【米国株】ゴールドサイクル『金銀銅の超強気相場』インフレ不況ヘッジ資産と不換紙幣崩壊!景気後退リセッション暴落FRB政策【NASDAQ100レバナスS&P500投資ナスダック経済ニュース貴金属と脱ドル
Summary
TLDR今回、新しいゴールドサイクルを最大限に活用する方法について解説します。先進国の持続不可能な債務と政府の赤字により、インフレ圧力が増し、金属探査株への投資の魅力が高まっています。アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトへの支出イニシアチブも、重要な金属の需要増加をもたらすと見込まれています。しかし、金属探査への投資にはリスクが伴うため、慎重な株式選択が必要です。TSXベンチャー総合指数やTSXV取引所は、探査重視の工業株の関連プロファイルとして注目されています。過去4年間で78社の探査に特化したポートフォリオを構築し、114台のドリルが稼働する見込みです。経済的発見を行うには、地質学、地球科学、地球物理学を応用した野外作業や環境、社会問題への対処など、多くの課題をクリアする必要があります。また、金属価格の上昇余地が高く、非対象の上昇余地を持つとされています。しかし、テクノロジーバブル2.0の影響や、グローバル金融危機後の政府のマネープリントが、今後の市場に与える影響についても注意が必要です。
Takeaways
- 📈 新しいゴールドサイクルを活用する方法が解説される。
- 💼 先進国の債務と政府の赤字がインフレ圧力を高める。
- 🌐 アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトが金属需要を増やす。
- 🚧 金属供給に制約があり、経済的発見を目指す企業は市場で優位性を持つ可能性がある。
- 📊 TSXベンチャー総合指数は工業探査株が多く含まれ、投資の標的となっている。
- 🔍 投資家はプロによる株式選択の恩恵を受けることができる。
- 📌 金属探査への投資にはリスクが伴い、しかし潜在的な報酬も高い。
- 🏭 工業探査は、需要の急増と供給の過小投資が組み合わさることで、金属価格上昇の要因となる。
- 💰 金は、インフレヘッジ資産としてだけでなく、産業需要にも応える。
- 📉 インフレ期待と株式市場のボラティリティは、主要なスタグフレーション警告シグナルとなっている。
- ⏳ 歴史的なデータから学ぶことが重要で、景気交代や信用スプレッドの変化に注意が必要。
Q & A
この動画シリーズの目的は何ですか?
-この動画シリーズは、新しいゴールドサイクルを最大限に活用する方法を、全編後編の2部構成で解説することを目的としています。特に、金や銀、その他の金属探査株に投資するタイミングについて、魅力的な機会があることを強調しています。
なぜ現在、金属探査株に投資するタイミングが魅力的だとされているのですか?
-金属探査株への投資が魅力的とされている理由には、先進国の持続不可能な債務と政府の赤字がインフレ圧力を高め、貨幣価値の下落を招いていること、世界的な重要金属供給の制約、そしてグリーンエネルギープロジェクトへの需要増が挙げられます。これらの要因が金属価格の上昇を後押ししています。
TSXベンチャー総合指数とは何ですか?
-TSXベンチャー総合指数は、カナダのトロント証券取引所の一部であり、主に工業探査株が含まれている指数です。2024年4月19日時点で、この指数には127社が含まれており、そのうち67%が工業金属業界に属しています。
工業探査会社にはどのようなリスクが伴いますか?
-工業探査会社への投資には、大発見への希望とともに高いリスクが伴います。ほとんどのジュニア探索会社は大きな発見を果たさずに終わる可能性が高く、投資失敗のリスクがあります。また、市場での選択肢が多く、適切な会社を見極めることが困難です。
最近の金価格の市場動向とその影響について説明してください。
-最近、金価格が市場最高値を更新したことがあり、これが工業探査会社にとっては大きな上昇の可能性をもたらしています。これらの会社は市場で大幅に遅れを取っており、価格の高騰によって追いつき始めるでしょう。
探査会社が直面する主要な課題は何ですか?
