【米国株 5/26】この巨大な波に乗ります
Summary
TLDR先週の株式市場はNVIDIAの好決算を受けて急騰し、ナスダックは過去最高値を更新しましたが、木曜日には反転下落が見られました。技術的には大陰線の注目が集まります。S&P500は伸び悩みながらも年初来で11%上昇。金融、ヘルスケア、エネルギーなどが苦戦しましたが、テクノロジー企業は好調。特にNVIDIAはAI市場のリーダーとして注目されています。経済面では、FRBの利下げ見通しが変わり、労働市場は健闘中。投資家は個人消費支出(PCE)の発表に注目し、インフレへの懸念が高まっています。
Takeaways
- 📈 先週、NVIDIAの高決算により株式市場が急騰した。
- 🔄 米国株式市場は木曜日に急反転下落したが、金曜日に反撃し、ナスダックは1.1%上昇。
- 📊 ナスダックは先週1.4%上昇し、終値で過去最高値を更新。これで5週連続の上昇。
- 📉 S&P指数は金曜日に0.7%上昇したが、1週間では伸び悩んだ。
- 📉 ダウ工業株は金曜日に横ばいで、1週間では2.3%の下落となった。
- 📈 小型株のラッセル2000は金曜日に1%上昇したが、先週1週間では下落。
- 📉 金融セクター、ヘルスケア、航空銘柄、エネルギーセクターなどが先週苦戦した。
- 📈 NVIDIA株は先週6.1%急騰し、AI市場のリーダーとしての地位を固めた。
- 📉 ドル円は156.96で1.1%下落し、円安が続いている。
- 📅 今週はメモリアルデーの祝日があり、米国株式市場はお休み。重要な経済指標の発表が控えている。
Q & A
先週のNVIDIAの決算はどのくらいの影響を与えましたか?
-NVIDIAは高決算で株価が急騰し、ナスダック指数は1.1も上昇し、過去最高値を更新しました。これは週足で見ると5週連続の上昇となり、年初来では13%近い上昇となっています。
米国の株式市場は先週どのような動向を示しましたか?
-米国の株式市場は木曜日にはひどい反転下落に見舞われましたが、金曜日には強き派が反撃し、ナスダックは1.1%も上昇しました。
ナスダック指数は先週の終わりにどのような記録を更新しましたか?
-ナスダック指数は先週の終わりに過去最高値を更新し、週足で見ると5週連続の上昇となりました。
株式市場における大陰線とは何を意味していますか?
-大陰線は価格が大幅に下落したことを示しており、これは通常は短期的な調整を意味するとされていますが、必ずしも相場の天井を示すものではありません。
金融セクターETFは先週どのようなパフォーマンスを示しましたか?
-金融セクターのETFは先週2.1%も下落し、様々なセクターが苦戦したと報告されています。
NVIDIAの株価はなぜ急上昇しましたか?
-NVIDIAは業績が良いため株価が急上昇しました。特に、使用銘柄の反動体ETFSMHは6.1%も急騰しました。
FRBの利下げ観測が再び交代した影響はどのようなものですか?
-FRBの利下げ観測が再び交代したことで、国際利回りが急上昇し、株式市場を怯えさせた影響がありました。
失業保険申請件数の最新地はどのような状況を示していますか?
-失業保険申請件数の最新地は労働市場がまだまだ健聴であることを示しており、経済は良好な状況にあると言えます。
先週の株式市場においてはどのような銘柄が注目されていますか?
-先週はMicrosoft、Merck、Netflix、Iradia Networks、Costco、そしてAvacroなどが注目されています。
NVIDIAのカンファレンスコールでどのような情報を得られましたか?
-NVIDIAのカンファレンスコールでは、Amazon、アルファベット、Microsoftなどの大手クラウド企業が引き続きAI向け投資を積極的に行っていることが明らかになりました。
ドル円の現在のレートはどのくらいで、どのような影響を与えていますか?
-ドル円は現在156.96円で、1.97%下落しています。円安は原材料の輸入コストを上昇させることで、日本国内の消費に打撃を与える影響があります。
AI市場の現状と将来について広瀬氏はどのように述べていますか?
-広瀬氏はAIブームが未だ短所についたばかりであり、しばらくは現在のような高水時の成長が続くと述べています。
アメリカの経済発展についてウォーレン・バフェットはどのように述べていますか?
-ウォーレン・バフェットはアメリカの経済発展が目を見張るものがあり、アメリカ売りの掛をしてはいけないと述べています。
所得格差が拡大する背景にはどのような要因がありますか?
