Identification et gestion des Clients sur le Portail de Management SYLink AI

Summary

Le script décrit le processus d'accès et de gestion du portail client, en soulignant l'importance de l'authentification à deux facteurs et de la création d'un compte client. Il guide les utilisateurs à travers les étapes de personnalisation de leur espace, y compris l'ajout d'un nouveau client, l'intégration des informations nécessaires et l'activation de l'email. Le script met également l'accent sur la personnalisation du portail, le changement de logo et la gestion des notifications par email, offrant une vue complète des fonctionnalités disponibles pour les gestionnaires de compte.

Takeaways

• 😀 Accédez au portail de gestion via l'onglet Zone Client ou directement sur siling.ai.
• 😀 Si vous n'avez pas vos identifiants, utilisez le lien Mot de passe oublié pour réinitialiser votre mot de passe.
• 😀 Assurez-vous d'activer l'authentification à deux facteurs (MFA) pour une sécurité renforcée lors de la connexion.
• 😀 Une fois connecté, vous pouvez créer un compte client en choisissant le type de client (PME) et en saisissant les informations requises.
• 😀 Lors de la création d'un compte client, entrez des détails tels que le numéro SIRET, le nom, le téléphone, l'adresse e-mail, le site web, etc.
• 😀 Téléchargez le logo du client pour personnaliser son compte et attribuer un gestionnaire de compte pour une gestion dédiée.
• 😀 Ajoutez les informations personnelles et de connexion du gestionnaire de compte pour qu'il puisse accéder à son propre tableau de bord.
• 😀 Le gestionnaire de compte recevra automatiquement un e-mail d'activation après l'ajout de ses informations.
• 😀 Vous pouvez modifier les paramètres du compte en cliquant sur Détails du compte, y compris l'activation du service de messagerie pour envoyer des e-mails d'activation.
• 😀 Personnalisez l'apparence du portail en modifiant le logo et les informations de support.
• 😀 Gérez les types d'e-mails que vous souhaitez recevoir et activez ou désactivez les notifications selon vos préférences.

Q & A

Comment accéder au portail de gestion ?

Il est possible d'y accéder via l'onglet 'Espace client' ou directement sur le site siling.ai.

Que faire si je n'ai pas mes identifiants de connexion ?

Si vous n'avez pas vos identifiants, utilisez le lien 'Mot de passe oublié' en entrant votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation.

Comment activer l'authentification à deux facteurs (MFA) ?

Pour activer l'authentification à deux facteurs (MFA), il faut le faire directement via le portail lors de la connexion.

Quelles informations faut-il fournir pour créer un compte client ?

Il faut fournir le type de client (par exemple, PME), le numéro SIRET, le nom, le numéro de téléphone, l'email, le site web, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, la langue du compte, et le logo du client.

Comment personnaliser le compte client ?

Lors de la création d'un compte client, vous pouvez ajouter le logo du client, choisir l'account manager, et personnaliser l'accès à certains produits et rapports.

Comment ajouter des informations de contact pour un client ?

Il faut entrer le prénom, le nom, le poste, les coordonnées, l'email et les identifiants de connexion du contact, et ils recevront automatiquement un email d'activation.

Comment activer le service de messagerie pour un client ?

Le service de messagerie est désactivé par défaut. Vous devez activer ce service pour permettre au client d'accéder au portail de gestion et de lire, visualiser ou récupérer des documents.

Peut-on personnaliser l'interface du portail de gestion ?

Oui, vous pouvez personnaliser le portail en modifiant le logo en haut à gauche, ainsi que les informations de support et les paramètres de réception des emails.

Est-il possible de gérer les types d'emails reçus ?

Oui, vous pouvez gérer et choisir les types d'emails que vous souhaitez recevoir, ou désactiver certains en fonction de vos préférences.

Qu'est-ce que l'activation de l'email d'activation pour un utilisateur ?

Lorsque vous ajoutez un utilisateur, vous pouvez activer l'option d'envoi de l'email d'activation qui permet à ce dernier d'accéder à son compte et de configurer ses informations.