🔴 ¡URGENTE! La CRISIS del PETROLEO de la que Nadie quiere Hablar ( Petróleo WTI CAE -43% 📉 )
Summary
TLDREste video ofrece un análisis detallado de las principales compañías petroleras tras la caída del precio del petróleo, destacando la importancia de los dividendos y cómo pueden ser una oportunidad de inversión. Se revisan métricas clave como rentabilidad del capital invertido (ROIC), coste promedio ponderado del capital (WACC) y margen operativo. Se sugiere que momentos de crisis pueden ser óptimos para invertir en acciones de dividendos, y se invita a los espectadores a realizar su propio análisis para tomar decisiones informadas.
Takeaways
- 📉 El precio del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado negativamente a las cotizaciones de las principales compañías petroleras en bolsa.
- 💹 A pesar de la caída en la cotización, algunos dividendos siguen creciendo, lo que puede ofrecer oportunidades de inversión para aquellos que entienden los números detrás de ellos.
- 📈 Las rentabilidades por dividendo de algunas empresas han aumentado dramáticamente en los últimos años, pasando del 5% al 20% en algunos casos.
- 🔍 Se realizó un análisis detallado de las principales compañías petroleras del mundo, incluyendo métricas clave como ROE (rendimiento del capital invertido) y WACC (coste promedio ponderado del capital).
- 🏆 Exxon Mobil y Chevron se destacan como algunas de las empresas con mejores rendimientos y menores costes de financiación en el sector petrolero.
- 📊 La creación de valor para los accionistas se mide restando el WACC de la rentabilidad, y algunas compañías como Exxon y Chevron se destacan positivamente en este análisis.
- 📈 El margen operativo y el crecimiento compuesto de los beneficios son importantes para evaluar el desempeño y la consistencia de las empresas.
- 💰 La rentabilidad por dividendos es una métrica crucial que se ve afectada por la cotización de las acciones; cuando las cotizaciones bajan, la rentabilidad por dividendos puede aumentar.
- 📊 El ratio P/E (precio a beneficios) se usa para evaluar si una empresa está sobre o subvalorada, y se analizó en el contexto de otras métricas para tomar decisiones de inversión.
- 📈 El crecimiento compuesto de los dividendos es un indicador poderoso que muestra la fortaleza financiera y la consistencia en el pago de dividendos por parte de las empresas.
- 📋 Se utilizó una matriz de calidad empresarial para comparar el rendimiento del capital invertido con el crecimiento de las ganancias, lo que ayudó a identificar posibles oportunidades de inversión.
Q & A
¿Cuál es el porcentaje de caída en términos de precio del petróleo mencionado en el guion?
-El porcentaje de caída en términos de precio del petróleo mencionado es del 43%.
¿Qué es la 'destrucción de valor' que se menciona en el guion?
-La 'destrucción de valor' se refiere a situaciones donde las empresas endeudan a tasas más altas que las rentabilidades que generan, lo que resulta en una pérdida de valor para los accionistas.
¿Cuál es la importancia de los dividendos en el análisis de inversiones que se describe?
-Los dividendos son importantes porque pueden seguir creciendo incluso cuando las cotizaciones de las acciones disminuyen, lo que puede incrementar la rentabilidad por dividendo y ser una señal de oportunidades de inversión.
¿Qué empresa petrolera tiene una rentabilidad por dividendo del 6,65% según el guion?
-La empresa petrolera que tiene una rentabilidad por dividendo del 6,65% es Enbridge.
¿Cuál es la relación entre la cotización de las acciones y la rentabilidad por dividendo?
-La rentabilidad por dividendo se dispara cuando la cotización de las acciones se hunde, ya que el dividendo se paga por acción y se divide por la cotización actual de la acción.
¿Cuál es el significado del ROE y del ROK mencionados en el guion?
-El ROE (Return on Equity) es el rendimiento de la rentabilidad sobre el patrimonio y el ROK (Return on Capital Employed) es la rentabilidad del capital invertido, ambos son indicadores clave de la eficiencia de una empresa para generar beneficios.
¿Qué es el WACC y cómo afecta a las empresas según el análisis?
-El WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el costo promedio ponderado del capital de una empresa. Un WACC menor es beneficioso para las empresas ya que les permite aumentar la rentabilidad a través de un mayor apalancamiento financiero.
¿Cuál es la conclusión que se quiere alcanzar al final del análisis de las compañías petroleras?
