✅🔔Solicitud de DEVOLUCION MANUAL SAT. Guía paso a paso (devolución de años anteriores) [Parte 5/6]

Summary

El video guía a los contribuyentes en el proceso de recuperación de archivos XML y su integración para la declaración anual de impuestos. Se explica cómo enviar los XML correspondientes a ingresos y gastos, así como la necesidad de adjuntar la declaración anual, la carátula del estado de cuenta bancario y otros documentos. Además, se aborda la importancia de un escrito libre detallado y cómo calcular el monto a devolver, asegurándose de que los datos enviados sean precisos y completos para una posible devolución de impuestos.

Takeaways

• 📄 Recuerda que para continuar con el trámite, es necesario tener los archivos XML recuperados y bien integrados.
• 📑 Se menciona que la declaración de la que se habla en el vídeo debe estar respaldada por XML que soporten todas las operaciones.
• 💼 El lector de XML se utiliza para verificar que los ingresos y gastos estén correctamente registrados.
• 📈 Se destaca la importancia de tener una carpeta para ingresos y otra para gastos, y solo dejar los XML que se van a enviar.
• 📑 Se requiere la declaración anual y el formato electrónico de devolución para presentar la solicitud de devolución.
• 📁 Se sugiere que los archivos XML de ingresos y deducciones deben estar en carpetas separadas y estar listos para ser enviados.
• 📋 Se menciona que la carátula del estado de cuenta bancario debe ser adjunta en formato JPG, PDF, DOC, DOCX, etc.
• 🔍 Se hace hincapié en la necesidad de incluir el RFC del contribuyente en los documentos para facilitar la revisión por parte del SAT.
• 📝 Se sugiere redactar un escrito libre detallado que facilite la revisión y aumente las posibilidades de devolución.
• 🗂️ Se indica que se deben adjuntar todos los archivos correspondientes en un formato de archivo comprimido (.zip).
• 💡 Se recomienda verificar el monto a devolver, ya que puede ser menor o mayor al declarado en la devolución.

Q & A

¿Qué es lo que se espera que los contribuyentes hayan recuperado antes de continuar con el trámite descrito en el guion?

Se espera que los contribuyentes hayan recuperado sus archivos XML que soporten todas las operaciones que están a punto de enviar.

¿Qué tipo de información se envía en los XML mencionados en el guion?

Se envían XML que contengan información sobre los ingresos, las retenciones y las deducciones autorizadas.

¿Qué pasa con el archivo de Excel una vez que se han creado los XML?

Una vez creados los XML, el archivo de Excel se cierra y se borra, manteniendo únicamente los XML en las carpetas de ingresos y gastos.

¿Cuáles son los requisitos para la carátula del estado de cuenta bancario?

La carátula del estado de cuenta bancario debe verse en formato JPG, PDF o Word y debe incluir la cuenta clave del contribuyente, el nombre del contribuyente y, si es posible, el RFC.

¿Qué se debe adjuntar si el contribuyente tiene créditos como hipotecas o intereses?

Si el contribuyente tiene créditos como hipotecas o intereses, puede adjuntar la constancia correspondiente.

¿Qué es lo que se debe hacer con el escrito libre?

El escrito libre debe estar detallado y fácil de revisar para los agentes del SAT, y se recomienda incluir información como los folios fiscales, el nombre del emisor, los ingresos, las retenciones, etc.

¿Cómo se procede para adjuntar los archivos XML en el trámite descrito?

Se adjuntan los archivos XML comprimidos en formato ZIP, separados por ingresos y gastos.

¿Qué información se necesita de la declaración anual para presentar el formato electrónico de devolución?

Se necesita la fecha en que se presentó la declaración, el tipo de declaración y el número de operación.

¿Qué se debe hacer con los nombres de los archivos ZIP en el trámite de devolución?

Se recomienda nombrar los archivos ZIP con la indicación de que son gastos y el RFC del contribuyente que solicita la devolución, por ejemplo, 'deducciones personales 2019 y el RFC'.

¿Cómo se determina el monto a devolver en el trámite de devolución de impuestos?

Se determina el monto a devolver comparando los ingresos, las retenciones y las deducciones, y se utiliza una hoja de cálculo para capturar y sumar los valores correspondientes.

¿Qué consejo se da al final del guion para facilitar la devolución de impuestos?

El consejo es ir a la página del SAT y realizar el trámite de devolución manual, recordando que se necesitará una firma electrónica y una contraseña.