che
potrebbero essere nel lungo periodo
anche andati a confermare come Forecast
ma non è detto che ciò accada detto ciò
vi ricordo che come sempre Vi voglio
tanto tanto bene più o meno così e noi
ci vediamo a un prossimo video a
[Musica]
presto i
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