Envía E-MAIL 📧 AUTOMÁTICO al crear registro | Tarea o acción automatizada SIN código Odoo

Summary

En este video, Huevo explica cómo enviar correos electrónicos automáticamente al crear un registro, utilizando acciones automatizadas sin necesidad de escribir código. Muestra cómo crear una plantilla de correo electrónico en el módulo de ajustes y cómo configurar una acción automatizada que se active al crear una nueva orden de venta. También demuestra el proceso paso a paso, desde la creación de una plantilla hasta la verificación del correo electrónico enviado tras la creación de una venta. Este método puede aplicarse a cualquier modelo en el sistema, facilitando la automatización de correos electrónicos para diversas acciones.

Takeaways

• 😀 Se puede enviar un correo electrónico automáticamente al crear un registro sin necesidad de escribir código.
• 😀 Es necesario tener habilitado el modo de desarrollo (modo 'developer') para acceder a las opciones técnicas del sistema.
• 😀 Para enviar un correo electrónico automáticamente, primero se debe crear una plantilla de correo en la sección de ajustes.
• 😀 Las plantillas de correo electrónico pueden incluir campos dinámicos, como el nombre del usuario que crea la venta.
• 😀 El proceso de automatización se configura a través de las acciones automatizadas en el sistema.
• 😀 En la acción automatizada, se selecciona el modelo de venta (sail.order) y la acción a realizar es el envío de un correo electrónico.
• 😀 El activador de la acción automatizada se configura para que se dispare al crear un nuevo registro, aunque también puede activarse con otros eventos.
• 😀 Es posible realizar múltiples acciones automatizadas al mismo tiempo, como crear registros adicionales o ejecutar código Python.
• 😀 La automatización de correos electrónicos es útil para mantener a los usuarios informados sobre las acciones realizadas, como la creación de una nueva venta.
• 😀 La misma metodología de configuración puede aplicarse a otros modelos dentro del sistema, no solo a ventas, sino a cualquier otro registro.
• 😀 Una vez configurada la acción, se puede probar creando un nuevo registro y verificando que el correo se envíe automáticamente con la plantilla previamente creada.

Q & A

¿Qué se necesita para habilitar la opción de plantillas de correo electrónico en el sistema?

Para habilitar las plantillas de correo electrónico, es necesario activar el modo 'Developer Mode' en la configuración del sistema, lo cual permitirá acceder al menú técnico donde se encuentran las opciones para crear y gestionar las plantillas de correo.

¿Cuál es la función de la plantilla de correo electrónico que se crea en el tutorial?

La plantilla de correo electrónico tiene como propósito enviar un correo automáticamente cuando se crea una nueva orden de venta. El correo incluye detalles dinámicos, como el nombre del usuario que crea la venta, y un mensaje de confirmación.

¿Qué pasos se siguen para crear una plantilla de correo electrónico en el sistema?

Primero, se debe acceder al módulo de ajustes, activar el modo 'Developer Mode', y luego ir a la sección de 'Plantillas de Correo Electrónico'. Desde ahí, se crea una nueva plantilla, se define el asunto y el contenido del mensaje, incluyendo variables dinámicas, como el nombre del usuario.

¿Qué es una acción automatizada y cómo se configura?

Una acción automatizada es un proceso que se ejecuta automáticamente al cumplirse una condición específica, como la creación de un registro. Para configurarla, se debe ir al módulo de 'Acciones Automatizadas', crear una nueva acción, seleccionar el modelo (en este caso, 'Orden de Venta') y definir el tipo de acción, como 'Enviar Correo Electrónico'.

¿Qué se debe hacer para que la acción automatizada se dispare al crear una orden de venta?

Para que la acción automatizada se dispare al crear una orden de venta, se debe seleccionar el 'Activador' de la acción como 'Al crear', lo que significa que el correo electrónico se enviará automáticamente cuando se cree una nueva orden de venta.

¿Es posible utilizar este proceso de automatización para otros modelos, además de las órdenes de venta?

Sí, este proceso de automatización no está limitado a las órdenes de venta. Puede aplicarse a cualquier otro modelo o registro dentro del sistema, como cotizaciones, facturas, o cualquier otro proceso que requiera el envío de correos electrónicos automáticos.

¿Qué tipo de contenido dinámico se puede incluir en las plantillas de correo electrónico?

En las plantillas de correo electrónico se pueden incluir contenidos dinámicos, como el nombre del usuario que crea el registro, los detalles de la venta, productos involucrados, entre otros. Esto se logra mediante variables que se insertan en el cuerpo del mensaje.

¿Qué sucede si la acción automatizada no está configurada correctamente?

Si la acción automatizada no está configurada correctamente, el correo electrónico no se enviará cuando se cree una nueva orden de venta. Es importante revisar que el activador y las condiciones estén configurados de manera adecuada para asegurar que la acción se dispare correctamente.

¿Qué se puede hacer si se desea que la acción automatizada se dispare no solo al crear una orden de venta, sino también al actualizarla o eliminarla?

Si se desea que la acción automatizada se dispare no solo al crear una orden de venta, sino también al actualizarla o eliminarla, se puede configurar el activador para 'Al crear y actualizar' o 'Al crear y eliminar', según sea necesario.

¿Cómo se prueba que la acción automatizada funciona correctamente?

Para probar que la acción automatizada funciona correctamente, se debe crear una nueva orden de venta en el sistema. Si la configuración es correcta, al guardar la orden, se disparará la acción automatizada y se enviará el correo electrónico de acuerdo con la plantilla creada.