-所得格差が拡大する背景には、資産を所有しているかどうかにかかっているとされています。給与ではなく、株や不動産などの投資のリターンが給料の伸び率よりも高いためです。
Outlines
📈 株式市場の動向とNVIDIAの業績
先週の株式市場はNVIDIAの高決算を受けて急騰し、市場は活況を呈しましたが、木曜日には米国市場が大幅な反転下落を経験しました。しかし、金曜日には強気派が反撃し、ナスダックは1.1%上昇して過去最高値を更新しました。週足ではナスダックが5週連続で上昇し、年初からの上昇は13%近くとなっています。一方、金融セクターETFは2.1%下落し、ヘルスケアも1.99%下落しました。エネルギーセクターは原油先物の下落の影響で4%近く下落しましたが、NVIDIA株は反動買いで急騰しました。FRBの利下げ観測が再び変わり、失業保険申請件数も良好な結果を出し、経済は健康な状況にあると示しています。
🗨️ 円安の影響とNVIDIAの業績分析
円安は原材料の輸入コストを上昇させることで、日本国内の消費に打撃を与えています。日本は為替市場に介入し、円安を防ぐ取り組みを行っていますが、市場はまだ反発しておらず、心理的な1ドル160円ラインを割り込むことはありませんでした。NVIDIAの業績はAI市場を象徴しており、売上高は予想を大幅に上回りました。NVIDIAはAIのリーダーとして認められ、投資の王道である業界のトップ企業への投資が重要であると示唆しています。データセンターの需要は供給を上回っており、自動車向けソリューションも業種別で最大の需要を占めています。AIブームはまだ初期段階であり、今後も高成長が続くと予想されています。
💼 格差社会と経済発展の歴史的考察
格差社会はテクノロジーの進歩をきっかけに生じることが多く、過去には鉄道や鋼鉄産業が重要な役割を果たしました。現代においては、Amazon、Google、NVIDIA、Appleなどがその役割を担っています。格差が固定化するリスクは高く、アセットを所有しているかどうかが格差を生む主な原因とされています。給与だけでは富を蓄えることは難しいため、投資が重要です。長期的には株式に勝る資産はなく、市場に身を委ねることが大切です。格差社会は経済発展と共に生じるものであり、アメリカ経済は過去の200年間に中断を経験しながらも前進し続けています。
Mindmap
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💡経済成長
Highlights
先週NVIDIAが高決算で急騰した
米国の株式市場は木曜日ひどい反転下落に見舞われた
ナスダックは金曜日1.1も上昇した
NASAは週足で見ると5週連続の上昇となり過去最高値を更新した
アメリカの機関投資家は木曜日につけた大陰線に注目している
S&P指数は金曜日0.7上昇したが1週間では伸び悩んだ
ダウ工業株は金曜日ほぼ横ばいだった
小型株のラッセル2000は金曜日1%上昇したにも関わらず先週1週間では下落に終わった
ディストリビューションはNstackで2回、SP5指数で3回となっている
金融セクターのETFは2.1も下落
ヘルスケアは1.99%下落
航空銘柄が中心のETFjezは3.4も下落した
エネルギーセクターは4%近くも下落した
NVIDIA株が使用銘柄の反動体ETFSMHは6.1も急騰した
FRBの利下げ観測が再び交代し国際利回りが急上昇した
5月の勾配担当者景気指数は製造業とサービス業の両方で健全
トレーダーは2回目の利下げを来年1月末までないと見ている
Microsoftの株価は先週2.4上昇し市上最高値付近を動いている
Netflixは先週4.1急進しカップベースの解ポイント639を上回った
Alistaネットワークスは先週4.2の下落
NVIDIAが大きな競争上の脅威となるとの懸念から同社の株価は急落した
ラDDは先週4.81%も求心し火曜日にダブルボトムのベース上のハンドルから買ポイントを上のけた
tjxカズは1.99%の上昇で2番底の買ポイント102.をわずかに上回った
ポは先週横ばいしかしここ1ヶ月では12%も上昇している
Wブッシュのアナリストダンアイブス氏はappoの目標株価を275ドルに引き上げた
米国の空港でスクリーニングを受けた航空旅行者数の記録が更新された
米国株式市場月曜日はお休み
水曜日にはベージブック地区経済報告が発表される
金曜日に発表される4月の個人消費支出pceが非常に重要
