[Formation Cristal] Les basiques

Summary

Cette formation présente le CRM Crystal, un outil interne conçu pour la gestion de la relation client. L'utilisateur apprend à naviguer dans l'interface, à gérer les profils clients, à suivre les événements et à organiser les projets commerciaux. Crystal permet de rechercher rapidement des informations, de planifier des actions commerciales et de suivre l'avancement des projets à travers différentes étapes. Ce logiciel est essentiel pour optimiser le travail quotidien des commerciaux, avec des fonctionnalités intégrées telles que la synchronisation avec Outlook, la gestion des contrats et des projets, et le suivi des prospects.

Takeaways

• 😀 Crystal est une CRM utilisée pour la gestion de la relation client au sein du groupe, permettant de suivre prospects, clients, appels, propositions commerciales et événements.
• 😀 Crystal a été lancé en 2016 et a été développé en interne, en collaboration avec l'équipe commerciale. Une version mobile a été lancée en 2020.
• 😀 L'interface de Crystal comporte une barre fixe en haut, permettant de naviguer facilement entre les différentes sections telles que l'accueil, le tableau de bord, et la gestion des alertes.
• 😀 La barre de recherche rapide permet de trouver rapidement des informations telles que les fiches clients, prospects, contrats, machines, ou projets, en utilisant des critères spécifiques.
• 😀 Les utilisateurs peuvent rechercher des informations avancées grâce à des filtres tels que la raison sociale, la ville, ou le code postal, et peuvent également importer des fiches depuis InfoLégale.
• 😀 Chaque fiche client est associée à un commercial, et la CRM permet de visualiser les informations liées à chaque secteur (impression, informatique, télécom).
• 😀 Crystal permet la création et la gestion d'événements, comme les appels ou les rendez-vous, avec la possibilité d'ajouter des informations complémentaires telles que des relances ou des collaborateurs associés.
• 😀 La fonctionnalité de synchronisation avec Outlook permet de créer des événements avec des dates et horaires spécifiques et d'envoyer des invitations par email aux collaborateurs et clients.
• 😀 Crystal intègre également la gestion des contrats, parcs et machines, permettant d'accéder aux informations liées aux contrats en cours, aux biens rattachés, et aux demandes d'intervention technique.
• 😀 Le module projet dans Crystal permet de suivre l'avancement des projets commerciaux, de leur création à leur signature, en passant par des étapes comme la proposition, la négociation et le suivi des prévisions de signature.

Q & A

Qu'est-ce que Crystal et à quoi sert-il ?

Crystal est un logiciel CRM (Customer Relationship Management) utilisé pour gérer la relation client. Il est utilisé quotidiennement pour gérer les prospects, clients, les appels, les rendez-vous et la création de propositions commerciales.

Depuis quand Crystal est-il utilisé par les professionnels ?

Crystal a été lancé en 2016 chez ces pros et est constamment maintenu et mis à jour par l'équipe de développement.

Quelles sont les fonctionnalités principales de l'interface de Crystal ?

L'interface de Crystal comprend une barre fixe en haut avec un accès à la page d'accueil, un compteur de vitesse pour le tableau de bord, une barre de recherche rapide, des alertes et un accès à la création de documents et la gestion du profil.

Comment utiliser la barre de recherche rapide dans Crystal ?

La barre de recherche rapide permet de rechercher des fiches de clients, de prospects, des numéros de série, des machines, des contrats ou des projets. Il suffit de saisir les premiers caractères du critère recherché pour afficher les résultats.

Que permet de faire la fonction 'Recherche avancée' dans Crystal ?

La recherche avancée permet d'affiner les résultats de recherche en appliquant des filtres supplémentaires comme la raison sociale, la ville, ou le code postal. Elle permet aussi de créer une nouvelle fiche si le prospect n'existe pas encore.

Comment ajouter un contact dans Crystal ?

Pour ajouter un contact, il faut saisir son nom, prénom, fonction, et service. La fonction précise peut être définie librement pour mieux qualifier la base de données et cibler les actions commerciales.

Comment créer un événement dans Crystal ?

Un événement peut être créé en sélectionnant le type d'événement (appel, rendez-vous, etc.) et en saisissant un résumé rapide. Il est également possible d'ajouter des détails comme une date de relance ou de lier l'événement à un collaborateur.

Quel est le rôle du calendrier Outlook dans Crystal ?

Le calendrier Outlook est intégré dans Crystal pour la gestion des rendez-vous. Il permet de définir des plages horaires pour les événements, d'envoyer des invitations par mail aux collaborateurs ou clients, et d'ajouter des détails de localisation pour les déplacements.

Quelles informations peut-on retrouver dans la section 'Contrat et parc' ?

Dans cette section, on peut consulter la liste des contrats en cours, avec des informations sur la date de début, de fin, le loyer mensuel et le nombre de biens rattachés. On y trouve également les machines et les détails liés à leur localisation.

Qu'est-ce que la fonctionnalité 'Pilotage' dans Crystal ?

La fonctionnalité 'Pilotage' permet de visualiser des éléments clés pour chaque client, comme les renouvellements de contrats, les machines concurrentes installées, et les réclamations en cours. Cela aide à mieux préparer les rendez-vous avec les clients.