-La conclusión buscada es entender si hay oportunidades de inversión en el sector petrolero basándose en el análisis de sus principales métricas financieras.
¿Por qué es importante el crecimiento compuesto de los dividendos en el análisis de inversiones?
-El crecimiento compuesto de los dividendos muestra la consistencia y fortaleza financiera de una empresa para pagar y aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo.
¿Qué es la 'matriz de calidad empresarial' y cómo se utiliza en el análisis del guion?
-La 'matriz de calidad empresarial' compara el rendimiento del capital invertido (ROK) con el crecimiento compuesto de las ganancias para identificar si una inversión es ideal, defensiva o deseable. Se utiliza para ubicar y evaluar la posición de las empresas en función de sus fundamentos financieros.
Outlines
📉 Análisis del sector petrolero y sus dividendos
El vídeo comienza analizando la situación del sector petrolero, destacando cómo el precio del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado negativamente a las acciones de las principales compañías petroleras en bolsa. Se menciona la importancia de entender los dividendos y cómo, incluso si la cotización de las acciones disminuye, estos siguen creciendo. Se hace hincapié en la rentabilidad por dividendo y cómo las inversiones en dividendos pueden ser rentables a largo plazo. Se presenta un gráfico que muestra la caída del precio del petróleo y se sugiere que este es un buen momento para analizar las compañías petroleras listadas en bolsa.
🔍 Métricas financieras para evaluar compañías petroleras
Este párrafo se enfoca en las métricas financieras clave para evaluar las compañías petroleras, como la rentabilidad del capital invertido (ROIC) y el coste promedio ponderado del capital (WACC). Se presenta una tabla con las empresas ordenadas según su rentabilidad y coste de financiación. Se discute cómo una empresa con una rentabilidad menor que su coste de financiación destruye valor, mientras que la inversa indica que se genera valor. Además, se menciona el margen operativo y el crecimiento compuesto de los beneficios como factores importantes para los inversores.
💹 Creación de valor y rentabilidad por dividendo
El vídeo continua explicando cómo calcular la creación de valor para las acciones, restando el WACC de la rentabilidad. Se presentan las empresas que mejor y peor crean valor para sus accionistas. También se discute la rentabilidad por dividendo y cómo puede aumentar si la cotización de las acciones disminuye. Se menciona la importancia de entender estos conceptos para tomar decisiones de inversión informadas y cómo los dividendos crecientes pueden afectar la rentabilidad a largo plazo.
📊 Análisis de la rentabilidad por dividendo y el ratio P/E
En este segmento, el presentador explora la rentabilidad por dividendo y el ratio precio a beneficios (P/E) para evaluar si las compañías están sobre o subvaloradas. Se presenta una tabla con el crecimiento compuesto de los dividendos y se discute cómo los dividendos crecientes pueden ser un indicador de fortaleza financiera. Se sugiere que las compañías con peores fundamentos y menores rentabilidades por dividendo pueden ser descartadas como malas inversiones.
📈 Matriz de calidad empresarial y análisis de dividendos
El vídeo utiliza una matriz de calidad empresarial para comparar el rendimiento del capital invertido con el crecimiento de las ganancias. Se ubican las empresas en diferentes zonas de la matriz según sus fundamentos. Se enfatiza la importancia de invertir en empresas con fundamentos sólidos y cómo los dividendos pueden ser un indicador clave. Se utiliza Exxon Mobile como ejemplo para mostrar cómo los dividendos crecientes pueden afectar la rentabilidad por dividendo a largo plazo, incluso cuando la cotización de las acciones se hunde.
🚀 Oportunidades de inversión en el sector petrolero
El vídeo concluye analizando técnicas de inversión y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a tomar decisiones de inversión más informadas. Se sugiere que hay oportunidades de inversión en el sector petrolero basadas en los análisis previamente discutidos. Se invita a los espectadores a compartir sus opiniones sobre las mejores oportunidades de inversión en los comentarios y se promueve un webinar gratuito para aprender más sobre cómo usar la inteligencia artificial en la inversión.
Mindmap
Keywords
💡rentabilidad
💡dividendos
💡cotización
💡petróleo
💡valorización
💡capitalización bursátil
💡rentabilidad del capital invertido (ROIC)
💡coste promedio ponderado del capital (WACC)
💡creación de valor
💡margen operativo
💡crecimiento compuesto
Highlights
La cotización del petróleo ha caído más del 43%, lo que ha afectado a las compañías petroleras.
