What To Do If You Missed Out on Gold and Silver

Summary

In diesem Video wird die aktuelle Rallye von Gold und Silber analysiert, die den S&P 500 und den Immobilienmarkt übertreffen. Der Sprecher erläutert, warum es sich lohnt, den Wert von Gold und Silber nicht nur in US-Dollar zu messen und welche makroökonomischen Trends, wie die Dollar-Dekadenz, KI-Nachfrage und Inflation, eine Rolle spielen. Er warnt jedoch davor, voreilig in den Markt einzutreten und betont die Wichtigkeit einer fundierten Anlagestrategie, um Emotionen zu kontrollieren und langfristig von den Märkten zu profitieren.

Takeaways

• 😀 Gold und Silber haben in den letzten Monaten den S&P 500 bei weitem übertroffen und bieten derzeit eine attraktive Alternative zu traditionellen Investitionen.
• 😀 Der Wert von Gold und Silber sollte nicht nur in US-Dollar gemessen werden, da der Dollar ständig an Wert verliert. Ein besserer Ansatz ist es, den Preis der Edelmetalle in Bezug auf reale Güter oder Vermögenswerte zu betrachten.
• 😀 Die Preise von Gold und Silber sind immer noch weit entfernt von den Höchstständen von 2011, sowohl im Vergleich zum S&P 500 als auch zum Immobilienmarkt.
• 😀 Ein wichtiges Trendsignal ist die kontinuierliche Zentralbanknachfrage nach Gold seit 2010, was die Nachfrage nach dem Edelmetall weiter anheizt.
• 😀 Es könnte eine historische Marktveränderung bevorstehen, bei der die Devaluation des US-Dollars in Gold und Silber sichtbar wird – dies könnte ein Zeichen für einen bevorstehenden Marktkollaps in Dollar-Werten sein.
• 😀 Nur weil Gold und Silber derzeit auf Höchstständen in US-Dollar liegen, bedeutet das nicht, dass sie nicht weiter steigen können. Historische Muster zeigen, dass solche Märkte auch mit heftigen Korrekturen konfrontiert sein können.
• 😀 Markttrends können in drei Kategorien unterteilt werden: langfristige (sekuläre) Trends, mittel- bis kurzfristige (zyklische) Trends und sehr kurzfristige (taktische) Bewegungen. Diese müssen zusammen betrachtet werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
• 😀 Die zunehmende Investition in Künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach Rohstoffen wie Gold und Silber aus der Technologie- und Energiewirtschaft könnten langfristig als potenziell massive Marktfaktoren wirken.
• 😀 Ein weiterer wichtiger taktischer Trend ist der massive Mangel an Silber auf den physischen Märkten, was die Preise in absehbarer Zeit weiter beeinflussen könnte.
• 😀 Die chinesische Exportbannierung von Silber ab dem 1. Januar 2026 könnte zu einem plötzlichen Anstieg der Silberpreise führen, da 13 % der weltweiten Silberproduktion aus China stammt.
• 😀 Es ist wichtig, Emotionen aus der Investitionsentscheidung zu entfernen. Die Entwicklung eines klaren Plans ist entscheidend, um nicht impulsiv zu handeln, besonders in einem so volatilen Markt.
• 😀 Die besten Marktteilnehmer verfolgen keine starren Prognosen, sondern konzentrieren sich auf Risikomanagement und eine ausgewogene Portfoliozusammensetzung, um das Risiko eines Totalausfalls zu vermeiden.

Q & A

Warum sind Gold und Silber derzeit so wichtig in den Finanzmärkten?

Gold und Silber haben in letzter Zeit außergewöhnlich gut abgeschnitten und outperformen den S&P 500, was sie zu einem wichtigen Thema für Anleger macht. Insbesondere übertreffen Silber und Gold den S&P 500 um das Vier- bzw. Achtfache in diesem Jahr, was zu einer verstärkten Aufmerksamkeit führt.

Was ist das Problem bei der Betrachtung von Gold und Silber nur in US-Dollar?

Die US-Dollar verlieren stetig an Wert aufgrund der Inflation und der ständigen Dollarproduktion durch die Zentralbanken. Daher kann es irreführend sein, den Wert von Gold und Silber ausschließlich in US-Dollar zu messen.

Wie sollte man den Wert von Gold und Silber messen?

Es ist sinnvoller, den Wert von Gold und Silber in Bezug auf reale Güter und Dienstleistungen oder andere Vermögenswerte zu messen, anstatt nur auf US-Dollar zu schauen. Dies hilft, ein genaueres Bild des tatsächlichen Werts zu bekommen.

Was zeigt der Vergleich von Gold mit dem S&P 500 und Immobilien?

Der Vergleich zeigt, dass Gold noch nicht einmal die Höchststände von 2011 erreicht hat, was bedeutet, dass Gold im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten wie dem S&P 500 oder Immobilien noch nicht auf einem historischen Hoch ist.

Was könnte in der Zukunft mit den Finanzmärkten passieren, wenn Gold und Silber weiter steigen?

Es könnte zu einem historischen Crash kommen, aber nicht unbedingt in US-Dollar, sondern in Bezug auf Gold und Silber. Dies könnte auf eine tatsächliche Abwertung des US-Dollars hindeuten, die über den Markt für Edelmetalle sichtbar wird.

Welche Faktoren treiben die aktuellen Gold- und Silberpreise an?

Einige der Hauptfaktoren sind die 'Dollarization' (die Bemühungen von Ländern, sich vom US-Dollar zu lösen), Investitionen in Künstliche Intelligenz (AI), Inflationserwartungen sowie ein Mangel an physischem Silber und die mögliche Exportbannung Chinas ab Januar 2026.

Warum ist es gefährlich, einfach in Gold und Silber zu investieren, ohne einen Plan zu haben?

Ein impulsives Investieren ohne Plan kann katastrophal sein. Es ist wichtig, Markttrends zu verstehen und Entscheidungen auf einer fundierten Strategie zu basieren, um emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Was ist der Unterschied zwischen den drei Zeitrahmen, die bei der Marktanalyse berücksichtigt werden sollten?

Die drei Zeitrahmen sind: sekuläre Trends (langfristige, tiefgreifende Veränderungen), zyklische Trends (mittelfristige wirtschaftliche Muster) und taktische Trends (kurzfristige Marktentwicklungen durch Nachrichten oder Ereignisse). Alle drei sollten bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.

Warum sollten Anleger bei der aktuellen Situation mit Gold und Silber vorsichtig sein?

Anleger sollten vorsichtig sein, weil trotz der positiven Trends die Märkte auch Korrekturen oder Seitwärtsbewegungen erleben könnten. Eine ausgewogene Risikostrategie ist entscheidend, um das Risiko eines großen Verlusts zu minimieren.

Welche Rolle spielt der Verfall des Silbermarktes durch Chinas Exportbannung ab Januar 2026?

Chinas Exportbannung auf Silber könnte zu einer Angebotsverknappung führen und damit möglicherweise den Preis von Silber stark steigen lassen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Effekt bereits in den aktuellen Preisen eingepreist ist oder ob es zu einem plötzlichen Preisanstieg kommen wird.