今からスーパーサイクル始まる❓
Summary
TLDRこのビデオでは、高橋ダが今後10年間を予測し、新しいスーパーサイクルの始まりを示唆。特にアメリカ中央銀行が利下げサイクルに入るとの予測に重きを置く。コモデティは、経済と株式市場とは異なる動きを示し、投資ポートフォリオに重要なアセットクラスとして位置づけられるべきだと主張。コモデティの種類、その歴史的なパフォーマンス、そして投資戦略について解説し、特に金属、特にコッパーやパラジウム、プラチナなどの基金属に注目を集める。また、投資ツールとしてポストプライムアプリを紹介し、投資家が市場の動きを捉え、資産を増やす方法を提案している。
Takeaways
- 🔄 新しいスーパーサイクルが始まる予想があり、特にコモディティに注目。
- 💸 アメリカの金利が今年から利下げサイクルに入ることが予測される。
- 📈 利下げ時にはコモディティが最も上がりやすいアセットクラス。
- 🪙 コモディティには4つの主要なタイプがある:穀物、家畜、金属、エネルギー。
- 📉 過去2年間はアメリカドルの上昇により、コモディティ市場は低迷していた。
- 🔍 歴史的データに基づくと、利下げ時にはコッパーが最も上がりやすい。
- 💰 コモディティ市場は今、過去70年間で最も割安な状態にある。
- 📊 コモディティと株式市場の連動性はリーマンショック以降、ますます高まっている。
- ⚖ 投資ポートフォリオにおいて、コモディティを含めることの重要性が強調されている。
- 📱 投資助言を提供するポストプライムというアプリを創設し、特別な情報を共有している。
Q & A
高橋ダはどのような職業の経験を持っていますか?
-高橋ダは元ウォールストリートのトレーダーで、現在は投資を学べる新しいアプリと会社「ポストプライム」を創設しています。
これから10年間はどのような経済サイクルが始まりますか?
-これから10年間は新しいスーパーサイクルが始まります。特にアメリカ中央銀行が利下げサイクルに入ると予想されており、これはコモデティに良い影響を与えるとされています。
コモデティとはどのようなものですか?
-コモデティとは、コーヒー、米、小麦、金銀、原油、ガソリンなど、日常生活に必要な資源を指します。
コモデティはどのようなタイプが存在しますか?
-コモデティは穀物、精油と豚肉、金属(ベースメタルと貴金属)、エネルギー(原油、天然ガス、ガソリンなど)の4つのタイプがあります。
アメリカの物価指数はどのように変化しましたか?
-コロナの影響により、2021年にアメリカの物価指数が9%まで一時的に上昇し、40年ぶりの高さを記録しました。
アメリカ中央銀行が利上げにつながった背景には何がありますか?
-物価指数の上昇を受け、アメリカ中央銀行は利上げを行っていました。しかし、現在は利下げをヒントする声が聞かれ始めています。
コモデティの価格はどのように動く傾向がありますか?
-アメリカドルが上がると、一般的にコモデティは下がる傾向があります。逆に利下げが行われると、コモデティは上昇する傾向があります。
コモデティの中ではどの商品が利下げ時に最も上昇しやすいですか?
-歴史的なデータを見ると、コッパーが最も上昇しやすいとされています。次に(BASE)メタル類が続きます。
ポストプライムアプリはどのようなサービスを提供していますか?
-ポストプライムアプリは、ユーザーが特殊な情報を得たり、チャートや情報を学ぶことができるサービスを提供しています。
投資において最も大切なルールとは何ですか?
-投資において最も大切なルールは、低い時に買って高い時に売るということです。これは単純ながらも最も重要な原則です。
ポストプライムの通知ツールベルマークはどのような機能がありますか?
-ポストプライムの通知ツールベルマークは、ユーザーに自動的に割引のチャンスや高値売却のチャンスがある時に通知する機能を持っています。
高橋ダはどのようにして投資ポートフォリオを管理していますか?
-高橋ダは柔軟なポートフォリオ管理を行い、株、国際債券、コモデティなどをバランス良く持ち、分散化されています。
コモデティと株価の相関性はどのように変化していますか?
-過去40年間を見ると、リーマンショックの後からコモデティと株価の相関性は高くなってきており、現在は一緒に動く傾向が強いです。
コモデティのスーパーサイクルとは何ですか?