A pesar de la caída en la cotización, algunos dividendos siguen creciendo.
Se analiza la rentabilidad por dividendo de compañías petroleras que han comprado hace años.
Se destaca la importancia de entender los números de los dividendos para la inversión.
Se presenta un análisis detallado de las principales compañías petroleras del mundo.
Se explica el uso del ROE (Return on Equity) como métrica para comparar la rentabilidad de las empresas.
Se menciona la importancia del WACC (Weighted Average Cost of Capital) en la rentabilidad de las compañías.
Se calcula la creación de valor a partir de la resta entre ROE y WACC.
Se destaca la importancia del margen operativo como indicador del desempeño de los negocios.
Se presenta el AGR (Crecimiento Compuesto de los Beneficios) como medida de consistencia en la generación de ganancias.
Se habla sobre la rentabilidad por dividendos y su relación con la cotización de las acciones.
Se explica el impacto de la caída en los precios de cotización en la rentabilidad por dividendo.
Se menciona la importancia de invertir en acciones de dividendos durante crisis.
Se presenta un ejercicio matemático para ilustrar la rentabilidad por dividendo a diferentes precios de compra.
Se discute la importancia de comprar acciones en momentos de crisis para maximizar la rentabilidad por dividendo.
Se analiza el dividendo creciente de Exxon Mobile como ejemplo de inversión a largo plazo.
Se ofrece una perspectiva sobre la rentabilidad por dividendo y la revalorización de las acciones a largo plazo.
Se realiza un análisis técnico y gráfico de las compañías petroleras destacando sus tendencias bajistas.
Se invita a los espectadores a compartir sus opiniones sobre las mejores oportunidades de inversión en el sector petrolero.
Se menciona el uso de inteligencia artificial en el análisis de inversiones y se anuncia un webinar para aprender a usarla.
Transcripts
ha caído en términos de precio más del
43 por. Es decir me endeudo al ocho para
generar rentabilidades del cinco qué
negocio es eso es destrucción de valor
vamos a analizar los dividendos Presta
atención porque esto te puede hacer
explotar la cabeza Cuando entiendas los
números de los dividendos a pesar de que
la cotización se undía los dividendos
seguían siendo crecientes hay empresas
que yo he comprado hace 15 años 10 años
que comenzamos con una rentabilidad por
dividendo del 5% y ahora la rentabilidad
por dividendo es del 10% del 12 del 15%
del 20% a lo largo de los últimos 2 años
el precio del petróleo especialmente la
referencia West Texas que es la
referencia principal de cotización en la
bolsa mercantil de Nueva York esa
referencia tal como se aprecia en este
gráfico ha caído en términos de precio
más del 43 por. y coincidiendo con Esta
drástica caída en los precios
internacionales del petróleo algunas de
las principales compañías petroleras del
mundo también han visto como su
cotización se hunde en bolsa y es esta
ocasión la que queremos aprovechar para
analizar a las principales compañías
petroleras que cotizan en bolsa vamos a
mirar sus números vamos a revisar sus
principales métricas y al final de todo
esto a lo que queremos llegar es a una
conclusión para entender si existe en
este sector alguna oportunidad de
inversión este video Será muy pero muy
interesante Así que tomar un boli y una
hoja de papel y
comenzamos como lo dije anteriormente a
lo largo de los últimos dos años los
precios internacionales del petróleo han
caído más del 43 por y esto ha provocado
que la cotización de algunas de las
principales petroleras del mundo también
se hayan hundido en bolsa lo que vamos a
hacer a continuación es analizar a las
principales petroleras globales vamos a
revisar su sus métricas vamos a comparar
entre ellas y a partir de todos estos
datos con análisis fundamental y con
análisis técnico y gráfico vamos a
intentar llegar a conclusiones para
entender si existe realmente una
oportunidad de valor y aunque lo que
vamos a hacer a continuación será
Mostrar toda una metodología con el paso
a paso utilizando los números utilizando
los datos es decir basándonos en los
hechos todo esto realmente es parte de
mi opinión personal por lo cual es
subjetiva y puedo estar completamente
equivocado a pesar de basarme en los
datos pero el consejo que sí que te
