Relatório de Versão SIC - s127
Summary
TLDRThe video demonstrates new features and updates within a business system, including automated group commission settings, XML invoice imports, product code lookups, and sales order optimizations. It showcases how to use new functionalities, like batch updates for vendors, customizing customer data in sales orders, and importing product data using supplier references and barcodes. The updates streamline processes, from sales and commission tracking to fiscal note management and product procurement. Additionally, improvements in invoice handling, reporting, and order generation are highlighted, aimed at enhancing overall workflow efficiency.
Takeaways
- 🆕 A new screen has been implemented to define commission ranges automatically for product and seller groups.
- 📊 Users can generate commission definitions for multiple products at once, simplifying the process.
- 🔄 XML importation now includes an option to match products by barcode or supplier reference, enhancing accuracy.
- 🔍 Sales orders can now be searched by product code or barcode, allowing for quicker lookups.
- 📄 A new 'report' column has been added to the DFE consultation screen to track fiscal note issues.
- 📝 The option to select all products and update suppliers in bulk during XML imports has been added, optimizing workflow.
- 📦 The production order print layout now includes item sequence and quantity information for better clarity.
- 📅 When invoicing by load, the system now logs the due date used in payment calculations.
- 💼 A new column displaying the representative linked to a client has been added, aiding in identifying the responsible salesperson.
- 🚚 The dispatch name of the carrier is now included in additional data when using the redelivery feature, improving documentation.
Q & A
What is the purpose of the new 'Cadastrar Faixa' button introduced in the system?
-The 'Cadastrar Faixa' button allows users to define commission ranges automatically for groups of products or vendors. It simplifies setting up commission increments and penalties across various product and vendor groups.
How does the system handle importing XML invoices when matching products in the SIC system?
-The system now offers three options for product matching when importing XML invoices: by product code, supplier reference, and barcode. This flexibility improves accuracy when aligning invoice items with product data in the SIC system.
What are the improvements made in the external sales order when searching for a product?
-If a product is not found by its code, the system now automatically searches using its barcode, ensuring that the correct product is identified even when using different identification methods.
What functionality does the new 'Relato' column provide in the DFE consultation screen?
-The 'Relato' column indicates whether a note has a report attached, helping users track issues or important observations regarding imported or processed invoices. It streamlines the organization and follow-up of notes.
How does the system ensure the automatic filling of new customer data in sales and budget screens?
-When registering a new customer through the sales or budget screens, the system automatically populates the customer information in the corresponding order or budget. This is dependent on whether the 'Cadastro Obrigatório' parameter is active for budgets.
What enhancement was made to the XML purchase import process to save time when updating suppliers?
-A 'Select All' option was added to the XML purchase import screen, allowing users to update the default supplier for all products in a note simultaneously. This reduces manual effort when handling large invoices.
What change was made to the production order print layout to improve item visibility?
-The production order print layout now includes the item sequence number along with the total quantity in the order (e.g., 1 of 4, 2 of 4), making it easier to track items during the production process.
How has the system improved tracking of due dates in sales invoices when using the 'Database de Vencimento'?
-The system now registers the due date in the payment terms conditions and records it in the title occurrences screen. This allows users to verify when a specific 'Database de Vencimento' was applied to an invoice.
What new functionality was added to the 'Ultimas Compras' tab in product consultation?
-A new 'Valor Total' column was added to the 'Ultimas Compras' tab, showing the total value of purchases (quantity times unit price). Additionally, options to consult or reprint the related invoice were implemented.
What enhancement was made to the system's bank and cash register management?
-The system now allows users to import return occurrences (type 09) for bank and cash registers, providing more detailed tracking of transaction statuses, similar to how type 03 occurrences were handled before.
Outlines
🛠 New Feature for Commission Definitions
This section describes the new functionality for defining commission ranges automatically by product groups and vendor groups. A new button, 'Register Range,' allows users to define ranges similarly to how taxation definitions are set. The process is explained by selecting four products and applying settings for internal, external, and representative vendors, allowing real-time grid generation of commission ranges. The commission values, increments, and penalties are set, and the changes are applied across various groups and products.