-コモデティのスーパーサイクルとは、コモデティが長期にわたって上昇する期間を指し、経済サイクルの変化に伴い利益が期待できます。
Outlines
🌐 スーパーサイクルの開始とコモデティの注目点
高橋ダさんからの10年間の市場予測とコモデティへの注目。アメリカ中金が利下げサイクルの開始を示唆し、コモデティが最も上昇しやすいアセットクラスになる。特に金属、原油、金銀などの資源が重要視される。高橋さんは元ウォールストリートトレーダーとして、投資アプリ「ポストプライム」を創設し、そのアプリではYouTubeで話されていない情報も提供している。コモデティの4つのタイプ:穀物、精油と豚肉、金属、エネルギーが紹介され、物価指数の高騰とそれに伴う中央銀行の利上げがコモデティに与える影響についても触れられている。
📊 コモデティの歴史的価値と投資戦略
過去70年間におけるコモデティ指数と米国株の比較チャートをもとに、コモデティが株価より安くなる時期が到来していることを指摘。特に1999年のインターネットバブル崩壊期と同様の状況が現在も起こっていると分析。コモデティと株価の相関関係が過去40年間で高くなっていることから、中央銀行政策による市場の影響が大きいと読み取り、コモデティの投資戦略として低い時に買って高い時に売るという基本原則を強調している。
💼 ポートフォリオの分散化とコモデティの役割
ポートフォリオの分散化の重要性とコモデティの役割を語る。高橋さんは株価と経済に連動する資産を長期保有し、国際株式も優先的に保有していると述べる。コモデティは株価と異なる動きをするため、ポートフォリオに入れて良いと提案。特にコッパー、ゴールド、基金属が利下げ時に上昇しやすいとされており、これらの資源が低い時期にあるため、投資のチャンスがあると示唆している。
🚀 スーパーサイクルの到来とコモデティへの期待
新しいスーパーサイクルの到来とそれに伴うコモデティへの期待を語る。利下げが始まればコモデティは大きく上昇する傾向があり、特に金属関係のコモデティが注目される。パラジウムやプラチナのようなまだ上昇していない資源も今後の10年間で注目されるべきだと予想し、ポートフォリオにコモデティを加えることで長期的な成長を期待できると結び付けている。
Mindmap
Keywords
💡スーパーサイクル
💡利下げ
💡コモデティ
💡ベースメタル
💡基金属
💡エネルギー
💡ポートフォリオ
💡連動性
💡ポストプライム
💡投資戦略
Highlights
これからの10年間は新しいスーパーサイクルが始まるという予測
アメリカ中金が利下げサイクルに入るとの見解
コモデティが債券以外の最も価値が上がりやすいアセットクラス
コモデティの4つのタイプ: 穀物、精油・豚肉、金属、エネルギー
アメリカの物価指数が大きく上昇し、連帯してアメリカドルも上昇
アメリカドルが上がるとコモデティは下がる傾向にある
利下げが始まることによりコモデティの厳しい時期が終わるという見込み
コッパーが利下げ時に最も価値が上がりやすいと歴史データによる
パラジウムが現在低く、歴史的に利下げ時に価値が上がりやすいとされている
コモデティと米国株価の相関関係がリーマンショック後に高くなっている
米国株価は過去70年間で最も安価な時期にあると分析
コモデティのスーパーサイクルが始まっており、特に金属関係が価値が上がりやすい
ポートフォリオにはコモデティも含めるべきとのアドバイス
ポストプライムというアプリで投資に関する情報を提供している
IG証券などの証券会社でのコモデティ取引について紹介
投資の基本原則として低い時に買って高い時に売るべきとのアドバイス
Transcripts
こんにちはYouTubeの皆さん高橋ダ
ですこれからの10年間は新しいスーパー
サイクルが始まるそうだよアイso
exited特にアメリカ中金がやっと
利下げサイクルに今年から始まると言っ
てるその時には特に債券以外に1番上がり
やすいアセットクラスコモデティですはい
で僕の計算によるとこれからの10年間は
過去の歴史を見ると新しいスーパー
サイクルが始まり僕が今特に注目してる
コモデティをこのビデオで改めて今起き
てることそれと株とどう連動してるのかを
お話ししていきたいと思います僕は元
ウォールガのトレーダーガードの方で
プロフィール見てくださいちなみにもし
興味あれば僕が創設したお金投資を学べる
ポストプライムていう新しいアプリと会社
がありますガラの方で僕のポストプライム
