【2025年確定申告】はじめてでもできる！医療費控除の簡単手順！

個人事業主チャンネル by 弥生

27 Nov 202407:21

Summary

TLDR2025年の確定申告で初めて医療費控除を行う方法を紹介します。医療費控除は、年間10万円を超える医療費が支払われた場合、所得控除を受けられる制度です。対象となる医療費や領収書の集め方、医療費控除の明細書の作成方法を解説。また、税務署に提出する確定申告書に必要な記入方法や、実際に戻る税金額を計算するための所得税率についても触れています。これで医療費控除の申告がスムーズに進むこと間違いなしです。

Takeaways

😀 医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超過額が所得控除される制度です。
😀 個人事業主だけでなく、会社員も確定申告を行うことで所得税や住民税が安くなります。
😀 家族の医療費も合算でき、1人では10万円を超えない場合でも、家族の分を合わせれば控除対象となります。
😀 ステップ1：領収書やレシートを集め、医療費控除の対象となる費用とならない費用を仕分けます。
😀 医療費控除の対象には、病院費用や薬代、入院費、交通費などが含まれます。
😀 ビタミン剤やサプリメント、予防目的の費用などは医療費控除の対象外です。
😀 ステップ2：医療費控除の明細書を作成し、必要な情報を入力します。
😀 明細書には、支払った医療費の詳細を記入し、必要に応じて補填額も記入します。
😀 ステップ3：確定申告書に医療費控除額を入力し、明細書と一緒に税務署に提出します。
😀 確定申告後、所得税率に応じた金額が還付され、住民税も翌年に影響します。
😀 医療費控除で節税すると、税金が還付される額が所得税率に応じて変動します。

Q & A

医療費控除とは何ですか？
-医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超えた場合、その超過分を所得控除として申告する制度です。これにより、所得税や住民税が軽減されます。
医療費控除を受けるためには誰が申告できますか？
-個人事業主だけでなく、会社員も医療費控除を受けることができます。確定申告を通じて申告することが必要です。
家族の医療費も医療費控除に含めることができますか？
-はい、家族の医療費も合算して申告することができます。自分だけでなく、家族の支出も合わせれば10万円を超えることがある場合、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる医療費は何ですか？
-医療費控除の対象となるものには、病院で支払った治療費、薬代、入院費、治療用具の購入代金、不妊治療費、通院費用（電車やバスの運賃など）が含まれます。
タクシー代は医療費控除の対象になりますか？
-基本的にはタクシー代は医療費控除の対象外ですが、病状によって公共交通機関が利用できない場合は、認められることがあります。
医療費控除の対象外の費用にはどんなものがありますか？
-ビタミン剤やサプリメント、リラクゼーション目的のマッサージ代、美容整形、歯のホワイトニング、予防接種などは医療費控除の対象外です。
医療費控除の明細書はどうやって作成しますか？
-医療費控除の明細書は、領収書やレシートを元に、国税庁のホームページからダウンロードしたフォーマットに入力します。Excelを使って入力することもできます。
医療費控除の明細書を提出する際、領収書は提出しなくていいのですか？
-はい、領収書は提出しません。代わりに、医療費控除の明細書を作成して提出します。領収書やレシートは5年間保存しておく必要があります。
医療費控除の額がいくら戻ってくるかはどう決まりますか？
-医療費控除額に基づき、所得税率をかけた金額が戻ってきます。所得が高いほど税金が戻る金額が大きくなります。
医療費控除を受けた場合、翌年の住民税にはどう影響しますか？
-医療費控除を受けることで、翌年の住民税が安くなることがあります。医療費控除によって所得税を軽減すると、住民税も低くなります。