puedo dar es que realices tu propio
análisis para que puedas llegar a tus
propias conclusiones y así poder tomar
mejores decisiones y para iniciar este
análisis lo primero que hice fue
estructurar un listado con las
principales compañías petroleras del
mundo ese listado lo podemos encontrar
en esta tabla y está organizado de mayor
a menor capitalización bursátil para
saber cuáles son las compañías más
grandes del mundo mundo y también las
más pequeñas pero con operación global
las cinco primeras de esta lista son
etson Mobile con un Market cap de
488000 millones de dólares en segundo
lugar está shuron tercero para shell
cuarto para total Energy quinto para
British petroleum y el sexto para la
occidental petroleum Company en la parte
baja de la tabla en términos de market
Cup tenemos a compañías como ecopetrol
que es una compañía colombiana pero que
a su vez es una de las más grandes del
sector en Latinoamérica dec que redsol
la española Philips 66 umb nest y acer a
continuación lo que vamos a hacer es
incluir en este análisis una métrica que
suele utilizar para comparar y saber
cuáles son las mejores compañías de un
sector en términos de rentabilidad y por
eso utilizamos el rik que es la
rentabilidad del capital invertido en
esta tabla podemos ver que están
organizadas las empresas de mayor a
menor ry la rentabilidad es una métrica
que nos muestra qué tan eficiente es una
empresa para generar beneficios y los
seis primeros lugares son para Edson el
primero con el 9,60 por de roik el
segundo para shuron tercero para koco
Philips cuarto para total Energy quinto
para British petroleum con el 725 y el
sexto para shell con el 6,85 y en El
séptimo lugar occidental petróleo con
6,30 en la parte baja de la tabla es
decir las que menos rentabilidad sobre
el capital están invertido generan están
enridge redsol ecopetrol nest omv y akir
bp ahora vamos a incluir en este
análisis el análisis del wac que es el
coste promedio ponderado del capital es
decir el coste de la financiación a
través de préstamos bancarios emisión de
bonos financiación con proveedores o
incluso la financiación que pueden
recibir estas empresas de sus propios
accionistas que tiene un coste de
oportunidad lógicamente a las empresas
les conviene tener un menor wak porque
así pueden aumentar la rentabilidad
originada en un mayor apalancamiento en
esta tabla están organizadas de menor a
mayor wak y en los seis primeros lugares
tenemos a chevon con un coste de
financiación del 6,20 segundo lugar para
Edson total energies en el tercero
cuarto para shell quinto para bp y el
sexto para occidental en la parte baja
de la tabla es decir aquellas compañías
o empresas con mayores costes de
financiación tenemos por ejemplo en
bridge redsol con
7,65 suncore Energy ecopetrol con el 8%
de wac nest omb y acer ya que tenemos el
roik que es rentabilidad y el wak que
son los costes de financiación ahora
podemos calcular y ver exactamente
Cuáles son las empresas que mayor
cantidad de valor generan a sus
accionistas me explico si yo genero una
rentabilidad del 10% y me financio al
15% entonces estoy destruyendo valor
porque me financio un tipo de interés
más alto que la rentabilidad que
produzco con ese préstamo pero si mi
rentabilidad es del 15 y me financio al
cco pues estoy generando estoy creando
muchísimo valor en esta tabla estamos
haciendo realmente ese cálculo restando
el wac de la rentabilidad y organizamos
de mayor a menor creación de valor los
primeros lugares por lo tanto en
términos de creación de valor son para
Edson con 3,10 por que es simplemente
restar de estos dos números segundo
lugar para chevon tercero para conoco
philps cuarto para total energies quinto
para bp y sexto para occidental
petroleum en la parte baja de la tabla
que son los peores los que menos crean
valor o los que directamente destruyen
valor si este dato es negativo por
ejemplo tenemos con destrucción de valor
Philips 66 con - 1,30 le sigue en bridge
redsol con
-2,05 sunc Energy ecopetrol con -225
observen que el wak es del 8 % y el rik
es del 575 Es decir me endeudo al ocho
para generar rentabilidades del cco qué
negocio es eso es destrucción de valor
lo malo de este dato es que no aparecen
los estados de resultado sino que
nosotros como inversionistas lo debemos
conocer debemos ser capaces de
calcularlo porque largo plazo la