チャンネルでは特殊な情報特に
YouTubeで話していない1番好きな
チャートや情報をここだけで話してるので
そこも興味あればガラの方で見てください
まずコモルティってそもそも何なのみんな
が聞いたことあるものばかりでしょねあの
毎日飲んでるコーヒーとかえ食べてる米と
かえ小麦とかえねあのこの金銀とか
エネルギーで使う原油とかガソリンとか
これ全部生活周り中にあるものまあこれ
資源と呼ぶものがコモデティです特々日本
語で商品とも呼ばれていますはいでこれ
コモデティは大体4つのタイプがあります
えこの右の画面をご覧くださいまだまず
左側にこれよく穀物と呼ばれてますけどま
これコーントウモロコシウート小麦ラフ
ライス米えまあのソイビーンズダズとかが
よくある穀物ですはいえ続けてこのピンク
色のライブスタックっていうのは特に精油
と豚肉っていうのが主な種類ですはいま
動物まえの家畜の動物がよくあるものです
え3番目がこれ結構多いですメタル金属
金属は2つ種類に分かられていて大体ま
ここベースメタルまこれベースメタルって
いうのはえ例えば亜鉛とかなりとか
アルミナとかでえでそれ以外ベースメタル
以外に2つ目の種類がPrecious
metalsこれが特に基金属です
ゴールドシルバープラチナパラジウムで
ありますえ最後のセクターがここの右側の
オレンジのエネルギーです原油天然ガス
ガソリンとかこういうものがよく多いです
でこれなぜ今面白い時期かと言うとまね
アメリカは大きく物価指数が上がりました
よねコロナの影響で特に2021年が
ドカンて物価指数がなんと9%まで一時的
に上がって40年ぶりの高さその影響で
アメリカ中央銀行は大きくと利上げをこの
2年間でありました利上げをするとま大体
過去を見るとアメリカドルが上がるで
アメリカドルが上がると大体コモティは逆
に動く下がる傾向がありますつまりここの
2年間はコモティにとって最悪な時期でし
ただけどこれが今終わり始めているパウル
も中央銀行もこの今年の9月ぐらいから
利下げをすることをヒントしてますし
ウォールガもそこをも想定してるのでそう
するとやっとここのコモデティにとって
厳しい時期が終わって新しいスーパー
サイクルが始まると僕は思います特に
利下げする時に1番上がりやすい
コモデティのデータをまこれ僕が撮った
データなんですけど右側に見ると特に
面白いのは1番上がりやすいのが左側に
ある商品ですえま利下げを1ま100
ベーシスポイントつまり1%した時にどれ
ぐらいコモデティが上がるかっていう歴史
的データを見るとコッパーが1番上がり
やすいその次にこれはベースメタルですね
アルミナとかニクルークベンセジュバ
ちょうど見てるチャートも例えばポスト
プライムのここの投票率を同コッパーの方
で見ると価格がね結構上がってるんだけど
今最近は投票率がすごく低いですつまり
市場の心理は低いんですいやここ価格見
ちゃいけないですよ実は今これは低いと僕
は思いますパラジウムも基金属でこれも
すごく今低くなってますなのでこれは歴史
的に利下げする時には上がりやすいもので
今低いです市場の心理1m価格見ちゃいけ
ないですまあのこれ見ていると面白くえま
歴史的にはねこういうま利下げする時には
ゴールドとかシルバーとかえま同コッパー
ますごい上がりやすいで今も特にね
ゴールドとかあのこのコッパー見ると歴上
最大高値を打ってもチャートが素晴らしく
どんどんどんどん上がってるだけどまだ
上がり始めてないものが特に僕は面白いと
思う例えばプラチナとかパラジウムとかね
これすごい下がってまだ全然上がってい
ないんですまここをちょっと僕は狙ってい
ますしあとコモティのスーパーサイクルを
過去で見る時にま米国株と比較した方が
いいと思いますこのチャートは特にこの
70年間でアメリカのコモデティ指数を
分母としてあ分子としてで分母に米国株
押してますつまり割合ですこれが下がる
ほどコモデティが米国株より安いという
意味です今歴史的に1番安いですそうだよ
もう1番安いですこの70年間ででこの
チャートを特にもうちょっとズームイン
するとま前回にこのコモデティブームが
米国株と比べてすごい割安になってボトム
したのが99年ですちょうど
インターネットバブルが崩壊が始まった時
ですま米国株が歴史的にすごく高かった時
ですこれ面白いと思わない特に今も実は
同じ同じことが実は起きてると思います
どういうことかと言うと今99年と全く
