The Global Wealth Rotation Just Started

Summary

In diesem Video wird der Kampf zwischen Gold und Bitcoin als die zukünftige Geldordnung analysiert. Während Gold aufgrund seiner sicheren, neutralen Eigenschaften in einer Zeit globaler Unsicherheit an Wert gewinnt, bleibt Bitcoin hinter den Erwartungen zurück, was teils durch technische Marktfaktoren und seine zunehmende Finanzialisierung beeinflusst wird. Der Sprecher erklärt, wie Kapitalrotation in Richtung harter Vermögenswerte wie Gold stattfinden könnte, und betont, dass eine gut durchdachte Diversifikation – einschließlich Bitcoin, Aktien und Dividenden – eine kluge Strategie ist, um in unsicheren Märkten zu bestehen. Die Zukunft bleibt ungewiss, aber das Verständnis dieser Kräfte hilft bei langfristigen Investitionsentscheidungen.

Takeaways

• 😀 Bitcoin und Gold befinden sich in einem Wettbewerb um die zukünftige Währungsordnung, wobei Gold momentan besser abschneidet.
• 😀 Die Weltwirtschaft und der Geldmarkt befinden sich an einem Wendepunkt, da die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaftskraft, was das Vertrauen in traditionelle Finanzsysteme erschüttert.
• 😀 Gold wird als sicherer, neutraler Vermögenswert angesehen, da es keine Bindung an ein bestimmtes Land oder eine Regierung hat und eine begrenzte Angebotsmenge besitzt.
• 😀 Bitcoin, als digitale und portable Form eines harten Vermögenswertes, wurde ursprünglich als Alternativinvestition zu Gold in einem inflationären Markt gesehen, doch es verliert derzeit gegenüber Gold.
• 😀 Zentralbanken kaufen Gold in Rekordgeschwindigkeit, und es macht einen immer größeren Anteil ihrer offiziellen Reserven aus.
• 😀 Der Kapitalrotationseffekt, bei dem Investitionen von einem Vermögenswert auf einen anderen verschoben werden, könnte zu einer längeren Phase führen, in der Gold und andere harte Vermögenswerte besser abschneiden als Aktienmärkte.
• 😀 Die langfristige wirtschaftliche Struktur und der politische Wandel lassen einen Kapitalrotationseffekt zwischen Vermögenswerten wie Aktien und Gold erwarten, der möglicherweise Jahre andauern könnte.
• 😀 Der technische Aspekt von Bitcoin zeigt, dass die Kryptowährung derzeit in einer bärischen Marktphase steckt, die sich durch den Fall unter die 50-Wochen-Durchschnittslinie auszeichnet.
• 😀 Bitcoin hat in der Vergangenheit etwa 3 Jahre in einem bullischen Zyklus verbracht, gefolgt von einem Jahr des Preisverfalls, was zu einer Vorhersage des nächsten Tiefpunkts im Herbst führt.
• 😀 Es gibt Unklarheiten darüber, ob Bitcoin irgendwann die gleiche Marktleistung wie Gold zeigen wird, da die Kryptowährung heutzutage stärker in Finanzprodukte wie ETFs und Derivate eingebunden ist, was ihren Preis unterdrücken könnte.

Q & A

Was ist der Unterschied zwischen den makroökonomischen und den technischen Kräften, die den Gold- und Bitcoin-Markt beeinflussen?

Die makroökonomischen Kräfte beziehen sich auf langfristige, große wirtschaftliche Faktoren wie die Verschuldung von Staaten, geopolitische Veränderungen und die allgemeine Geldpolitik. Sie bestimmen die grundlegende Richtung von Märkten wie Gold. Die technischen Kräfte hingegen analysieren kurzfristige Marktbewegungen durch technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Preisverhältnisse, was die Bewegung von Bitcoin besser erklärt.

Warum wird Gold derzeit als sicherer Hafen angesehen?