📥 XML Import Enhancements
This part covers the updates made to the XML import screen for invoice maintenance. Users can now search products by product code, supplier reference, or barcode during the import process. The steps to import an invoice using the supplier reference are demonstrated, showing how the system correctly links the XML item to the product in the system. The example walks through importing a customer’s invoice and verifying the successful association with the system's database.
🛒 Product Search by Barcode
This section highlights the addition of automatic barcode search when a product code isn't found during external sales orders. After explaining how a product’s barcode and code are stored, a demonstration follows where the product is successfully searched first by its code and then by its barcode in a sales order screen. The system seamlessly switches between search methods without needing to change fields, streamlining the process.
📋 DFE Consultation: New 'Relato' Column
A new column called 'Relato' has been added to the DFE consultation screen, indicating whether a note contains a report. Users can now add notes or reports to explain the reason for non-imported invoices or other important observations. The demonstration shows how a report is added to an invoice and how this information can be viewed later in the invoice management screen. The feature helps in organizing and tracking important details related to the invoices.
🧾 Customer Auto-Fill in Sales and Quotes
An update now allows newly created customers in the sales or budget screen to be automatically filled into the order or quote. This feature is activated only when the 'mandatory registration' parameter is set to 'Yes' in the budget settings. The demonstration shows a customer being registered in the sales screen and automatically added to the quote when the parameter is enabled. This enhancement reduces the manual effort of filling in customer details.
📦 XML Purchase Import: Bulk Supplier Update
A time-saving feature has been added for XML imports related to purchase orders, where users can now bulk-select all products in a note to update the standard supplier. Previously, users had to select products individually, which was time-consuming, especially for notes with many items. The demonstration walks through the process of importing an XML, selecting all items, and updating the supplier in one go.
🖨 Enhanced Production Order Print Layout
This update improves the production order print layout by displaying the sequence number of items along with the quantity out of the total items. For example, instead of just showing 1, 2, 3, 4 for four items, the layout now shows '1 of 4', '2 of 4', etc. This enhancement makes it easier to see the item sequence in the order. A demonstration is provided showing the new printout layout for a sales order with four items.
📅 Database in Payment Due Dates for Load Billing
An improvement in the billing process for orders by load now records the due date in the payment database, allowing users to see the exact date used for calculating payments. The walkthrough shows the process of placing an order, adding it to a load, generating an invoice, setting a future due date, and verifying the correct data in the system’s payment records.
🔍 New Options for Product Inquiry: Last Purchases
In the product consultation screen, a new column displaying the total value (quantity multiplied by unit price) has been added to the 'Last Purchases' tab. Two new right-click options have also been introduced: 'Consult' to view the associated invoice and 'Print' to reprint the purchase's fiscal note. The demo illustrates how to access and use these new features, improving the ease of tracking product purchase details.
🏦 Bank and Cash Occurrence Import: New Types Added
An update to the bank and cash register maintenance now allows the import of reason codes for occurrence type 09 in return files, expanding the options from just type 03. The demonstration walks through the process of importing a return file and selecting type 09 for the occurrences. This feature improves the automation and accuracy of recording bank and cash register occurrences.
🚚 Dispatcher Information in Additional Data
When dispatch information is added, the system now includes the transport company’s name in the additional data, which was previously limited to the address and CNPJ. If available, the company’s phone number is also concatenated. The demo shows how the new dispatch information appears on the printed fiscal note, with the transport company’s details correctly displayed in the footer.
🗂 Representative Column in Client Information
A new column has been added to the client information screen to display the representative associated with a particular customer. This column is enabled by default. The demonstration shows how to associate a representative with a client, generate the updated information, and verify that the representative is correctly listed in the new column.
Mindmap
Keywords
💡Comissão por Grupo
💡Faixa de Comissão
💡Importação de XML
💡Pedido de Venda Externo
💡Relato
💡Cadastro de Cliente
💡Atualizar Fornecedor Padrão
💡Ordem de Produção
💡Database de Vencimento
💡Consulta de Produtos
Highlights
Implemented a new screen for defining commission bands by group, allowing automatic configuration of product and seller groups.
Functionality to generate mass definitions for several products was introduced, simplifying the commission setup process.
Option to select multiple seller groups (internal, external, and representative) when generating commission definitions.
