Markets Closed, Shanghai Out - The 8-Day Window for Manipulation

Summary

Dieses Transkript beleuchtet die komplexen Dynamiken des Silbermarktes und die zugrunde liegenden wirtschaftlichen und geopolitischen Kräfte. Es wird auf die hohe Nachfrage nach physischem Silber und die Manipulation des Marktes durch Papiermärkte hingewiesen, insbesondere durch Medien und Handelsstrategien. Die Analyse des weltwirtschaftlichen Systems, insbesondere der Schuldenkrise der USA und der wachsenden wirtschaftlichen Macht Chinas, unterstreicht die Bedeutung von Edelmetallen wie Gold und Silber als Schutz vor Währungsabwertung. Der Markt wird als zunehmend manipulierbar und volatil dargestellt, wobei langfristige Investitionen in physische Metalle als sicherer angesehen werden.

Takeaways

• 😀 Der US-Markt ist heute aufgrund des Präsidententages geschlossen, und der Shanghai-Markt ist bis zum 24. Februar wegen des chinesischen Neujahrs geschlossen, was den Banken eine Atempause verschafft.
• 😀 Der Open Interest für Silberkontrakte liegt bei 59.000 Verträgen, was 294 Millionen Unzen Papier-Silber entspricht, und der Trend deutet auf eine starke physische Nachfrage hin, die von der typischen Marktverhalten abweicht.
• 😀 In den letzten Jahren wurde Silber in einem Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Jahren mit einem strukturellen Defizit gehandelt, was die Divergenz zwischen Papier- und Physiksilber verstärkt.
• 😀 Gold-Optionen, die auf $20.000 steigen, zeigen, dass große Akteure auf ein extrem asymmetrisches Aufwärtspotenzial setzen, was auf mögliche monetäre Krisenszenarien hinweist.
• 😀 Medienberichte, insbesondere von Bloomberg und Reuters, werden oft zur Preismanipulation von Silber genutzt, indem sie falsche Nachrichten veröffentlichen, die den Markt negativ beeinflussen.
• 😀 China hat einen Ausgleichsplan für Investoren eines Silber-Futures-Fonds eingeführt, der Verluste aufgrund von extremen Bewertungsanpassungen während der Volatilität im Januar adressiert.
• 😀 Der Silberpreis wird aufgrund von hohem physischen Nachfrage aus dem Osten, insbesondere aus dem Nahen Osten, trotz Manipulationen der westlichen Banken nicht nachhaltig fallen.
• 😀 Laut Experten wie Jim Rogers und Yawan Stiger ist Silber ein wertvolles Asset, das in Zeiten massiver Geldschöpfung und Währungsabwertung als Schutz dient.
• 😀 Die US-Dollar-Short-Positionen befinden sich auf einem extrem hohen Niveau, was zu einer potenziellen massiven Marktumkehr führen könnte.
• 😀 Laut der Analyse von Ray Dalio steht Amerika in der sechsten Phase des großen Schuldenzyklus, was zu einer gefährlichen Phase führen könnte, in der eine massive Umstrukturierung oder ein Konflikt erforderlich sein könnte, um die Schuldenlast zu bewältigen.

Q & A

Was bedeutet es, dass 59.000 Kontrakte noch offen sind und 294 Millionen Unzen Papier-Silber repräsentieren?

Dies zeigt, dass trotz der Erwartung einer natürlichen Roll-Off-Phase, bei der viele Kontrakte auf den nächsten Monat übertragen werden, immer noch eine erhebliche Menge an offenen Positionen besteht, die möglicherweise zu einer physischen Lieferung führen könnten. Dies stellt eine potenzielle Nachfrage nach physischem Silber dar, die den Markt belasten könnte.

Warum ist der Preisverfall von Silber trotz des erwarteten Manipulationsfensters noch nicht vollständig eingetreten?