cotización ira en la dirección de estos
fundamentales después de copetrol siguen
este omb y aker ahora vamos a incluir
aquí el margen operativo que me muestra
el desempeño del corb business de estos
negocios están organizados estas
empresas de mayor a menor margen
operativo desde las que mejor lo hacen
hasta las que peor lo hacen en primer
lugar y por lo tanto la que mejor lo
hace es Chevron con 14,03 por. edon con
10,4 por le sigue occidental shell bp y
conoco Philips en la parte baja de la
tabla es decir las compañías que menor
margen operativo generan tenemos a emb
Bridge redsol ecopetrol omv nest y aker
hasta este punto observen que hay
empresas que se repiten en la parte alta
de la tabla repiten las que mejor lo
hacen pero también hay empresas que
repiten en la parte baja de la tabla es
decir las que peor lo hacen También
repiten Y esto es importante que lo
entendamos y que lo sepamos nosotros los
inversionistas ahora vamos a incorporar
otra métrica que se me hace muy
interesante porque me muestra la
consistencia en términos de la capacidad
que tienen las empresas para componer y
generar beneficios en este caso
calculamos el agr o el crecimiento
compuesto de los beneficios para los
últimos 10 años en esta tabla los
organizamos de mayor a menor crecimiento
compuesto en primer lugar está sherron
con
12,4 segundo lugar para exon Mobil con
11,5 tercero para ots cuarto para shell
le sigue bp y conoco Philips en la parte
baja de la tabla las que peor lo hacen
tenemos a emd redsol ecopetrol umv nest
y aker nuevamente repiten las de arriba
como las mejores y repiten por abajo las
peores Pero antes de analizar estos
datos déjame decirte que este próximo
domingo vamos a realizar un webinar
completamente gratuito pero con plazas
limitadas explicando cómo utilizar la
Inteligencia artificial para tomar
mejores decisiones de trading y mejores
decisiones de inversión Cómo mejorar los
beneficios Cómo mejorar las
rentabilidades de nuestras operaciones
al mismo tiempo que reducimos el riesgo
de nuestras transacciones es decir el
riesgo de pérdida si deseas estar allí
aquí debajo te dejo el enlace para que
te puedas apuntar y entrar en una lista
de espera ahora vamos a incluir la
rentabilidad por dividendos y en esta
tabla organizamos los datos de mayor
rentabilidad por dividendo a menor
rentabilidad por dividendo casi todas
las compañías petroleras de Gran tamaño
reparten dividendos en términos de
rentabilidad por dividendos el primer
lugar está para en bridge con el 6,65
por. le sigue bp exom Mobil chevon shell
y total energies en la parte baja de la
tabla es decir las que menos
rentabilidad por dividendo ofrecen en
este momento recordar que la
rentabilidad por dividendo se calcula
dividiendo el dividendo sobre el precio
de cotización Por lo cual por ejemplo
desde el punto de vista matemático si la
cotización está hundida como el
dividendo a corto plazo probablemente no
tiene cambios si la cotización se hunde
por simple cálculo matemático la
rentabilidad por dividendo Se dispara lo
cual muchas veces cuando la rentabilidad
del dividendo es alta Tal vez no sea
algo bueno sino que sea el resultado de
una tendencia bajista en los precios de
cotización y Habría que ver si los
fundamentales acompañan esa caída en los
precios o si los precios están
respondiendo a peores fundamentales En
ese sentido las que menos rentabilidad
por dividendo nos ofrecen en este
momento son por ejemplo equinor con el
3,15 por le sigue suncore Energy
ecopetrol red sol om mv nest y aker
hasta este punto observar que algunas de
las compañías que peores fundamentales
tienen son al mismo tiempo las que menor
rentabilidad por dividendo nos ofrecen
Por lo cual en este caso por lo menos
para este análisis las de peor desempeño
son fácilmente descartables si es que el
dividendo es algo que se nos hace
atractivo Al momento de tomar decisiones
de inversión ya que estamos hablando del
dividendo por favor no se vayan a ir
porque hacia el final de este video te
voy a explicar un tema que tiene que que
ver con los dividendos que si lo
entiendes de la forma correcta y lo
aplicas es algo que te puede hacer
estallar la cabeza y al mismo tiempo es
algo que te puede generar muchísimo
dinero Por lo cual te invito a quedarte
hasta el final no te pierdas De nada
para que todo esto tenga sentido y lo