Gold gilt als sicherer Hafen, weil es eine begrenzte Menge hat und nicht an eine spezifische Regierung oder Währung gebunden ist. In Zeiten der Unsicherheit, wenn das Vertrauen in traditionelle Währungen und Schulden sinkt, bevorzugen Investoren Gold als stabilen Wertaufbewahrer.

Warum hat Bitcoin nicht die erwartete Leistung wie Gold gezeigt?

Bitcoin hat aufgrund der technischen Marktkräfte und der zunehmenden Finanzialisierung des Marktes nicht die gleiche Leistung wie Gold gezeigt. Statt als reines Hard Asset gehandelt zu werden, ist Bitcoin heute oft in Finanzprodukte wie ETFs eingebunden, was seine Preisfindung verzerrt.

Was bedeutet der Begriff 'Kapitalrotation' und wie beeinflusst er Gold und Bitcoin?

Kapitalrotation bezeichnet den Prozess, bei dem Investoren ihr Kapital von einem Marktsektor in einen anderen verschieben, abhängig von wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen. In dieser Phase könnte Gold gegenüber Aktien und anderen Vermögenswerten bevorzugt werden, was zu einer Kapitalrotation hin zu Gold führen könnte. Bitcoin könnte dabei hinter Gold zurückbleiben, da es stärker von der Finanzialisierung betroffen ist.

Warum ist der US-Dollar als Reservewährung wichtig für Bitcoin und Gold?

Der US-Dollar ist als globale Reservewährung entscheidend, weil er in der Vergangenheit als das primäre Vehikel für Kapitalflüsse weltweit fungierte. Wenn das Vertrauen in den Dollar sinkt, fließt Kapital eher in sichere Anlagen wie Gold. Bitcoin, das ursprünglich als digitales Äquivalent zu Gold galt, hat jedoch unter dieser Unsicherheit gelitten.

Was ist die Rolle von ETFs und Derivaten im Bitcoin-Markt?

ETFs und Derivate haben Bitcoin zunehmend in den traditionellen Finanzmarkt integriert, wodurch Bitcoin weniger als eigenständiges Asset und mehr als ein handelbares Finanzprodukt betrachtet wird. Diese Finanzprodukte können den Preis von Bitcoin verzerren und dazu führen, dass die Preisfindung weniger von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird.

Wie lange dauern Kapitalrotationsereignisse normalerweise?

Kapitalrotationsereignisse dauern in der Regel zwischen 5 und 10 Jahren. Während dieser Zeit können Märkte wie Aktien stagnieren oder sogar fallen, während sich Hard Assets wie Gold oder Rohstoffe signifikant im Wert steigern können.

Warum ist es gefährlich, den Markt zu 'timing'?

Das Timing des Marktes ist riskant, weil Kapitalrotationen und Marktbewegungen nicht linear sind. Es gibt oft unvorhersehbare Gegenbewegungen, wie falsche Durchbrüche und plötzliche Rallyes, die dazu führen können, dass sowohl Bären als auch Bullen Fehlprognosen machen.

Warum könnte Bitcoin in der nächsten Zeit unter seinen Höchststand fallen?

Bitcoin könnte aufgrund seiner technischen Schwächen, wie dem Durchbrechen des 50-Wochen-Durchschnitts, weiter an Wert verlieren. Historisch gesehen neigt Bitcoin dazu, nach einem Höchststand in einem Bärenmarkt zu korrigieren, und es könnte bis zum nächsten Jahr dauern, bis ein weiterer Boden erreicht wird.

Was bedeutet es, dass Gold derzeit 'die stärkste neutrale Anlage' ist?

Gold wird als die stärkste neutrale Anlage betrachtet, weil es außerhalb des Einflusses von Regierungssystemen und Währungen steht. In einer Zeit globaler Unsicherheit, in der das Vertrauen in Finanzsysteme sinkt, suchen Investoren nach sicheren Anlagen, und Gold wird wieder als stabiler Wertaufbewahrer bevorzugt.