New feature allows searching products via supplier reference or barcode in XML importation for invoicing.
Updated product search in external sales order: If the product code is not found, it will automatically search by barcode.
Addition of a 'report' column in the DFE query screen, aiding the importation process by providing important notes and tracking non-imported invoices.
Feature added to automatically fill in customer data in both sales and budget screens after registering a new client.
New option for XML purchases grid: 'Select all' and 'Update default supplier,' optimizing time for importing large invoices.
Order printing improvement: Displays item quantity along with the sequence number, helping visualize the total number of items in the print.
Support added for calculating invoice expiration dates based on a database and registering this data in document occurrences.
In the product query screen, new columns showing the total value (quantity x unit price) were added, simplifying purchase details.
New feature in bank and cash register screen allows importing return occurrence reasons, improving system error logging.
Redesign of the dispatch process to include the transport company's name in additional data, making dispatch info clearer.
In customer registration info, a new column shows the associated representative for better tracking of sales responsibilities.
Simplified process for managing notes by linking fiscal records directly with suppliers through the supplier reference code.
Transcripts
[Música]
solicitação
3729 Aqui estamos na tela de definição
de comissão de acréscimo por grupo
podemos ver que temos um novo botão
cadastrar Faixa onde foi implementado
uma nova tela Onde vamos conseguir
definir as faixas de forma automática S
possível ion os grupos de produto grupos
de vendedores incluir informações da
faixa isso semelhante à tela de
definição de tributação Então vamos
clicar para verificar essa nova tela
então aqui podemos ver que temos os
grupos de produto de vendedores as
informações da faixa e podemos gerar
essas definições isso gerando em massa
para vários produtos então agora vamos
Verificar como ficou o funcionamento da
tela podemos ver que já temos duas
linhas de comissão vamos escolher uns
quatro produtos vamos escolher almofada
ativo Mobil baguetão e baguete vamos
escolher para todos os grupos de
vendedores tanto externo interno e
representante Vamos colocar aqui a
quantidade de incremento sendo um o
valor da base de incremento também sendo
um apenas para teste aqui também com
valor um e a comissão de penalidade
também um e agora vamos gerar antes de
gerar podemos ver que temos essas duas
faixas de comissão onde elas não será
afetada e nem a Grid vai gerar logo
abaixo em tempo real Então vamos clicar
em em gerar definições Então pronto
agora podemos ver que temos todas as
definições geradas para o grupo interno
grupo externo e representante com os
produtos que escolhemos solicitação
3791 foi implementado para determinar
qual a opção que vamos pesquisar o
produto na importação do XML das notas
faturadas assim relacionando o item da
nota com o do cadastro do SIC Então
temos três opções agora o código do
produto que já funcionava anterior mente
temos a referência do fornecedor e
através do código de barras então Aqui
estamos na tela da manutenção das notas
fiscais de saída estamos no menu
cadastro importar XML nfe que abrirá
essa tela para nós então vamos utilizar
a referência do fornecedor vamos
Preencher esses campos como vendedor
dispositivo fiscal vamos agora preencher
o caminho Onde estará Nossa NF de saída
no nosso caso está aqui na nossa Arc
Vamos pesquisar aqui aqui deixar
preenchido e vamos selecionar a pasta
agora vamos clicar em processar onde
podemos ver que já nos trouxe já algumas
opções Vamos marcar esse desse cliente e
vamos clicar em importar pronto podemos
ver que a nota foi importado com sucesso
através do código referência do
fornecedor então para completar o
processo vamos pesquisar a nota que
acabamos de realizar a importação Vamos
pesquisar através do número da nota ass
da
17978 e vamos ignorar a série e e vamos
pesquisar onde podemos ver que a nota
foi importada
corretamente solicitação
3875 foi implementado agora no pedido de
