Super fester Arbeitsmarkt | Rezessionsrisiko sinkt weiter!

Summary

Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigt weiterhin starke Dynamik, mit 255.000 neuen Arbeitsplätzen im September, deutlich mehr als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 %, während die Lohninflation leicht anstieg, was Inflationsdruck erzeugt. Die Wall Street reagiert positiv auf das Wirtschaftswachstum, obwohl Zinssenkungen der US-Notenbank nun unwahrscheinlicher werden. Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten bleibt der Fokus auf den soliden Wirtschaftsdaten und der bevorstehenden Berichtssaison. Insgesamt bleiben die Märkte stabil und zeigen eine starke Rallye, gestützt durch die guten Arbeitsmarktdaten und das anhaltende Wachstum.

Takeaways

• 🚀 Der US-Arbeitsmarkt hat im September 255.000 neue Jobs geschaffen, deutlich mehr als die erwarteten 150.000.
• 📈 Die Arbeitslosenrate ist von 4,2% auf 4,1% gesunken, entgegen der Erwartung von 4,4%.
• 💼 Der August wurde ebenfalls nach oben revidiert, von 142.000 auf 149.000 Jobs.
• 💰 Die Löhne sind im September um 0,4% gestiegen, mehr als die erwarteten 0,2%, was den Inflationsdruck erhöht.
• 🏦 Zinssenkungen der Fed um 50 Basispunkte sind unwahrscheinlich, da die Wirtschaft an Dynamik gewinnt.
• 📊 Wall Street zeigt sich optimistisch, da das Jobwachstum höher als erwartet ausfällt, trotz gegenteiliger Prognosen von großen Banken.
• ⛽ Israel-Iran-Spannungen und deren Auswirkungen auf den Ölmarkt bleiben ein Risiko, jedoch wird eine Eskalation derzeit als unwahrscheinlich eingestuft.
• 🇨🇳 China stimuliert weiterhin die Wirtschaft, während die USA und Europa ihre Zinsstrategien vorsichtig abwägen.
• 📅 Nächste Woche stehen wichtige Ereignisse wie die Veröffentlichung der Verbraucherpreise im September sowie Analystentage bei AMD und Tesla an.
• 📈 Goldman Sachs und andere Banken haben ihre Schätzungen für das Jahresende nach oben revidiert, trotz der Unsicherheit bezüglich der Zinsen.

Q & A

Wie viele neue Jobs wurden im September in den USA geschaffen?

Im September wurden 255.000 neue Jobs geschaffen.

Wie viele neue Arbeitsplätze wurden ursprünglich für den September erwartet?

Es wurden ursprünglich etwa 150.000 Arbeitsplätze erwartet.

Wie wurde die Arbeitslosenrate im September revidiert?

Die Arbeitslosenrate wurde von erwarteten 4,2 % auf 4,1 % gesenkt.

Was war die Partizipationsrate im September?

Die Partizipationsrate blieb im September stabil bei 62,7 %.

Wie hat sich die Lohninflation im Vergleich zum Vormonat entwickelt?

Die Lohninflation ist im Vergleich zum Vormonat um 0,4 % gestiegen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der Novembertagung der Fed?

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte liegt bei unter 20 %, genauer gesagt bei 18 %.

Welche Auswirkungen hatten die guten Arbeitsmarktdaten auf die Wall Street?

Die guten Arbeitsmarktdaten führten zu einer Rally an der Wall Street, mit einem Anstieg des Nasdaq-Futures um 205 Punkte und des S&P um 41 Punkte.

Welche geopolitischen Spannungen wurden im Bericht erwähnt?

Es wurden Spannungen zwischen Israel und dem Iran sowie Angriffe in der Nähe von Beirut erwähnt.

Wie reagierten die chinesischen und japanischen Zentralbanken auf die wirtschaftlichen Bedingungen?

China stimuliert weiterhin stark, während die japanische Zentralbank weniger Zinsanhebungsdruck als erwartet signalisierte.

Welche Erwartungen gibt es für die Arbeitsmarktdaten und deren Einfluss auf die Inflation in den kommenden Wochen?

Es wird erwartet, dass die Verbraucherpreise im September stärker beachtet werden, um zu sehen, wie stark die Inflation tatsächlich an Schwung verliert oder ob sie sich wieder beschleunigt.

Welche wichtigen Ereignisse stehen in der nächsten Woche an?

Wichtige Ereignisse in der nächsten Woche sind die September-Verbraucherpreise, der advancing AI Tag von AMD und das Robotaxi Event von Tesla.

Welche Unternehmen werden nächste Woche Quartalszahlen melden?

Nächste Woche werden unter anderem Pepsi, Delta Air und Domino's Pizza ihre Quartalszahlen melden.