経済の悪いニュースは株式市場にとってはいいニュースの状況
NVIDIAの決算を受け決算シーズンはピークを過ぎた
ドル円は現在156.96.119.701%下落してる
日本は4月29日と5月2日に当局が為替市場に介入し縁を下支えした
ジェネットイエレン米財務長官は為替介入は稀であるべきだと述べていた
NVIDIAはAIファクトリーと呼ばれる新しいタイプのデータセンターのほとんどを駆動している
NVIDIAは間違いなく誰もが認めるAIのリーダーとなりました
投資する上ではシンプルがベストということが学ばれた
NVIDIAカンファレンスコールではAmazonアルファベットMicrosoftに代表される大手クラウド企業が引き続きAI向け投資を積極的に行っている
自動車向けソリューションが業種別としては最大
消費者インターネット企業もメタプラットフォームズのラマ3に代表されるように積極的にNVIDIAの反動体を利用している
ウォーレンバフェットは米国の成長に逆らうなと述べた
アメリカ売りの掛をしてはいけないと結論づけた
強き相場は長く続く平均で5年いうことも頭に入れておきたい
レイダ吉彼は資本主義はうまく機能していないと述べた
所得格差は拡大している
格差社会は大きなテクノロジーの進歩などをきっかけにもたらされることが多い
投資のリターンが給料の伸び率よりも高いから株持ってないやつは富の蓄積で列語する
長期投資では株式に勝る資産はない
Transcripts
先週はNVIDIAが高決算で急騰した
ものの株式市場のラリーは複雑な州となっ
た米国の株式市場は木曜日ひどい反転下落
に見舞われたしかし強き派は金曜日に反撃
ナスダックは金曜日1.1も上昇したそれ
により先週1週間ではNASAは1.4の
上昇となり終わり値で過去最高値を更新し
たこれでNASAは週足で見ると5週連続
の上昇となり年初来では13近い上昇と
なっているそして同指数は50日同衛金線
4%以上上回っているアメリカの機関投資
家はこの木曜日につけた大陰線これに注目
していますバロンズで機関投資家に最も
読まれているアップ&ダウンウォール
スリートというコラムでもこの木曜日の大
陰性に関して触れていましたこれは必ず
しも相場の天井を示すものではないが
変われすぎのテクニカルコンディションを
示すもの通常は短期的な調整を意味すると
述べていました今週の株式市場テクニカル
的にはこの大陰戦の上値これを超えて
いけるかどうかに注目しているSのP指数
は金曜日0.7上昇したが1週間では
伸び悩んだ同指数はNASタックに遅れを
取ってはいるがそれでも年初来では11%
以上の上昇を維持しているダウ工業株は
金曜日ほぼ横ばいだった同指数は1週間で
見ると5週ぶりに下落し2.3の下落と
大きなマイナスとなった小型株のラッセル
2000は金曜日1%上昇したにも関わら
ず先週1週間では下落に終わった同指数が
50日同駅線でサポートされたことは
心強かったibdによると現在
ディストリビューションはNstackで
2回SP5指数で3回となっている先週は
様々なセクターが苦戦した金融セクターの
ETFは2.1も下落ヘルスケアは
1.99%航空銘柄が中心のETFjez
は3.4も下落したさらに原油先物が先週
2.3下落したことでエネルギーセクター
は4%近くも下落した一方NVIDIA株
が使用銘柄の反動体ETFSMHは6.1
も急騰した先週の株式市場を怯えさせたの
はFRBの利下げ観測が再び交代し国際
利回りが急上昇したことだった失業保険
申請件数の最新地は労働市場がまだまだ
健聴であることを示し5月の勾配担当者
景気指数速地は製造業とサービス業の両方
で健調査を示した現在トレーダーは2回目
の利下げを従来予想されていた12月中旬
ではなく来年1月末までないと見ている
多くのセクターが先週苦戦している中でも
現在カゾンにあるibdが注目している
銘柄はいくつかあるMicrosoft
メルクNetflixイラDDtjx
chxalistaネットワークス
コストコそしてアバクロ
Microsoftの株価は先週2.4
上昇し市上最高値付近を動いている
Netflixは先週4.1急進しカップ
ベースの解ポイント639を上回った
alistaネットワークスは先週4.2
の下落NVIDIAが大きな競争上の脅威
となるとの懸念から同社の株価は急落した
ラDDは先週4.81%も求心し火曜日に
ダブルボトムのベース上のハンドルから買
ポイントを上のけたtjxカズは
1.99%の上昇で2番底の買ポイント