venda externo ao pesquisar um produto
pelo código Caso não for encontrado
pesquisará também pelo código campo de
barras automaticamente do cadastro de
produto então Aqui estamos no cadastro
de produto pegamos este produto aqui
para exemplo podemos ver que temos o
código de barra Onde vamos salvar ele
num bloco de notas para pesquisar ele
posteriormente e podemos ver que o
código dele é 127 sendo armário aéreo
triplo una então agora vamos no nosso
pedido de venda externa então agora
vamos continuar aqui estamos na tela do
nosso pedido de venda já vamos fazer a
busca pelo produto antes temos uma
colinha feita aqui no bloco de notas
para nos auxiliar do produto que
estávamos vendo anteriormente do armário
aéreo triplo una que tem o código 127 e
que contém esse código de barras
primeiro ente Vamos pesquisar através do
código sendo 127 Então vamos pesquisar
ele podemos ver que trouxe o armário
aéreo triplo una e sua quantidade agora
vamos apagar e vamos pesquisar agora
pelo código de barras Então vamos
selecionar aqui o código de barras e já
vamos colocar aqui não precisamos
realizar aqui as trocas dos Campos ele
automaticamente buscará esse produto
então digitamos o código de barra vamos
dar enter Como podemos ver ver ele
trouxe para nós o produto armário aéreo
triplo una 12 e também já alterou para o
seu código solicitação
30880 foi implementada a nova coluna
sendo a coluna relato na tela de
consulta dfe Como podemos ver aqui na
tela e temos o indicador com sim ou não
onde não não tem relato e sim que temos
relato na nota fiscal para abrir o
relato basta clicar em cima do Campo
Onde podemos consultar esse relato ou
realizar em inclusão de um novo esse
relato ele auxiliará a pessoa
responsável pela importação das notas a
organizar essas notas um exemplo notas
que não foram importadas deixando um
relato para explicar o motivo e também
notas que já foram importadas que
possuem observações importantes
necessitando de algum acompanhamento
Então vamos usar essa de exemplo e vamos
colocar um relato nela Então vamos
clicar aqui no campo ele abrirá a tela
de relato para nós vamos incluir algum
relato aqui vamos inserir com o nosso
relato inserido agora vamos importar
essa nota Então vamos selecionar a nota
e vamos incluir a NF de compra vamos
importar XML Nossa nota foi inserida com
sucesso agora que já importamos a nota
vamos na tela de nota fiscal de compra
então aqui na tela das notas fiscais de
compra já temos a nossa nota então agora
vamos Verificar também a nova
implementação que temos aqui no cadastro
relato da nota fiscal ou atalho cont
control R onde podemos ver esses relatos
dessa nota Então vamos apertar aqui
control R para abrir esse relato então
aqui podemos ver que temos a origem do
relato o usuário a data e a hora e as
ocorrências de acontecimento solicitação
3926 agora ao cadastrar um cliente pela
tela de venda balcão ou orçamento já irá
trazer o novo cliente cadastrado
preenchido no pedido ou no orçamento
porém no orçamento só irá funcionar se o
parâmetro cadastro obrigatório da
aplicação orçamento estiver ativo
Então primeiramente Aqui estamos na tela
de venda balcão vamos em inclusão aqui
na tela de inclusão vamos clicar no
ícone da mãozinha para incluir no
cadastro agora vamos colocar os dados
aqui paraa inclusão de um novo cadastro
então agora com nossos dados preenchidos
vamos confirmar a
inclusão com a nossa inclusão confirmada
podemos ver que atualizou
automaticamente para o cadastro de
cliente sendo o teste cadastro que
acabamos de efetuar agora vamos realizar
o mesmo procedimento na tela do
orçamento mas antes temos que ativar o
parâmetro cadaste obrigatório vamos
passar ele para o valor sim somente com
esse parâmetro com valor sim que ele
fará essa mesma ação que acabamos de
fazer no venda balcão que ao cadastrar
um cliente Ali pela tela do orçamento
ele já trará o novo cliente cadastrado
preenchido no orçamento Então vamos
agora na tela de orçamento agora já
estamos na tela de orçamento Então vamos
clicar no ícone da mãozinha para
cadastrar o novo cliente já estamos aqui
na tela do cadastro cliente então vamos
preencher os dados e confirmar essa
inclusão então aqui com nossos dados já
preenchidos podemos ver que temos o
cliente inclusão orçamento vamos