-探査会社は、資金調達、地質学的な発見、環境や社会的な許可の問題への対処など、多くの課題に直面しています。また、経済的な金属発見を行うためのハードワークや交渉が必要であり、これらのプロセスを乗り越えることは非常に困難です。
探査に特化した活動的金属工
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Outlines
📈 ゴールドサイクル活用方法と金属探査株の魅力
この段落では、新しいゴールドサイクルを活用する最適な方法と、金属探査株への投資の魅力について解説しています。先進国の債務と政府の赤字がインフレ圧力を高め、通貨価値の低下を招く中、重要な金属の供給が需給の増加に追いつけない可能性があると指摘。また、アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトへの支出イニシアチブも金属需要の増加要因となっていると述べています。さらに、投資家が工業探査株を選ぶ際のリスクとその対処方法、TSXベンチャー総合指数の重要性についても触れています。
💰 金属探査企業のリスクと潜在的な報酬
第2段落では、金属探査企業のリスクと潜在的な報酬について語ります。探査企業はインフレの影響を受ける一方で、金属を掘り当てることができれば利益を上げる可能性があると述べています。また、探査企業が抱えるリスクと、投資家がこれらの企業を選ぶ際の重要性について触れています。さらに、金属価格の上昇要因として、GDP比で市場最も野心的なアメリカ政府のケインズ支出プログラムや、テックバブル2.0の影響、金銀のインフレヘッジとしての価値、および歴史的なマネープリントの影響についても解説しています。
Mindmap
Keywords
💡ゴールドサイクル
💡インフレ圧力
💡サプライチェーン
💡TSXベンチャー総合指数
💡ジュニア探索会社
💡リスク
💡インフレヘッジ
💡インフレ
💡テックバブル
💡歴史的タイミング
💡グリーンフィールド
Highlights
新しいゴールドサイクルを最大限に活用する方法を解説
ゴールド・シルバーなどの金属探査株への投資が魅力的
先進国の持続不可能な債務と政府の赤字がインフレ圧力を高める
アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトで金属需要が増加
重要な金属供給に制約があると予想される
経済的発見を目指す企業は市場で金属価格を上回るアルフとベータを生む可能性がある
金属探査への投資にはリスクが伴うが、選択肢は3596の上場工業金属株
TSXベンチャー総合指数は工業探査株が多く含まれる
TSXV取引所は探査重視の工業株の関連プロフェッショナルとして重要
工業探査は非常にエキサイティングで、まだ買われていない投資領域
金属価格は九頭の方程式と呼ばれる構造的な力によって後押しされる
金銀はインフレヘッジ資産としてだけでなく、お金としても尊重されている
金は産業需要でもあり、科学用途での触媒としても使用される
金に対する通貨需要が支配的である
AIの革命により、経済に与える短期的脅威についての教訓を再学習が必要
株式市場のボラティリティとインフレ期待は数十年で最も重要な相関関係
1973年から1974年にかけての現象が、現在の金融相場に合致
金属探査は豊かな歴史を持ち、古代エジプト時代から使用されていた
ローマ帝国は金貨と銀貨で資金調達され、貿易や軍隊に支払うために使用
Transcripts
今回は新しいゴールドサイクルを最大限に
活用する方法を全編後編の2部構成で解説
してまいります以前から動画において
ゴールドシルバー同その他の金属探査株に
投資するタイミングがかつてないほど魅力
的であると主張してきましたけれどもそれ
を後押しする3つのテーマがございます
先進国における持続不可能な債務と政府の
赤字によりインフレ圧力は手に負えなく
なり俯瞰紙幣は1970年代これまで以上
に価値下落の影響を受けやすくなってい
ます商品を大量に消費するインフラ製造
サプライチェーンの国内会議グリーン
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通じて経済的発見を行い資源を構築する
ことを目指す企業がおそらく来るべき強き
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生み出す機会がありますただし金属探査へ
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関連プロ棋士として重要になってくるのか
というものですTSXベンチャー総合指数
は工業探査株が多く含まれるまさに最長
指数の1つです2024年4月19日時点
でTSXベンチャー総合指数には127社
が含まれていました彼らの平均時価総額は
2億7000万ドルでしたこのうち85社
つまり67が工業金属業界に属し平均時価
総額なんと1億800万ドルこの指数は
平均自我総額が3500万の合計1891
社が上場するより後半なTSXベンチャー
総合取引所のサブセットとなりますこの
ベンチャー総合指数に含まれるには証券の
ですねえ取引所の時価総額総時価総額に
対するウェイトがですね少なくとも0.2
でなければなりません取引所全体の企業
967社つまり51%が工業金属業界に属
しており平均自画総額は2900ドルで
ありますTSXV取引所に上場している
工業会社のほとんどは探査に特化した鉱山
会社で探査に特化した活動的金属工業投資
テーマの対象として検討する上場企業の
市場でありますtsxvの工業会社はこれ
らの企業がより高度になり最初に大企業に
買収されない限り開発または生産に移行
する際に通常上場TSXメインボードに
移動していくため探査者である傾向があり