puedas aplicar pero ya que estamos
hablando de la rentabilidad por
dividendo se me hace interesante saber
cuáles son de este conjunto de empresas
las que mayor crecimiento compuesto de
los dividendos han tenido a lo largo de
los últimos 10 años me interesa esta
métrica porque la rentabilidad por
dividendo es como una foto es un
análisis estático pero cuando analizamos
el crecimiento compuesto de los
dividendos eso es análisis Dinámico y me
permite ver la consistencia en el pago
de los dividendos pero también nos deja
ver la fortaleza financiera del negocio
que estamos analizando y cuando
comparamos esta métrica se me hace muy
potente en términos de crecimiento
compuesto de los dividendos en esta
tabla organizados de mayor a menor
crecimiento compuesto en primer lugar
está la canadiense emrd con el 10% de
crecimiento compuesto anual de los
dividendos segundo lugar para exon
Mobile con
6,47 tercer lugar para shuron le sigue
otsi bp y shell en la parte baja de la
tabla con el menor crecimiento compuesto
para los dividendos Adivinen repiten
zcore Energy ecopetrol redsol omv nest y
eer ahora vamos a utilizar un ratio o
una variable que con frecuencia se
utiliza en el análisis de inversiones
para intentar saber qué empresa o qué
cotización está subvalorada o
sobrevalorada y estoy hablando de el
ratio Per o ratio precio a beneficios
por acción en este caso esta tabla está
organizada de menor a mayor per entre
más pequeño sea el Per supuestamente
está más subvalorada y entre más grande
sea el Per supuestamente está más
sobrevalorada la de menor per en primer
lugar está bp Le sigue Philips 60 36 a
continuación otsi emrd sherron y
conocophillips en términos teóricos por
ejemplo en el caso de otsi el Per 7,97
teóricamente si occidental reparti el
100% de sus beneficios todos los años a
partir de este momento en la forma de
dividendos El inversionista en acciones
de otsi tardaría 8 años en recuperar el
valor de su inversión solamente vía
dividendos no teniendo en cuenta
posibles valorizaciones las compañías en
ese sentido que mayor per tienen es
decir las que Aparentemente están más
sobrevaloradas son en su orden zcore
Energy ecopetrol redsol o mv neste y
acer aquí hay que decir que algunas de
las empresas de peor desempeño
fundamental de esta muestra que al mismo
tiempo nos ofrecen ahora mismo la menú
rentabilidad por dividendo son al mismo
tiempo las de mayor per por lo cual
parece por lo menos hasta este punto que
sería una malísima inversión comparadas
con otras alternativas que aquí mismo
estamos observando ahora vamos a
utilizar una matriz que ustedes ya la
reconocen si son habituales en el canal
y es la matriz de calidad empresarial
pero para los que sean nuevos en este
tipo de videos de invertir Aprendiendo
la matriz de calidad empresarial es una
matriz que nos compara de una parte el
rendimiento del capital invertido que es
el roik desde bajo roik moderado y alto
contra el crecimiento compuesto de las
ganancias otro dato que ya tenemos alto
crecimiento moderado crecimiento y bajo
crecimiento Cuál es la inversión ideal
aquella que se ubique en esta zona de
color azul Cuáles son las inversiones
que deberíamos evitar aquellas que se
ubiquen en esta zona de color rojo las
que se ubican por ejemplo en la zona de
color verde o de color amarillo serían
inversiones defensivas y en el color
naranja se ubicarían inversiones que se
pueden hacer pero que tal vez pueden
tener un desempeño mediocre por los
fundamentales que ya hemos consultado y
ahora lo que vamos a hacer es Ubicar en
cada una de estas partes de la matriz a
las empresas según los fundamentales que
hemos visto por ejemplo ninguna empresa
se ubica en la zona de color azul ni
tampoco en la zona de color amarilla ni
en la zona de color verde pero si se
ubican en la zona de color naranja que
es esta y estamos hablando de oxil de
exo móvil y de Chevron es decir Serían
como mínimo inversiones mediocres y en
la zona de color rojo que son lo peor de
lo peor de lo peor aquí tenemos a bp
shell conoco Philips total energies
Philips 66 emrd zcore ecopetrol redsol
nest omv acer y otra vez bpip antes de
ir al análisis técnico y gráfico que
estará muy interesante vamos a analizar
a todas estas empresas desde el punto de
vista gráfico y técnico vamos a analizar
los dividendos Presta atención porque