confirmar essa inclusão confirmando a
inclusão podemos ver Que preencheu
corretamente aqui já o cliente sendo com
o nosso cliente inclusão orçamento
solicitação
3931 foi implementada a opção na Grid do
XML de compra chamado selecionar todos
atualizar fornecedor padrão a fim de
otimizar o tempo ao importar o XML de
compra então clicamos com o botão
direito do mouse para mostrar essa nova
opção antigamente o usuário tinha que
selecionar produto por produto para
atualizar o fornecedor tendo em vista
que tem notas que tem muitos produtos
então assim passou facilitar esse
processo Então vamos importar o XML
então agora com o nosso XML importado
podemos ver que temos os dois itens aqui
com a opção atualizar fornecedor padrão
então vamos clicar com o botão direito e
ver a nova opção que é selecionar todos
atualizar fornecedor padrão e ao clicar
nele ele marcará todos os itens Então
vamos clicar podemos ver que marcou
então Isso facilita para uma nota que
tenha vários itens solicitação
3964 foi implementado na impressão da
ordem de produção no layout padrão
gráfico para que na frente do número da
sequência do item saia informação da
quantidade de itens do pedido exemplo
temos quatro itens num pedido então
agora vai ficar um de quatro 2 de quat
TR de qu e Quatro de quatro antes era
impresso somente a sequência 1 2 3 4
porém não saí a quantidade na frente
então agora vai passar a sair a
quantidade na frente para facilitar a
visualização dos itens na impressão
então aqui já estamos na nossa tela do
pedido de venda já temos a nossa ordem
de produção que contém quatro itens
dentro desse pedido então vamos clicar
em imprimir Pronto agora com a nossa
impressão em mãos vamos analisar então
podemos que ver aqui na frente do
produto temos
1/4 falando que temos quatro itens e
esse daqui é o primeiro item do produto
então na impressão sai duplicado Então
temos um de quatro 2 de qu 3 de qu e
Quatro de
qu solicitação
3972 foi implementado para quando
estamos utilizando faturamento por carga
aceitando a Database de vencimento para
que se seja possível identificar a
Database utilizada para cálculo ao
consultar o documento então por isso foi
realizada a implementação para gerar a
data nas ocorrências de inclusão de um
documento então para essa demonstração
dessa solicitação vamos fazer a inclusão
de pedido vamos inserir este pedido na
carga vamos gerar a nota fiscal da carga
e Vamos definir a data futura na
Database e logo após vamos checar as
ocorrências Então vamos fazer essas
etapas então então aqui já estamos
finalizando nosso pedido de venda
podemos ver que a data de emissão e a
data de entrega está para o dia 2/08 e a
nossa data de vencimento da condição de
pagamento sendo para o 1/9 Então vamos
prosseguir e finalizar a venda então
aqui já realizamos a inclusão desse
pedido nosso na carga Então vamos clicar
com o botão direito vamos em gerações
gerar nota fiscal de saída de venda por
carga Vamos alterar a Database de
vencimento sendo para o dia 9/09 e vamos
gerar nota fiscal foi gerada com sucesso
então consultando Nas condições de
pagamento do vend da balcão podemos ver
que foi alterada a Database de
vencimento corretamente então agora
estamos na tela dos documentos em aberto
vamos clicar com o botão direito e vamos
em ocorrências do título vamos arrastar
um pouco para o lado então agora achamos
nosso campo ocorrência onde podemos ver
que ele passou a registrar a data base
de vencimento sendo dia 9/09
de2022 solicitação
3984 Aqui estamos na tela de consulta de
produtos com um produto pesquisado sendo
a fita adesiva da 3M Então vamos clicar
com o botão direito e vamos em
informações do
produto vamos na aba de últimas
compras então aqui na aba de últimas
compras foi implementada a coluna valor
total sendo a quantidade vezes o valor
unitário E também tivemos duas novas
opções através do clique do mouse do
botão direito então vamos clicar com
botão direito podemos ver que temos a
opção de consultar e imprimir o
consultar ele irá consultar NF Então
vamos clicar em
consultar então no consultar podemos ver
que ela trouxe para nós a nota fiscal de
compra então agora vamos testar a outra
opção Então vamos clicar com o botão
direito novamente e vamos imprimir no
imprimir ele irá reimprimir A DF dessa