同じように米国株のバリュエーション株価
のバリュエーションは同じくらい程度の
24倍の上がり方ですごく今株は高いです
いやここは偶然じゃないと思うよなので
前回は10年間のスーパーサイクルでま
99年から2008年2009年ぐらい
までずっとコモデティが株価よりもっと
上がったサイクルがありました今回も同じ
ような似てるようなことが起きると僕は
思っていますはいさてとまここどういう風
にどうやってもうちょっと狙うのかそこ
具体的に話していきたいと思いますえもし
皆さん興味あればこういうコモリティって
実はねほとんどの人ってえまあの触った
こともないえあまり興味もないま僕は昔
からずっとコモデティを取引してますえま
個人でも自分のえヘッジファンドでもでま
僕が昔から使った1つのまいくつかの
証券会社は今日のスポンサーでありもし
興味あればま使ってみてください興味
なければ大丈夫ですちなみに今は特別でま
あのここのIG証券っていうところで口座
回数すると1万円もらえますはい1万
コインですこれすでに口座を持ってていも
新しい新規口座解説を新しい身分証明書
新しいメールアドレスで友達家族あなたと
かもできるでここのIG証券では先ほど
今日話してた特殊な豚肉制御とかね同
コッパパラジウムプラチナえ実はあの
ビットコインとかそれと債券も全部ここで
取引できるのでま興味あればIG証券も
ガロの方で新規講座解説してみてください
まIG以外にGMOクリックとかGU
tamamXGMOも実はこういう
コモデティが色々取引できてあと
ビットコインとかイリアム暗号資産は
この頃マネパートナーズも使ってます僕が
使ってるそれぞれの証券会社全部特典も
色々と時々あるのでガラの方でリンクを見
てくださいまさてともうちょっと深掘りし
たいですねこれ特になんでここ大切かと
言うとコモディティの中ではま種類がいく
つかありま特に株と比べるのがすごく大切
だと僕は思っていますまあのまずえ1点目
として多分1番大切なのはよく聞かれるの
はダコモデティと株これどちらをどれ
ぐらい選ぶべきなのか自分の
ポートフォリオででどういう風に割り当て
ていくべきなのかはいまこの動画とま
ポストプライムでは僕はもちろん投資助言
はしていませんので皆さん自己判断自己
責任でやってくださいえまあくまで僕は
ただえまちょっと一般的な僕の考え方をえ
話したいです僕は柔軟にポートフォリオを
体制していてま特に株とかま経済と一緒に
連動してるものをこの左側に入れていて
大体長期保有として2割から5割ぐらいを
考ていますしかしながら今これ低いです
大体2割3割程度だけにしてます主に日本
株に中心をしてまちょこちょこ新行株も見
てるけど特に日本株が面白いと安いと僕は
思っていますまそこ以外に真ん中の国際
っていう部分も僕も結構今はい大きくとえ
まあの3割ぐらい4割ぐらい程度と押して
いますま国際は安いですえ国際は特に今ね
当期筋を見ると10年ぶりの低さまこれ
まあ100人ぶりの暴落も前も説明しまし
たけれど今すごく低いし今割りあの
もらえる利回りも超高いま国際も好きです
まだけどやはりコモリティっていうのも
ある程度僕も結構押していますここも3割
程度まあの実は4割近くも可能性を今考え
ていますまあなのでなぜかと言うとま株
どんどんよりやはり国際とコモティを優先
するべきなのは過去を見るとま一緒に動く
こともあるし一緒に動かないこともあるの
でま特に今みたいな時には僕は両方株と
コモデティを持つべきかなと思ってますま
理由としては特にコモデティと株えまこれ
色々とあの連動性をあの測ることができる
んですねで特にこの40年間でコモデティ
対米国株の総関係率この赤い線で見えるん
ですけどこれはコモデティと株価がどれ
ぐらい一緒に動いてるのかっていうデータ
を見つけましたこのデータを見ると特に
面白いのはリーマンショックの後えま
2012年ぐらいからは連動性がどんどん
どんどん高くなっていきたことが見えます
ま面白いこと80年代90年代はほとんど
連動してなかったま逆に動いてただから今
はどんどん連動しているつまり2万
ショックの後は実は中央銀行がほとんど
世界株価を全部動かしているんですね
大きくとまなんて言うんでしょう利下げ
する時大きくと金融緩和する時何でもかん
でも株でもれての債権の全部上がって
しまいますまあなのでこれこれから利下げ
する時にははいもちろんこれコモデティに
は素晴らしい国際には多分ものすごい
素晴らしい1番恩恵を受けるのはここの