102.をわずかに上回ったポは先週
横ばいしかしここ1ヶ月では12%も上昇
しているWブッシュのアナリストダン
アイブス氏はappoの目標株価を
275ドルに引き上げた彼はappoが6
月10日に開催するWWDCは過去10年
で最も重要なイベントであり同社はAIの
発表に向け準備を進めていると述べたまた
彼はappoがオーンAIとの定型を発表
することを期待していると付け加えたさて
今週はアメリカ月曜日はメモリアルデーの
祝日で株式市場もお休みちなみにこの
メモリアルデー米国人にとってこの日は夏
の後楽シーズンが始まる日でもあるんです
そして早速今朝いいニュースが入ってき
ましたメモリアルデーの週末を前に米国の
空港でスクリーニングを受けた航空旅行者
数の記録が更新されたこの金曜日に米国の
空港でスクリーニングを受けた旅行者は
290万人を超えたということ特に世界で
最も混雑した空港で知られるアトランタで
は過去最も混雑した1日となったようです
さて米国株式市場月曜日はお休みです
けれどもそれでも今週はいくつか注目の
イベントがあります水曜日にはベージ
ブック地区錬金経済報告が発表される
さらにミネアポリス錬金のニール貸し総裁
やニューヨーク錬金のジョンウィリアムズ
総裁などFRBによる講演も行われる
そして木曜日には氷おろし売り在庫統計が
発表されるしかし最も重要なイベントは
金曜日に発表される4月の個人消費支出
pceですインフレが来年するのではない
かという投資家の懸念が高まっていること
を考えると今回のpceの数字非常に重要
です今は経済の悪いニュースは株式市場に
とってはいいニュースの状況つまりpce
が予想を下回れば金利に対する不安を
和らげ株価はさらに上昇すると見られてい
ますまたNVIDIAの決算を受け決算
シーズンはピークを過ぎたがそれでも注目
すべき決算発表はまだ残っている今週は
セールスフォースアバクロレストラン銘柄
のカバなどが予定されているドル円は現在
156.96.119.701%下落して
いる円安は原材料の輸入コストを上昇さ
せることで日本国内の消費に打撃を与える
ため日本の政策決定書にとって頭痛の種と
なっている日本は4月29日と5月2日に
当局が為替市場に介入し縁を下支えした
疑いがあるこれらの介入疑惑によって演奏
場は心理的に重要な1ドル160円の
ラインを割り込むことはなかったがそれで
もここまで明確な反発には至っていない
ジェネットイエレン米財務長官は為替介入
は稀であるべきだと述べていた介入を行う
場合は事前にコミュニケーションを取り
主に為替市場の変動に対応したものである
べきだこの分野は高水住の成長が続く広瀬
高の最新の見解彼は最新の記事で先週の
NVIDIAの決算に触れている
NVIDIAはAIファクトリーと呼ば
れる新しいタイプのデータセンターの
ほとんどを駆動しているため同社の決算を
見れば現在のAI市場を俯瞰することが
できると広瀬氏は述べたEPSは予想
5ドル65Cに対し6$12セト売上高は
予想245.9億ドルに対し260.
4億ドル売上高成長率は全連動キーでプラ
262.1%化けもんやデータセンター
売上高は前年同期でプ427の22600
ドルだった同社の株価は決算発表後教科書
通りの窓を開けてのブレイクアウトその
翌日の金曜日も買が強かったNVIDIA
は間違いなく誰もが認めるAIのリーダー
となったんですそして僕が学んだのは投資
をする上ではシンプルがベストつまりその
業界のリーダー銘柄を買えと王道に投資
しろということこのNVIDIA決算が
いい限り引き続き投資していきたいなと
思いますNVIDIAのカンファレンス
コールではAmazonアルファベット
Microsoftに代表される大手
クラウド企業が引き続きAI向け投資を
積極的に行っているその関係で
NVIDIAは需要が供給よりも大幅に
上回っていると説明したデータセンター
売上げ高のうち45%はそれら大手企業
からの発注が占めているそこでは既存のH
200に加え新製品ブラックウェルに
対する引きが両方とも好調ブラックウェル
は既に量産体制に入っているH200と
ブラックウェルはどちらも現在生産が
追いついておらず2025年の半ばまで
このような状況が続くことも予想される
産業別の需要動向を見ると自動車向け
ソリューションが業種別としては最大また
消費者インターネット企業もメタ
プラットフォームズのラマ3に代表される
ように積極的にNVIDIAの反動体を