compra pronto aqui temos a reimpressão
da DF então assim facilitando também
trazer as
informações solicitação
3988 no cadastro de bancos e caixas foi
implementado agora para importar os
motivos da ocorrência do retorno para
ocorrência sendo 09 assim já como
existia para o sistema para as
ocorrências 03 então aqui já estamos na
nossa tela de manutenção no cadastro de
bancos já escolhemos o nosso banco então
vamos clicar em
alteração então aqui na alteração vamos
na aba opções barra ocorrência do
retorno vamos em importar ocorrências de
retorno aqui já estamos na tela de
importar as ocorrências de retorno então
vamos pegar nosso arquivo que vem com
essas ocorrências listadas para fazer
essa importação Então vamos clicar na
pastinha vamos escolher aqui nossas
ocorrências de retorno
09 vamos escolher aqui o motivo de
ocorrências vamos indicar para ele
trazer de fato o motivo das ocorrências
e vamos trocar para o tipo 09 antes não
tínhamos essa opção aqui tipo então
agora dependendo do tipo temos que ticar
a opção correta então vamos clicar em
importar ao importar podemos ver que já
preencheu automaticamente Então temos
aqui nossa ocorrência de entrada sendo a
09 abaixo vamos clicar na setinha Então
antes de clicar na setinha clicamos com
o botão direito selecionamos todos os
códigos e agora vamos clicar na setinha
que preencherá todos os ocorrências de
baixa então ao clicar podemos ver que
foi concluída com sucesso podemos ver
que já preencheu todas Então vamos em
salvar então foi salvo com sucesso então
agora vamos na tela de retorno de
remessas de cobrança para verificar
esses arquivos que continham o motivo 09
então aqui já estamos na nossa tela de
retorno de remessa da cobrança com o
nosso retorno importado Então vamos dar
dois cliques no nosso retorno bom agora
com nossos documentos do retorno aberto
vamos verificar vamos procurar o
ocorrência de número 09 Então vamos
aplicar o filtro Vamos colocar só 09 e
podemos ver que temos agora o motivo das
ocorrências cadastrad nos retornando
corretamente de acordo com a nossa
importação do nosso arquivo solicitação
3991 foi implementado para quando
informado redespacho acrescentar o nome
da transportadora nos dados adicionais
Antes quando informado o redespacho
automaticamente levava apenas as
informações cadastrais sendo logrador
CNPJ e e nos dados adicionais agora foi
acrescentado também o nome da
transportadora
então aqui podemos ver que já temos o
Nossa transportadora de redespacho indo
na abinha totais dados adicionais
podemos ver que já adicionou
automaticamente aqui o nosso redespacho
sendo a LF Transportes Lt da me E caso
tiver telefone na transportadora ele
também concatenar aqui ao nome da
transportadora então agora vamos fazer a
impressão dessa DF para verificar então
aqui já estamos com a nossa DF faturada
e ela também impressa Então como podemos
ver aqui nos dados adicionais no roda p
agora temos escrito redespacho LF
transportadoras e todos os dados
adicionais dessa
transportadora solicitação 31.000 foi
implementado na tela da informação
cadastral a coluna representante que
está vinculado no cadastro assim que
facilitando o processo de Identificação
do vendedor responsável por aquele
cliente barra cadastro então aqui já
estamos na tela das informaçõ cadastrais
escolhemos nosso cliente suis e aqui já
estamos com a consulta desse cadastro
vamos arrastar até o final a barra para
ver a nova coluna então aqui podemos ver
a nova coluna chamado representante aqui
noo nosso cadastra da su está sem nenhum
representante então por isso que não
temos nenhuma observação lembrando essa
coluna por padrão ela vem ativo então
agora vamos no cadastro da supris e
vamos vincular um representante nela
aqui com o nosso cadastro do fornecedor
expressis podemos ver que temos a coluna
representante onde já preenchemos com o
laert Fernandes vamos confirmar a
alteração Agora após confirmar a
alteração vamos gerar novamente as
informações cadastrais Então vamos
clicar em gerar e vamos arrastar
novamente para o final para ver a coluna
representante onde podemos ver que
inseriu corretamente o representante
desse cadastro
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August 5, 2024
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