赤い部分と黄色い部分だけど株もある程度
左側はある程度恩恵は僕は受けると思って
ますで面白いところま今総関係数が
どんどん高くなっている中で株もま僕は
そんな暴落はしないと思っていますま米国
株の歴史1950年から見るとえまあの4
ヶ月連続で11月12月1月2月連続的に
まこれを大きく上がった時をえ見るとこれ
歴史を見るとこの4ヶ月間が連続で上がっ
た時には続けた12ヶ月ま次の続けた12
ヶ月がプラスになっている場合は100%
今まで上がっていますはいすごい強い傾向
ですね11月から12月末まで米国株が
上がると次1年間は今までは歴史的にいつ
も上がってるんですまなので長期的にはま
米国株って多分そんなでかい暴落はない
大きく上がるとは僕はちょっと思ってない
まだけど暴落がないなのでこれも別に
コモデティにはそんなリスクはないと思い
ますなので利下げとかが中央銀行が
ちゃんとま予定通りにすれば株もちょっと
上がるだけどもっと上がるのはおそらく
コモデティとか暗号資産それとか債券か
なっていう風に僕は今世界を見ている
ところですま皆さん当時で1番大切なのは
前も言いましたしもうちょっとガミガミ
言うけどこれみんなが忘れてしまう1番
大切のルールは1番簡単なルール低い時に
買って高い時に売ることですこれが非常に
非常に大切ですで僕が創業したポスト
プライムという新しい会社とえ投資を
学べるアプリではどの銘柄でも上がる
下がるという投票ができるんですね例えば
豚肉も今日上がるっていう投票してみまし
たそうすると上がるといういう投票をこの
30日間でしてきた人の人数607投票を
ここの黄色いチャートで見えます今24%
だけが上がる投票で歴史的にすごく低い
ですま言いたいのはチャート見ちゃいけ
ないねここ例えばチャート見てあ豚肉ここ
すごい上がってるねと見ても実は市場の
心理がどんどん下がっているので市場の
心理を見てみんなが怖い時にやはり買った
方がいいと思います逆にこの投票率黄色い
チャートが高い時にはちょっと警戒感が
持ってもしかして売ることも検討していい
と思っていますまあの毎日全て銘柄を見
なくてもえここのポストプライムの通知の
ツールベルマークを押せば自動的に通知を
すごく割安のチャンツ割高のチャンスの時
に通知をあなたのパソコンと携帯電話に
受け取ることができるので是非興味あれば
使ってください使い方も僕のポスプライム
チャンネルの1番上の投稿の3分55秒
から説明してますこういうツールも全部
メンバーシップで無料体験もできる
メンバーシップは3000コインも
もらえる全てプライム登録28割引き
もらえる僕と対面で来月のイベントに会に
越えれるのでメンバーシップ無料体験も
概要のリンクで是非ご覧になってみて
くださいま今日のちょっとまとめから言う
と僕は今これからスーパーサイクルが
始まると思いますでここがサイクルが時に
これからの10年間もう本当に長長期投資
する時にはこのコモルティていうセクター
をよく今から今こそがチャンツ理解する
べきだと思ってます歴史を見ると特に中央
銀行が高い金の時今みたいな時が見始める
べきでちょうど利下げが始まる時ぐらい
から見始める時です利下げをすると今まで
は特にコモデティは上がりやすいコッパー
とかゴールドとか基金属とか金属関係が
すごく上がりやすい今そういうもで結構
低くなってるパラジウムとかプラチナとか
は特に面白いと思っていますこれからの
10年間のポートフォリオ見る時には
やはりコルティも一部自分の
ポートフォリオに入れるべきだと思います
まだからと言って株ゼロにする必要はない
ですただ分散型なポートフォリオを持つの
が僕は長期投資ではいいと思っていますま
できるだけねあの長期投資は株とかだけで
はなく国際とかコモティも入れた方が
いいっていうのが今日のメインの
メッセージですでよく言われるのはダここ
を立投資で自動的にコモティでできないよ
と言われるまそういうツールも僕はあの実
はえっと作りたいという強い気持ちもあり
ますはいえなのでそこもえちょっとあの
楽しみにしておいてくださいありがとう
ございます皆さんえこれからも応援を
よろしくお願いします頑張ります一緒に
資産を増やしていきましょうえ
YouTubeチャンネル登録ももし
よければあのましてくださいありがとう
ございます
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