esto te puede hacer explotar la cabeza
Cuando entiendas los números de los
dividendos vamos a utilizar como ejemplo
las acciones y el dividendo de exo móvil
Y estos dividendos los he traído desde
el año 2004 hasta el año 2024 observar
que son dividendos crecientes y
solamente no crecieron desde el año 2020
hasta el
2021 22 por el tema del covid se
acuerdan que el petróleo llegó a estar
cotizando a valores negativos pero en 20
años el dividendo ha sido creciente para
exo móvil ahora vamos a incluir en esta
gráfica la cotización de edon Mobile
observar que mientras el dividendo ha
sido creciente la cotización de eton
Mobil por por ejemplo en 2020 se llegó a
hundir hasta el nivel de
$2 y me acuerdo porque a ese nivel
compré exom móvil Pero observen que a
pesar de que la cotización se hundía los
dividendos seguían siendo crecientes
como matemáticamente la rentabilidad por
dividendo se calcula ubicando en la
parte de arriba el dividendo pagado por
acción y en la parte de abajo la
cotización cuando la cotización se hunde
la rentabilidad por dividendo Se dispara
Y en este caso más porque los dividendos
son crecientes lo vamos a ver a
continuación con la rentabilidad por
dividendo en este otro gráfico se puede
observar la rentabilidad por dividendo
de color rojo punteado observar que
cuando la cotización se hunde la
rentabilidad por dividendo Se dispara
Qué quiere decir esto en términos
concretos que cuando estamos en crisis
cuando todo el mundo se quiere cortar
las venas cuando está ocurriendo lo peor
cuando las cotizaciones están hundidas
si nos interesa invertir en acciones de
dividendos es precisamente en esos
momentos cuando debemos invertir porque
en esos momentos es cuando la
rentabilidad por dividendo Se dispara y
lo vas a entender mejor con el ejercicio
matemático que vamos a realizar a
continuación pero observen que a medida
que la cotización que es esta de color
verde se recupera la rentabilidad por
dividendo cae hasta niveles normales por
qué porque aunque el dividendo continúa
creciendo matemáticamente como el precio
va subiendo pues la rentabilidad va
cayendo no es que la empresa vaya mal
sino que cuando compramos a un precio
barato la rentabilidad por dividendo
para esa compra Se dispara Vámonos a un
ejercicio matemático vamos a suponer que
invertimos $10,000 en acciones de eton
mó en octubre del año 2020 en ese
momento el 29 de octubre de 2020
podíamos comprar acciones de eto móvil a
un precio de $
3262 vamos con el paso número uno Qué
cantidad de acciones podíamos comprar
Sencillamente dividimos $10,000 sobre el
precio de compra y esto nos da para 300
seis acciones con 10,000 a este nivel de
precios nos alcanzó para comprar 306
acciones vamos para el segundo punto
Cuál es el dividendo que estaría
cobrando en ese momento Sencillamente
tenemos el dividendo trimestral de 0,87
87 centavos por acción y lo
multiplicamos por cuatro porque se paga
cuatro veces son cuatro trimestres en el
año para un dividendo total anual de
3,48 ahora solamente tenemos que
multiplicar
$48 por la cantidad de acciones
compradas dividido sobre 10,000 y con
este cálculo tenemos la rentabilidad del
dividendo a mi precio de compra la
compra del 29 de octubre del año 2020
observar que esa rentabilidad por
dividendo fue del
10,66 por. los precios se hunden y la
rentabilidad por dividendo Se dispara
Espero que esto se entienda y cuando el
mercado nos vuelva a presentar este tipo
de oportunidades los sepamos aprovechar
pero es que hay otra cuestión recordemos
que los dividendos en este caso de eton
móvil son crecientes es decir que desde
2020 que es cuando yo compré los
dividendos anuales han seguido creciendo
Qué quiere decir esto que la
rentabilidad por dividendo ha ido en
aumento y ahora voy a explicarlo de la
siguiente manera ahora mismo el
dividendo trimestral de Edson es de 0,95
por acción multiplico 0,95 por 4 para
tener el dividendo anual que es 3,80
ahora calculo la nueva rentabilidad por
dividendo a mi precio de compra del 29
de octubre no utilizo el precio de
cotización de hoy que es $12 no utilizo
mi precio de compra porque es el que
debo utilizar para calcular mi
rentabilidad por dividendo Entonces
multiplico 3,80 por la cantidad de
acciones que he comprado dividido sobre
10,000 Esto me da para
11,65 por solamente en términos de
