ERPNext - Customers and Suppliers

Summary

Este tutorial en video sobre ERPNext explica cómo gestionar clientes y proveedores en la plataforma. Los clientes pueden ser individuos o empresas, y se puede agregar un nuevo cliente desde la barra de búsqueda 'awesome'. Se muestra cómo ingresar datos clave como el nombre, tipo y grupo de clientes, y cómo configurar un sistema de identificación basado en series de nombres. Además, se detalla la gestión de direcciones, contactos y ajustes predeterminados para clientes y proveedores. También se ofrece una breve guía sobre la creación y administración de proveedores, con un enfoque similar al de los clientes.

Takeaways

• 😀 Un cliente en ERPNext puede ser una persona o una empresa que ha adquirido tu oferta.
• 📝 Para agregar un nuevo cliente, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo, grupo y territorio, y luego guarda.
• 🔢 Al guardar el cliente, se generará automáticamente un ID único basado en su nombre, pero también puedes configurarlo según una serie de nombres.
• ⚙️ Para cambiar la configuración del nombre del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas' y selecciona la serie de nombres.
• 🏠 Las direcciones y contactos de los clientes se guardan por separado y se pueden asociar al cliente.
• 📧 En el maestro del cliente, se pueden establecer valores predeterminados como la moneda, la lista de precios y una cuenta por cobrar personalizada.
• 📍 Al seleccionar un cliente en una transacción, su dirección y contacto se cargarán automáticamente.
• 📜 También puedes configurar detalles como el crédito y los impuestos para cada cliente.
• 📊 Si asignas un vendedor a cada cliente, puedes agregarlo en la tabla correspondiente; si no, deja el campo vacío.
• 🏷️ La creación y gestión de proveedores en ERPNext es similar a la de los clientes, con opciones para configurar ID de proveedor basados en series.

Q & A

¿Qué es un cliente en ERPNext?

Un cliente en ERPNext puede ser una persona individual o una empresa que ha comprado tus productos o servicios.

¿Cómo se añade un nuevo cliente en ERPNext?

Para añadir un nuevo cliente en ERPNext, escribe 'nuevo cliente' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del cliente, selecciona el tipo de cliente, grupo de clientes y territorio, luego guarda la información.

¿Qué se genera automáticamente al guardar un nuevo cliente en ERPNext?

Al guardar un nuevo cliente, se genera automáticamente un ID único para ese cliente.

¿Cómo se puede cambiar la forma en que se genera el ID del cliente?

Para cambiar la forma en que se genera el ID del cliente, ve a 'Configuraciones de ventas', en el campo 'Identificación del cliente por' selecciona 'Serie de nombres' y guarda la configuración.

¿Cómo se añaden direcciones y contactos a un cliente?

Para añadir una dirección, selecciona 'Nueva dirección', ingresa los detalles de la dirección, selecciona si es de facturación o envío, y guarda. Para añadir un contacto, también se puede hacer desde el registro maestro del cliente.

¿Qué ocurre al seleccionar un cliente en una transacción en ERPNext?

Al seleccionar un cliente en una transacción, la dirección y el contacto correspondientes se autocompletan automáticamente en esa transacción.

¿Qué configuraciones predeterminadas se pueden establecer en el registro maestro de un cliente?

En el registro maestro de un cliente se pueden establecer predeterminados como moneda, lista de precios, cuenta por cobrar personalizada y detalles de impuestos.

¿Es necesario asignar un vendedor a cada cliente?

No, no es necesario asignar un vendedor a cada cliente. Si no se asigna uno, se puede dejar la tabla de vendedores en blanco.

¿Cómo se gestiona un proveedor en ERPNext?

Un proveedor en ERPNext es una entidad de la cual se compran bienes o servicios. Para añadir uno, escribe 'nuevo proveedor' en la barra de búsqueda, ingresa el nombre del proveedor, selecciona el tipo de proveedor y guarda.

¿Cómo se puede generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres?

Para generar un ID de proveedor basado en una serie de nombres, ve a 'Configuraciones de compras' y en el campo 'Identificación del proveedor por' selecciona 'Serie de nombres'.