ます工業権を経済的な金属発見に変え最終
的に採算の取れる口座になるようにする
ことは世界で最も難しいビジネスの1つな
んですだからリスクが伴うと潜在的な報酬
はその課題に値すると信じています一般の
投資家にとってこれら全ての企業を古意に
かけどの企業に投資するかを見つけること
は成功する可能性が非常に低いあるいは
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しておりこれは大手3者の基金属鉱山会社
であるニューモントバリックアニコ
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グリーンフィールドクになると考えてい
ます経済的発見を行うにはもちろんハード
ワーク主張と交渉地質学地球科学地球物理
学を応用した野外作業あるいは重要な環境
政府社会的ライセンスの問題へ対処地域
社会と先住民族との強固な関係構築不作
許可の確保資金調達など多くのことが必要
になってきますさらにはドリラーとの作業
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リソースモデラーの雇用など複数のこと
から絶えまない障害と逆境に直面しながら
も行っていく必要がありますすなわち
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いうのはですねインフレに強いえ金属を
ですね掘り当てるわけですけれども逆に
インフレで雇用できないとかねそういった
形で破産をしていくということも何とも
皮肉なえ業界でありますプロセス全体を
通じて投資家ブローカー投資銀行家証券
規制当局弁護士とうまく
コミュニケーション取ることが重要であり
予算管理採用管理スキルも重要です経営人
と技術チームの強固な教育と経験は重要
ですがこれらは求められる唯一の基準では
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以上の投資不足と金属資源に対する新しい
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工業探査は非常にエキサイティングで混雑
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グローバル金融危機の後の政府の俯瞰紙幣
印刷が継続的な政府の債務とそれから赤字
に直面をしてかなりのインフレにつがると
考えてきましたしかしすぐに従来の
インフレを引き起こす代わりにマネー
プリントは000年のテックバブルとその
後の崩壊から学んだ教訓の後では決して
信じられないほどの規模で大型のハイテク
株を含む金融資産のインフレにつがって
いきましたgfc以降のアメリカにおける
歴史的なレベルのマネープリントは本質的
価値のない資産である暗号通貨の豊富な
発行への純粋な登記にもつながりました
一方金は政府中央銀行市民によって流れに
渡って保有されてきた本質的価値のために
インフレヘッジ資産としてだけでなくお金
としても尊重されていますね金は産業需要
もり電子機器NVIDIAの
グラフィックスプロセッシングユニット
GPUですねさらには科学用途での触媒と
しても使用されており公職品としての消費
者価値は言うまでもありませんしかし金に
対する通貨需要が支配的であることは
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カーブがジャンク祭をリードしています
ジャンク祭への登記も盛んで逆イールド
カーブがハイイールドクレジット
スプレッドに対する地行リスクや差し迫っ
た景気の高いリスクに関してどのような
歴史的タイミングの教訓を示しているか
これは投資か完全に気づいていないよう
ですねAIの革命のおかげでえこういった
ものには目がいかないと確かに今回は違う
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クレジットスプレッドの急拡大もないかも
しれませんが技術的破壊とそれが経済に
与える短期的脅威からの本当の教訓という
ものはもう1度学ぶべき必要があると思い
ます定期的に暴落というものを軽減しと
人々は学ばないと株式市場の
ボラティリティとインフレ期待は数十年で
見た中で最も重要な性の相関関係ですこれ
は主要なスタグフレーション警告シグナル
であり1973年から1974年にかけて
同様の現象が発生をしましたね幅広い株式
市場はインフレが再加速するために困難に
直面をし同時にコモディティとコモデティ
株が急騰しましたこれはエネルギー価格
農産物危金属同世界的な輸送コストその他
のインフレ市長が大幅に回復をしてきて
いるということを考えるとまさにこれから
の金融相場に合致をしています確かに金は
現在の流行にビガなハイテク投資家や暗号
通貨トレーダーにとってはかこ悪いと思わ
れます高校学者は4万年前の旧設計時代の
洞窟で近辺を発見をしています基金属は
豊かで永続的な世界経済史を持っています
紀元前3100年から紀元前332年まで
の古代エジプトでは銀と農産物がお金とし
て使われていました金は神々の神聖なフト
肉体で神聖な存在と見なされたファラオは
それを身につけそれととに埋葬されてい
ますね紀元前46年から紀元476年まで
のローマ帝国は歴史上最大かつ最も永続的
な世界経済大国の1つでありローマは一兆
一石にしてならず5世紀にわたって金貨と
銀貨で資金調達され建設されました帝国は
貿易を行い軍隊に支払うためにそれらを
使用しました後編ではさらに歴史を紐解き
いかに歴史は繰り返されるのかを踏むのか
という解説をしてまいります
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