rentabilidad por dividendo a precios de
compra cada año y seguirá siendo
creciente los próximos años si exson
Mobile continúa haciendo las cosas lo
suficientemente bien a los precios de
compra en este momento la rentabilidad
del dividendo es del 11,65 por pero
seguirá subiendo porque el dividendo
seguirá creciendo si estamos hablando de
compañías de alta calidad esto es
probable que ocurra por ejemplo hay
empresas que yo he comprado hace 15 años
10 años que comenzamos con una
rentabilidad por dividendo del 5% y
ahora la rentabilidad por dividendo es
del 10% del 12 del 15% del 20% Cuántas
inversiones podemos hacer con
rentabilidades del 10 del 15 o del 20%
anual además de la revalorización
porcentual porque por ejemplo yo compré
eton Mobil a $32 y está cotizando a 112
a esto hay que sumarle los dividendos
cobrados todos estos años Pero además
tener en cuenta lo siguiente por ejemplo
si yo invierto $10,000 y compro a un
precio de
$4 por acción únicamente me hubiese
alcanzado para comprar 526 acciones no
306 acciones que es como dice el
ejercicio con el precio de compra de 32
pero por ejemplo si yo utilizara $10,000
para comprar al precio actual de $2
únicamente me alcanzaría para adquirir
89 acciones ahora sí me entienden la
importancia que tiene comprar cuando los
mercados se hunden y están en crisis
sobre todo si estamos hablando de
compañías de alta calidad hacer estos
cálculos para todas las compañías que
sean de de tu interés ahora vamos al
análisis técnico y gráfico de las
compañías del sector petrolero vamos a
empezar con exso Mobil esto de momento
es tendencia bajista para exo Mobil tu
va está en control de los vendedores no
es una tendencia bajista de locos pero
es bajista también bajista es shuron
claramente bajista shell bajista total
energies también es bajista muy bajista
British petroleum Company occidental
petroleum también es bajista y yo me
atrevería a decir que aquí estamos más o
menos a precios de oportunidad recuerden
los fundamentales de occidental también
Recuerden que nada de lo que yo diga se
debe tomar como un consejo o como una
sugerencia de inversión con oco philp
bajista equinor bajista ambridge Esto sí
que es alcista eog research bajista
suncor bajista ecopetrol claramente
bajista redsol también es bajista
Philips también bajista omv claramente
bajista nest bajista y AK bp y bajista
llegó el momento para todos ustedes con
todos los datos con todo el análisis
desde tu punto de vista cuál es la mejor
oportunidad de inversión en este momento
decirlo en los comentarios y también
explicar por qué los estaré leyendo
confesarles que todo este análisis lo he
realizado utilizando herramientas de
Inteligencia artificial y de hecho
demoré más haciendo el video que
recopilando los datos y organizando los
datos para llegar a conclusiones todo
esto con inteligencia artificial la
Inteligencia artificial la podemos
utilizar para realizar análisis técnico
análisis gráfico análisis fundamental
análisis de Estados de resultados
análisis de datos macroeconómicos
análisis de series de tiempo análisis de
noticias la Inteligencia artificial la
podemos usar para construir carteras de
inversión para comparar entre activos
para calcular niveles de compra niveles
de venta niveles de Take profit niveles
de stop loss para todo lo que se les
ocurra podemos utilizar la Inteligencia
artificial pero hay que aprenderlo
utilizar Y eso es lo que vamos a hacer
en este webinar que es gratuito pero con
plazas limitadas si quieres estar allí
te dejo aquí debajo el enlace para que
entres a una lista de espera Y si te
registras pronto probablemente nos
alcancemos a ver este domingo Por lo
cual nos vemos dentro si este video te
ha gustado por favor darle un buen me
gusta porque es la única manera en la
que el algoritmo de YouTube se puede dar
cuenta que este video te ha gustado Y
que por lo tanto es una buena idea
compartirlo o recomendás Elo a otras
personas que incluso no conocen este
canal por favor darle me gusta no te
cuesta nada pero me ayudarás muchísimo
compartir este video también a través de
tus redes sociales y si no te has
suscrito a nuestro canal considera
suscribirte por favor quiero crecer esta
comunidad Ayúdanos a crecer esta
comunidad nos vemos en un próximo
análisis hasta
[Música]
pronto P
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