利用している今大規模自然言語モデル
llmの複雑さがどんどん増しておりそれ
に加え消費者インターネットサービス経由
のクエリユーザー数が今後増えれば消費者
インターネット企業からの需要はさらに
加速することが予想されると広瀬氏は述べ
ている現時点でインフルエンスがデータ
センター売上げ高の40%を占めている
そしてデータセンター売上高の地域別で
見ると米国だけでなく世界のデータ
センターで需要が多く日本やシンガポール
など国家プロジェクトとしてaiaの投資
を進めている国もある広瀬氏AIブームは
未だ短所についたばかりでありしばらくは
現在のような高水時の成長が続くと考える
のが順当だと述べていますウォーレン
バフェットは以前このように述べた米国の
成長に逆らうな232年という歴史の中で
アメリカほど人間の潜在能力を解き放つ
インキュベーターは他にはありませんでし
た多少の中断はあったもののアメリカの
経済発展は目を見張るものがある私たちは
前進してきたしこれからも前進し続ける
でしょう私たちのゆな結論はアメリカ売り
の掛をしてはいけない歴史的に見ると
いろんなイベントがあり下落もたくさんし
てきましたしかし下落の申告性長さに
関わらず市場は常に新高値達成に向けて
回復してきたんですそしてこれは今後も
続いていくと考えていますそして歴史的に
見て強き相場は長く続く平均で5年いう
ことも頭に入れておきたいと思います
もちろん積立ては継続これまで同様
パーフォーマンスのいい全米の
インデックスファンドそちらに突っ込み
たいと考えてます世界最大級のヘファンド
の創設者レイダ吉彼は以前今のアメリカ人
の大半にとってもはや資本主義はうまく
機能していないと述べた所得格差は拡大し
ている米国の上位40%の所得は着実に
増えているがボトム60%の所得は全然
増えていないまさに裕福層1人がち社会
しかも高等教育の機械均等が失われている
ので仮想に生まれた子供は仮想のままで上
に上がれない社会が到来しているつまり
格差の固定化庶民の感情としてはそんな
社会長くは続かないさというものでも歴史
を紐解くと格差社会の賞味期限は長い我々
が死ぬ時まで格差社会は是正されない
どころかもっとひどくなっいるだろう格差
社会を論じ始めると多くの人はすぐUS
andthemの問題だと言い出すつまり
儲けてるやつが悪い有福装は何か悪いこと
をやってるに違いないというわけだこれは
世の中を知らない人間の見解むしろ格差
社会は大きなテクノロジーの進歩などを
きっかけとしてもたらされることが多い
例えばギルディットエイジが始まる直前に
は大陸横断鉄道の完成があった同じ年もう
1つの画期的な出来事が起きたそれは
ブルックリン橋の着工ブルックリン橋は
初めて鋼鉄のワイヤーを使用したつまり
鋼鉄の時代の到来バンダービルド
スタンフォードカーネギーJPモルガン
これらの大富豪の多くは鉄道や鉄鉱産業
背景にのし上がってきたこれは今で言えば
AmazonGoogleNVIDIA
Appleなどに相当する今ガーフが若者
にちやほやされているように鉄道や鋼鉄が
再センターのテクノロジーとして尊敬され
冬期ブームになった時代があったんです
ギルディッドエイジに始まった繁栄は何度
かの暴落を繰り返しながら結局1929年
まで続いたこの間60年つまり今後も
なかなか不裕層が崩壊せず格差が固定化
するリスクもとても大きいということそこ
で我々がやらなければいけないことは格差
が起きるメカニズムの解剖だことアメリカ
に関する限り格差が生じる主な原因は
アセットを所有しているかどうかにかかっ
ている給与ではない株不動産などが
分かれ目投資のリターンが給料の伸び率
よりも高いから株持ってないやつは富の
蓄積で列語するそういう簡単な話もちろん
広瀬高皆さんの年齢によってアドバイスは
変えていますあが定年を迎えるような年齢
であれば貯蓄を取り崩しながら生活する
必要があるので大失敗はできないつまり
あなたが老齢の場合はポートフォリオに
占める債券や現金の比率は少し高くても
構わないしかしあなたが若くてまだ
リタイアまでに20年から30年もあるの
なら現金や債券の多すぎるポートフォリオ
はダメなポートフォリオだと思う過去の
データを見ると長期投資では株式に勝る
資産はないんですこの大きな流れに身を
委ねることが重要と言えるんです
[音楽]
ありがとう
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