Der Autor vermutet, dass das Manipulationsfenster, aufgrund des Feiertags und der Schließung der westlichen Märkte, nicht die üblichen Preismanipulationen ermöglicht hat. Auch das Fehlen einer aktiven Marktteilnahme in den USA und Shanghai könnte den Preisdruck verringert haben.

Was bedeutet es, wenn der Autor sagt, dass er keine Kurse, Mentorships oder Signale verkauft?

Der Autor macht klar, dass seine Inhalte keine kommerziellen Angebote sind. Er bietet finanzielle Bildung an, nicht finanzielle Beratung. Dies soll dem Publikum helfen, selbstständig Informationen zu verifizieren, anstatt auf traditionelle Finanzberater oder -produkte zurückzugreifen.

Warum hebt der Autor die Bedeutung von Skepsis und eigenständiger Quellenüberprüfung hervor?

Der Autor betont, dass Vertrauen in Finanzmärkte und -informationen kritisch hinterfragt werden sollte. Besonders in einem Umfeld, das von Manipulation und Fehlinformationen durch Mainstream-Medien und Institutionen geprägt ist, ist es entscheidend, die Quellen selbst zu überprüfen.

Was bedeutet es, wenn die Lieferung von Silber im historischen Durchschnitt bei nur 4,9% der offenen Kontrakte liegt?

Dies bedeutet, dass normalerweise nur ein kleiner Prozentsatz der offenen Kontrakte für Silber physisch geliefert wird, da viele Verträge vor dem Lieferdatum auf den nächsten Monat übertragen werden. Ein Anstieg auf 10-13% könnte jedoch auf ein ungewöhnliches physisches Nachfrageverhalten hindeuten.

Was könnte der Einfluss von Gold-Call-Optionen auf den Markt sein, die einen Anstieg auf 20.000 US-Dollar erwarten?

Der Anstieg von Gold-Call-Optionen deutet darauf hin, dass Anleger auf ein starkes Preisspiel setzen, das durch einen potenziellen monetären oder geopolitischen Krisenfall ausgelöst werden könnte. Solche Positionen dienen als Absicherung gegen extreme Preisbewegungen.

Wie wird die aktuelle Situation im Vergleich zu Warren Buffetts 1998er Kritik an Gold bewertet?

Buffetts Kritik an Gold hat sich im Laufe der Zeit als ungenau erwiesen, da Gold als Schutz gegen Währungsabwertung und Inflation viel besser abgeschnitten hat als viele andere Investitionen, einschließlich Aktien. Der Autor zeigt, wie die realen wirtschaftlichen Bedingungen Gold in der heutigen Zeit als wertvolle Absicherung erscheinen lassen.

Warum ist die Schließung von Shanghai und der Feiertag in den USA von Bedeutung für die Silberpreise?

Die Schließung von Shanghai während des Neujahrsfestes und der Feiertag in den USA führen zu einem vorübergehenden Rückgang der physischen Nachfrage, was den westlichen Markt manipulieren lässt. Dies schafft ein Fenster, in dem die Preise möglicherweise durch westliche Banken beeinflusst werden können, ohne sofortige Gegenreaktion aus Asien.

Welche Rolle spielt China bei der Manipulation und Preisfindung auf den Silbermärkten?

China wird als immer wichtigerer Markt für physisches Silber angesehen, wobei Asien zunehmend den Preis gegenüber den westlichen Papiermärkten bestimmt. Die asiatische Nachfrage, insbesondere die von Wohlhabenden aus dem Nahen Osten, hilft dabei, die negativen Preisbewegungen im Westen zu begrenzen.

Was wird als das größte Risiko für den US-Dollar und die US-Wirtschaft im Text beschrieben?

Das größte Risiko für den US-Dollar und die US-Wirtschaft wird in der strukturellen Schwäche des Dollar-Systems und der zunehmenden Schaffung eines parallelen Finanzsystems durch China gesehen. Der US-Dollar wird in einem Wettlauf um die finanzielle Vorherrschaft von China und anderen rivalisierenden Ländern zunehmend unter Druck gesetzt.